URE — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	4	發言日期	105/08/04	發言時間	18:35:55
發言人	洪傳獻	發言人職稱	執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告本公司董事會決議發行海外第三次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/08/04
說明	1.董事會決議日期:105/08/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 新日光能源科技股份有限公司海外第三次有擔保轉換公司債 3.發行總額:預計發行金額上限為US$120,000仟元 4.每張面額:暫定美金壹拾萬元或其整倍數 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還海外第二次有擔保轉換公司債本金及 償還銀行借款 10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之 11.公司債受託人:花旗國際有限公司 12.承銷或代銷機構:大和資本市場香港有限公司、ING Bank N.V. 香港分行　 13.發行保證人:荷商安智銀行台北分行 14.代理還本付息機構:未定 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 18.買回條件:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 21. 其他應敘明事項: 本次發行之海外可轉換公司債經奉金融監督管理委員會 核准募集後發行，上述未定之發行條件待確認後，再行公告之

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