Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2017
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, OIB: 58828286397 (u nastavku: "Izdavatelj") donijela je 22.rujna 2017. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima. uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: "Odluka o povećanju temeljnog kapitala"). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 203.064.600 HRK za iznos od 250.000.000 HRK na iznos od 453.064.600 HRK. Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 12.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: "Nove dionice").
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: "SKDD"), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelia, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Postojeće redovne dionice Izdavatelja uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (u nastavku: "ZSE"), oznake DDJH-R-A, ISIN HRDDJHRA0007. Na dan objave ovog Javnog poziva Izdavatelj poduzima potrebne pripremne radnje radi uvrštenja dionica koje su izdane temeljem Odluke Glavne skupštine Izdavatelja o povećanju temeljnog kapitala od 30. lipnja 2017. godine, oznake DDJH-R-B na Redovito tržište ZSE. Izdavatelj će poduzeti i sve potrebne radnje za uvrštenje Novih dionica na Redovito tržište ZSE.
Nove dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe članka 304. stavka 3. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, Nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. stavka 2. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odnosno pojedinačnog nominalnog iznosa dionica od 20,00 HRK.
Pravni savjetnik Izdavatelja prilikom provedbe javne ponude Novih dionica je odvjetničko društvo Žurić i Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 03894745705.
Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja pri upisu Novih dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Izdavatelja imaju mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.
Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda Novih dionica upućena ulagateljima koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Stoga Izdavatelj neće objaviti prospekt prije provedbe ponude Novih dionica.
Glavna skupština Izdavatelja je 22. rujna 2017. godine donijela i odluku kojom se stjecateljima, koji Nove dionice steknu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odobrava stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stiecatelie nastala obveza obiavlijvanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica (u nastavku: "Javni poziv") Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala na upis ukupno do najviše 12.500.000 Novih dionica Izdavatelja.
Upis Novih dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa imaju svi ulagatelji koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu (u nastavku: "Ulagatelji"). Radni dan u smislu ovog Javnog poziva je svaki dan na koji su banke u Republici Hrvatskoj redovno otvorene za poslovanje, isključujući subote.
Ulagatelji mogu izvršiti upis Novih dionica u roku od 10 (deset) radnih dana, i to u razdoblju od 9:00 sati 9. listopada 2017. godine do 14:00 sati 20. listopada 2017. godine (u nastavku: "Razdoblje upisa").
Minimalni, odnosno maksimalni broj Novih dionica koje pojedini Ulagateli može upisati nije određen, osim ograničenja koje predviđa maksimalni iznos izdanja (12.500.000 Novih dionica).
Prijavu za upis Novih dionica Ulagatelji mogu opozvati ili izmijeniti do zadnjeg trenutka Razdoblja upisa.
Izdanie će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu valjano upiše i uplati svih 12.500.000 Novih dionica (u nastavku: "Prag uspješnosti").
Nove dionice upisuju se putem pisanih izjava (u nastavku: "Upisnica"). Obrazac Upisnice Ulagateljima će biti dostupan prije početka Razdoblja upisa na internet stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) i internet stranicama ZSE (www.zse.hr).
Nove dionice se mogu upisati tijekom Razdoblja upisa isključivo u poslovnim prostorijama Izdavatelja, i to predajom Upisnice popunjene na odgovarajući način (sukladno uputama u nastavku ovog Javnog poziva) na sljedećoj adresi:
Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno osobe ovlaštenje za zastupanje Ulagatelja, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica). Institucionalni ulagatelji (koji su pobliže definirani niže u ovom Javnom pozivu) dužni su predočiti presliku identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje koja je potpisala Upisnicu. Ulagatelji su dužni predočiti i dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrati novčanih sredstava (preslika kartice bankovnog računa ili ugovora sklopljenog s bankom). Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.
Osim osobno, upis dionica može se izvršiti i putem opunomoćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku. Tekst obrasca punomoći će biti objavljen na internet stranicama Izdavatelja prije početka Razdoblja upisa.
Ulagatelji koji su inozemne pravne osobe dužni su predočiti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu ne stariji od 30 dana, a ako taj dokument ne sadrži dokaz o ovlastima za zastupanje, i dodatni dokaz o ovlastima za zastupanje, ne stariji od 30 dana.
Inozemne isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
U slučaju da pojedini Ulagatelj preda više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednje zaprimliena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz Javnog poziva, a sve prethodne će se smatrati opozvanima.
Prilikom upisa Novih dionica, svaki Ulagateli mora u Upisnici navesti sljedeća tri parametra ponude:
Dopuštena vrijednost 1. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška (i) 2. Parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (12.500.000 Novih dionica). Dopuštena vrijednost 2. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je vrijednost koja mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno ne mania od 20.00 HRK. Dopuštena vrijednost 3. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je vrijednost između nula i rezultata dijeljenja 1. Parametra s 2. Parametrom.
Svi Ulagatelii koji sudjeluju u upisu Novih dionica obvezni su najkasnije do upisa povećanja temelinog kapitala u sudski registar imati otvoren račun pri SKDD-u ili skrbnički račun pri SKDD-u te o tome dostaviti obavijest Izdavatelju. Također, svi Ulagatelji obvezni su u Upisnici upisati broj svog bankovnog računa u IBAN formatu koji će se koristiti u slučaju eventualnog povrata sredstava Ulagatelju.
Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog Ulagatelja je i pravovremena uplata od strane Ulagatelja, u skladu s uvjetima ovog Javnog Poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano Odlukom o povećanju temeljnog kapitala te u nastavku ovog Javnog poziva) obvezni su do isteka Razdoblja upisa uplatiti iznos jednak 1. Parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos nije jednak tom iznosu, uplata se smatra valjanom, ali se 1. Parametrom ponude smatra manji od ta dva iznosa (1. Parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos), pri čemu se uplate manje od ukupno 800.000,00 HRK po Ulagatelju neće uzimati u obzir i takvi Ulagatelji će biti isključeni iz postupka ponude. 3. Parametrom i dalje će se smatrati broj dionica koji je naveden u Upisnici kao minimalna prihvatljiva količina Novih dionica za upis, te će alokacija Novih dionica biti izvršena temeljem tog broja. Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje (u nastavku: "Institucionalni ulagatelji") dužni su izvršiti uplatu, po određenoj konačnoj cijeni Novih dionica i alokaciji, sukladno instrukciji plaćanja koja će im biti dostavljena najkasnije do 20. listopada 2017. godine.
izvršiti odgovarajuće uplate na poseban račun broj: IBAN Ulagatelji su dužni HR9323600001300120445 (SWIFT ZABAHR2X) koji je otvoren za potrebe uplate dionica. Valjanom uplatom od strane Ulagatelja koji nije Institucionalni ulagatelj smatraju se isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 15:00 sati 20.listopada 2017. godine. Valjanom uplatom od strane Institucionalnog ulagatelja smatraju se isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 10:00 sati 24. listopada 2017. godine.
Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist navedenog računa do odgovarajućih krajnjih rokova prispijeća uplata kako je gore navedeno.
Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova dionica (u nastavku: "Konačna cijena") provodit će se prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje navedenim pravilima (u nastavku: "Načela određivanja cijene"). Konačna cijena bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:
Konačnu cijenu utvrdit će i objaviti Uprava Izdavatelja 20. listopada 2017. godine. Konačna cijena bit će objavljena na internet stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) i internet stranicama ZSE (www.zse.hr).
Postupak određivanja konačne alokacije Novih dionica Ulagateljima provodit će se prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje navedenim pravilima (u nastavku: "Načela alokacije").
Svakom Ulagatelju s valjanom ponudom, čiji je 2. Parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula dionica.
Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. Parametar nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:
Ako proporcionalno umanienie iz točke b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz iste točke, tada se ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima iz alokacije, tj. tom Ulagatelju će se alocirati nula Novih dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa). Navedeni postupak ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjenja iz točke b. sve do odlučive alokacije preostalim Ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz točke b.
Uprava Izdavatelja utvrdit će uspješnost izdanja Novih dionica, prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih dionica, na dan 24. listopada 2017. godine.
Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Izdavatelj će u roku od osam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, odnosno najkasnije do 6. studenog 2017. godine, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.
Ako upis Novih dionica bude uspješan, ali dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim Ulagateliima (prekomierno uplaćena sredstva, višak nakon alokacije, uplaćena sredstva prije opoziva i dr.), Izdavatelj će u roku od osam radnih dana po isteku roka za utvrđivanje uspješnosti izdania, odnosno najkasnije do 6. studenog 2017. godine, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 9 mjeseci od dana donošenja spomenute Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnica više neće obvezivati Ulagatelia, a Izdavateli će u roku od 8 radnih dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavateli u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateliima isplatiti kamate.
Dodatne informacije o Izdavatelju, Novim dionicama te postupku upisa Novih dionica dostupne su u Odluci o povećanju temeljnog kapitala i Informacijskom memorandumu u vezi izdanja Novih dionica, koji će biti dostupan na internetskim stranicama ZSE (www.zse.hr) i na internetskim stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) najkasnije do početka Razdoblja upisa. Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da, prije donošenja odluke o upisu Novih dionica, prouče Informacijski memorandum u vezi izdanja Novih dionica te sve druge javno objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na internetskim stranicama ZSE i na internetskim stranicama Izdavatelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.
Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Novih dionica Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:
Đuro Đaković Grupa d.d.
E-mail: [email protected]
Tel. +385 (0) 35 446-256
Javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Izdavatelja i na internetskim stranicama ZSE te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Đuro Đaković Grupa d.d. Predsjednik Uprave Tomislav Mazal
$\sim$ $\sim$ $\sim$ »OURO DAKOVIĆ« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.