UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 6, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	Hüseyin TANIŞ	GENEL MÜDÜR	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	06.03.2015 11:54:44

Ortaklığın Adresi	:	Uşak - Banaz Devlet Karayolu 26. Km BANAZ-UŞAK
Telefon ve Faks Numarası	:	0276 326 20 01- 0276 326 20 10
E-posta adresi	:	c.birhan@usakseramik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0276 326 20 01- 0276 326 20 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.03.2015
Özet Bilgi	:	Tahvil ihracı satışın tamamlanması hakkında

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRSUSAK31714
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	30.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	30.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	1 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	728 gün/ 03 Mart 2017
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	3 Ayda bir sabitlemeli aylık kupon ödemeli Anapara ödemesi vade sonunda.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Değişken faizli / %5 ek faizli

EK AÇIKLAMALAR:

Talep toplama günleri 4 Mart - 5 Mart 2015 olan, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 728 gün vadeli, değişken faizli tahvillerin satışı, Tera Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılığıyla başarı ile tamamlanmıştır. Tahvil ihracı 25 milyon TL olarak planlanmakla birlikte, gelen taleplerin neticesinde 30 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlk üç aylık dönem için aylık faiz oranı %1,1060 olarak sabitlenmiştir.  (Yıllık basit faiz oranı: %13,3079)

Satış sonuçlarına ilişkin açıklama Ek'te yer almakta olup, gösterilen yakın ilgi için yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.