UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • May 27, 2019

Summary Info	Tahvil İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	27.05.2019
Issue Limit	50.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	27.05.2019

Additional Explanations

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.17 Maddesi uyarınca, Mevcut Finansal kaynaklarının ve borç portföyünü çeşitlendirmek, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile toplam 50.000.000.TL tutarındaki tahvil için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasına müteakip MKK, BİST ve diğer resmi kurumlar nezdinde gerekli yasal başvuruların yapılarak Tahvil ihracının ekonominin genel durumu ve yatırımcıların beklentisi doğrultusunda değişik tutar, vade ve getiri oranlarında (aylık,3 aylık veya 6 aylık kupon ödemeli, değişken faizli olarak) toplam 50.000.000.TL olarak, bir yıl içerisinde gerçekleştirilmesine, Aracı kurum olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : : 27.05.2019 – 2019/16 Sayılı Öngörülen İhracın Nominal Tutarı : : 50.000.000 TL İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : 3 Yıla kadar çeşitli vadelerde İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek İhracın Gerçekleştirileceği Yer : Yurt içinde İhraç Şekli : Yurt içi halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satış Aracılık İşlemini Yüklenecek kurum : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış Şekli : Talep Toplama Garantör : Yoktur İhraççı Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası : Uşak /499-Banaz