Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Management Reports 2013

Mar 15, 2013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

一、2012 年度主要工作回顾

报告期内，受国内外经济增速放缓的影响，我国煤炭行业经营形势出现了下 滑趋势。根据中国煤炭工业协会通报，2012年中国煤炭产量约为36.6亿吨，比上 年增长4%左右，但增速同比回落4.7个百分点；同时，由于库存煤的增加、需求 减缓，价格有所下滑，致使部分高耗低效中小煤矿减产限产，对煤矿安全投入有 所放缓。公司作为主要为煤矿安全服务的企业，经营业绩因此受到一定影响。公 司全年经济效益虽然仍有增长，但增长速度相对以前年度不够理想。

2012 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履 行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。

（一）公司总体经营管理情况

2012年，公司实现主营业务收入194,995,210.21元，比上年同期增长12.14%； 实现利润总额109,699,435.35元，比上年同期增长10.57%；归属于上市公司股东 的净利润实现97,101,627.40元，比上年同期增长12.58%；每股收益0.94元，比上 年同期增长13.25%；净资产收益率从12.68%提高到13.60%，比上年同期增长 0.92%。主要产品毛利率仍然维持在76%以上，保持了较高的创效盈利能力。

2012年公司仍然坚持“为煤矿安全保驾护航”的企业宗旨，立足于为煤矿安全 “ ” — 提供 探、监、防、治 一体化服务，继续向煤矿企业提供国家级重点产品 煤矿 顶板安全监测系统及相关仪器仪表。同时超募项目产品已完成定型，部分实现了 市场销售，包括公司拥有完全自主知识产权的矿用乳化液自动配比及反冲洗装 置、冲击地压地音监测系统及矿用新材料等。

公司所处行业系为煤矿安全提供产品和服务，属新兴行业，是随着我国煤矿 企业发展和国家重视民生和安全而逐步发展起来的。由于我国煤炭生产技术相对

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落后和煤炭地质储存条件差，煤矿对安全产品的需求潜力较大。尤洛卡公司重点 针对顶板事故这一最大煤炭事故提供各类产品及服务，基于多年专业理论基础和 技术势力，报告期内虽有小部分低层次的竞争，但仍未出现较大竞争对手，公司 在已有产品市场中继续占据百分之八十左右的份额，处于龙头地位。

报告期内，公司核心产品煤矿顶板安全监控系统在产能方面发生了如下变 化：

1、扩建及技术改造项目完成，并达到预计收益。该项目即公司IPO项目， 已于2012年底全面完成，完全替代了老生产线的产能，生产能力和生产效率有了 大幅度提高。

2、完成研发定型并开始生产顶板安全无线网络监测系统，这是核心产品— — 煤矿顶板安全监控系统升级产品，对其监测内容和技术指标的升级，满足了 市场上不同客户和不同的需求。

3、对系统硬件部分生产工艺进行了自动化改造，大大提高了生产效率，降 低了劳动力成本。

报告期内，公司超募资金项目除国家级工程技术研发中心尚在建设外，其余 矿用新材料项目、矿用乳化液自动化配比及反冲洗项目、安全监测新产品项目均 已建设完成。新产品主要完成了定型、安标认证与客户测试修正、试用及市场推 广等工作，部分已开始销售并实现收益，2013年有望实现量的突破。

公司使用超募资金投资成立的北京子公司和上海子公司，2012年全面完成经 营前的准备工作。北京子公司研发的“尤洛卡煤矿采场顶板安全可视化分析与评 价系统V1.0”被认定为软件产品并取得软件产品证书；同时，北京子公司已经被 北京经济和信息化委员会认定为软件企业并取得《软件企业认定证书》，其研发 产品的销售工作将自2013年起展开。

2012年公司逐步进入多产品时代，行业竞争对手也开始出现，同时煤炭经 营形势下滑，为此，公司着手对公司的传统销售体系进行改革，主要在销售政策 调整、销售队伍建设、市场分析及加大市场推广、营销投入力度等方面开展工作， 力求探索并建设完成一套适应企业快速发展的销售体系，以巩固和加强自身市场 地位。

在研发及人才培养储备方面，2012年公司也取得令人满意的业绩。本年度主

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要完成了无线监测系统等十几个新产品的定型认证工作；已完成冲击地压无线监 测系统、煤矿充填开采综合监测系统等五个系统产品的研发，将在2013年申请认 证；取得了低速粉尘试验风洞，工作面集成供液技术及井巷工程三维建模等十六 项技术成果。在人才培养和储备方面，公司通过与多所科研院校合作，引进并储 备一批高层次技术销售等人才，为今后发展打下了坚实基础。

报告期内，国家地方联合工程研究中心—矿山安全检测技术与自动化装备工 程 研 究 中 心 获 批 ， 目 前 正 在 建 设 中 ； “煤矿顶板安全综合监测预警技术”列入“国家安全监管总局”编制的《安全生产 先进适用技术指导目录（2012年版）》；“KJ216A/B煤矿顶板动态监测系统”列 入“国家安全监管总局”编制的《安全生产新型实用装备（产品）指导目录（201 2年版）》；山东省企业技术中心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、 山东省第二批创新型企业获批；由福布斯中国颁发的“2013年福布斯中国潜力上 市公司100强”，由大众证券报、新浪财经颁发的“最佳创业板企业奖”。

2012年，在尤洛卡发展历程中是比较困难的一年，面对复杂的经济形势和公 司发展及股东高回报的要求，管理层及全体员工千方百计采取有效措施，在生产 经营、公司治理及科研创新、项目建设等方面，尽到了责任，取得了成绩，经营 管理层2012年度工作是值得肯定的。

（二）公司董事会日常工作情况

2012 年公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的 规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科 学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己， 积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

全年共召开董事会四次：

1、第二届董事会2012 年第一次会议于2012 年2 月26 日在公司办公楼三楼 会议室，会议应到董事7 名，实到7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议 审议通过了关于2011 年度总经理工作报告的议案、关于2011 年度董事会工作报 告的议案、关于公司2011 年度报告及其摘要的议案、关于2011 年度审计报告的

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议案、关于2011 年度财务决算报告的议案、关于2011 年度利润分配预案的议案、 关于2011 年度内部控制自我评价报告的议案、关于2011 年度募集资金使用情况 专项报告的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明 的议案、关于2011 年度独立董事述职报告的议案、关于聘请2012 年度审计机构 的议案、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案、关于修订《内幕信息知 情人登记管理制度》等制度的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于推举董 事候选人的议案、关于聘任副总经理的议案、关于召开2011 年度股东大会的议 案。

2、第二届董事会2012 年第二次会议于2012 年4 月24 日在公司办公楼三楼 会议室，会议应到董事8 名，实到8 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议 审议通过了审议2012 年第一季度报告、审议关于聘任证券事务代表的议案。

3、第二届董事会2012 年第三次会议于2012 年8 月6 日在公司办公楼三楼 会议室，会议应到董事8 名，实到8 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议 审议通过了2012 年半年度报告及其摘要的议案、关于修订公司章程的议案、关 于制订《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案、关于全资子公司 设立募集资金专用账户的议案（关于全资子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研 究有限公司设立募集资金专用账户的议案、关于全资子公司尤洛卡（上海）国际 贸易有限公司设立募集资金专用账户的议案）、关于修订《总经理工作细则》管 理制度的议案、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》等管理制 度的议案、关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案。

4、第二届董事会2012 年第四次会议于2012 年10 月24 日在公司办公楼三 楼会议室，会议应到董事8 名，实到8 名，监事和相关高管人员列席了会议。会 议审议通过了关于2012 年第三季度报告的议案。

2012 召集召开股东大会情况及决议执行情况：

2012 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照 证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召

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开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集 组织的股东大会的共召开二次：

1、公司2011 年年度股东大会于2012 年3 月22 日在公司会议室召开，出席 本次会议的股东及股东代表共9 人,代表公司有表决权的股份7225 万股,占公司 有表决权股份总数的69.91%，董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。会 议审议通过了：《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、 《<2011 年度报告>及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《关于2011 年度利润 分配的议案》、《关于修订公司章程的议案》、修订《股东大会议事规则》等制度 的议案、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的议案、《关于续聘中瑞 岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案》、《选举 王晶华女士为第二届董事会董事的议案》。

2、公司2012 年第一次临时股东大会于2012 年8 月29 日在公司会议室召开， 出席本次会议的股东及股东代表共8 人，代表公司有表决权股份69,049,353 股， 占公司有表决权股份总数的66.81%，部分董事、监事和高级管理人员列席了会 议。会议审议通过了关于修订公司章程的议案、关于制订《未来三年股东回报规 划（2012 年-2014 年）》的议案、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专 项制度》、《内部问责制度》的议案。

上述股东大会决议事项，董事会均进行了认真执行。

公司独立董事和董事会专门委员会运行情况：

公司三位独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依 法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立 场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提 名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职 权，促进了公司规范运作和科学管理。

二、董事会2013 年工作计划

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2013年，公司将从实际出发，正确认识和把握行业形势，采取积极有效的措 施，力争各项经济指标在2012年基础上有一个稳步提高。2013年度，将着重做好 以下几个方面的工作：

• 1、收入增长：

随着IPO项目完成，核心产品顶板监测系统产能有了保障。公司将继续推进 营销体系改革，加大营销力度，巩固老客户，扩大新客户，稳步提高销售收入。 矿用安全新材料进一步提高质量，增加品种，加大销售服务力度，继续扩大生产 销售量。冲击地压、可视化探测设备、乳化液配比、反冲洗系统等超募项目产品， 随着前期市场准入手续的完成和技术质量的成熟，本年度要实现量的突破，为公 司销售收入实现增量。

• 2、采取有效措施、降本增效，进一步提升公司治理水平公司。

上市已有四个年头，管理层的管理水平和能力有了一定提高，但在深度、广 度和精细度方面还有很大差距。继续推进信息化、制度化、标准化、自动化等“四 化”工作，通过完善各项制度，提高执行力方面做好基础管理工作。

通过现代化手段，利用信息数据平台，做到精细化管理，通过生产过程中的 自动化研究和技术改进，降低人工费用和劳动强度，提高生产效率，降低制造成 本。加强费用管理，杜绝浪费，深度挖潜，使公司各项费用水平在本年度进一步 降低。

• 3、公司研发向更贴近市场的方向展开。

“ ” “ ” 为保障公司的 可持续发展能力 、 创新能力 两个能力的建设，研发任务将 十分繁重：

• （1）对深部开采动力型灾害监测相关系统完成结题和造型工作。

• （2）确保2012年延续项目的按时完成。

• （3）做好现有产品技术改造工作。

• （4）新取得安标认证型号30个，安标产品达到100个。

• （5）完成煤矿安全产品和服务需求调研报告。

• （6）重点对煤矿安全运输、粉尘防治及信息化矿山建设方面，完成相应项

目的研发，2013年内争取至少一项能够出产品。

• 4、继续加强人才培养和引进

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“ ” “ ” “ 公司通过建设完成 国家级工程技术中心 、 企业技术中心 及 博士后工作 站”等科研平台，进一步加强与国际、国内科研院所的合作，加大培养和引进力 度，为公司未来发展，做好人才储备工作，以确保公司发展战略目标的实现。

2013年资金需求及来源：

公司IPO共募集资金净额46338.95万元，超出募集计划31299.47万元，已确 定投资方向37639.48万元，尚有8699.47万元还未确定方向。同时，公司自有资 金充足，无银行借款，能够满足公司发展资金需求。

2013年除继续投资建设未完成的“国家级工程技术中心”超募项目外，对其他 几个已建设完成超募项目尾款进行支付，同时，正常生产经营需要流动资金，研 发投入进一步增长。在保证全体股东利益基础上，对符合公司既定发展战略且效 益高、风险低的新项目，做好可行性分析评估，经相关决策程序后在进行投入。

总之，公司将严格按照证券监管部门和交易所规定，规范有效的使用好股东 的每一分钱，确保股东利益不受损害，持续稳定地提高股东回报。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

董事会 2013 年 3 月 14 日

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