Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Annual Report 2011

Feb 27, 2012

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2012-007

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站 。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。

1.3 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	尤洛卡
股票代码	300099
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	曹洪伟
联系地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话	0538-8926155	0538-8926155
传真	0538-8926202	0538-8926202
电子信箱	chw600157@163.com	chw600157@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	173,879,897.85	113,348,964.84	53.40%	86,481,627.87
营业利润（元）	86,647,897.93	60,006,955.83	44.40%	40,892,009.11
利润总额（元）	99,215,277.90	71,969,153.99	37.86%	51,557,529.18
归属于上市公司股东	86,252,371.54	62,236,450.51	38.59%	48,207,519.51

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

的净利润（元）
归属于上市公司股东	79,690,922.75	55,477,834.07	43.64%	40,677,083.41
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	42,062,156.84	40,788,669.10	3.12%	40,539,303.18
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	755,996,433.02	675,586,128.78	11.90%	161,021,269.25
负债总额（元）	56,342,512.57	18,777,579.87	200.05%	29,838,630.85
归属于上市公司股东	699,653,920.45	656,808,548.91	6.52%	131,182,638.40
的所有者权益（元）
总股本（股）	103,350,000.00	41,340,000.00	150.00%	31,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.83	0.70	18.57%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.70	18.57%	0.62
扣除非经常性损益后的基本	0.77	0.63	22.22%	0.52
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	12.68%	17.51%	-4.83%	45.02%
扣除非经常性损益后的加权	11.71%	15.61%	-3.90%	39.37%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.41	0.99	-58.59%	1.31
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	6.77	15.89	-57.39%	4.23
净资产（元/股）
资产负债率（％）	7.45%	2.78%	4.67%	18.53%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-5,777.61		-56.68	-37,158.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	7,587,119.00		7,917,990.00	7,872,966.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,025.42		33,380.14	0.00
所得税影响额	-1,001,867.18		-1,192,697.02	-305,371.08
合计	6,561,448.79	-	6,758,616.44	7,530,436.10

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	5,360		本年度报告公布日前一个月末股东总				5,292
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
王晶华	境内自然人	39.16%		40,467,028	40,467,028
闫相宏	境内自然人	20.65%		21,337,645	21,337,645
王静	境内自然人	3.10%		3,200,648	3,200,648
李新安	境内自然人	3.10%		3,200,647	3,200,647
卜照坤	境内自然人	3.10%		3,200,647	0
何炎坤	境外自然人	2.36%		2,435,087	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法 人	1.77%		1,834,267	0
中国银行－海富通收益增长 证券投资基金	境内非国有法 人	1.34%		1,380,675	0
中国银行－华泰柏瑞盛世中 国股票型开放式证券投资基 金	境内非国有法 人	1.07%		1,106,315	0
交通银行－易方达科汇灵活 配置混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1.03%		1,066,142	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
何炎坤		2,435,087				人民币普通股
华夏成长证券投资基金		1,834,267				人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金		1,380,675				人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金		1,106,315				人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券 投资基金		1,066,142				人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混 合型证券投资基金		884,388				人民币普通股
付兵		863,205				人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型 证券投资基金		739,642				人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户		640,000				人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资 产管理计划		591,202				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	闫相宏与王静系夫妇关系，李新安系王晶华丈夫的妹夫。其余之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
动的说明

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

1、经营业绩继续稳步增长

2011 年度，既是国家“十二五”规划开局之年，也是公司上市后的第一个完整会计年度，尤洛卡公司生产经营、管理行为严 格按照上市公司的标准和要求，规范有序开展。在全年整个经济形势极为复杂严峻的情况下，公司得益于行业优势，得益于 股票上市，得益于全体股东和社会各界的支持，通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，在生产经营、企 业管理、项目建设及技术研发等方面均取得了可喜的业绩，实现了持续、健康、稳步发展的目标。

2011 年度，公司实现营业收入 173,879,897.85 元，比上年同期增长 53.40%；营业利润 86,647,897.93 元，比上年同期增长 44.40%； 归属于上市公司股东的净利润 86,252,371.54 元，比上年同期增长 38.59%。

公司经济效益实现较大增长的主要原因如下：

• （1）国家对煤矿安全重视力度继续加大，煤矿企业重视安全的思想意识不断增强，对安全设备和安全服务的要求逐步增大。

• （2）国家对小煤矿的整顿治理，一定程度上扩大了公司的市场。

• （3）公司开始实施“一个坚持、两个转变”发展战略，逐步显现积极效应。

• （4）公司募投和超募项目部分产生效益。

• （5）报告期内公司提高生产自动化程度、加强生产管理，提高了生产能力；同时紧紧围绕客户需求，积极开拓市场，加强营 销力度，扩大了销售规模，实现了生产经营业绩的稳步增长。

• 2、2011 年所做的主要工作：

报告期内，公司继续坚持首次发行股票招股说明书中确定的发展战略和发展目标，以煤矿顶板安全监测系统为核心竞争力， 为煤矿矿井地质灾害防治提供相关产品和技术服务，为煤矿安全生产保驾护航，全年主要完成了如下工作： （1）进一步明确了发展战略，架构新的经营格局

公司上市前，是一家从事煤矿顶板安全检测系统设备生产、销售的企业。公司上市后，随着募投项目及超募项目的建设进度 加快，公司的经营范围得到进一步扩大，更大范围内为矿企安全保驾护航，把公司做大做强，已成为公司面临的新任务、新 目标，公司董事会认真调研、论证，明确了“一个坚持、两个转变”的方针为发展战略：即坚持为煤矿顶板安全服务的方向 不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、 供应商到煤矿灾害探、监、防、治一体化的综合服务商转变。

在北京投资 5000 万元设立研发子公司，充分利用北京作为高端人才、高新技术、最新政策和信息的聚集地的优势，广泛引进 矿业安全方面的高端人才，对矿业安全监测防治所需产品和技术进行研发，在母公司已有的基础之上，继续深化和扩大矿山

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4

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

安全服务范围。 在上海投资 2000 万元成立贸易子公司，将充分利用上海作为最全面、最新市场信息和国际大型企业集团的聚集地的优势，广 泛引进矿业设备贸易方面的人才，进行矿用安全设备和技术经销。

将泰安作为生产基地，投资过亿元扩大产能，充分利用劳动力密集优势和当地政府优惠政策的优势，降低生产成本，创造更 大的经济效益。随着北京子公司和上海子公司的陆续注册成立，公司将逐步形成“北研、中产、南销”的新的经营格局，为 煤矿安全提供全方位服务。

（2）努力提高生产能力和产品销售力度

2011 年度，公司投资购进先进生产设备，新上自动化生产线，进一步提高了生产自动化程度，同时全面培训员工，提高员工 素质，加强生产管理，生产能力、生产量得以大幅度提高。同时启动公司销售体系改革，紧紧围绕客户需求，积极开拓市场， 加强营销力度，扩大销售规模，实现了销售业绩的稳步增长。

（3）进一步加强管理，提升公司规范运作水平

公司按照上市公司的要求，建立了较为规范的内部控制制度和法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。明确 公司股东大会、董事会、监事会及经理层“三会一层”职责，并完成其换届工作，修订并完善了“公司章程”、“信息披露制 度”等各项规章制度，内部控制体系也得到逐步完善，较好地完成了从一个闭合式公司到公众性公司的转变。公司的规范运 行得到了广大股东、证券监管部门及交易所的认同和好评。

报告期内继续落实人本管理，强化人力资源工作，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的标准，切实加强员 工培训和继续教育，不断提升员工素质。2011 年度共计面试人数 800 余人，新增员工近 200 人。组织了技工技能等级考试， 较好地开展了员工培训工作。

（4）继续加快募集资金投资项目的建设

报告期内公司募集资金（含超募资金）使用得当。募投项目建设均按照计划进度顺利进行，大部分募投项目建设已基本完成。 部分项目已经产生效益。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，正在主营业务或与主营业务相关的行业内积极寻找新 的投资项目， 力求在保证安全的基础上尽快产生经济效益。

（5）加强研发工作，提高核心竞争力和可持续发展能力

2011 年在全体研发人员的共同努力下，研发工作取得了较好的成绩。完成了十几项新产品的研制和定型工作，改进升级产品 12 项，确立了五个项目课题，一批关键技术研究取得了突破。对研发体系进行了改进，强化研发队伍建设，进一步提高了研 发人员积极性。同时，配合公司发展，着手制订了中长期研发计划，为公司今后做大做强，提高核心竞争力和可持续发展能 力奠定了坚实的基础。

（6）2011 年度公司获得了的多项荣誉

报告期内公司开拓创新，扎实工作，生产经营及管理规范运行，受到了社会好评，取得多项荣誉称号：

1、国家级“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”获得国家批准

• 2、“煤矿顶板动态检测系统的研究及应用”获得中华全国工商联会科技进步二等奖

• 3、“尤洛卡”获得山东省著名商标称号

• 4、2011 齐鲁精英人物风云榜——十大年度鲁商

• 5、泰安市 2011 年度科学发展先进企业

• 6、泰安市 2011 年度先进企业经营管理者

• 7、泰安市 2011 年度安全生产工作先进单位

• 8、泰安市 2011 年度消防工作先进单位

（二）公司主营业务及其经营分析

公司主要从事矿山企业特别是煤矿的灾害的预防和治理，其主营业务：为矿井地质灾害（顶板冒落、水灾、火灾）、煤与瓦斯 突出监测装备的研发与生产；矿用化学注浆材料的研发、生产、施工；矿井地质灾害防治技术咨询与服务。

2011 年度公司继续以“为煤矿安全保驾护航”为企业的最高宗旨，秉承“责任、创新、和谐、诚信”的核心价值观，致力于 煤矿安全服务行业，为煤矿的安全生产提供服务和产品。报告期内，主营业务未发生变化。

• 1、2011 年公司经济效益仍然以主营业务为主，其中主营业务收入占总收入的 99.93%，提供矿业安全培训和咨询服务收入 115,710.00 元，占总收入的 0.07%。

• 2、2011 年度公司主营业务利润构成在原机电产品基础上，增加了安全防治材料—煤矿顶板充填材料的生产和销售，系公司超 募资金投资项目现已部分投产。符合公司发展战略和经营计划。

• 3、报告期内，公司主营业务仍然保持了较大幅度的增长，全年增长 53.40%，煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销 售收入比去年同期增长 38.37%，煤矿巷道锚护机具产品增长 34.39%，主要原因是：

• （1）通过新上自动化流水线一条，提高了自动化水平，公司生产工人增加，产能得到进一步提升；在销售方面，进行了销售 体系改革，强化了销售队伍建设，巩固老关系，开拓新客户，优化激励政策，扩大了销售市场，取得了较好的销售业绩。

• （2）煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销售收入比去年同期增长 38.37%。公司募集资金投资项目—煤矿顶板安全 监控设备扩建及技术改造项目建设工程已基本完毕，报告期内部分投产，实现效益 1,219.81 万元。

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

• （3）公司超募资金项目—煤矿顶板充填材料项目，边建设边生产，报告期内实现收入 1,747.10 万元。

（4）公司通过加强生产质量控制和成本管理，提高生产效率和规模效应，克服部分原材料成本上涨，劳动力成本上升等不利 因素，维持了较为稳定的高毛利率水平。报告期内综合毛利率为 77.36%，比去年略有下降，其中煤矿顶板安全监测系统及相 关仪器仪表产品毛利率 81.65%，比去年下降 1.42 个百分点；煤矿巷道锚护机具毛利率 73.31%，比去年上升 2.78 个百分点， 煤矿顶板充填材料系公司研发生产的新产品，其毛利率为 47.81%。

• 4、公司主营产品销售主要分布在山西、陕西、内蒙和山东等主要产煤省份，销售均有所增加。其中山西仍然占据第一位，达 销售总额三分之一强，比去年增加 46.61 个百分点，反映了山西市场份额的扩大，其主要原因系小煤炭整合，增加了市场规模； 陕西增幅最大，达 176%，河南、内蒙等地也有较大增长，反映公司产品市场，仍然存在较大潜力。

• 5、公司在报告期内仍然保持较高的盈利能力，总体毛利率仍在 77%以上。扣除非经常性损益前、后的净资产收益率仍在 10% 以上，比去年同期略有下降，主要原因是公司发行股票，净资产大幅增加及公司净利润增加所致。毛利率略有下降，主要原 因是公司新产品—顶板填充材料比传统产品毛利率水平低及期内原材料成本、人工成本增加所致。

• 6、公司产品季节性或周期性不是特别明显，但根据历史经验，一般下半年较上半年销售情况好一些。

• 7、营运能力分析：2011 年公司营运能力依然保持强势，其中总资产周转率和应收账款周转率略有下降系公司总资产和应收账 款有所增加所致；存货周转率有所增加系销售增加所致。

• 8、偿债能力分析：公司流动比率、速动比率保持在 10 倍以上，说明公司偿债能力极强。比上期稍有下降的原因，主要是公 司募投项目增加投资及向股东分红，减少货币资金所致。

• 9、期间费用分析：销售费用同比增加 73.46%,主要系本期经营规模扩大及销售人员增加，相应销售人员工资费用、销售业务 经费同比增加；管理费用同比增加 47.23%，主要系本期管理人员增加，相应费用增加；财务费用同比减少 199.24%，主要系 本期募集资金产生利息收入所致；所得税费用同比增加 31.37%，主要系本期利润总额增加，相应应交所得税增加。

• 10、公司总资产，净资产分别增长 11.85%、6.55%，主要原因公司利润增加。负债总额增加 200.05%，主要原因是应付票据增 加。

二、公司核心竞争能力分析

• （一）公司的核心竞争能力主要在于：

• 1、公司拥有一批高端的核心研发技术人员他们主要是专业高校、科研院所里面从事煤矿灾害成因及防治技术研究、矿山压力 控制理论与技术的等方面专业科技人员。公司主要管理人员均是高校教授。

• 2、公司核心产品系专利产品，拥有完全自主知识产权，截止目前共有 11 项专利。公司使用的计算机软件，系公司自己开发， 拥有完全的著作权。

• 3、公司研发与生产经营紧密结合，通过公司化的运作模式，使科技与市场相结合，产生良好的经济效益和社会效益。

• 4、公司较强的研发实力为公司的创新能力和可持续发展能力提供了有力的保障。

• 5、公司行业优势明显。国家高度重视煤矿安全，矿山企业需求大。特别是高科技安全产品和服务，在相当长时间内，公司产 品和服务市场继续扩大。

• 6、公司“一个坚持、两个转变”的经营战略，为公司进一步做大做强指明了方向。“两个转变”的核心内容是指在煤矿顶板 灾害防治领域内研发全方位系列产品，从根本上防止煤矿顶板灾害的发生，其中包括新型注浆材料，新型检测技术，新型防 护装备等一系列产品的研发和生产。

• 7、公司在细分行业内占据龙头地位，市场占有率第一，具有较强的竞争优势。

• （二）报告期内，公司核心竞争能力在以下方面有了加强：

• 1、公司募投项目之一“国家工程技术研究中心”，与山东科技大学联合申报，已获得国家批准。这标志着公司拥有了国字号 的研发平台。该研究中心主要承担国家、地方、行业确定的科研开发及工程化研究任务；开展产业关键共性技术开发，并为 行业提供技术开发及成果产业化的试验、验证环境；将承担的国家、地方和行业任务所形成的技术成果通过市场机制向行业 转移和扩散，起到科研与产业之间的桥梁和纽带作用。目前首要任务是取得一批标志性、具有鲜明特色的高科技成果，形成 一批具有国际先进水平和市场竞争力的技术产品，努力实现矿山开采安全检测监控技术的信息化、可视化和智能化，培养一 流的工程技术人才，在全国矿山生产安全检测技术和煤矿安全生产方面发挥更加重要的行业引领和示范作用。 目前，该中心的建设正在有序进行中，建成运行后将为公司核心竞争力起到关键作用。

• 2、公司决策层在报告期内进一步确立了“一个坚持、两个转变”的发展战略，即坚持为煤矿顶板安全服务的方向不动摇，逐 步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤 矿灾害监测、防治一体化的综合服务商转变。

• 2011 年公司已经开始从单一安全监测设备提供商向多产品、全方位安全服务为煤矿安全服务商的转变，这进一步加强了公司 的核心竞争能力。

• 3、研发完成并定型了一批新产品：（1）矿用乳化液自动配液装置、（2）矿用乳化液高压反冲洗过滤站装置、（3）矿山压力可 视化分析与评价专家系统、（4）煤矿冲击地压地音监测系统、（5）煤矿顶板无线网络实时监测系统；另外改进升级产品 12 项， 研制一般性仪表及机械产品 6 个。

• 4、报告期内取得 9 项主要技术突破性成果。

• 5、公司核心产品获得山东省著名商标称号，为公司的产品的销售，提高了推广能力。

• 6、新增 4 项专利，煤矿安全认证产品又增加了 13 项。

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

• 7、公司核心技术人员未变化。2011 年新聘任 10 余个研究生以上学历的研发、技术人员，公司的研发能力有了较大提高。 （三）进一步加大研发投入，进一步提高了研发能力

报告期比上期研发费用增加 33.91%，主要是公司重视研发，提高可持续发展能力所致。研发费用占营业收入比例比上年同期 减少 1.06%，主要是期内公司销售收入有较大幅度增长。

1、2011 年完成的项目和技术：(1)本安型缓开启先电动导阀技术（用于乳化液配液、喷雾降尘等应用中）、(2)本安型电控伺服 节流阀技术（用于乳化液配液装置中）、(3)高灵敏度地音监测传感器技术（用于地音监测系统）、(4)本安型网关及交换机技术 （用于各类监测系统通讯中）、(5)全景成像一体化摄像头设计（钻孔成像及展开处理技术）、(6)高精度免清洗粉尘监测传感器 技术（矿井粉尘监控系统）、(7)433MHz 扩频无线节点路由技术（用于顶板动态无线监测技术）、(8)充填体变形量监测传感器 技术、(9)煤岩体应力电磁辐射高增益探测天线技术。

2、至期末尚在进行的研发项目：（1）煤矿冲击地压微震网络监测系统、（2）煤矿地应力电磁辐射监测装置与系统、（3）全景 地质钻孔成像探测装置、（4）巷道围岩变形激光测量装置、（5）粉尘监控一体化装置。 三、对公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局

• 1、宏观经济环境与行业发展趋势

2012 年，世界经济形势仍然不容乐观，欧美债务危机，通货膨胀等问题仍然存在，国内经济发展迅速放缓，房地产市场低迷， CPI 居高不下，金融市场动荡，需求不足制约着企业的发展。受益于行业优势，我们尤洛卡仍有较大机遇，实现效益的增长。

（1）我国煤炭储量丰富，产量持续保持世界第一，煤炭产量逐年大幅度增加，这一构成状况在相当长的时期内不会发生大的 变化。

（2）我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，是世界上煤矿事故发生率最高的国家，近年来由于国家的高度重视和 投入力度的增加，煤矿死亡事故逐年呈下降趋势，但是由于我国煤矿的特定条件，安全生产形势依然严峻。我国 2010 年煤炭 生产百万吨死亡率与世界其他主要产煤国家相比仍然居高，尤其是与发达国家相比差距明显。实现煤矿安全是我国安全生产 工作的重中之重，关系到构建和谐社会，关系到煤炭工业的健康持续发展。

目前，我国正处于煤炭工业迅速发展的时期，煤矿企业有正处于大调整、大重组、大整合、大发展时期，生产安全事故频发， 制约煤矿安全生产的新老问题并存，煤矿重大事故还没有得到根本遏制，一些煤矿安全投入不足，煤矿安全基础仍然薄弱； 现场管理不严格，隐患治理不彻底；个别地区资源整合、兼并重组矿井安全责任不落实，煤矿安全生产形势依然严峻。

（3）国家将进一步深化煤矿整顿关闭工作，淘汰落后产能。目前各地区真正大力组织实施煤炭资源整合、兼并重组，部分重 点产煤煤矿整合技改已进入关键阶段，将会增加大中型煤矿数量，并且由于整合的小煤矿地质资料不全、开采条件不清、矿 井灾害不明，煤矿企业势必要增加安全投入以保证生产。

• 2、产业政策支持力度加大

“安全第一、预防为主、综合治理”方针和党中央、国务院关于加强安全生产工作的各项决策部署得到认真贯彻落实，各级 领导安全生产责任意识和责任制不断强化。各级党委政府、各有关部门和煤矿企业深入贯彻落实科学发展观，牢固树立安全 发展理念，更加重视安全生产工作，成为做好煤矿安全生产工作的积极因素。

（1）根据国家安全监管总局煤矿安监局下发关于建设完善安全避险“六大系统”的通知，2012 年 6 月底完成所有煤（岩）与 瓦斯（二氧化碳）突出矿井及中央煤矿和国有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井全部建设完成紧急避险系统。 2013 年 6 月底全国所有煤矿全部完成“六大系统”的建设完善工作，切实提高煤矿安全保障水平和应急处置能力。

（2）2011 年 11 月 10 日，国家安全监管总局下发了《安全生产科技“十二五”规划》的通知，其中“以煤矿、非煤矿山、危 险化学品、烟花爆竹、职业健康、应急救援等重点行业领域为重点，开展重大事故与灾害防治、职业危害预防、安全监测监 控技术等研究，力争取得 100 项创新性成果”，“重点开展深部突出矿井瓦斯灾害防治关键技术与装备，深部矿井隐蔽灾害探 测与治理技术，煤矿安全感知关键技术与装备，非煤矿山重大动力灾害风险辨识与防治关键技术与装备，化学品储运安全保 障及化工园区安全生产管控一体化技术与装备，重大工业事故防控和救援技术与装备，多功能低功耗无线探测传感技术等一 批提升我国重点行业领域安全生产保障能力关键技术与装备研究。”

• 3、公司面临的市场竞争格局，所处行业地位及主要竞争对手

根据公司“一个坚持、两个转变”的发展战略，公司相对于其他竞争对手，竞争优势在于依靠较强的技术实力，为煤矿安全 提供一体化解决方案，对煤矿安全进行全面治理，打造为煤矿企业的一流服务商。从根本上防止煤矿安全事故的发生，其中 包括新型注浆材料，新型检测技术，新型防护装备等一系列产品的研发和生产。

• （1）在顶板安全的监测系统产品市场上，公司 KJ216 顶板安全监测系统市场上的份额基本维持稳定，约占 85%，占据了绝对 的龙头位置，公司正在对 KJ216 顶板动态监测系统进行技术升级，因此，公司的竞争优势依然明显，并有持续增强趋势。

（2）传统产品煤矿巷道锚护机具，公司利用募集资金对其进行技术改造及扩建，并进行产品升级换代工作，机载型掘进钻锚 综合一体化作业装置已申请发明专利（申请（专利）号：201010232308.0），并已完成样机试制工作，公司市场份额将随着公 司产能的进一步提升和产品升级进一步扩大。

（3）在矿用安全材料方面。相对于竞争对手，公司的优势在于公司矿用安全材料品种多、类型全，借助多年生产销售煤矿安 全监测设备积累起来的客户资源，而形成了一定的市场基础。同时按新的发展战略，公司能为煤矿安全提供探、监、防、治 一体化解决服务，对矿用安全材料的销售，有较大的促进。

• （4）公司有较强的研发实力和技术作为后盾，公司在创新性和可持续性发展能力方面，有着较大发展潜力。

一 —— 可以说，在相当长 段时间内，公司核心产品 顶板安全的监测系统产品基本上不会有威胁性的竞争对手，其它安全服务

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产品公司竞争优势明显。

（二）公司存在的主要优势和劣势

公司优势主要表现在以下几个方面：

• 1、研发技术优势

• （1）公司最核心的优势在于较高的创新能力和可持续发展能力。公司拥有一批稳定的、行业内领先的专家研发团队，能够不 断推出新的技术和产品。未来，进一步加大研发技术团队建设工作，通过引进高端人才，进行技术储备和研发，巩固加强该 项优势。

• （2）国家级“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”获得国家批准，围绕矿山装备制造产业发展面临的主要科学问 题和关键性技术问题，瞄准回采工作面事故监测预警技术、井巷安全生产设备及检测技术、矿山机电安全自动检测及装置、 安全生产系统优化与工程信息化等 4 大研究方向进行技术研发与产业化转化，将矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中 心建设成为全国矿山生产安全监测科研开发、工程化验证、成果转化及信息交流的高水平研究开发实体。同时，依托创新平 台的建设和重大项目的实施，加速创新人才的培养和聚集，发挥其对矿业产业自主创新和健康发展的支撑与引领作用。

• （3）北京子公司的成立，将充分利用北京作为高端人才积聚地的优势，重点面对高精尖矿用技术和产品的研发，公司的研发 优势将更加明显。

• 2、品牌优势

• （1）在顶板安全设备行业，公司是最早出现的企业之一，通过技术推广和技术咨询服务，煤矿安全生产理念得到进一步提升， 依靠公司良好的产品性能和服务，市场规模不断扩大。公司品牌也已在煤矿开采企业中具有了较高的认知度。

（2）通过尤洛卡（上海）国际贸易有限公司的设立，依托上海的人才、信息和物流优势，引进国内外先进的煤矿安全防治产 品和技术，实现与公司现有的产品、服务相结合，为煤矿提供更优的整体化服务；公司整体销售平台进一步扩大和延伸，拓 展了客户的群体数量和类别，品牌知名度得到进一步提升。

• （3）2011 年公司获得山东省著名商标称号，进一步加大了公司产品的品牌优势。

• 3、产品优势

公司核心产品——KJ216 煤矿顶板安全监测系统产品拥有完全知识产权，为国家级重点新产品，山东省名牌产品。根据客户 最新需求，进行升级换代，已经开发技术更新、成本更低的新一代产品，进一步加大了公司产品优势。

• 4、资金优势

公司首发股票成功后，解决了公司一定时间内生产经营所需流动资金和项目建设资金，公司的财务费用大幅降低。

• 5、公司有多所科研院所的支持

本公司已经与山东科技大学、河南理工大学、中国矿业大学、西安煤科院、北京煤科院等多所科研院所，建立了长期的合作 关系，在人才培养、技术项目课题联合攻关等方面，有了较强的保障。

• 6、行业优势

煤矿安全服务行业在我国尚处于发展阶段，在利用现代化技术和手段方面，有很多空白，市场需求大，竞争不明显。同时， 煤矿企业支付能力较强，且国家支持政策明显。

公司劣势主要表现在以下几个方面：

• 1、公司现代化销售体系建设，尚需加强。随着公司提供的产品、服务品种的逐步增多及规模进一步扩大，原有销售体系已经 不适应公司的高速发展，必须尽快予以解决。

• 2、成立时间晚，规模尚小，生产经营管理经验尚需加强，企业知名度不够大，抗风险能力还不够强大。

• 3、公司进入社会性资本市场时间短，资本市场经验不足，各种资本手段掌握不够全面。

• 4、高端人才、复合型人才仍嫌不足。技术研发、企业管理、市场营销和策划等方面高端人才仍然不够，跟不上企业的扩张速 度，尤其是懂生产、会管理的复合型人才更是缺乏。

• 5、内部控制方面还不够完善。

（三）风险因素

• 1、新项目、新技术开发滞后的风险

公司发展规模不断扩大，若新项目、新技术的开发滞后或未达到预期，将可能对新的利润增长点产生不利影响，会发生资产 收益率降低的风险。

• 2、销售体系方面的风险

公司原有销售模式已经不适应公司的发展，随着公司产能的不断扩大，新产品的不断推出，市场营销、产品的推广能力尚需 扩大与完善。一个高效的销售体系能否及时建立和运行，将在一定程度上影响公司的发展速度。 3、管理规范风险

• 随着公司成为公众性公司和规模的扩大，对内部管理的要求大幅提高，公司管理如果跟不上，公司的发展将受到影响。 4、应收款项比重较大风险

报告期内应收款项比上年度有所增长，主要是由于公司产品个性化定制 、销售服务模式导致收款周期长，公司大部分客户是 国有大中型煤矿，付款审批手续严格等原因造成。但客户信用度较高，一般在下年度初即可付款。 5、税收和财政补助风险

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

公司现在享受一定的税收优惠和政府财政补助，如在未来有重大变化，将对公司的财务状况和盈利能力造成一定的影响。 以上风险，公司进行了认真的分析和识别，相应制定了一定的对策，将风险程度控制在公司可承受能力范围内。 （四）公司发展的机遇与挑战

1、公司未来发展战略

总体目标：继续秉持“为煤矿安全保驾护航” 核心宗旨，实施“一个坚持、两个转变”的发展战略：即坚持顶板安全监测服 务为中心不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备 制造商、供应商到煤矿灾害探、监、防、治一体化的综合服务商转变。

公司近阶段的发展计划：维持国内顶板安全监控设备行业规模最大、竞争能力最强的企业地位；不断开发新领域内的顶板安 全监测装备和控制设备；以灾害治理为新的战略进取目标，研发生产矿用充填新材料，用以防止由顶板事故引发的水、火、 瓦斯及煤尘等灾害。

2、公司面临的机遇与挑战

面临的机遇：

2012 年世界经济形势仍然不容乐观，但我国家经济仍有可能保持较高的发展速度。煤矿业的发展和整合，国家对安全工作的 大力治理政策，给公司的大发展提供了空前的机遇。国家的银根会持续紧缩，各企业资金融资难度会加大，公司的股票发行 为公司大发展提供了资金上难得的机遇。煤矿企业对安全的重视，由被动到自发的转变，对公司产品的市场营销也提供了较 好的机遇。随着 “一个坚持、两个转变”发展战略的实施，募投项目的不断完成，公司发展机遇越来越明显。 需要迎接的挑战：

由于公司成立时间短，规模小，与煤矿企业对安全方面日益增长的需求相比，是远远不够的。煤矿安全对技术的要求，越来 越高，对公司的研发能力和新技术的推出，也提出了较高的要求。公司目前研发能力尚待进一步加强，研发速度还不够快。 随着公司募投项目的建设完成及国家级研发中心的运转，以上情况将会有所改观。

企业规模的扩张离不开优秀的人力资源，一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提， 如何保持人才队伍的相对稳定，人才的引进与培养，也是公司面临的又一挑战。

公司目前管理水平和能力，与公司大规模扩张发展尚不能完全匹配，也是公司面临的挑战之一。

总之，公司发展战略清晰，目标明确，凭借深厚的技术积累和基础，以及自身内部资源优势，努力把握机遇，勇于面对和迎 接挑战，快速发展的目标是可以实现的。

• 3、拟采取的主要措施：

• （1）研发工作：重点是抓住“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”已获国家的批准的机遇，尽快完成中心的建设， 创造条件尽快投入运行。

• （2）募投项目建设：充分利用好上市募集资金，加快投资项目的建设，争取尽快投产。北京子公司、上海子公司投入运行。

• （3）生产经营管理：公司严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度， 促进公司的机制创新和管理升级；重点是销售体系建设。

• （4）人才建设：加快对优秀人才特别是研发人才、管理人才和营销人才的引进和培养，重点是营销人才。进一步提高公司各 方面能力，确保公司业务发展目标的实现；

• （5）品牌建设：逐步提高公司的知名度、品牌影响力和营销渗透力，积极拓展市场，稳固并提高公司产品的市场占有率。 四、公司 2012 年度生产经营管理计划

• 1、2012 年度生产经营管理计划

2012 年的中心工作：全面贯彻实施“一个坚持、两个转变”的发展战略。在公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害 监测型转变方面；由灾害监测型向灾害探、监、防、治综合服务型转变方面要取得成效。

2012 年公司将从实际情况出发，正确认识和把握好当前形势，努力做好各项工作。争取各项经营指标在 2011 年的基础上均 有较大程度的提高，保持公司的快速发展势头。2012 年围绕公司的长期发展战略，在业务发展、技术研究、管理提升、人力 资源保障等方面的经营管理计划及实施计划的措施如下：

（1）进一步扩大煤矿安全顶板检测及锚护机具等传统核心产品的生产和销售。通过增加生产人员，新上自动化流水线等措施， 提高产品产量；通过加强销售队伍建设、改善激励政策，调动营销人员积极性等方面，巩固老客户，开发新客户，力求产品 销售收入稳步提高。

（2）新产品方面，对矿用安全新材料产品，要总结 2011 年经验教训，进一步扩大市场，加强营销力度，使产量和销售收入 都有较大幅度提高。随着新产品安标的逐步取得，开始包括可视化监测设备、乳化液配比和反冲洗过滤装置等在内新产品的 生产销售。

• （3）项目及服务方面要有突破。对于煤矿安全的探测和治理工程施工，在 2012 年要从队伍建设，经验积累，技术创新等方 面，加大工作力度，力争取得新的突破。

（4）加强管理，降本增效

随着公司的发展，公司的规模迅速扩大，公司的管控模式将发生变化。对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。 公司在 2012 年将继续通过加强人力资源管理，进一步提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率，有力地保 证公司生产经营业务的有效进行。敦促管理人员加强学习新的管理思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展；

不断加强和不断完善公司内部控制制度；加强公司成本费用控制，健全公司成本费用管理体系，使公司尽快适应市场及行业

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

规则，降低经营成本和管理费用。

• （4）初步完成公司新销售体系建设并投入运行。相对于公司的研发能力和生产能力，销售方面有一定弱势。2012 年公司将通 过学习和引进专门人才等手段，进行产品销售体系改革，从而提高公司的销售能力。

• （5）继续加强人才培养与引进

对于高技术企业来说，具备高素质和敬业精神的人才是公司的重要资源，是否拥有此类人才是决定公司能否成功发展的关键 因素。本公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人 才的培养、引进力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是研发、管理、营销方面的高端人才，营造一个“聘人、 用人、育人、留人”的良好环境。

• （6）加强项目技术的研发

2012 年研发方面，总的工作是：一是确保 2011 年延续项目的按期完成，组织好对新定型产品项目的验收和工艺编写、培训工 作，使当年定型的产品当年投产并产生效益；二是组织精干的研发力量确保 2012 年新立项目的关键技术研究，做好与科研院 所的协作研发，追踪行业内国际先进技术，使项目成果形成的产品综合技术水平达到国内领先；三是做好老产品的技术升级 和改进工作，保持在产产品的行业技术优势。

2012 年华得公司申报的专家系统及监测分析软件著作权 15 项，要力争在 2012 年 5 月获得。

完成以下重点产品研发任务，按计划进度实现产品定型：煤矿用冲击地压地音监测系统、煤矿顶板动态无线网络监测系统、 煤矿冲击地压微震监测系统、煤矿电磁辐射探测装置及系统、煤矿全景钻孔成像装置。

对现有的产品的技术改进，改进现有数字压力计产品的工艺，提高产品的工艺水平和生产效率；对 KJ216 顶板动态监测系统 技术升级，在年底前取得延续认证。

做好公司中长期研发规划的前期研发准备工作。在完成上述 2012 年研发目标基础上，下半年启动“十二五”规划研发目标的 研究论证工作，集中优势研发力量，做好前期技术研究工作。

抓好知识产权申请和认证工作。2012 年计划申报 12 项实用新型专利。

（7）募投项目计划：

全面开始国家级研究中心的建设，全面完成募集资金投资项目和新材料项目等超募资金投资项目的建设收尾工作，将重点转 入生产和销售；上海子公司、北京子公司筹建完毕并投入运行。

• 2、资金需求及使用计划

公司首次公开发行普通股（A 股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额 46，338.95 万元，超出原募集计划 31,299.47 万 元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。

公司作为 AAA 级企业，银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司 经营规模发展较快，如公司面临资金短缺的压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的 前提下，合理利用各种筹资渠道筹措公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时， 努力降低资金使用成本。

2012 年要对尚未确定使用计划的超募资金，在保证安全和效益的基础上，尽快予以确定用途，确保公司股东利益最大化。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用 主营业务分产品情况

主营业务分产品情况
	单位：万元
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
煤矿顶板安全监测系统 及相关仪器仪表	13,773.32	2,526.96	81.65%	38.37%	49.97%	-1.42%
煤矿巷道锚护机具	1,856.00	495.35	73.31%	34.39%	21.72%	2.78%
煤矿顶板充填材料	1,747.10	911.79	47.81%
合计	17,376.42	3,934.10	77.36%	53.30%	88.07%	-4.18%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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