URE — Capital/Financing Update 2018

Oct 1, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	107/10/01	發言時間	16:22:30
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司董事會決議私募發行普通股暨定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/10/01
說明	1.董事會決議日期:107/10/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次應募人係符合證券交易法第43條之6 規定及相關函令規定之特定人，已洽定行政院國家發展基金管理會（以下 簡稱「國發基金」）以及耀華玻璃股份有限公司管理委員會（以下簡稱 「耀管會」，與國發基金合稱「應募人」）應募。 (2)應募人與公司的關係：無。 4.私募股數或張數:334,291,702股 5.得私募額度:不超過3億8仟萬(380,000,000)股，得於股東臨時會決議日 起一年內一次或分次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募案之私募價格訂定之依據，以不得低於(1)定價日前一、三 或五個營業日存續公司普通股收盤價簡單算術平均數(扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價)擇低者，或(2)定價日前三十個營業日 存續公司普通股收盤價簡單算術平均數（扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後之股價），兩基準計算價格較高者之八成訂定之。 (2)依上述定價原則定價日前1、3、5個營業日計算之普通股收盤價簡單算 術平均數較低者10.4元為參考價格，私募價格訂為參考價格之80%，即為8.32元。 7.本次私募資金用途:用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、 投資系統業務與相關新事業。 8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之便利性、 時效性及發行成本等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故以私募方 式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:107/10/01 11.參考價格:10.4元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.32元 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證 券交易法第四十三條之八規定辦理 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本次私募普通股之增資基準日為107/10/15， 股款繳納期間為107/10/1~107/10/15

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