Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

国海证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户

之核查意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为尤洛卡精准信息 工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“上市公司”、“公司”）首次公开发 行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国 海证券”或“保荐机构”）对精准信息本次拟使用少量节余募集资金及利息永久 补充流动资金并销户的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955 号文核准，公司于 2010 年 7 月 26 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 48.65 元，共募集资金 50,304.10 万元，扣除与发行有关的各 项费用人民币 39,651,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 463,389,460.00 元。 以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字 [2010]096 号验资报告验证确认。

（二）2017 年度募集资金使用及节余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 47,052.36 万元，其中， 使用募集资金 11,823.48 万元用于煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目， 使用超募资金 35,228.88 万元用于国家工程技术研究中心筹建项目、煤矿安全监 测新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压 自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目、煤矿 3G 无线 网络多媒体移动通讯系统项目、矿井粉尘监测降尘控制与环境评价系统项目、煤 矿井下安全运输系统项目、煤矿智能集成供液系统项目、全资成立尤洛卡（北京） 产业信息技术研究院有限公司（前身为“尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限 公司”，以下简称“北京子公司”）和尤洛卡（上海）国际贸易有限公司（以下简

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称“上海子公司”）项目、支付北京富华宇祺信息技术有限公司股权转让款的现 金对价及永久性补充流动资金项目。

截至 2017 年 12 月 31 日，精准信息首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 募集资金所有投资项目均已完成投入，并达到可使用状态；精准信息母公司节余 的少量募集资金及利息余额共计 2,137.76 万元。

此外，截至 2017 年 12 月 31 日，存储于北京子公司募集资金专户内的余额 为 321.60 元（含利息），存储于上海子公司募集资金专户内的余额为 1,597,347.23 元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。

精准信息和国海证券与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份 有限公司泰安分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；精准信息与北京子公 司、国海证券、兴业银行泰安分行签订了《募集资金四方监管协议》；精准信息 与上海子公司、国海证券、兴业银行泰安分行签订了《募集资金四方监管协议》。 以上协议均明确了各方的权利和义务。

2017 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	期末余额	存储方式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	201,632.46	活期
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	14,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	0.01	活期

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中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	7,175,990.97	定期
合计		21,377,623.44

此外，已由北京子公司和上海子公司使用的募集资金的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
子公司	银行名称	账号	期末余额	存储方式
北京子公司	兴业银行泰安分行	376710100100041852	321.60	活期
上海子公司	兴业银行泰安分行	376710100100048084	1,000,000.00	定期
上海子公司	兴业银行泰安分行	376710100100048084	597,347.23	七天通知存款

三、本次使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户的合理性 和必要性

（一）使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金计划

截至 2017 年 12 月 31 日，煤矿智能集成供液系统项目累计投入金额 1,457.05 万元，较承诺金额 1,750 万元（含募集资金利息 50.53 万元）产生节余资金 292.95 万元，该项目已经达到预定可使用状态。

此外，截至 2017 年 12 月 31 日，精准信息母公司募集资金专项账户节余募 集资金利息余额 1,844.81 万元。

鉴于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市时的募集资金项目已全部 实施完毕，为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等文件的相关规定，公司拟将上述项目节余募集资金 292.95 万元及募集 资金专户利息 1,844.81 万元共计 2,137.76 万元永久补充公司日常经营所需的流动 资金，具体金额将以资金转出当日银行结息余额为准。

上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

（二）使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户的合理性和必 要性

1、在保证质量的前提下，煤矿智能集成供液系统项目已经建成并达到预期 项目效果。由于实际执行过程中通过优化部分工艺及结构、强化执行广泛比价采 购制度，较好地控制了建设成本，同时严格控制费用，减少了总开支，因此出现 了少量项目资金节余。

2、鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，结合公司财务状况及

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生产经营需求，公司使用少量节余募集资金及利息 2,137.76 万元永久补充公司流 动资金，将实现募集资金更有效的利用，一定程度上解决公司经营业务增长对流 动资金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全体股东利益。

3、按同期银行贷款利率测算，每年可为公司减少利息支出约 140 万元，从 而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

因此，本次公司将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金是合理的，也 是必要的。

在本次节余募集资金及利息永久补充流动资金后，公司在兴业银行股份有限 公司济南分行、中国工商银行股份有限公司泰安分行的募集资金专户账户余额为 零且无其他用途，公司拟将上述专户进行销户处理。

四、本次使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户的影响

本次使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户，能够提高募集 资金的使用效率、降低财务费用，一定程度上解决了公司经营业务增长对流动资 金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全体股东利益。

五、公司说明与承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也未为控股子公司之外 的对象提供财务资助；同时，公司承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进 行证券投资等高风险投资，也不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

六、履行的程序

本次上市公司使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户事项 已经公司第四届董事会 2018 年第一次会议、第四届监事会 2018 年第一次会议分 别审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见。

本次上市公司使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户事项 尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，国海证券认为：公司本次拟使用少量募集资金节余资金及利息永久 补充流动资金，提高了募集资金的使用效率、降低财务费用，一定程度上解决了 公司经营业务增长对流动资金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全 体股东利益。在本次少量节余募集资金及利息永久补充流动资金后，公司相关募

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集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。本次使 用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户事项已经通过公司董事会、 监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。本保荐机构同意精准信 息将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户的事项并提交股东大会 审议。

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（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有 限公司使用少量节余募集资金及利息永久补充流动资金并销户之核查意见》之盖 章页）

国海证券股份有限公司 2018 年 4 月 23 日

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