Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

东兴证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司部分限售股份上市流通

的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”或“公司”）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对精准 信息限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股份取得的基本情况

2016 年9 月27 日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”） 核发的《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2040 号），核准精准 信息以发行股份及支付现金的方式购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍 峰5 名自然人合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”） 100%的股权并募集配套资金。

公司和东兴证券于2016 年12 月20 日向高伟、财通基金管理有限公司、深 圳第一创业创新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司4 名投资者发出《尤 洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之配套融资缴款通知书》。

截至2016 年12 月22 日，高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创 新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司4 名投资者已足额将认购款汇入东 兴证券为本次配套融资发行开立的专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 于2016 年12 月23 日出具了瑞华验字【2016】37020031 号《验资报告》，确认 募集资金到账。根据该验资报告，截至2016 年12 月23 日止，精准信息已增发 人民币普通股（A 股）22,004,889.00 股，募集资金总额为179,999,992.02 元， 扣除承销发行费用7,222,004.89 元，募集资金净额为172,777,987.13 元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年1 月13 日在巨潮资讯网披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》， 本次向配套资金认购对象发行共计22,004,889.00 股于2017 年1 月19 日上市， 股份的性质为有限售条件流通股。

根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》 的规定及公司2017 年第二次临时股东大会的授权，公司于2017 年11 月29 日分 别召开第四届董事会2017 年第七次会议和第四届监事会2017 年第七次会议，审 议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）授予数量的议案》、《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了2017 年11 月29 日为授予日， 向符合条件的174 名激励对象授予888 万股限制性股票。注册资本增至人民币 669,279,255 股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为669,279,255 股，其中有限售条件股 份为299,022,150 股，占公司总股本的44.68%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺：

高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、长江 证券股份有限公司承诺：

本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格为8.18 元/股，不低于发 行期首日的均价（即发行底价7.85 元/股），但低于发行期首日前二十个交易日 均价（9.52 元/股），参与本次认购的投资者自本次非公开发行股票上市之日起 十二个月内不得上市交易。

（二）上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2018 年1 月19 日（星期五）。 （二）本次解除限售股份数量为22,004,889 股，占总股本的3.2878%；于 解禁日实际可上市流通股份数量为18,080,684 股，占总股本的2.7015%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为4 名/家，证券账户总数为23

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

户。

（四）高伟所持部分股票处于质押状态，质押冻结的股份数量为3,924,205 股，该部分股份解除限售后，需解除质押冻结后即可上市流通。

（五）本次股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

					单位：股
序 号	发行对象	证券账户名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可 上市流通数 量
1	财通基金管理有 限公司	财通基金－平安银行－天润资本管理 （北京）有限公司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金－兴业银行－北京基业华商投 资管理中心（有限合伙）	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金－平安银行－天润资本管理 （北京）有限公司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金－工商银行－天汇达定增1 号 资产管理计划	244,499	244,499	244,499
		财通基金－工商银行－恒增鑫享14 号资 产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金－兴业银行－江海证券有限公 司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金－工商银行－富春定增1097 号 资产管理计划	134,474	134,474	134,474
		财通基金－工商银行－富春定增1099 号 资产管理计划	330,073	330,073	330,073
		财通基金－工商银行－富春定增禧享3 号资产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金－工商银行－定增驱动8 号资 产管理计划	268,949	268,949	268,949
		财通基金－工商银行－恒增鑫享11 号资 产管理计划	146,699	146,699	146,699
		财通基金－工商银行－优选财富VIP 尊 享定增5 号资产管理计划	171,149	171,149	171,149
		财通基金－工商银行－恒增鑫享12 号资 产管理计划	122,249	122,249	122,249
		财通基金－工商银行－富春定增禧享5 号资产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金－工商银行－富春定增1175 号 资产管理计划	232,274	232,274	232,274
		财通基金－工商银行－优选财富VIP 尊 享定增6 号资产管理计划	146,699	146,699	146,699

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

		财通基金－工商银行－恒增鑫享13 号资 产管理计划	244,499	244,499	244,499
		财通基金－工商银行－增益2 号资产管 理计划	1,039,120	1,039,120	1,039,120
		财通基金－广发银行－中欧盛世资产管 理（上海）有限公司	696,822	696,822	696,822
		财通基金－工商银行－财智定增15 号资 产管理计划	134,474	134,474	134,474
2	深圳第一创业创 新资本管理有限 公司	深圳第一创业创新资本管理有限公司－ 一创资本可交债卧龙一号私募投资基金	4,400,978	4,400,978	4,400,978
3	长江证券股份有 限公司	长江证券股份有限公司	4,400,978	4,400,978	4,400,978
4	高伟【注】	高伟	3,924,205	3,924,205	0
合计			22,004,889	22,004,889	18,080,684

• 注：高伟所持限售股3,924,205股，其中3,924,205股处于质押状态。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
			发行 新股	送 股	公积金 转股
	数量	比例				其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	299,022,150	44.68%				-22,004,889	-22,004,889	277,017,261	41.39%
1、高管锁定股	166,241,527	24.84%						166,241,527	24.84%
2、首发后限售股	123,900,623	18.51%				-22,004,889	-22,004,889	101,895,734	15.22%
3、股权激励限售股	8,880,000	1.33%						8,880,000	1.33%
二、无限售条件股份	370,257,105	55.32%				22,004,889	22,004,889	392,261,994	58.61%
1、人民币普通股	370,257,105	55.32%				22,004,889	22,004,889	392,261,994	58.61%
三、股份总数	669,279,255	100.00%				0	0	669,279,255	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

• 1 、 截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行

• 前所作相关承诺的情况；

• 2 、 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、

• 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规章的要求；

• 3 、 截至本核查意见出具日，精准信息对本次限售股份流通上市的信息披露

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

真实、准确、完整；

独立财务顾问对精准信息本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有 限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： 姚浩杰 覃新林

东兴证券股份有限公司

2018 年1 月15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==