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Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2021

신주인수권부사채 발행결정 2.3 주식회사 유엑스엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 신주인수권에 관한 사항&cr 신주대금 납입방법.	기재오기	대용납입	현금납입
9-1. 옵션에 관한 사항	계약서 내용 누락에 따른 추가	1. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 2. 조기상환 지급장소 : 기업은행 광교중앙지점	[조기상환청구권]&cr발행일로부터 2년이 되는 날인 2023년 10월7일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 금액에 조기상환율(103%)를 곱한 금액에 대하여 만기전 조기상환을 청구 할 수 있다.&cr&cr[투자자의 우선매수권(Right of First Refusal)]&cr회사가 지분증권을 발행하거나, 주요자산의 전부 또는 자산총액의 5%이상의 자산을 매각 또는 양도할 경우, 투자자가 3자보다 우선하여 인수하거나 매입할 권리를 가진다.&cr&cr[투자자의 공동매도참여권(Tag-Along)]&cr이해관계인이 주식을 처분하는 경우, 투자자는 동일한 조건으로 저분에 참여할 권리를 가진다&cr 1. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 2. 조기상환 지급장소 : 기업은행 광교중앙지점
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	추가	-	제3자 배정 유상증자 및 본 사채 대금이 납입되면 최대주주가 에스디바이오센서주식회사로 변경될 예정임.
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr전환(행사)가능주식&cr신규 발행 사채권	기재오기	2021년 10월 08일 ~ 2031년 09월 06일	2022년 10월 08일 ~ 2031년 09월 06일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 9월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유엑스엔
대 표 이 사 :	박세진
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단벤처로 28번길 8, 205호
	(전 화) 02-858-0931
	(홈페이지) http://www.uxn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박세진
	(전 화) 02-858-0931

신주인수권부사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채18,000,000,00018,000,000,000-------18,000,000,000---0.03.02031년 10월 06일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 만기보장수익률은 연복리 3%로 한다.

가. 원금상환

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 10월 6일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 원금액을 일시에 상환한다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 연체이자

발행회사가 제11호에 의한 만기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리 6%의 연체이자를 지급하며, 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

사모10021,735본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.비분리현금납입(주)유엑스엔 기명식 보통주828,15718.692022년 10월 08일2031년 09월 06일

신주인수권 행사가액의 조정&cr

(가) 본 신주인수권행사 전에 발행회사가 최초 신주인수권행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

(나) 발행회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본 행사가격을 하회하는 경우, 본 행사가격이 평가가액에 사용하도록 행사비율을 조정한다.

(다) 발행회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 행사비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 행사가격을 기준으로 한다.

(라) 본 신주인수권행사 전에 발행회사가 무상감자를 할 경우에는 행사비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 행사비율을 조정하지 않기로 한다.

(마) 신주인수권행사 청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2022년 10월 8일부터 만기일 1개월 전인 2031년 9월 6일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(바) 신주인수권행사 청구장소: 한국예탁결제원 (발행회사의 명의개서대리인)

(사) 행사주권의 교부 방법 및 장소: 신주인수권행사 청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.

(마) 신주인수권행사 청구로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 신주인수권행사 청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권행사 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 다만, 신주인수권행사 청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 신주인수권행사 청구로 인하여 소멸한다.

15,215

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」&cr&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.&cr&cr제5-24조(신주인수권부사채의 발행)&cr① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.&cr

1. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2. 조기상환 지급장소 : 기업은행 광교중앙지점

-

[조기상환청구권]&cr발행일로부터 2년이 되는 날인 2023년 10월7일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 금액에 조기상환율(103%)를 곱한 금액에 대하여 만기전 조기상환을 청구 할 수 있다.&cr&cr[투자자의 우선매수권(Right of First Refusal)]&cr회사가 지분증권을 발행하거나, 주요자산의 전부 또는 자산총액의 5%이상의 자산을 매각 또는 양도할 경우, 투자자가 3자보다 우선하여 인수하거나 매입할 권리를 가진다.&cr&cr[투자자의 공동매도참여권(Tag-Along)]&cr이해관계인이 주식을 처분하는 경우, 투자자는 동일한 조건으로 저분에 참여할 권리를 가진다.&cr

1. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2. 조기상환 지급장소 : 기업은행 광교중앙지점

-2021년 09월 29일2021년 10월 07일--2021년 09월 29일10참석아니오사모발행에 의한 1년간 분할 및 병합 금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른 행사&cr가액 조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr ※ 제3자 배정 유상증자 및 본 사채 대금이 납입되면 최대주주가 에스디바이오센서주식회사로 변경될 예정임.&cr&cr<조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항>&cr제16조 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 투자자는 본 사채의 발행일 이후 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(103%)을 곱한 금액의 전부에 대하여 다음 각 호에 따라 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 투자자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2. 조기상환 지급장소 : 기업은행 광교중앙지점

3. 조기상환 청구기간, 조기상환일

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023-09-07	2023-09-27	2023-10-07	106.00%
2차	2023-12-07	2023-12-27	2024-01-07	106.75%
3차	2024-03-07	2024-03-27	2024-04-07	107.50%
4차	2024-06-07	2024-06-27	2024-07-07	108.25%
5차	2024-09-07	2024-09-27	2024-10-07	109.00%
6차	2024-12-07	2024-12-27	2025-01-07	109.75%
7차	2025-03-07	2025-03-27	2025-04-07	110.50%
8차	2025-06-07	2025-06-27	2025-07-07	111.25%
9차	2025-09-07	2025-09-27	2025-10-07	112.00%
10차	2025-12-07	2025-12-27	2026-01-07	112.75%
11차	2026-03-07	2026-03-27	2026-04-07	113.50%
12차	2026-06-07	2026-06-27	2026-07-07	114.25%
13차	2026-09-07	2026-09-27	2026-10-07	115.00%
14차	2026-12-07	2026-12-27	2027-01-07	115.75%
15차	2027-03-07	2027-03-27	2027-04-07	116.50%
16차	2027-06-07	2027-06-27	2027-07-07	117.25%
17차	2027-09-07	2027-09-27	2027-10-07	118.00%
18차	2027-12-07	2027-12-27	2028-01-07	118.75%
19차	2028-03-07	2028-03-27	2028-04-07	119.50%
20차	2028-06-07	2028-06-27	2028-07-07	120.25%
21차	2028-09-07	2028-09-27	2028-10-07	121.00%
22차	2028-12-07	2028-12-27	2029-01-07	121.75%
23차	2029-03-07	2029-03-27	2029-04-07	122.50%
24차	2029-06-07	2029-06-27	2029-07-07	123.25%
25차	2029-09-07	2029-09-27	2029-10-07	124.00%
26차	2029-12-07	2029-12-27	2030-01-07	124.75%
27차	2030-03-07	2030-03-27	2030-04-07	125.50%
28차	2030-06-07	2030-06-27	2030-07-07	126.25%
29차	2030-09-07	2030-09-27	2030-10-07	127.00%
30차	2030-12-07	2030-12-27	2031-01-07	127.75%
31차	2031-03-07	2031-03-27	2031-04-07	128.50%
32차	2031-06-07	2031-06-27	2031-07-07	129.25%
33차	2031-09-07	2031-09-27	2031-10-07	130.00%

4. 조기상환 청구절차 : 투자자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr <조달 자금의 사용 목적>&cr

사용목적	금액	내용
운전자금	180억원	연속혈당측정시스템 개발 및 재무구조 개선

&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】에스디바이오센서주식회사-18,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11325#*대상자가최대주주가*.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】연속혈당측정시스템 개발 및 재무구조 개선

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무보증&cr신주인수권부사채700,004,0003,845182,0542017년 01월 13일 ~ 2027년 01월 11일표면이률 0%,&cr만기보장수익률 연리 3%제2회 무보증&cr신주인수권부사채300,004,0003,84578,0242017년 01월 13일 ~ 2027년 01월 11일표면이률 0%,&cr만기보장수익률 연리 5%1,000,008,0003,845260,078-18,000,000,00021,735828,1572022년 10월 08일 ~ 2031년 09월 06일표면이률 0%,&cr만기보장수익률 연리 3%19,000,008,000-1,088,235-3,603,35730.20

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)