Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2010

Feb 25, 2011

国海证券有限责任公司

关于山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 募集资金 2010 年度使用情况的专项核查意见

国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）作为山东省尤 洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规规定，对尤洛卡 2010 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955 号文核准，公司于 2010 年 7 月 26 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 48.65 元。共募集资金 50,304.10 万元，扣除与发行有关的各 项费用人民币 39,651,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 463,389,460.00 元。 以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字 [2010]096 号验资报告验证确认。

（二）2010 年度募集资金使用及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 7,122.92 万元，其中， 使用募集资金 3,482.91 万元用于煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，使 用超募资金 3,640.01 万元用于国家工程技术研究中心筹建项目、煤矿安全监测新

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产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动 反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目及永久性补充流动资 金项目。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 392,532,200.20 元。

二、募集资金管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度。

尤洛卡和国海证券与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有 限公司泰安分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。

2010 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

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兴业银行济南分行	376010100100486190	1,932,357.97	活期
兴业银行济南分行	376010100100486190*	274,994,660.00	3-12月定期
中国工商银行泰安分行	1604012129100005771	466,054.72	活期
中国工商银行泰安分行	1604012129100005771	115,139,127.51	6个月定期
合 计		392,532,200.20

三、 2010 年度募集资金的使用与结余情况

（一）募集资金使用情况对照表

尤洛卡募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至 2010 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,375.57 万 元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]2242 号《关于山 东省尤洛卡自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。公司独立董事和监事会对该次募集资金置换行为发表了同意意见。保荐人 国海证券及保荐代表人马涛、武飞同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事项，并出具了《关于山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

（三）超募资金使用情况

2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关于使 用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议

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案》、《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化 液高压自动化反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关于使 用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》、《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的议案》：公司募集资金净额为 46,338.95 万元，超

募资金为 31,299.47 万元，拟使用超募资金 14,800 万元投资于下述项目：

序号	项目	项目投资额 （万元）	其中使用超募资金 （万元）
1	国家工程技术研究中心筹建项目	6,216	3000
2	煤矿安全监测新产品研发和生产项目	2,400	2,400
3	煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化 液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	1,800	1,800
4	煤矿顶板充填材料项目	4,500	4,500
5	部分超募资金永久性补充流动资金	3,100	3,100
合计		18,016	14,800

独立董事和监事会对上述超募资金使用计划发表了同意意见。保荐人国海证 券及保荐代表人马涛、武飞同意公司该次超募资金使用计划，并出具了《关于山 东省尤洛卡自动化装备股份有限公司超募资金使用计划之核查意见》。

2010年11月28日，公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关 于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》：利用超募 资金向煤矿顶板充填材料项目追加投资800万元，购置土地用于扩建储运中心、 新建质检中心等弥补了项目以前设计上的不足，使项目更加完整，优化了项目的 实施方案。独立董事和监事会对上述超募资金使用计划发表了同意意见。保荐人 国海证券及保荐代表人马涛、武飞同意公司该次超募资金使用计划，并出具了《关 于山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司超募资金使用计划之核查意见》。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

2010 年度在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定 履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用。不存在变更 募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真 实、准确、完整地披露了相关信息。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信大华会计师事务所有限公司对《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了立信大华 核字[2011]086 号《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司募集资金 2010 年度使 用情况的鉴证报告》。报告认为，公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交 易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映 了尤洛卡公司募集资金 2010 年度使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 尤洛卡募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅尤洛卡募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。

八、保荐人核查意见

经核查，尤洛卡严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

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募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金置换已投 入募投项目的自筹资金以及超募资金使用过程均履行了相应批准程序，未发现募 集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对尤洛卡 2010 年度募集资金存放 与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《国海证券有限责任公司关于山东省尤洛卡自动化装备股份有 限公司募集资金2010年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：__ ___

（马涛） （武飞）

国海证券有限责任公司

2011年 2 月25 日

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附件

募集资金使用情况表

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			46,338.95			本年度投入募集资金总额			7,122.92
变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额			7,122.92
变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48		15,039.48	3,482.91	3,482.91	11,556.57	23.16%	2011-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计	否	15,039.48		15,039.48	3,482.91	3,482.91	11,556.57	23.16%			不适用	否
超募资金投向
国家工程技术研究中心筹建项目		3,000.00		1,200.00	5.53	5.53	1,194.47	0.46%	2012-12-31		不适用
煤矿安全监测新产品研发和生产项目		2,400.00		---	51.74	51.74	不适用	不适用	2012-02-28		不适用
煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液		1,800.00		400.00	83.45	83.45	316.55	20.86%	2011-12-31		不适用

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高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目
煤矿顶板充填材料项目		5,300.00		---	399.29	399.29	不适用	不适用	2011-12-31		不适用
部分超募资金永久性补充流动资金		3,100.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	100%			不适用
超募资金投向小计		15,600.00		4,700.00	3,640.01	3,640.01	---	---			不适用
合计		30,639.48		19,739.48	7,122.92	7,122.92	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	1、募集资金投资项目已经基本完成了整体房屋建筑的投资，尚有部分装修工程未完成，目前后续工程正在继续进行，部分设备的购 买安装尚未完成；未达到计划进度主要原因是募集资金到位与原计划相对迟滞，以及工程投资尚需待结算审计、竣工验收后才能支 付工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度；2、超募投资的国家工程技术研究中心筹建项目计划完成土地的购置项目，投 资1200万元，由于土地招拍挂手续尚未完成，待签订土地出让合同后，按合同规定付款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将原募集资金投资项目内的研发实验中心（拟投资3216万元）拓展提升为建设国家工程技术研究中心，并增加使用超募资金投 资3000万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年8 月21 日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金15,699.47万元，公司正在按照既定的发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽 早制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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