URE — Capital/Financing Update 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	4	發言日期	108/05/06	發言時間	22:19:21
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨策略長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司董事會決議提請股東會同意授權董事會辦理私募普通股案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.董事會決議日期:108/05/06 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日 金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚 未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產 生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。 4.私募股數或張數:不超過2億5仟萬股。 5.得私募額度:不超過2億5仟萬股，得於股東臨時會決議日起一年內得分二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募案之私募價格訂定之依據，以不得低於(1)定價日前一、三 或五個營業日存續公司普通股收盤價簡單算術平均數(扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價)擇低者，或(2)定價日前三十個營業日 存續公司普通股收盤價簡單算術平均數（扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後之股價），兩基準計算價格較高者之八成訂定之。 (2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格 在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽 特定人情形及市場狀況定之。 (3)前述私募普通股之認股價格係參考公司股價，並符合公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。 7.本次私募資金用途: 為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行　 性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。 另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公 司籌資之機動性及效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證 券交易法第四十三條之八規定辦理 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀 環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

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