URE — Capital/Financing Update 2013

Aug 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	7	發言日期	102/08/07	發言時間	18:02:13
發言人	洪傳獻	發言人職稱	執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/08/07
說明	1.董事會決議日期:102/08/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 新日光能源科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額上限新台幣5億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:未定 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:大眾商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 本次發行之轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與 發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他發行相關事宜，以及遇有法令變更，經主管機關修正或因 應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。

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