ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2017

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 ("Društvo"), te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15. svibnja 2017. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 za 30. lipnja 2017.godine (petak), u 13 sati

u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva;

2. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva:

3. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva:

4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala;

5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Za točku dnevnog reda pod brojem 1. i 2. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka:

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave: Tomislav Mazal, 1 Clan Uprave: Marko Bogdanović, Nadzorni odbor - Predsjednik: Igor Žonja • Temeljni kapital: 151.933.680,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica:
7.596.684, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3 HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Raiffeisenbank: IBAN-HR1124840081100628693, SWIFT-RZBHHR2X, Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397 Ad.1. Na temelju čl. 275. st. 3. i čl. 263. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima te čl. 49. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod ("Društvo"), Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva

Izvješće Nadzornog odbora

o nadzoru vođenja poslova Društva

Nadzorni odbor od 29. lipnja 2015. godine do 21. ožujka 2017. godine je djelovao u sastavu:: Vjekoslav Leko, predsjednik Nadzornog odbora Domagoj Bartek, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Igor Žonja, član Nadzornog odbora Milan Stanić, član Nadzornog odbora Miroslav Karamarković, član Nadzornog odbora Vjekoslav Galzina, član Nadzornog odbora Blaženka Luketić, član Nadzornog odbora.

a od 21.3.2017. godine i na dan davanja ovog Izvješća, djeluje u sastavu:

Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora Miroslav Karamarković, član Nadzornog odbora Ivan Samardžić, član Nadzornog odbora Petar Mišević, član Nadzornog odbora Darija Jurica Vuković, član Nadzornog odbora Hrvoje Knežević, član Nadzornog odbora Blaženka Luketić, član Nadzornog odbora.

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor je imao 5 sjednica. Društvo je u 2016. godini održalo jednu sjednicu Glavne skupštine, i to Redovnu sjednicu Glavne skupštine koja je održana dana 31. kolovoza 2016. godine. U 2016. godini, kao i ranijih godina, Nadzorni odbor je početkom godine razmotrio i usvojio Izvješće Uprave poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu.

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor je stalno pratio provođenje utvrđene poslovne politike i u tu svrhu je redovito zaprimao izvješća Uprave o tijeku poslova i o stanju Društva. Uprava je Nadzornom odboru podnijela godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva za 2015. godinu sa prijedlogom Odluke o raspodjeli dobiti.

Nadzorni odbor je, uz sudjelovanje revizora Deloitte d.o.o. Zagreb ispitao Godišnja financijska izvješća Društva na 36. sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine i utvrdio da su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Na izvještaj revizora Nadzorni odbor nije imao primjedbi. Temeljem svojih ovlasti i obaveza u obavljanju nadzora nad radom Društva, Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva i na godišnja financijska izvješća, te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2015. godinu.

Nadzorni odbor je ujedno, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, donio odluku da se utvrđenje Izvješća Uprave i godišnjih financijskih izvješća sa Izvješćem revizora prepuste Glavnoj skupštini. Sve te odluke usvojila je Glavna skupština Društva od 31. kolovoza 2016. godine.

Uprava je izvještavala Nadzorni odbor i o svim drugim pitanjima značajnim za poslovanje i za položaj Društva, posebno na planu unapređenja poslovanja kroz zapošljavanje kapaciteta, restrukturiranje i financijsku konsolidaciju.

Temeljem svega navedenog, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo, od početka poslovne 2016. godine pa do održavanja sjednice na kojoj je prihvaćeno ovo Izvješće, djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom i općim aktima Društva, kao i da su sve odluke Glavne skupštine od 31. kolovoza 2016. u potpunosti provedene.

Ovo Izvješće Nadzornog odbora usvojeno je 15. svibnja 2017.godine. Izvješće Nadzornog odbora se prima na znanje.

Ad.2. Na temelju čl. 308. st. 4 i st. 5. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 39. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod ("Društvo"), Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva

Izvješće Uprave

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

Dana 3. srpnja 2014. godine Glavna skupština Đuro Đaković Holding d.d. (sada ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., dalje u tekstu: "Društvo") donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 64.741.360,00 HRK za iznos od najviše 194.224.080,00 HRK na iznos od najviše 258.965.440,00 HRK.

Zaključno, u sva tri kruga upisa, upisano je 4.359.616 novih dionica, odnosno uplaćeno je 87.192.320,00 HRK iz čega jasno proizlazi da upisani iznos nije u planiranoj mjeri poboljšao izvore financiranja grupacije Đuro Đaković. Temeljni kapital Društva nakon provedene dokapitalizacije iznosi 151.933.680,00 HRK, te je podijeljen na 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Nakon provedene dokapitalizacije u 2014. godini u kojoj je prikupljen dio kapitala potrebnog da se provede uspješno restrukturiranje Grupacije Đuro Đaković, koja ostvaruje pozitivne neto rezultate drugi kvartal za redom, nužno je značajno poboljšati izvore financiranja prikupljanjem svježeg kapitala na tržištu u što kraćem roku kako ne bi došlo do odstupanja u budućim poslovnim planovima.

Uprava Društva smatra kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te ugled Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima provedenog restrukturiranja Društva i nijhovih posljedica, Uprava smatra kako je potrebno provesti dovršenje sveobuhvatnog procesa dokapitalizacije s ciljem prikupljanja prvotno planiranog kapitala te povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Temeljem odluke Skupština Društva od 21.3.2017. proveden je upis novih dionica društva koji nije uspio, tj. nije zadovoljen minimalni prag upisa broja dionica. Prema uvjerenju Uprave Društva to je prije svega rezultat kratkoročnog poremećaja prilika na tržištu kapitala, koje su imale utjecaj na interes i sposobnost sudjelovanja prije svega domaćih i stranih institucionalnih ulagatelja u povećanju temeljnog kapitala Društva. Uprava Društva smatra da će se u ponovljenom postupku povećanja temeljnog kapitala, gospodarske prilike i prije svega prilike na tržištu kapitala u dovoljnoj mjeri stabilizirati i da će Društvo prikupiti dodatni kapital i uspješno provesti povećanje temeljnog kapitala Društva.

Slijedom navedenog, postupajući u skladu sa člankom 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava Društva je sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obveze objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. st. 1. toč. 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica, s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

S obzirom na to, kada bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo na prvenstveni upis dionica, takav postupak bi nužno bio povezan s izuzetno velikim troškovima provedbe i dugotrajnosti pritjecanja novog kapitala imajući u vidu zakonski propisane rokove koji se nužno moraju poštivati. Stoga je, radi ekonomičnosti poslovanja i maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala, Uprava donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta, pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Kao što je već inicijalno naznačeno u ovom Izvješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju financijsku poziciju.

$\overline{4}$

Uprava se pri navedenom vodila činjenicom da je svim dioničarima društva 2014. godine, prilikom provedbe dokapitalizacije, dala mogućnost iskaza interesa uz pravo prvenstva prilikom upisa dionica Društva, te je svatko tko je iskazao interes bio uvažen i uključen u postupak povećanja temeljnog kapitala. Međutim, s obzirom da je u dokapitalizaciji provedenoj 2014. god., od strane postojećih dioničara upisano svega 4.009.616 Novih dionica, odnosno uplaćeno je 80.192.320,00 HRK, Uprava smatra da nije realno očekivati od postojećih dioničara dovoljan broj uplata da bi se dostigao potreban minimum uspješnosti izdanja novih dionica. Također, tijekom dokapitalizacije provedene 2014. godine ukupan iznos uplata manjih od 800.000,00 HRK, koliko bi ovaj put iznosila minimalna uplata po ulagatelju prema prijedlogu Uprave, nije bio financijski značajan za Društvo.

Imajući u vidu strukturu dioničara Društva, dokapitalizacija bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara se ne bi mogla provesti bez prethodne izrade i odobrenja prospekta. Provođenje javne ponude bez korištenja navedene iznimke od obveze prethodne izrade i odobrenja prospekta koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično nužno dovodi do isključenja prava prvenstva, samo bi prolongiralo vrijeme provođenja dokapitalizacije.

Uspješnim i promptnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za razvoj, nove investicije i zapošljavanje te osvajanje novih tržišta. Uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj Društva. Odgađanje početka procesa dokapitalizacije u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije na provedbu poslovnih planova Društva, eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao i negativno utjecati na financijsku uspješnost dokapitalizacije, ukoliko bi se ona provela s odgodom.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 2.500.000 do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna. Konačna cijena za koju će se izdati nove dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će određena na temelju pristiglih ponuda ulagatelja uvažavajući odredbe članka 164 st.2. Zakona o trgovačkim društvima. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.

Bitno je naglasiti da Uprava uvažavajući trenutak u kojem se Društvo nalazi kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi nastaviti pozitivne trendove rasta i povećanje konkurentnosti Društva. Imajući u vidu samo i isključivo interes Društva cilj dokapitalizacije je u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo uz što je moguće niže troškove za Društvo. Stoga Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.

Izvješće Uprave se prima na znanje.

Ad.3. Donosi se Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva.

$\mathbf{L}$

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u potpunosti se isključuje svim postojećih dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala od 30. lipnja 2017.god. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

$II.$

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, kako slijedi:

$\mathsf{L}$

Temeljni kapital društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku: "Društvo") iznosi 151.933.680,00 HRK, te je podijeljen na 7.596.684 redovne dionice na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 151.933.680 HRK za iznos od najviše 152.000.000 HRK na iznos od najviše 303.933.680 HRK.

Π.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: "Nove Dionice").

Ш.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: "SKDD"), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih Dionica u jednom krugu, bez prethodne objave prospekta, prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

VI.

Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem pisanih izjava (u nastavku: "Upisnica") i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

VII.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući je ponuda vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

$\overline{7}$

VIII.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 2.500.000 Novih Dionica (u nastavku: "Prag uspješnosti izdanja").

IX.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše šest (6) mjeseci nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku. Javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Χ.

Postupak upisa Novih Dionica provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: "Načela provedbe upisa"):

• 1. Nove Dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe 304.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. st.2. Zakona o trgovačkim društvima.
• 1. U Upisnici svaki ulagatelj mora navesti sljedeća tri parametra ponude:
• 1. parametar: maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih Dionica (u HRK);
• 1. parametar: maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj Dionici (u HRK);
• 1. parametar: minimalna prihvatljiva količina Novih Dionica za upis (cijeli broj).
• 1. Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja bit će i pravovremena uplata od strane ulagatelja, sve u skladu sa uvjetima iz javnog poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano ovom Odlukom) bit će obvezni do isteka razdoblja upisa uplati iznos jednak 1. parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos ne bude jednak tom iznosu, uplata će se smatrati valjanom, ali će se 1. parametrom ponude smatrati manji od ta dva iznosa (1. parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos). Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje (u nastavku:"Institucionalni ulagatelji"), po određenoj cijeni i alokaciji, bit će dužni uplate izvršiti u roku koji će biti uređen javnim pozivom.
• 1. U slučaju da pojedini ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz javnog poziva, a sve prethodne smatrat će se opozvanima.
• 1. Ograničenja za parametre ponude pri upisu, za svakog pojedinog ulagatelja su sljedeća:
• Ograničenje za 1. parametar: dopuštena vrijednost je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška od (i) 2. parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica);
• Ograničenje za 2. parametar: dopuštena vrijednost mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima;
• Ograničenje za 3. parametar: dopuštena vrijednost je između nula (0) i rezultata dijeljenja 1. parametra s 2. parametrom.

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova Dionica (u nastavku: "Konačna cijena") i alokacije Novih Dionica ulagateljima provodit će se prema sljedećim pravilima (u nastavku: "Načela određivanja cijene i alokacije"):

• 1. Prag uspješnosti izdanja Novih Dionica definiran je čl. VIII. ove Odluke.
• 1. Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:
• Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice izdanja, te za svaku valjanu ponudu u kojoj 2. parametar nije manji od te cijene, "Individualna potražnja" za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom, te zaokružen naniže (u nastavku: "Individualna potražnja");
• Za svaku moguću cijenu jedne Nove Dionice, "Ukupna potražnja" za tu cijenu definirana je kao zbroj svih Individualnih potražnji za tu cijenu (u nastavku: "Ukupna potražnja");
• Konačna cijena Novih Dionica bit će jednaka onoj najvećoj cijeni, za koju Ukupna potražnja za tu cijenu nije manja od Praga uspješnosti izdanja.
• 1. Konačnu cijenu Novih Dionica utvrdit će i objaviti Uprava Društva, u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.
• 1. Svakom ulagatelju s valjanom ponudom, čiji je 2. parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula (0) Novih Dionica.
• 1. Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. parametar ponude nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:
• 5.a. Ako Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja nije veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica), svakom takvom ulagatelju alocirat će se njegova Individualna potražnja za Konačnu cijenu.
• 5.b. Ako je Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih Dionica), tada će se svakom takvom ulagatelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno navedene važnije uvjete:
  • Zahtjev uspješnosti izdanja:
  • Zahtjeve navedene u 3. parametru svih ponuda za alokaciju: te
  • Iznos upisa svakog pojedinog ulagatelja nije manji od 800.000.00 HRK.
• 5.c. Ako proporcionalno umanjenje iz točke 5.b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz 5.b., tada:
  • Ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima se iz alokacije tj. tom ulagatelju alocirat će se nula (0) Novih Dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa);
  • Postupak iz ove točke 5.c. ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjenja iz točke 5.b. sve do odlučive alokacije preostalim ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz 5.b.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, podrobnije definira proceduru upisa i uplate Novih Dionica, rokove za početak i trajanje upisa, sukladno i ne suprotno Načelima provedbe upisa te Načelima određivanja cijene i alokacije, koji su navedeni u članku X. ove Odluke.

$XI.$

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 HRK u nematerijaliziranom obliku.

XII.

Uprava Društva će, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, a prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 5 (pet) radnih dana. Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

Ako upis Novih Dionica bude uspješan, no uslijed primjene čl. X. ove Odluke dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim ulagateljima, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za utvrđenje točnog iznosa povećanja temelinog kapitala, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od devet (9) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

XIV.

Nove Dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama Društva koje su u trenutku donošenja ove Odluke uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XV.

Temelini kapital Društva će biti povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru. Društvo će po provedbi upisa i uplate Novih Dionica održati još jednu Glavnu skupštinu na kojoj će izmijeniti Statut Društva tako da iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 14. Statuta Društva uskladi sa rezultatima upisa i uplate Novih Dionica temeljem ove Odluke.

XVI.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne i faktične radnje radi provedbe ove Odluke, što uključuje, ali nije ograničeno na, sve pravne i faktične radnje potrebne radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, upisa Novih Dionica u depozitorij SKDD, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Ad 5. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

$\mathbf{L}$

Stjecateljima novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), koji dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala od 30. lipnja 2017. godine odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

$II.$

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv i upute dioničarima:

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset i jedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 7.596.684 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 9. lipnjas 2017. god.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I kat, Uprava) ili poštom na adresu: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, te mora prispjeti Društvu najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva www.duro-dakovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cielokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva svakog radnog dana od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.) počevši od dana objavljivanja ovog poziva.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

PREDSJEDNIK UPRAVE

omislav Mazal

»DURO DAKOVIĆ« GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1