Share Issue/Capital Change • Sep 25, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlamıştır.
| Unvanı | : Uşak Seramik Sanayi Anonim Şirketi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresi (Merkez) | :Dilek | Mahallesi | Hüsnü | Çakın | Caddesi | No:38 | |
| Banaz/Uşak | |||||||
| Ödenmiş Sermaye | : 1,225.000.000,00 TL |
||||||
| Kayıtlı Sermaye | : 5.000.000.000,00 TL |
||||||
| Vergi Dairesi Vergi Numarası | : 896 004 98 23 |
||||||
| Ticaret Sicili Ticaret Sicil No | : 499/BANAZ |
||||||
| Mersis No | : | 0896004982300010 |
| Ortağın; | Sermaye Payı / Oy Hakkı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı/ | SON DURUM | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||||
| Adı Soyadı | (TL) | (%) | (TL) | (%) | (TL) | (%) | |
| Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
249.424.942,54 | 20,36 | 264.611.167,54 | 21,6 | 45.634.988,51 | 18,63 | |
| Hit Enerji Anonim Şirketi | 61.257.265,00 | 5 | 61.257.265,00 | 5,00 | |||
| Ömer Hayati KONDU | 61.712.750,00 | 5,04 | 12.342.550,00 | 5,04 | |||
| Çiğdem METO | 74.429.740,00 | 6,08 | 12.250.068,00 | 5,00 | |||
| Ali KONDU | 61.322.880,00 | 5,01 | |||||
| Zeynep Feyza KONDU | 61.309.745,00 | 5,00 | |||||
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler | 914.317.792,46 | 74,64 | 640.356.452,46 | 52,27 | 174.772.393,49 | 71,33 | |
| TOPLAM | 1.225.000.000,00 | 100 1.225.000.000,00 | 100 245.000.000,00 | 100 |
Şirketin Yatırım ve buna bağlı olarak büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün arttırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 5.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.225.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %200 oranında 2.450.000.000- TL artırılarak 3.675.000.000-TL 'sına çıkarılmasına,
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali girişimi ile başlayan enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin sonucu küresel ekonomik bozulma, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren AB'nin Türkiye Menşeli Seramik ürünleri için %20,9 oranına kadar anti-damping vergisi uygulaması ile Türkiye'de yerleşik seramik üreticilerinin dünya pazarındaki rekabet gücünün olumsuz etkilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 Haziran ayında faiz artırımlarına başlaması ile birlikte yaşanan talep daralması, sektörde faaliyet gösteren üretici firmaların bir kısmının üretimlerine ara vermesi ve/veya fiyat indirimleri yaparak düşen toplam talepten pay almaya çalışması ile satış ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesi gibi olumsuz gelişmelerden dolayı 2022 yılından itibaren Türkiye seramik sektöründe yavaşlama ve daralma yaşanmıştır.
Aynı zamanda artan enflasyon ve girdi maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak da üretici firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları artış göstermiştir.
Şirketimiz anlatılan sektörel bozulmayla birlikte bulunduğu piyasa koşulları çerçevesinde faaliyetlerine, oluşan işletme sermayesi açığını kısa vadeli finansal borçlanmalar ile sağlayarak devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonucu olarak piyasa faiz oranların yüksek seyretmesine paralel olarak finansman maliyetlerinde artış izlenmiştir. 2025 yılı ikinci çeyreğinden itibaren dünyada ve ülkemizdeki faiz indirimleri ve geleceğe yönelik olumlu beklentiler çerçevesinde sektörel canlanma başlamıştır. Şirketimiz sektördeki bu canlanmaya daha güçlü bir finansal yapı ile girerek talep piyasasında oluşacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek yüksek kapasiteli üretim ve satış kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.
Şirketin halihazırda 2022 yılında ithalatını ve alımını gerçekleştirdiği 1 Adet 175 metre uzunluğunda KEDA marka Komple pişirme fırını, 1 adet ICFWELKO marka 25.000 lt/h kapasiteli spreyleme ünitesi, (4 parlatma, 2 nano, 4 karelemeden oluşan) 1 adet KEDA marka parlatma hattının ödemeleri yapılmış olup, montaj için gerekli olan 100 milyon TL civarında bir harcamanın yapılması ile devreye alınacaktır. Bu tesisin devreye alınması durumunda 24 milyon m2 olan kurulu üretim kapasitesi 5 milyon metrekare artışla 29 milyon metrekareye ulaşacaktır. Bu tesisin devreye alınması ilave olarak 500 milyon TL işletme sermayesi ihtiyacı oluşturacaktır.
Bu sermaye artırımı ile gerek yeni devreye alınacak olan tesisin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması gerekse finansal borçların azaltılması amacıyla şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda sermaye artışı planlanmış olup, sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini fon ile yatırım harcamaları ve yatırıma bağlı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, mali borçların kapatılması ve işletme faaliyetleri için gerekli olan satın alma ödemelerinin yapılması sağlanacaktır.
Mali borçlar olarak ifade edilen finansal tablolarda yer alan kısa vadeli finansal borçlar ile uzun
vadeli finansal borçların kısa vadeye düşen kısmının anapara ve faizleri, Şirket'in mali tablolarında yer alan ticari borçları ile daha önce keşide edilmiş firma çeklerinden vadesi gelenlerdir.
Şirket bu borçları mahiyeti, vadesi ve faaliyetlerine olan etkisine göre önceliklendirme yapmak sureti ile elde edilecek tahmini fonu bu alanlarda kullanacaktır.
Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanılacağı alanlar, 3.1 – Finansal Borç Ödemeleri
Şirket'in bankalardan kullanmış olduğu rotatif krediler güncel olarak 400 milyon TL civarındadır. Rotatif krediler itfası hemen gerçekleştirilebilecek krediler arasındadır.
Sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki rotatif kredilere öncelikli ödeme yapılarak fon kullanımı sağlanacaktır. Muhtemel rotatif kredi ödemesi tutarı sermaye artırımından sağlanacak fonun %16,3'ü civarında olacaktır. Bu ödemelerde ilişkili taraflara konu olabilecek bir tutar yoktur.
Şirket daha önce kullanmış olduğu taksitli kredilerden kapama yapmayı planlamaktadır. Ancak taksitli kredilerin geri ödemesi rotatif kredilerdeki gibi hemen yapılamamaktadır. Bankalar vadesi henüz gelmemiş taksitli kredilerin hemen itfası için erken kapama komisyonu istemekte veya erken kapamayı güncel tarihteki finansal davranışlara uygun bulmayabilmektedir. Toplam ödeme tutarı sermaye artırımının gerçekleştiği tarihte belirlenecektir.
Ancak öncelikli olarak muhtemel sermaye artırımının gerçekleştiği tarihlere denk gelen taksitli kredi taksitlerinin ödenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede sermaye artırımından sağlanacak fondan taksitli kredilerin itfası için kullanılacak fon tutarı %18,4 civarındadır. Taksitli kredi ödemelerinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere konu olabilecek bir durum bulunmamaktadır.
Şirket'in üretim faaliyetleri için gerekli olan girdilerin satın alması için tedarikçilerine keşide etmiş olduğu Şirket çeklerinden oluşmaktadır. Bunun yanında ilerleyen zaman içerisinde gerçekleşecek faaliyetler ile ilgili kısa vadeli alımlar (mazot, elektik, gümrük işlemleri vb) için yeni çek keşideleri de olabilecektir. İlgili çekler içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri içeren işlem bulunmamaktadır. Muhtemel Şirket çekleri için sermaye artırımından sağlanacak fondan kullanım %24,5 civarında olacaktır.
Yatırım harcamaları ve tedarikçi ödemeleri, Şirket'in ithalat işlemlerini ve mal bedeli ödemelerini daha önceden yapmış olduğu ancak montajı henüz tamamlanmamış 5 milyon m2 /yıl üretim kapasiteli Teknik Granit üretim hattının devreye alınması için gerekli olan montaj maliyetleri ve işletme sermayesi ihtiyacından oluşmaktadır. Bunlarla birlikte yurt içinden yatırım için alınacak malzeme ve hizmetlerin ödemeleri için sermaye artırımından sağlanacak fonun %28,6'sı civarında kullanım olacaktır. Bu ödemelerde ilişkili taraf işlemi yoktur.
Şirket Botaş A.Ş.'den tedarik ettiği doğalgaz ve Tenera Enerji Tic. A.Ş.'den ve Enerjisa A.Ş.'den tedarik ettiği elektrik enerjisi için aylık 140 milyon TL civarında ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler için sermaye artırımından sağlanacak fondan %12,2 civarında kullanım olacaktır.
| Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Alanları | Tutarı (TL) | Payı (%) |
|---|---|---|
| Finansal Borç Ödemeleri | 850.000.000 | 34,7% |
| Rotatif ve Spot Krediler | 400.000.000 | 16,3% |
| Taksitli Krediler | 450.000.000 | 18,4% |
| İşletme Sermayesi Kullanımı | 1.600.000.000 | 65,3% |
| Keşide Edilmiş Firma Çekleri Ödemesi | 600.000.000 | 24,5% |
| Yatırım Montaj Harcamaları | 100.000.000 | 4,1% |
| Yatırıma İlişkin İlave İşletme Sermayesi İhtiyacı | 500.000.000 | 20,4% |
| Tedarikçi Ödemeleri | 100.000.000 | 4,1% |
| Doğalgaz ve Elektrik Ödemeleri | 300.000.000 | 12,2% |
| Toplam | 2.450.000.000 | 100,0% |
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir.
Şirket, sermaye artırımından elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Şirket menfaatlerine uygun olarak finans ve para piyasalarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Sonuç
İş bu rapor şirket sermayesinin artırılması ile sağlanacak 2.450.000.000 TL'lık fonun yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır. 25.09.2025
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.