UTI INC. — Capital/Financing Update 2026

May 29, 2026

유티아이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.05.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회사)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	25,592
만기일	2029-05-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,048,794,339
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-05-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		24,418,935,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득 사유 - 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 2) 향후 처리방법 - 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		전환사채 발행대금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 '주당 전환가액(원)'은 2026.02.23 시가변동에 따라 조정된 전환가액입니다. 2) 상기 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 3) 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. 4) 상기 3. 취득후 사채의 권면 총액은 최초 발행가액에서 전환청구, 2026년 5월 22일 풋옵션 행사로 인한 1차 상환(2026-05-22) 및 금번 2차 상환 이후의 잔액입니다. 5) 당사는 해당 사채를 보유중인 사채권자 전원의 합의에 따라 당초 예정되었던 조기상환지급일(2026-05-22)을 아래와 같이 변경하였습니다. A. 1차 상환일 : 2026-05-22 B. 2차 상환일 : 2026-05-29 C. 3차 상환일 : 2026-06-05
※ 관련공시	2026-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2026-02-23 전환가액의조정 2025-07-22 전환가액의조정 2024-12-23 전환가액의조정 2024-05-22 증권 발행결과(자율공시) 2026-01-02 전환청구권행사 2025-09-04 전환청구권행사 2025-09-01 전환청구권행사