ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

M&A Activity • Dec 9, 2015

Na temelju Odluke Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 01.12.2015. godine o pokretanju postupka izlaganja prodaji udjela društva ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 14.09.2015. godine, Đuro Đaković Holding d.d. objavljuje

Javni poziv

za iskazivanje interesa za kupnju udjela Đuro Đaković Holdinga d.d. u društvu Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. prikupljanjem indikativnih (neobvezujućih) ponuda

1. ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, M. Budaka 1, OIB: 58828286397, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS 050002378, u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., Slavonski Brod, M. Budaka 1, OIB: 20183823241, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS 050008858, te čiji je temeljni kapital 31.728.000,00 kn, drži 77 386 poslovnih udjela, svaki nominalne vrijednosti 400,00 kn, što ukupno čini poslovne udjele u nominalnom iznosu od 30.954.400,00 kn, te daje 97,564 % temeljnog kapitala predmetnog društva.

2. ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. prodaje svoj udio u temeljnom kapitalu društva ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., koji se sastoji od 77 386 poslovnih udjela, svaki nominalne vrijednosti 400.00 kn. a ukupne nominalne vrijednosti 30.954.400,00 kn.

3. Svrha ovog Javnog poziva je utvrđivanje postojanja fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih za kupnju udjela Prodavatelja u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.

Đuro Đaković Holding d.d. poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes otkupom natječajne dokumentacije te dostavom indikativne ponude za kupnju udjela navedenog trgovačkog društva.

Natječajnu dokumentaciju koja je predmet otkupa čine sljedeći dokumenti:

• · Procesno pismo vezano uz transakciju prodaje udjela u društvu Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. te
• · Informacijski Memorandum društva Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o.
• Ugovor o povjerljivosti

Navedena natječajna dokumentacija otkupljuje se uplatom iznosa od 1.000,00 kn na račun Đuro Đaković Holdinga d.d. broj IBAN HR35 2485003 1100279388 SWIFT : CROAHR2X koji se vodi kod Croatia banke d.d., s naznakom predmetnog Javnog poziva, a ista sadrži osnovne informacije o društvu Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. kao i obavijesti o zahtijevanom sadržaju indikativne ponude te cielokupnom postupku prodaje predmetnih udjela.

Od dana objave ovog Javnog poziva, zainteresiranim investitorima Ugovor o povjerljivosti bit će dostupan u sjedištu Đuro Đaković Holdinga d.d. gdje se isti mogu upoznati s njegovim sadržajem prije uplate iznosa za otkup natječajne dokumentacije. Izvršenjem uplate iznosa od 1.000,00 kn na ime otkupa natječajne dokumentacije, kako je naprijed opisano, smatra se da je uplatitelj - zainteresirani investitor pristupio navedenom ugovoru o povjerljivosti.

1. Rok za otkup i preuzimanje natječajne dokumentacije te podnošenje indikativne ponude za otkup predmetnih udjela je 31.01.2016. godine.

2. Indikativnu ponudu za kupnju poslovnih udjela mogu podnijeti domaće i inozemne fizičke i pravne osobe.

3. Danom predaje indikativne ponude smatra se dan zaprimanja ponude u sjedištu Đuro Đaković Holdinga d.d. Indikativna ponuda predana izvan navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

4. Objava ovog Javnog poziva, otkup i preuzimanje natječajne dokumentacije ili primitak indikativne ponude ne stvaraju nikakvu obvezu Đuro Đaković Holdinga d.d. niti mogu predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo ponuditelja, uključujući pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa za otkup natječajne dokumentacije.

Ovaj Javni poziv, među ostalim, ima za svrhu i ispitivanje tržišta i ne predstavlja ponudu za prodaju udjela u društvu Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. niti Đuro Đaković Holding d.d. ima bilo kakve obveze prema ponuditeljima s osnova ovog Javnog poziva, ali pridržava diskrecijsko pravo da temeljem prikupljenih ponuda, a na temelju analize istih od strane nadležnih službi i ovlaštenih stručnih osoba, pozove najpovoljnije ponuditelje na dostavu obvezujuće ponude za kupnju predmetnih poslovnih udjela, nakon čega zadržava diskrecijsko pravo potom donijeti konkretnu odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude, kao i odustati od postupka prodaje u cijelosti ili djelomično, bez posebne obavijesti ponuditeljima. Đuro Đaković Holding d.d. ima pravo, bez obrazloženja, u svakom trenutku, poništiti javni poziv, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, pa i obvezujuću i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

1. Zainteresirani ponuditelji dužni su postupati sukladno uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu kao i natječajnoj dokumentaciji, a propuštanje bilo koje faze postupka kao i postupanje protivno uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom i natječajnom dokumentacijom isključuje predmetnog ponuditelja iz daljnjeg tijeka postupka.

Đuro Đaković Holding d.d. i njegovi savjetnici zadržavaju pravo izmjene, obustave ili otkazivanja procesa, izmjene bilo kojih pravila i postupaka u svezi postupka prodaje predmetnih udjela, promjene strukture transakcije, odnosno prekid pregovora s investitorima u bilo koje vrijeme, bez ikakve prethodne obavijesti i bez ikakvog objašnjenja i razloga.

1. Za sve upite zainteresirani se ponuditelji mogu obratiti na kontakt:

Slaven Posavac, Direktor Sektora financija, računovodstva i kontrolinga Grupe Mob: 098 287 410.

Đuro Đaković Holding d.d.

»DURO ĐAKOVIC»
HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka $\mathfrak{D}$