Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2017

东兴证券股份有限公司关于

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为尤洛 卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”或“上市公司”）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问（主 承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规 定，对精准信息本次重组募集配套资金 2016 年度存放与使用情况进行了专项核 查。上市公司本次重组募集配套资金 2016 年度存放与使用情况的具体核查情况 说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向 李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2040 号） 核准，上市公司向特定投资者非公开发行 22,004,889.00 股募集配套资金共 179,999,992.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 172,777,987.13 元。该项 募集资金已于 2016 年 12 月 23 日到位，经审验，瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了瑞华验字【2016】第 37020031 号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金存放与使用情况

为规范上市公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》等相关法律、法规、规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的 相关规定，上市公司与东兴证券、兴业银行股份有限公司泰安分行签订了《募集 资金三方监管协议》（以下简称《协议》），《协议》与深圳证券交易所三方监管协

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议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司已经向本次重组的交易对手方支付股权 转让价款 4,500 万元，支付中介机构费用 1,000 万元，累计利息收入 1.90 万元转 至公司账户。

2、募集资金专户余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：

账户名	账号	开户行/支行	募集资金 余额（元）	备注
尤洛卡矿业安全 工程股份有限公 司	376710100100291345	兴业银行股份 有限公司泰安 分行	125,019,011.70

三、本年度募集资金实际使用情况

2016 年度上市公司募集配套资金实际使用金额为 5,500 万元，累计使用金额 5,500 万元：其中向本次重组的交易对手方支付股权转让价款 4,500 万元，支付 中介机构费用 1,000 万元。使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情 形。

六、核查意见

经核查，东兴证券认为：上市公司 2016 年度募集资金使用和管理规范，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定；上市公司对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立 财务顾问对上市公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文）

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（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有 限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

财务顾问主办人： 姚浩杰 覃新林

东兴证券股份有限公司 2017 年 4 月 20 日

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附表 1

2016 年资产重组募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	17,999.99	17,999.99	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,500.00	5,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				5,500.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、支付本次交易收 购师凯科技100%股 权的现金对价	否	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	42.86%	不适用		不适用	不适用
2、支付中介机构费 用及相关税费	否	1,600.00	1,080.00	1,000.00	1,000.00	92.59%	不适用		不适用	不适用
3、补充流动资金	否	5,899.99	6,419.99	-	-	0.00%	不适用		不适用	不适用
合计		17,999.99	17,999.99	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的其他情况	不适用

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