UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-034

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2020年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号《关于核准深圳市优博 讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2016 年7 月27 日采取向社会 公众公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币13.36 元。募 集资金总额人民币267,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）人 民币42,728,800.00 元，实际募集资金净额人民币224,471,200.00 元。

截止2016 年8 月2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所有限公司以“大华验字[2016]000778 号”验资报告验证确认。

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 229,451,463.84 元，其中：公司使用募集资金人民币161,997,595.48 元直接投 入承诺投资项目；使用募集资金人民币67,453,868.36 元补充流动资金。公司 于2016 年8 月2 日起至2018 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币 207,207,003.25 元；于2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止会计期间使用 募集资金人民币14,810,285.67 元；于2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止 会计期间使用募集资金人民币7,434,174.92 元。

截止2020 年12 月31 日，公司首次公开发行募集资金账户余额为人民币0.00 元；经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议同意，公司

1

将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金7,411,174.92 元永 久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2、非公开发行股份募集配套资金情况

根据2018 年12 月13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年5 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年6 月17 日召开的2019 年 第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2150 号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》，核准深圳优博讯公司向陈建辉等26 名股东发行32,665,317 股有限售条件的普通股股票，核准非公开发行股份募集配套资金不超过35,000 万元。本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等26 名交易对方 合计持有的珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“珠海佳博公司”）100%股权， 交易价格为81,500.00 万元，其中本公司以向陈建辉等26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价489,000,000.00 元，占交易总金额的60.00%；以自 有资金支付182,215,382.74 元，占交易总额的22.36%；以非公开发行股份募集 配套资金支付143,784,617.26 元，占交易总金额的17.64%。

经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于2020 年1 月23 日向特定股东实际非公开发行普通股（A 股）10,387,812 股股票，每 股面值1.00 元，每股发行价人民币14.44 元。本次发行募集资金总额 150,000,005.28 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）（包括承销费用、验资 费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02 元后，募集资金净额为143,784,617.26 元。

截止2020 年1 月10 日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于 公司非公开募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大 华验字[2020]000027 号”验资报告验证确认。

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入143,784,617.26 元，其中：使用募集资金人民币143,784,617.26 元投入募集资金项目。本年度 使用募集资金143,784,617.26 元。截止2020 年12 月31 日，募集资金余额为人 民币45,741.25 元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 45,741.25 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。

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二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”），该《管理制度》经本公司2012 年第一届第二次董事会审议通过，并 业经本公司2012 年第一次临时股东大会表决通过，并于2017 年3 月13 日召开 的第二届董事会第十次会议以及2017 年3 月29 日召开的2017 年第一次临时股 东大会、2020 年6 月29 日召开的第三届第二十四次董事会以及2020 年7 月10 日召开的2020 年第四次临时股东大会审议通过对其进行修改。

1、首次公开发行募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户 存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与 中信证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金三方监管协 议》：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币（按 照孰低原则在人民币1,000 万元和募集资金净额的10%之间确定）的，公司及商 业银行应在付款后三个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的 支出清单。

本公司在中国银行股份有限公司深圳高新北支行开设募集资金专项账户，并 于2016 年8 月25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公 司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为： 758867594517）用于“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”募集资金的存储 和使用。该账户于2020 年5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公 司及中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于 2016 年8 月25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司 深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为： 73010122001377065）用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。该账 户于2020 年5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行

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股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》终止。

本公司在平安银行股份有限公司深圳桂园支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年8 月25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司 深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为： 11016907556005）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。该账户于 2017 年6 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份 有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》终止。

本公司在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年8 月25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司 深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为： 338150100100027048）用于“营销服务网络项目”募集资金的存储和使用。该账 户于2020 年5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行 股份有限公司深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

本公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开设募集资金专项账户， 并于2016 年8 月25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份 有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号 为：44250100003900000503）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用 以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用。该账户于2017 年6 月 注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司 深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

			截止日 余额
银行名称	账号	初时存放金额		备注
中国银行股份有限公 司深圳高新北支行	758867594517	72,044,000.00	---	已销户
宁波银行股份有限公 司深圳分行	73010122001377065	35,358,800.00	---	已销户
平安银行股份有限公 司深圳桂园支行	11016907556005	30,000,000.00	---	已销户
兴业银行股份有限公 司深圳蛇口支行	338150100100027048	57,068,400.00	---	已销户
中国建设银行股份有	44250100003900000503	47,228,800.00	---	已销户

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			截止日 余额
银行名称	账号	初时存放金额		备注
限公司深圳泰然支行
合 计		241,700,000.00	---

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用17,228,800.00 元，截止2017 年12 月31 日止未付发行费 用金额为16,667.00 元，基于实际无需支付，公司将其转入基本户用于补充流动资金。

2、非公开发行股份募集配套资金的管理情况

根据《管理制度》，本公司在上海浦东发展银行深圳分行科技园支行开设募 集资金专项账户，并于2020 年2 月12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行及东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户 （账号为：79210078801800000923）仅用于支付发行股份及支付现金购买珠海佳 博科技股份有限公司100%股权的现金对价、发行及中介机构费用和补充流动资 金。

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行深圳分 行科技园支行	79210078801800000923	144,000,005.07	45,741.25	活期
合 计		144,000,005.07	45,741.25

注：初始存放金额中包含未支付的验资费、股份登记费和信息披露费用合计为人民币215,387.81 元。 截止日余额为累计利息收入扣减手续费净额。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表一《首次公开发行募集资金使用情况表》、附表二《非公开发行股 份募集配套资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内未发生变更募集资金投资项目的情形，以前年度变更募集资金投 资项目的资金使用情况，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、

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准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2021 年3 月31 日

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附表一

首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,447.12	22,447.12	22,447.12	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	743.42	743.42	743.42	743.42
报告期内变更用途的募集资金总额		---						22,945.15
累计变更用途的募集资金总额		6,200.00			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例		27.62%
						截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)
	是否已变 更项目（含 部分变更）				截至期末累 计投入金额 (2)					是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额			项目达到预定可使 用状态日期		本年度实 现的效益
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
1、智能移动终端产品扩产及技术 改造项目	是	7,204.40	2,604.40	---	2,525.66	96.98	2018 年3 月29 日		2,443.83	否	是
2、研发中心建设项目	是	3,535.88	1,935.88	2.30	1,954.34	100.95	2019 年12 月31 日		---	不适用	是
3、营销服务网络项目	否	5,706.84	5,706.84		5,519.76	96.72	2019 年9 月30 日		---	不适用	否
4、补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	741.12	6,745.39	112.42	---		---	不适用	不适用
5、收购深圳市瑞柏泰电子有限公 司51%股权项目	是	---	6,200.00	---	6,200.00	100.00	2017 年8 月1 日		不适用 （注1）	不适用 （注1）	不适用
承诺投资项目小计	---	22,447.12	22,447.12	743.42	22,945.15	---	---		2,443.83	---	---
超募资金投向
不适用	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---
合计		22,447.12	22,447.12	743.42	22,945.15				2,443.83
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	1、智能移动终端产品扩产与技术改造项目在2018 年3 月29 日达到预定可使用状态，2018 年4 月至截止日本项目实际产能利用率达到100%。 因2020年疫情原因，本期实际实现净利润为2,443.83万元，本项目产能利用率虽达到承诺水平，但实际实现净利润未达到承诺效益。

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2、收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目承诺的2017 年度、2018 年度及2019 年度的净利润分别不低于人民币2,400 万元、人民币2,800 万元和人民币3,100 万元，2017 年度、2018 年度及2019 年度实际实现的净利润分别为人民币2,420.13 万元、人民币2,656.72 万元、人民 币809.04 万元，截至2019 年12 月31 日（业绩承诺期满之日）实际承诺业绩完成率为70.91%。 注：深圳市瑞柏泰电子有限公司以前年度实现的效益均为扣除非经常性损益后的净利润。 智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置900 平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市 南山区购置400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购 置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用合计减少5,200 万元。 项目可行性发生重大变化的情况 与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水 说明 平提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的1,359.32 万元减少 1,000 万元。 公司部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合 公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 募集资金投资项目实施地点变更 不适用 情况 募集资金投资项目实施方式调整 不适用 情况 募集资金投资项目先期投入及置 不适用 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 不适用 额及原因 经公司于2020 年4 月13 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2020 年12 月31 日，公司已将首次公开发行募集资金投资项目结项对应的募集资金专户余额合计7,411,174.92 元全部转入公司一般账 户，并办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。 募集资金使用及披露中存在的问 不适用 题或其他情况

注1：由于2020 年深圳市瑞柏泰电子有限公司已超过收购承诺的业绩对赌期，故本年度不再适用承诺收益完成率情况。

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附表二

非公开发行股份募集配套资金使用情况表

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		14,378.46			本年度投入募集资金总额			14,378.46
报告期内变更用途的募集资金总额		---						14,378.46
累计变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例		---
	是否已变 更项目 （含部分 变更）					截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)
					截至期末累 计投入金额 (2)		项目达到预 定可使用状 态日期			是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额					本年度实 现的效益
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
购买珠海佳博科技公司100%股权项目	否	14,378.46	14,378.46	14,378.46	14,378.46	100	2019 年 12月31日		8,127.21	否	否
承诺投资项目小计	---	14,378.46	14,378.46	14,378.46	14,378.46	---	---		8,127.21	---	---
超募资金投向
不适用	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---
合计		14,378.46	14,378.46	14,378.46	14,378.46	100	---		8,127.21	---	---
	本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等26 名交易对方合计持有的珠海佳博公司100%股权，交易价格为81,500 万元， 其中本公司以向陈建辉等26 名股东发行32,665,317 股股份支付对价489,000,000.00 元，占交易总金额的60.00%；以自有资金支付 182,215,382.74 元，占交易总额的22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付143,784,617.26 元，占交易总金额的17.64%。 收购珠海佳博公司100%股权项目整体承诺的2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润数额分别不低于人民币 7,000 万元、人民币9,000 万元、人民币11,000 万元、人民币12,500 万元及人民币12,500 万元。2019 年度、2020 年度实际实现的净 利润分别为人民币7,571.48 万元、人民币8,127.21 万元。截止2020 年12 月31 日，累计实现净利润为人民币15,698.69 万元，与承 诺累计实现的净利润差异(301.31)万元。 注：本年度实现的效益系收购珠佳博公司100%股权整体81,500 万元对价所对应的效益金额。是否达到预计效益，系以整体对价所对应 的承诺净利润与实际净利润完成情况的比较结果。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）

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项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	募集资金承诺支付的股权收购款项已支付完成，与本次发行股份相关的验资费、股权登记费和信息披露费用已支付完成。产生的利息收 入存放在公司的募集资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	不适用

注1：佳博科技公司本报告期实现的效益为扣除非经常性损益后的净利润。

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附表三

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

		变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）
			本年度 实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)
						项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
变更后的项目	对应的原承诺项目
智能移动终端产品扩产 与技术改造项目	智能移动终端产品扩 产与技术改造项目	2,604.40	---	2,525.66	96.98	2018 年3 月29 日	2,443.83	否	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,935.88	2.30	1,954.34	100.95	2019 年12 月31 日	---	不适用	否
收购深圳市瑞柏泰电子 有限公司51%股权项目	智能移动终端产品扩 产与技术改造项目、 研发中心建设项目	6,200.00	---	6,200.00	100.00	2017 年8 月1 日	不适用	不适用	否
合计	---	10,740.28	2.30	10,680.00	---	---	2,443.83	---	---
	1、原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原计划拟在深圳市南山区购置900 平方米写字楼作为综合办公场所，由于公司在南山区附近没有 找到可供购买的合适的写字楼，公司将购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所，因此该项目原计划购置场地的费用减少 3,600 万元；同时，公司利用现有设备可满足本项目的建设要求，所以该项目原计划购置设备的1,359.32 万元减少了1,000 万元。上述事项已经公司于2017 年3 月13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。变更后本项目合计较少募集资金投入4,600 万元，全部用于“收购深圳市 瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”。 2、原募投项目“研发中心建设项目”原计划拟在深圳市南山区购置400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，鉴于目前公司在南山区附近没有找到可供购 买的合适的写字楼，因此，公司终止了南山区写字楼的购置，变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为研发中心办公场地。上述事项已经公司于2017 年3 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。该项目原计划购置场地的费用减少1,600 万元，全部用于“收购深圳市瑞柏泰电 子有限公司51%股权项目”。 3、新增“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”的原因如下：为了应对竞争越来越激烈的市场环境，公司积极探索与外部优秀资源的合作机会。 深圳市瑞柏泰电子有限公司作为国内提供电子支付技术服务解决方案的优秀企业之一，拥有夯实的科研技术，稳定的客户群体，完整的业务体系，是较为 合适的合作企业。因此，公司使用本次变更用途的募集资金总计6,200 万元作为股权转让款收购收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权。通过本次收购， 有助于公司实现产业链的延伸，多方面实现优势互补，促进效益的发展，具有重要的战略意义。
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体募投项目）
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目）	1、智能移动终端产品扩产与技术改造项目在2018 年3 月29 日达到预定可使用状态，2018 年4 月至截止日本项目实际产能利用率达到100%。因2020 年疫 情原因，本期实际实现净利润为2,443.83 万元，本项目产能利用率虽达到承诺水平，但实际实现净利润未达到承诺效益。 2、收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目承诺的2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于人民币2,400万元、人民币2,800万元和人

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		变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）
			本年度 实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)
						项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
变更后的项目	对应的原承诺项目
	民币3,100 万元，2017 年度、2018 年度及2019 年度实际实现的净利润分别为人民币2,420.13 万元、人民币2,656.72 万元、人民币809.04 万元，截至2019 年12 月31 日（业绩承诺期满之日）实际承诺业绩完成率为70.91%。 注：深圳市瑞柏泰电子有限公司以前年度实现的效益均为扣除非经常性损益后的净利润。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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