Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及股本沿革情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本为 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准， 本公 司于2010 年7 月26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票1,034 万股，每股发 行价48.65 元。本公司共募集资金50,304.10 万元，扣除发行费用39,651,540.0 元，本公司实际募集资金净额为463,389,460.00 元。经此发行，本公司注册资 本变更为4,134 万元。

2011 年3 月30 日，本公司实施了资本公积金转增股本的议案，向全体股东 以资本公积金每10 股转增15 股，至此，本公司股本由4134 万元增加至10335 万元。2011 年5 月31 日，本公司完成了在山东省工商行政管理局的变更登记手 续，同时将公司名称由山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司变更登记为：尤洛 卡精准信息工程股份有限公司。

2013 年4 月22 日公司实施了2012 年度的权益分派方案，以资本公积向全 体股东每10 股转增10 股，至此，公司总股本由10335 万股增加至20670 万股。 2013 年6 月4 日公司完成了工商变更登记手续，注册资本由10335 万元变更登 记为20670 万元。

2014 年公司实施发行股份及支付现金购买资产，对富华宇祺原股东发行的 7,899,453 股份已完成登记，计入公司总股本。2014 年6 月25 日公司完成了工 商变更登记手续，注册资本由20670 万元变更登记为214,599,453 元。

2016 年5 月25 日，公司实施了2015 年度利润分配方案，以2015 年12 月 31 日公司总股本214,599,453 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利1 元人 民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本214,599,453 股为基数 向全体股东每10 股转增15 股，转增后公司总股本将增加至536,498,632 股。

2016 年9 月27 日，公司取得中国证监会下发的《关于核准尤洛卡精准信息 工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

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许可［2016］2040 号），核准公司向李巍屹发行47,381,516 股份、向李继昌发 行16,812,796 股份、向李巍岩发行16,812,796 股份、向王敬芝发行15,284,360 股份、向李巍峰发行5,604,266 股份购买长春师凯科技有限责任公司100%股权， 同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000 万元。 2016 年 10 月 18 日，公司收到长春师凯科技有限责任公司100%股权，按照 6.33 元/股的 价格非公开发行人民币普通股 101,895,734 股支付交易对价645,000,000 元， 本次增资后尤洛卡注册资本增加为 638,394,366 元；2016 年 12 月 23 日，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）22,004,889 股，每股面值人民币1 元，每股 发行价格为人民币8.18 元。本次发行募集配套资金人民币 179,999,992.02 元， 扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 172,777,987.13 元。本次发行后公司 的注册资本为人民币660,399,255.00 元。

至此公司注册资本变更为人民币660,399,255 元。

（二）募集资金及利息使用及余额情况

（1）截止 2017 年 6 月 30 日，公司第一次募集资金项目累计投入 46,942.89 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20,973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5,445.13 万元；2013 年度使用募集资 金 2,014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6,586.95 万元；2015 年度使用募集资 金 4,246.79 万元；2016 年度使用募集资金 472.24 万元，2017 年上半年使用募集 资金 80.75 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2205.02 万元 （含已得存款利息）。

（2）2016 年 12 月公司收到第二次募集资金人民币 17,999.99 万元，截止 2017 年 6 月末利息收入 75.60 万元， 2016 年度使用募集资金 5,500.00 万元，2017 年上半年使用募集资金 12575.59 万元（含存款利息）。截止 2017 年 6 月 30 日募 集资金无余额。

二、募集资金的管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂 行办法》及深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

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募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户 存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司分别与中国工商银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济 南分行、北京子公司、上海子公司及保荐机构国海证券有限责任公司签订《募集 资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；公司与兴业银行股份有限公司 泰安支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、 深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协 议的履行不存在问题。

根据本公司与国海证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，以 及北京子公司、上海子公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次或12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000 万元以上的或累计从 募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式 通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业 银行查询募集资金专户资料。

根据公司与兴业银行股份有限公司泰安分行、东兴证券股份有限公司签订的 《募集资金三方监管协议》，公司单次或12 个月内从募集资金存款户中支取的金 额达到人民币1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募 集资金总额的10%的，兴业银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问，同时财 务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金 专户资料。

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》等的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》、《募 集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，截止 2017 年6 月30 日，公司募集资金的管理不存在违规行为。

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（二）专户存储情况

截至2017 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	期末余额	存储方式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	27.75	活期
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	15000000.00	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	14.40	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	7050170.19	定期
合 计		22050212.34

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

单位：万元

							项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		截止 报告 期末 累计 实现 的效 益		项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)				截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1)
		募集 资金 承诺 投资 总额						本报 告期 实现 的效 益
			调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额						是否 达到 预计 效益
承诺投资项目和 超募资金投向
承诺投资项目
							2012 年12 月31 日
煤矿顶板安全监 控设备扩建及技 术改造项目
		15,039 .48	11,823 .48		11,823 .48	100.00 %		-403.7 8	4097.2 2
	否			0						否	否
支付李巍屹等人 持有师凯科技 100%股权之现金 对价及补充流动 资金项目
							2017 年12 月31 日
		18000. 00	18000. 00	12500. 00	18000. 00				12273. 22
	否					100%		597.94		是	否
承诺投资项目小 计		33,039 .48	29823. 48	12500. 00	29,823 .48				16370. 44
	--					--	--	194.16		--	--
超募资金投向
							2015 年12 月31 日
1、国家工程技术 研究中心筹建项 目
						100.00 %				不适 用
	否	3,000	6,216	0	6,216			0	0		否

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							2012 年12 月31 日
2、煤矿安全监测 新产品研发和生 产项目
						100.00 %
	否	2,400	2,400	0	2,400			48.23	442.65	是	否
3、煤矿综采工作 面乳化液全自动 配液装置及乳化 液高压自动反冲 洗过滤站装置研 发和生产项目
							2012 年12 月31 日
						100.00 %			1079.9 4
	否	1,800	1,800	0	1,800			5.75		是	否
							2012 年12 月31 日
4、煤矿顶板充填 材料项目						100.00 %			1079.9 2
	否	5,300	5,300	0	5,300			-82.03		否	否
							2012 年12 月31 日
5、尤洛卡（北京） 矿业工程技术研 究有限公司
						100.00 %			8644.7 3
	否	5,000	5,000	0	5,000			311.40		是	否
							2015 年12 月31 日
6、尤洛卡（上海） 国际贸易有限公 司
						100.00 %
	否	2,000	2,000	0	2,000			-1.94	-63.23	否	否
							2015 年12 月31 日
7、煤矿3G无线网 络多媒体移动通 讯系统项目
						100.00 %
	否	2,000	2,000	0	2,000			0	0	否	否
							2015 年12 月31 日
8、矿井粉尘监测、 降尘控制与环境 评价系统项目
						100.00 %
	否	800	800	0	800			0	0	否	否
							2015 年12 月31 日
9、煤矿井下安全 运输系统项目						100.00 %		-174.5 5	-464.0 2
	否	4,200	4,200	0	4,200					否	否
10、煤矿智能集成 供液系统项目（使 用募集资金利息 50.53万元）							2015 年12 月31 日
					1347.5 8	77.00 %
	否	1,750	1,750	80.75				0	0	否	否
11、支付田斌等人 持有富华宇祺 53.21%股权之现 金对价项目（使用 募集资金利息）
							2014 年12 月31 日
						100.00 %			3512.2 7
	否	955.83	955.83	0	955.83			112.72		是	否
补充流动资金（如	--	3,100	3,100		3,100	100.00	--	--	--	--	--

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有）						%
超募资金投向小 计		32,305 .83	35,521 .83		35119. 41				14232. 26
	--			80.75		--	--	219.58		--	--
		65,345 .31	65,345 .31	12580. 75	64942. 89				30602. 7
合计	--					--	--	413.74		--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）
	所投项目均按计划进度进行。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
	适用
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	目前，尚在实施过程中的项目有：煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资1750万元，其中计划 使用超募资金本金1699.47万元，使用利息收入50.53万元。截止2017年6月30日该项目实际投 资1347.58万元，占该项目超募资金（含利息）1750万元的77.00 %.该项目的部分产品已试制完成， 目前还在市场推广及技术完善中。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
	适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	以前年度发生
	公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资3216万元的一个子项目“研发试验 中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司2010 年9月9日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	2010年8月21日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字 [2010]2242号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向
	截止2017年6月30日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司2017 年上半年度无变更募集资金投资项目情况。

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• 2、本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司2017 年8 月25 日董事会会议批准报出。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日

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