URE - AGM Information 2017 | FinancialReports.eu

新日光能源科技股份有限公司

一 ○ 六年股東常會議事手冊

==> picture [329 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [328 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 76] intentionally omitted <==

==> picture [426 x 72] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 148] intentionally omitted <==

頁次

壹、開會程序................................................................................................... 1
貳、股東常會議程............................................................................................. 2
参、報告事項..................................................................................................... 3
肆、承認事項..................................................................................................... 4
伍、討論事項..................................................................................................... 4
陸、臨時動議..................................................................................................... 10
柒、散會..................................................................................................... 10

附件

一、營業報告書 ................................................................................................. 12 二、審計委員會審查報告書 ............................................................................. 16 三、海外第三次有擔保轉換公司債主要發行條件及相關資訊 .....................17 四、會計師查核報告書、民國105 年度財務報表 .........................................18 五、民國105 年度虧損撥補表 ......................................................................... 42 六、公司章程修正前後條文對照表 ................................................................. 43 七、取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表 ..................................... 44

附錄
ㄧ、公司章程(修正前) ...................................................................................... 48
二、取得或處分資產處理程序(修正前) .......................................................... 52
三、股東會議事規則......................................................................................... 66
四、全體董事持股情形..................................................................................... 69

新日光能源科技股份有限公司一○六年股東常會開會程序

ㄧ、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會

-1-

新日光能源科技股份有限公司一○六年股東常會議程

時間：中華民國一○六年六月十四日（星期三）上午九時整

地點：新竹市大學路 1001 號

國立交通大學工程四館合勤講堂

ㄧ、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

民國 105 年度營業報告。
審計委員會審查民國 105 年度決算表冊報告。
本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
民國 105 年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
本公司發行海外第三次有擔保轉換公司債情形報告。

四、承認事項：

承認民國 105 年度營業報告書及財務報表案。
承認民國 105 年度虧損撥補案。

五、討論事項：

討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
討論辦理私募普通股案。
討論發行限制員工權利新股予員工案。
討論修訂「公司章程」部分條文案。
討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

-2-

報告事項

第一案

案由：民國 105 年度營業報告，敬請公鑒。說明：民國 105 年度營業報告書，請參閱附件一 (P.12~15) 。

第二案

案由：審計委員會審查民國 105 年度決算表冊報告，敬請公鑒。
。
說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二 (P.16)

第三案

案由：本公司虧損達實收資本額之二分之一報告，敬請公鑒。
說明：一、依據公司法第 211 條規定，「公司虧損達實收資本額二分之一時，董事會應即召集股東會報告」。
二、本公司 105 年經會計師查核之財務報表累積虧損為新台幣 ( 下同 )6,309,786 仟元，已逾實收資本額 10,176,152 仟元之二分之一，依法提報本年度股東常會報告。

第四案

案由：民國 105 年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告，敬請公鑒。
說明：一、本公司前於 105 年 6 月 16 日股東常會通過以私募方式增資發行普通股，預計私募普通股上限 180,000 仟股。依據證券交易法第四十三條之六第七項規定，有價證券私募得於股東常會決議之日起一年內分次辦理。
二、上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

第五案

案由：本公司發行海外第三次有擔保轉換公司債情形報告，敬請公鑒。說明：一、本公司爲償還海外第二次有擔保轉換公司債及銀行借款以改善財務結構，於民國 105 年 10 月 27 日發行海外第三次有擔保轉換公司債，已順利完成資金募集作業。
。
二、主要發行條件及相關資訊，請參閱附件三 (P.17)

-3-

承認事項

第一案

董事會提

案由：承認民國 105 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：一、本公司民國 105 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查，提請董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃樹傑及林政治會計師依法出具查核報告書在案。
二、民國 105 年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一 (P.12~15) 及附。
件四 (P.18~41)

決議：

第二案董事會提
案由：承認民國 105 年度虧損撥補案，敬請承認。
說明：一、本公司 105 年度稅後虧損為新台幣 6,309,785,641 元，加計以前年度累積未分配盈餘 0 元後，待彌補虧損為新台幣 6,309,785,641 元。資 - -
本公積股票發行溢價為新台幣 12,209,650,398 元，擬以資本公積 -
股票發行溢價 6,309,785,641 元彌補虧損，彌補後資本公積股票發行溢價為 5,899,864,757 元，待彌補虧損金額為新台幣 0 元。
二、 105 年度虧損撥補表請參閱附件五 (P.42) 。
決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，提請公決。
說明：一、本公司為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會於適當時機，以不超過 180,000 仟股普通股之額度內，同時或分別或分次依下列原則辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。
( 以下簡稱「本發行案」 )
1 、若採現金增資發行普通股
- 擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，需公開承銷部份之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行，提撥公開承銷比例依下列方式辦理：
- A. 若採詢價圈購方式：
  - (a) 本發行案，擬依公司法第 267 條規定，保留現金增資發行新股 10% 至 15% 之股數由員工認購，員工認購不足或放棄認購之股份數額，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

-4-

價格認購之，其餘 85% 至 90% 擬請股東會同意依證券交易法第 28 條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，以詢價圈購方式辦理對外公開承銷，並依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

  - (b) 本發行案實際發行價格之訂定將依「中華民國證券商業同 業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律 規則」（以下簡稱「自律規則」）第 7 條規定，不低於訂價 日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價或訂價日前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣 除無償配股除權及除息後平均股價之 9 成。實際發行價格 擬請董事會授權董事長於詢價圈購期間完畢後，與主辦證 券承銷商參酌圈購彙總情形議定之。

B. 若採公開申購方式：
- (a) 依公司法第 267 條規定提撥增資發行股數之 10% 至 15% 由員工認購，提撥 10% 對外公開銷售，其餘 75% 至 80% 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東認購股份不足一股之部分或認購不足，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (b) 本發行案實際發行價格之訂定將依「自律規則」第 6 條規定，於向金管會申報案件及除權交易日前 5 個營業日，皆不得低於其前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 7 成。實際發行價格擬請董事會授權董事長與主辦證券承銷商議定之。
C. 本發行案之發行條件、發行股數、發行價格、募集金額、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約及代收股款合約及其他相關事項，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
2 、若採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
A. 本發行案擬依公司法第 267 條規定，保留發行普通股總數 10% 至 15% 之股份由公司員工認購，員工未認購部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購或列入參與發行海外存託憑證，其餘 85% 至 90% 之股份，擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，決議原股東放棄優先認購權，全部提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
B. 本發行案之發行價格，係依「自律規則」第 9 條規定，以不低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價、訂價日前 1 、、
3 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣

-5-

除無償配股除權及除息後平均股價之 9 成為原則。

實際發行價格，擬請董事會授權董事長視當時市場狀況並依據國內相關法令規定及發行市場慣例，洽主辦證券承銷商訂定之。

C. 本發行案之發行條件、發行數量、發行價格、發行金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、承銷商擇定及其他一切相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，亦同。為配合本發行案，擬請董事會授權董事長或得由董事長授權其指定之公司經理人代表本公司簽署一切與本發行案有關之契約及文件，並辦理相關事宜。
二、本發行案所籌資之資金用途為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以本發行案之發行上限 180,000 仟股計算，佔增資後流通在外股數合計約 15.03% ，雖對原股東之股權比例有所稀釋，然而增資之效益顯現後，可強化公司產業地位、提升公司長期競爭力及營運效能，並嘉惠股東，故應不致對原股東權益造成重大影響且具有正面助益。
三、本發行案之價格訂定係配合法令規定，係以普通股在台灣證劵交易所之公平價格為依據，故發行價格訂定方式應屬合理。
四、本案發行新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。
五、本發行案奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股相關事宜，前述未盡事宜，擬請股東會授權董事會依相關法令規定全權處理之。

決議：

第二案董事會提

案由：討論辦理私募普通股案，提請公決。說明：一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，爰有資金需求，擬於不超過 180,000 仟股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣 10 元。
二、依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募應說明事項如下：一
( ) 價格訂定之依據及合理性：
1. 本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之 8 成。
2. (1) 定價日前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
3. (2) 定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

-6-

  2. 本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍 內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之，但不 會低於股票面額。

  3. 前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合 理。

( 二 ) 特定人選擇方式：
- 依證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會 99 年 9 月 1 日金管證發字第 0990046878 號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
( 三 ) 辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
2. 得私募額度：擬於 180,000 仟股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決行。
3. 私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
4. 預計達成效益：除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，股東權益具有正面效益。
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
四、本私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得分二次辦理，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
六、為配合本辦理私募普通股，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關本私募普通股所需事宜。

決議：

-7-

董事會提

第三案

案由：討論發行限制員工權利新股予員工案，提請公決。說明：一、本公司為獎勵優秀員工，留任頂尖人才，擬依公司法第 267 條及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行限制員工權利新股。
二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：
- 一
- ( ) 發行總額：新台幣 ( 下同 )21,000 仟元，每股面額 10 元，共計 2,100 仟股。
- ( 二 ) 發行條件：
  1. 發行價格：以每股面額壹拾元或零元 ( 即無償 ) 為發行價格。
  2. 既得條件：
    - (1) 每次發行日起算一年仍在本公司任職，且於發行日當年度考績為優良者，既得 50% 限制員工權利新股。
    - (2) 每次發行日起算二年仍在本公司任職，且於發行日次一年度考績為優良者，既得 50% 限制員工權利新股。
  3. 發行股份之種類：本公司普通股股票
  4. 員工獲配或認購限制員工權利股票後未符既得條件或發生繼承時之處理方式：
    - (1) 每次獲配限制員工權利新股二年內自願離職、解雇、辦理留職停薪者：
    - A. 尚未既得之限制員工權利新股：本公司得以發行價格收買。
    - B. 於既得期間獲配之股票股利及現金股利：公司無償給予員工。
    - (2) 每次獲配限制員工權利新股二年內任一當年度考績未達優良者：
    - A. 獲配該年度尚未既得之限制員工權利新股：本公司得以發行價格收買。
    - B. 於既得期間獲配之股票股利及現金股利：公司無償給予員工。
    - (3) 退休：退休且申請退休之最近一個年度考績達優良者，尚未既得之限制員工權利新股，員工於退休生效日時可全數既得；未達優良者，尚未既得之限制員工權利新股，本公司得以發行價格收買。
    - (4) 資遣：受資遣者，尚未既得之限制員工權利新股，本公司得以發行價格收買。
    - (5) 因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者：

-8-

     - A. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既 得之限制員工權利新股，員工可於離職時全數既得。

     - B. 因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員 工權利新股，視為全數既得。繼承人於完成法定之必 要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承 之股份或經處分之權益。

  - (6) 轉任關係企業：因本公司營運所需，本公司之員工經本公 司核定須轉任本公司關係企業或其他公司者，尚未既得之 限制員工權利新股，公司得以發行價格收買。

  - (7) 對於公司所有買回之限制員工權利新股，本公司將予註 銷。

( 三 ) 員工資格條件及得獲配或認購之股數：
以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司之全職正式員工為限。
2 本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
( 四 ) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。
( 五 ) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：發行價格以新台幣零元（即無償）計算，代入選擇權評價模型計算，每股公平價值以 15.5 元計算，得出可能之費用化金額 32,550 仟元，發行後對 106 年度、 107 年度、 108 年度及 109 年度每年分攤之費用化金額分別為 3,052 仟元、 14,241 仟元、 12,545 仟元及 2,712 仟元，盈餘影響各約 0.003 元、 0.014 元、 0.012 元及 0.003 元。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

-9-

三、本案自股東會決議通過後一年內，得分次向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期提請董事會授權董事長訂之。
四、本案實際發行價格以每股面額壹拾元或零元 ( 即無償 ) 發行，擬請股東會授權董事會擇定之。
五、本次發行之限制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜之處，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。
決議：

第四案

董事會提
案由：擬修訂「公司章程」部分條文案，提請公決。
說明：為配合公司實際經營狀況，擬增加營業項目「非屬公用之發電業」及「能。
源技術服務業」，公司章程修正前後條文對照表，請參閱附件六 (P.43)
決議：

第五案

董事會提
案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請公決。
說明：為配合法令之修訂及本公司實際營運需要，擬修訂「取得或處分資產處。
理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件七 (P.44~46)
決議：

臨時動議

散會

-10-

附

件

-11-

【附件一】

新日光能源科技股份有限公司營業報告書

民國 105 年對台灣太陽能產業而言仍是極具挑戰的一年。太陽能產業於 104 下半年逐步復甦，進入良性成長，然而於 105 年因單一最大之中國市場於年中安裝補助搶搭期限過後需求減緩，加上不受中美雙反稅率影響之第三地產能增長快速，整體市場供給過剩，進而導致產品平均銷售價格下滑。然而在各國政府大力推動及新興市場的持續支撐之下，太陽能產業於民國 105 年之全球整體需求較民國 104 年之 57GW 大幅成長超過。 20% 達 70GW ( 根據 Bloomberg New Energy Finance 研究 )

新日光在所有股東的支持、經營團隊的帶領及全體員工戮力不懈的努力下，秉持一貫穩健的經營步伐，積極爭取其他地區新增訂單、多元布局生產基地以分散市場風險、擴大模組及下游系統電廠事業，並維持穩健的財務結構以因應太陽能產業市況之快速變化。

新日光產品一向以其高品質及高附加價值之技術深獲客戶信賴，即便太陽能產業起伏劇烈，本公司仍持續投入研發資源以精進電池轉換效率及製程技術。新日光民國 105 年於德國慕尼黑 ”Intersolar” 展會推出三樣單晶新產品，分別為 n 型 HJT 太陽電池「 Hello 22 」、 p 型 PERC 太陽電池「 Black 21 」以及 p 型 PERC 雙面太陽電池「 Black 21 -BiFi 」。新款 6 吋 N 型單晶高轉換效率太陽能電池「 Hello 22 」最高轉換效率可達 22.2% ，具有優異的光衰退 (Light Induced Degradation: LID) 抵抗性，且其較低的溫度係數可讓太陽能模組在高溫環境下提供更多發電量。而現有量產 p 型 PERC 單晶產品「 Black 21 」，最高轉換效率可達 21.4% ，其光衰退 (LID) 比傳統的單晶太陽能電池片低，能提供客戶降低電致衰退 (Potential-Induced Degradation: PID) 之解決方案，滿足業界對於發電系統長期穩定效能之需求。同時， p 型 PERC 雙面太陽電池「 Black 21 -BiFi 」正面最高轉換效率可達 20.8% ，以背面貢獻百分之十五的功率提昇計算，相當於正面電池轉換效率 23.9% 。新日光不僅用具成本競爭力的生產設備來產出高效率的電池，也持續投入研發資源以開發下一世代更高效率的電池，以奠定本公司於太陽能電池技術領導廠商之地位。

於模組產品方面，新日光民國 105 年於台灣國際太陽光電展 (PV Taiwan)

-12-

推出二款單晶模組新產品，分別為 p 型 PERC 對切電池的特高瓦數太陽能模組「黑桃 (PEACH) 系列」以及 p 型 PERC 太陽能雙玻模組「榮耀 (Glory) 系列」。黑桃 (PEACH) 系列模組使用現有量產「 Black 21 」電池，並將電池切半封裝成 60 片式模組瓦數最高可達 325Wp ，其光衰退 (LID) 比傳統的單晶太陽能電池片低，同時可降低 50% 遮蔭所造成的發電損失，節省系統土地面積。雙玻模組「榮耀 (Glory) 系列」則使用新日光現有量產雙面太陽電池「 Black 21 -BiFi 」，獨特的完全抗鹽害及抗黃化的雙玻設計適用於鹽田、魚塭、埤塘及沙漠等特殊環境地區，且為降低電致衰退 (Potential-Induced Degradation: PID) 之絕佳解決方案。

此外，新日光電池與模組產品於民國 105 年再度獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮，不僅連續四屆獲獎，也是業界唯一電池與模組產品均獲獎的公司。更值得一提的是新日光獲獎模組是今年度金能獎中唯一超過 300Wp 的得獎產品，除了顯示新日光電池及模組品質規格已符合歐、美、澳及日本等國際太陽光電市場要求，甚至高於一般產業水準外，更肯定新日光模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現。

著眼於太陽能電廠之發展前景及穩定收益，新日光也持續增加太陽能系統端之投資。於 105 年 8 月與國泰人壽合資成立公司，第一期已募得新台幣 15 億元，計劃總募得資金為 35 億元以擴大國內太陽能電廠投資及收購。同時為提升競爭優勢並運用國際資本市場之資金，新日光首創台灣太陽能廠商之先例，於 105 年 11 月完成太陽能 IPP (“Independent Power Producer”) 公司 Clean Focus Yield Limited (“CFY”) 第一階段美金 4,400 萬元之投資設立，後續預計將進行其他投資人資金募集約美金 1 億元，屆時可收購之電廠規模約達 300MW ，並將推動該 IPP 公司於香港聯交所掛牌上市。若該計劃順利完成，對新日光而言， CFY 將可於國際資本市場持續籌措資金，協助新日光在全球拓展太陽能電站業務，更可因而擴大太陽能電池與模組之出海口，持續帶動新日光之營運成長。

新日光身為太陽能領導廠商及企業公民的一份子，在力求公司營運持續成長的同時，亦向全球各地的客戶、使用者、合作夥伴與一般大眾宣導綠能、節能、環保的觀念，期望公司不僅對股東、客戶、及員工負責，也能對環境及社會付出關懷與貢獻。新日光編製之企業社會責任報告書 (CSR Report) ，繼 104 年獲得「台灣永續基金會」評選為銅獎後，於民國 105 年更進一步獲得銀獎，不僅肯定本公司於力求企業獲利目標的同時對社會與環境做出具體貢獻，更提升本公司有形及無形之價值。

以下謹就 105 年的營業結果報告及 106 年營業計劃概要說明如下︰

-13-

一、 105 年度營業結果報告

新日光 105 年合併營業收入為新台幣 16,537,125 仟元，但是受到 105 年中之後中國市場需求減緩，及第三地產能供給過剩導致產品平均銷售價格下滑之影響，及本公司進行中國及東南亞遷廠所衍生相關支出產生已實現銷貨毛損 1,912,373 仟元，毛利率為 -11.56% ；全年營業費用則因營收減少，使營業費用比率相對上升至 12.49% ，同時因提列生產設備等之資產減損及商譽損失，產生合併營業淨損 6,350,959 仟元；全年淨損則為 6,408,874 仟元。新日光整體財務收支情形正常，並於民國 105 年成功完成國內現金增資及 ECB 籌資，成功引進約 28 億台幣及 1.2 億美元的海外資金，現金部位充裕，負債對資產比例亦維持於 54.74% 之相對低檔，財務結構以嚴謹保守方式運作。

二、 106 年度營業計劃概要：

產能規劃：
新日光目前電池總建置產能為 2.4GW (24 億瓦 ) ， 106 年預計逐步降低難以獲利的多晶電池產能、提升高效單晶 PERC 生產比重，屆時電池總建置產能約小幅縮減為 1.6GW ；同時看好未來台灣太陽能模組的需求並配合政府政策，將擴大高效單晶模組生產規模，模組總產能預期將由目前之 670MW ( 百萬瓦 ) 小幅擴充至 800MW~1GW 以維持成本競爭優勢。
研究發展：

新日光將持續提升電池與模組之轉換效率及品質，同時降低成本以擴大市場佔有率；公司也將切入次世代產品研發，如 HJT 電池，並進行專利布局、構築競爭障礙以確保中長期競爭優勢。

財務結構：
新日光一向維持穩健保守的財務結構以因應市場變化，將持續支
援公司穩健擴充成長。
業務銷售策略：
新日光之客戶群包含世界各地之一線廠商，故將持續深耕既有市場，並加強滲透新興市場以開發新客戶，逐步建立模組品牌於國際市場的知名度，獲取更多系統端客戶之信任及銀行界的認同以逐步擴充新日光模組之全球市占率。

5. 系統業務：

新日光於民國 106 年將持續複製既有之成功模式，搭配新日光高品質的電池與模組，預計除了於原有之日本、美國、英國等地建置電廠外，更將業務擴展至中南美洲及中東地區，以建立全球太

-14-

陽能電站網絡，同時配合政府綠能政策增加台灣系統興建。新日光完整結合電池、模組及太陽能系統業務，將使本公司在太陽能供給鏈中下游擁有最完整的佈局。

展望民國 106 年，本公司將積極調整轉型，包括降低中低階產品製造比重、提升獲利端較佳的產品製造以區隔市場並跳脫中國紅色供應鏈之低價競爭。同時將持續投入研發及擴大終端系統端耕耘，以因應未來市場變化，維持本公司長期競爭力。新日光傑出之經營團隊秉持其深厚的半導體技術與管理背景，除致力於營收及獲利持續成長、為股東負責外，並將結合企業於綠能產業的核心能力及優勢，將永續發展導入經營策略以善盡企業社會責任，未來公司更將持續提昇營運績效、強化公司治理、提升客戶服務、積極進行全球佈局，為股東帶來獲利與成長以回饋股東對本公司的殷切期許與支持。

董事長：洪傳獻經理人：沈維鈞

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

會計主管：黃河清

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-15-

【附件二】

新日光能源科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一○五年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃樹傑會計師及林政治會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

新日光能源科技股份有限公司審計委員會

召集人：獨立董事簡學仁

==> picture [114 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [433 x 14] intentionally omitted <==

-16-

【附件三】

新日光能源科技股份有限公司

海外第三次有擔保轉換公司債主要發行條件及相關資訊

債券中文名稱	新日光能源科技股份有限公司海外第三次有擔保轉換公司債
董事會決議日期	民國105年8月4日(第五屆第二次董事會)
主管機關核准文號	民國105年10月17日金管證發字第1050040369號
發行期間	民國105年10月27日至民國108年10月27日
發行總額	美金120,000仟元整
發行期限	3年
票面利率	0%
到期日償還利率	年利率0.75%
募集原因	償還海外第二次有擔保轉換公司債及銀行借款
發行時轉 (交)換價格	新台幣18元(按定價日民國105年10月18日之收盤價每股新台幣16.3元計算，溢價約10.4%)。
最新轉(交)換價格	新台幣18元
擔保情形	有，銀行擔保：荷商安智銀行台北分行主辦

-17-

【附件四】

==> picture [464 x 94] intentionally omitted <==

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� ��

�� 105 ��

-18-

�� 105 ��

�� 105 �� 19.59%��

��
��
��
��

��

�� (�� )��

��

��
��
��
��

��

-19-

�� (� )� (�� )��

��

��
��
��
��

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 1,644,917 �� 1,823,867 �� 105 � 104 �� (278,193)�� (211,014) ��

�� 105 � 12 � 31 �� 105 � 12 � 31 �� 1,369,590 �� 105 �� (112,484) ��

��

-20-

��

�� ��

��
��
��
��
��
��
��
��

-21-

��
��
��
��
��
��
�� 105 ��
��

��

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

� � � � � �

==> picture [115 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

��

�� 0930160267 �

�� 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

-22-

			104�12�31�	� �		$ 3,804,273 11	- -		993 -	1,795,822 5	35,491 -	2,649 -	593,553 2		1,157,796 4	- -	114,334 1			1,749,477 5	7,192 -	9,261,580 28				3,461,799 10	984,000 3	258,283 1	5,714 -	35 -		46,151 -	- -	4,755,982 14		14,017,562 42			8,581,617 25	12,211,474 36		69,422 -	1,238,096 ) ( 3 )	131,877 -		19,756,294 58		$ 33,773,856 100
																																											(
				�
				�		18	1		-	3	-	-	1		4	-	-			2	-	29				12	7	1	-	-		-	-	20		49			32	39		-	20 )	-		51		100
			105�12�31�	�		$ 5,622,465	199,876		387	999,161	19,742	2,649	279,649		1,300,120	4,751	56,217			810,000	7,918	9,302,935				3,616,038	2,350,000	170,966	31,611	35		24,213	2,162	6,195,025		15,497,960			10,176,152	12,345,346		-	6,309,786 ) (	148,761 )		16,062,951		$ 31,560,911
																																											(	(
				�
��	��	��105 ��104 �12 �31 �	104�12�31�	� � � � � � � � � � �	��	19 $ 6,456,593 19 2100 ��	2110 ��	- 29 - 2120 ��	��	7 3,841,552 12 2170 ��	2180 ��	- 18,717 - 2206 ��	2213 ��	1 600,891 2 2209 ��	- 66,579 - ��	2250 ��	6 99,366 - 2310 ��	- 5,948 - 2320 ��	7 1,789,211 5 ��	��	1 518,149 2 2399 ��	21XX ��	- 21,471 -	41 13,418,506 40 ��	2530 ��	��	2540 ��	- 59,400 - 2550 ��	2570 ��	- 23,849 - 2645 ��	2650 ��	19 5,742,094 17 ��	2670 ��	28 10,588,629 31 25XX ��	- 512,440 2	- 5,714 - 2XXX ��		4 1,442,641 4 ��	3110 ��	1 39,938 - 3200 ��	��	- 338,686 1 3310 ��	3350 ��	4 151,763 1 3400 ��		3 1,450,196 4 3XXX ��	59 20,355,350 60	100 $ 33,773,856 100 � � � � � � �	��	��106 �3 �31 ��	�� ��
			105�12�31�	�		$ 6,047,121		11,889		2,352,214		-		253,951	49,456		1,824,838	4,064	2,072,813		312,350		49,767	12,978,463				69,160		23,849		6,136,087		8,814,227	-	31,611		1,290,660		175,179		-		1,240,358		801,317	18,582,448	$ 31,560,911
				�
				� � � �	��	1100 ��	1110 ��	��	1170 ��	��	1173 ��	��	1180 ��	��	1200 ��	1210 ��	��	1220 ��	130X ��	1410 ��	��	1470 ��	��	11XX ��		��	1523 ��	��	1543 ��	��	1550 ��	��	1600 ��	��	1780 ��	1840 ��	1915 ��	��	1920 ��	��	1933 ��	��	1942 ��	��	1990 ��	��	15XX ��	1XXX � � � �			��

-23-

��

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

105�� � � � � 4000 �� �� $ 15,171,908 5110 �� �� 16,733,157 5900 �� ( 1,561,249 ) 5910 �� ( 36,279) 5950 �� ( 1,597,528) �� 6100 �� 601,951 6200 �� 456,809 6300 �� 303,371 6000 �� 1,362,131 6500 �� �� �� ( 1,907,404) 6900 �� ( 4,867,063) �� 7635 �� �� �� 234,520 7100 �� 31,900 7010 �� �� 9,817 7230 �� �� ( 2,579 ) 7020 �� �� ( 22,944 )	105��

��

-24-

��

� � 7050 �� 7070 �� �� �� 7130 �� 7671 �� �� 7000 � � 7900 �� 7950 �� �� 8200 �� �� �� �� �� 8361 �� �� 8362 �� �� �� �� 8381 �� �� 8382 �� �� 8300 �� 8500 �� �� 9710 � � 9810 � �	105��	� ( 2 ) ( 9 ) - - ( 10) ( 42 ) - ( 42) - - ( 2 ) - ( 2) ( 44)	104��
	� � ( $ 326,945 ) ( 1,366,211 ) - - ( 1,442,442) ( 6,309,505 ) ( 281) ( 6,309,786) ( 63,407 ) 9,760 ( 267,038 ) 8,055 ( 312,630) ($ 6,622,416) ($ 6.53) ($ 6.53)		� � ( $ 180,867 ) ( 780,242 ) 2,000 ( 41,893) ( 854,770) ( 1,455,636 ) ( 5) ( 1,455,641) 143,020 15,893 ( 99,436 ) 14,454 73,931 ($ 1,381,710) ($ 1.71) ($ 1.71)	�
				( 1 ) ( 4 ) - - ( 4) ( 7 ) - ( 7) 1 - ( 1 ) - - ( 7)

��

�� 106 � 3 � 31 ��

��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-25-

			� �			�� � � � �	( $ 56,670 ) $ 21,256,433	- 2,750		- -	- -	- ( 171,271 )	10,435 -	( 40,200 ) -	49,777 49,777		- 315	- ( 1,455,641 )	- 73,931	- ( 1,381,710 )	( 36,658 ) 19,756,294	- -	- -	- 2,870,218	- -	12,477 -	19,515 19,515	- 39,048		- 292	- ( 6,309,786 )	- ( 312,630 )	- ( 6,622,416 )	( $ 4,666 ) $ 16,062,951
			� �		��	��	( $ 101,421 )	-		-	-	-	-	-	-		-	-	30,347	30,347	( 71,074 )	-	-	-	-	-	-	-		-	-	17,815	17,815	( $ 53,259 )
			� �	��	��	� � � � �	$ 196,025	-		-	-	-	-	-	-		-	-	43,584	43,584	239,609	-	-	-	-	-	-	-		-	-	( 330,445 )	( 330,445 )	( $ 90,836 )
				�	� � � � �	��	$ 391,744	-		( 21,856 )	18,928	( 171,271 )	-	-	-		-	( 1,455,641 )	-	( 1,455,641 )	( 1,238,096 )	69,422	1,168,674	-	-	-	-	-		-	( 6,309,786 )	-	( 6,309,786 )	( $ 6,309,786 )
��	��	��1 0 5 ��1 04 �1 �1 ��1 2 �31 �	� �	�� � � �	� � � �� � � � �	� � �� � � � � � � � � � �� ��	156,427 $ 13,416 $ 3,022 $ 111,993 $ 47,566 $ 18,928	- - - - - -		- - - - 21,856 -	- - - - - ( 18,928 )	- - - - - -	- - - ( 6,532 ) - -	- - - 20,200 - -	- - - - - -		- 315 - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	156,427 13,731 3,022 125,661 69,422 -	- - - - ( 69,422 ) -	- - - - - -	- - - - - -	156,427 ) - - - - -	- - - ( 7,012 ) - -	- - - - - -	- - - - - -		- 292 - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- $ 14,023 $ 3,022 $ 118,649 $ - $ -	��	��1 06 �3 �3 1 ��	��
			�		� � � � �	� � �	507,846 $	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	507,846	-	-	-	507,846 ) (	-	-	-		-	-	-	-	- $			��
					�	�	$																											$
					�	�																			(
			�			��	$ 11,404,787	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	11,404,787	-	( 1,168,674 )	1,270,218	664,273	-	-	39,048		-	-	-	-	$ 12,209,652
					�	� � � �	$ 8,562,770	2,750		-	-	-	3,903 )	20,000	-		-	-	-	-	8,581,617	-	-	1,600,000	-	5,465 )	-	-		-	-	-	-	$ 10,176,152
						�							(													(
					�	��	856,277	275		-	-	-	( 391 )	2,000	-		-	-	-	-	858,161	-	-	160,000	-	( 546 )	-	-		-	-	-	-	1,017,615
						��	A1 104�1�1��	N1 ��	103��	B1 ��	B3 ��	B5 ��	T1 ��	N1 ��	N1 ��	M5 ��	��	D1 104��	D3 104��	D5 104��	Z1 104�12�31��	B13 ��	C11 ��	E1 ��	I1 ��	T1 ��	N1 ��	N1 ��	M5 ��	��	D1 105��	D3 105��	D5 105��	Z1 105�12�31��			��

-26-

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� �� A20100 �� A20300 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A21300 �� A21900 �� A21900 �� A22400 �� �� A22500 �� �� A22600 �� A23000 �� A23500 �� A23700 �� A23700 �� A23700 �� A23800 �� A23900 �� A29900 �� A24100 �� A30000 �� A31150 �� A31160 �� A31180 �� A31200 � � A31230 �� A31240 �� A32150 �� A32160 �� A32180 �� A32180 �� A32200 �� A32210 �� A32230 �� A33500 �� AAAA ��		105�� $ 6,309,505 ) 1,632,435 218,473 187,202 ) 326,945 31,900 ) - 19,515 39,048 1,366,211 8,680 7,478 8,167 1,022,882 355,235 512,440 564,510 235,465 36,279 121,187 ) 89,550 1,172,138 74,618 ) 17,744 519,067 ) 287,955 ) 4,526 ) 762,172 ) 14,909 ) - 14,467 ) 38,621 58,117 ) 726 1,603 711,480)		104��
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 1,455,636 ) 1,727,648 29,018 15,395 ) 180,867 27,960 ) 2,000 ) 49,777 - 780,242 135 ) 29 801 ) 41,893 7,385 - 40,496 24,630 ) 187 ) - 31,750 ) 550,520 461,678 ) 27,990 ) 316,640 ) 162,193 47,706 329,358 19,273 36,568 ) 50,136 ) 55,808 24,237 1,892 ) 1,040) 1,592,012

��

-27-

��

� � �� B02000 �� B02200 �� B02600 �� B02700 �� B02800 �� B03700 �� B03800 �� B04300 �� B04300 �� B04400 �� B04400 �� B06500 �� B06500 �� B06800 �� B07500 �� B07600 �� B07600 �� BBBB �� �� C00100 �� C00200 �� C00500 �� C00600 �� C01200 �� C01300 �� C01600 �� C01700 �� C04500 �� C04600 �� C04800 �� C05600 �� CCCC �� DDDD �� EEEE �� E00100 �� E00200 ��		105�� $ - 2,135,859 ) - 998,853 ) 737 137,239 ) 1,998 2,474,360 ) 1,443,175 ) 1,185,062 319,000 448,575 170,585 5,949 16,860 - - 5,040,720) 22,060,138 20,108,441 ) 299,347 100,000 ) 3,693,667 3,805,600 ) 3,446,232 2,803,232 ) - 2,870,218 - 159,665) 5,392,664 49,936) 409,472 ) 6,456,593 $ 6,047,121		104��
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 2,498 ) 1,097,304 ) 20,870 900,475 ) - 2,276 ) 275 309,769 ) 943,200 ) 114,043 978,600 675,001 ) 8,083 ) 10,945 28,342 29,019 2,000 2,754,512) 14,942,211 13,276,419 ) - - - - 1,110,000 1,788,601 ) 171,271 ) - 2,750 109,671) 708,999 38,127 415,374 ) 6,871,967 $ 6,456,593

��

�� 106 � 3 � 31 ��

��

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

��

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-28-

==> picture [455 x 93] intentionally omitted <==

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

-29-

��

�� 105 ��

��

�� 105 �� 22.12%��

��
��
��
��

��

�� (�� ) ��

��
��
��
��

-30-

��

��

��
�� (� )� (�� )��
��
��
��
��
��

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 23.84% � 17.38%�� 105 � 104 �� 4.02% � 4.71%�

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 68,889 �� 65,824 �� 105 � 104 �� 11,363 �� (8,064)��

-31-

�� 105 � 12 � 31 �� 105 � 12 � 31 �� 1.60% �� 105 �� 0.26%�

�� 105 � 12 � 31 �� 105 � 12 � 31 �� 1,297,472 �� 105

�� 33,184 ��

�� 105 � 104 ��

��

-32-

��

��
��
��
��
��
��

-33-

��

��
��
��
��
��
��

�� 105 ��

��

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==

��

�� 0930160267 �

��

�� 0920123784 �

==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==

-34-

			104�12�31�	� �		6,448,680 16	49,912 -		6,102 -	2,005,779 5	557 -	2,649 -	680,695 2		1,441,569 4	640 -	- -	134,319 -			1,796,303 5	56,622 -	12,623,827 32				3,461,799 9	1,588,351 4	291,688 1	64,103 -		470,000 1	339 -	245,542 1	6,121,822 16		18,745,649 48				8,581,617 22	12,211,474 31		69,422 -	1,238,096 ) ( 3 )	131,877 -	19,756,294 50		599,556 2		20,355,850 52						39,101,499 100
						$																																																			$
																																													(
				�
				�		21	1		-	3	1	-	1		4	-	-	-			4	-	35				10	9	-	-		-	-	1	20		55				28	33		-	17 )	1 )	43		2		45						100
			105�12�31�	�		7,541,551	249,839		1,912	1,178,638	185,322	2,649	408,513		1,640,534	3,943	4,890	90,788			1,430,815	93,748	12,833,142				3,616,038	3,214,092	207,018	42,085		-	39,569	223,292	7,342,094		20,175,236				10,176,152	12,345,346		-	6,309,786 ) (	148,761 ) (	16,062,951		616,631		16,679,582						36,854,818
						$																																																			$
																																													(	(
				�
��	��	��105 ��104 �12 �31 �	105�12�31� 104�12�31�	� � � � � � � � � � � �	��	2100 ��	8,007,136 22 $ 8,498,752 22 2110 ��	2120 ��	11,889 - 29 - ��	2170 ��	145,256 1 - - 2180 ��	2206 ��	2,581,479 7 4,605,189 12 2213 ��	2209 ��	- - 18,717 - ��	2230 ��	101,322 - 340,460 1 2250 ��	2310 ��	98,585 - 90,727 - 2320 ��	117,546 - 67,345 - ��	��	900,012 3 476,099 1 2399 ��	8,031 - 9,532 - 21XX ��	4,883,357 13 4,253,107 11	��	404,262 1 635,751 1 2530 ��	��	39,881 - 2,876 - 2540 ��	349,795 1 303,406 1 2550 ��	17,648,551 48 19,301,990 49 2570 ��	2635 ��	��	2645 ��	127,688 - 109,873 - 2670 ��	25XX ��	54,595 - 54,611 -	2XXX ��	161,395 - 310,103 1	2,029,759 6 65,824 - ��	��	12,097,204 33 12,924,354 33 3110 ��	314,879 1 620,471 2 3200 ��	45,430 - 18,377 - ��	3310 ��	- - 338,686 1 3350 ��	3400 ��	1,640,449 5 1,915,008 5 31XX ��		1,383,917 4 1,516,406 4 36XX ��		438,095 1 342,150 1 3XXX ��		36,798 - 65,967 -	22,165 - 23,587 -	853,893 2 1,494,092 4	19,206,267 52 19,799,509 51	36,854,818 100 $ 39,101,499 100 � � � � � � �	��	��106 �3 �31 ��	�� ��
							$																																																		$
				�
				� �	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	� � � �
				�
				�		1100		1110		1147		1170		1173		1180		1175		1200	1210		1220	130X	1410		1460		1470	11XX			1523		1543		1546		1550	1600		1780	1840	1933		1935		1915		1920		1942		1985	1990	15XX	1XXX			��

-35-

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � 4000 �� �� 5110 �� �� 5900 �� 5920 �� 5950 �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� 6000 �� 6500 �� �� 6900 �� �� 7635 �� �� �� 7100 �� �� 7225 �� 7010 �� �� 7020 �� �� 7060 �� �� ��	105��
	� � $ 16,537,125 18,451,928 ( 1,914,803 ) 2,430 ( 1,912,373) 912,759 787,980 364,283 2,065,022 ( 2,373,564) ( 6,350,959) 191,484 103,757 40,240 33,750 19,830 10,754
	( ( ( (

��

-36-

��

105�� � � � � 7130 �� $ - 7140 �� �� - 7671 �� �� - 7230 �� �� ( 13,536 ) 7020 �� ( 19,864 ) 7050 �� ( 431,063) 7000 � � ( 64,648) 7900 �� ( 6,415,607 ) 7950 �� 6,733 8200 �� ( 6,408,874) �� �� � 8361 �� �� ( 364,154 ) 8362 �� �� 17,815 8300 �� ( 346,339) 8500 �� ($ 6,755,213) �� 8610 �� ( $ 6,309,786 ) 8620 �� ( 99,088) 8600 ($ 6,408,874) �� 8710 �� ( $ 6,622,416 ) 8720 �� ( 132,797) 8700 ($ 6,755,213) �� 9710 � � ($ 6.53) 9810 � � ($ 6.53)	105��

��

�� 106 � 3 � 31 ��

��

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-37-

							�� � � � �	$ 467,338 $21,723,771	- 2,750		- -	- -	- ( 171,271 )	( 9,221 ) ( 9,221 )	- -	- -	- 49,777	191,054 191,369	16,513 16,513	( 82,761 ) ( 1,538,402 )	16,633 90,564	( 66,128 ) ( 1,447,838 )	599,556 20,355,850	- -	- -	- 2,870,218	- -	- -	- 19,515	394 39,442	36,575 36,867	112,903 112,903	( 99,088 ) ( 6,408,874 )	( 33,709 ) ( 346,339 )	( 132,797 ) ( 6,755,213 )	$ 616,631 $16,679,582
			�			��	��	$21,256,433	2,750		-	-	( 171,271 )	-	-	-	49,777	315	-	( 1,455,641 )	73,931	( 1,381,710 )	19,756,294	-	-	2,870,218	-	-	19,515	39,048	292	-	( 6,309,786 )	( 312,630 )	( 6,622,416 )	$16,062,951
			�	� �		� � �	� � � �	( $ 56,670 )	-		-	-	-	-	10,435	( 40,200 )	49,777	-	-	-	-	-	( 36,658 )	-	-	-	-	12,477	19,515	-	-	-	-	-	-	( $ 4,666 )
				� �	� � � �	� � � �	��	( $ 101,421 )	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,347	30,347	( 71,074 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,815	17,815	( $ 53,259 )
			�	� �	��	��	��	$ 196,025	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,584	43,584	239,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 330,445 )	( 330,445 )	( $ 90,836 )
��	��	��1 0 5 ��1 04 �1 �1 ��1 2 �31 �	� � � � � �	� � �	�� � � � �	�� �� �� � � � � ��	� � � � � � � �� �� � � � � �� �� ��	$ 507,846 $ 156,427 $ 13,416 $ 3,022 $ 111,993 $ 47,566 $ 18,928 $ 391,744	- - - - - - - -		- - - - - 21,856 - ( 21,856 )	- - - - - - ( 18,928 ) 18,928	- - - - - - - ( 171,271 )	- - - - - - - -	- - - - ( 6,532 ) - - -	- - - - 20,200 - - -	- - - - - - - -	- - 315 - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - ( 1,455,641 )	- - - - - - - -	- - - - - - - ( 1,455,641 )	507,846 156,427 13,731 3,022 125,661 69,422 - ( 1,238,096 )	- - - - - ( 69,422 ) - 69,422	- - - - - - - 1,168,674	- - - - - - - -	( 507,846 ) ( 156,427 ) - - - - - -	- - - - ( 7,012 ) - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - 292 - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - ( 6,309,786 )	- - - - - - - -	- - - - - - - ( 6,309,786 )	$ - $ - $ 14,023 $ 3,022 $ 118,649 $ - $ - ( $ 6,309,786 )	��	��1 06 �3 �3 1 ��	�� ��
				�			��	$11,404,787	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,404,787	-	( 1,168,674 )	1,270,218	664,273	-	-	39,048	-	-	-	-	-	$12,209,652
			�			�	��	$ 8,562,770	2,750		-	-	-	-	( 3,903 )	20,000	-	-	-	-	-	-	8,581,617	-	-	1,600,000	-	( 5,465 )	-	-	-	-	-	-	-	$10,176,152
			�			�	��	856,277	275		-	-	-	-	( 391 )	2,000	-	-	-	-	-	-	858,161	-	-	160,000	-	( 546 )	-	-	-	-	-	-	-	1,017,615
							��	A1 104�1�1��	N1 ��	103��	B1 ��	B3 ��	B5 ��	O1 ��	T1 ��	N1 ��	N1 ��	M5 ��	O1 ��	D1 104��	D3 104��	D5 104��	Z1 104�12�31��	B13 ��	C11 ��	E1 ��	I1 ��	T1 ��	N1 ��	N1 ��	M5 ��	O1 ��	D1 105��	D3 105��	D5 105��	Z1 105�12�31��			��

-38-

��

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� A20000 �� A20100 �� A20200 �� A20400 �� �� A23100 �� A20300 �� A23800 �� A22300 �� �� A23500 �� A23900 �� A22600 �� � A22500 �� �� A23700 �� A23700 �� A23000 �� �� A23700 �� A23700 �� A21900 �� A21900 �� A21200 �� A21300 �� A20900 �� A29900 �� A22800 �� A22700 �� A24100 ��	105�� ($ 6,415,607) 1,970,421 3,918 ( 190,786) ( 40,240) 250,479 252,198 ( 10,754) 1,022,882 ( 2,430) 7,928 474,984 355,235 512,440 8,023 - 586,114 19,515 39,442 ( 190,405) - 431,063 - ( 19,830) ( 126,632) ( 3,024)	104��
		($ 1,552,955) 2,064,426 3,953 ( 9,225) 955 311,901 ( 35,544) 8,064 98,826 ( 42,335) 29 ( 15) 13,544 - ( 801) 7,749 40,496 49,777 - ( 100,230) ( 3,680) 262,442 ( 1,082) - - 20,023

��

-39-

��

� � A30000 �� �� A31150 �� A31160 �� A31180 �� A31190 �� A31200 � � A31230 �� A31240 �� A32150 �� A32160 �� A32180 �� A32180 �� A32210 �� A32210 �� A32230 �� A32200 �� A33500 �� AAAA �� �� B00400 �� B00900 �� B00600 �� B01200 �� B01800 �� B02000 �� B02200 �� B02300 �� B02600 �� B02700 �� B02800 �� B04500 �� B06500 �� B06500 �� B06500 �� B06100 �� B04300 �� B04400 ��	105�� $ 1,644,100 215,595 ( 50,850) ( 46,524) ( 898,773) ( 282,468) ( 92,961) ( 792,385) 184,769 - ( 12,619) ( 24,412) ( 43,531) 41,614 47,248 ( 37,531) ( 1,213,794) - 494,000 - - ( 1,922,515) 3,632 18 21,050 2,889 ( 3,375,000) 9,177 - 409,223 170,585 50,744 76,980 ( 394,549) 21,466	104��
		$ 212,001 ( 134,994) 7,630 173,897 ( 1,818,299) ( 114,068) 1,147,156 397,157 ( 84,370) ( 37,067) ( 55,077) ( 34,239) ( 121,359) 24,024 66,398 6,161 771,269 2,956 - ( 310,103) ( 8,850) - ( 70,022) ( 308,505) - 20,870 ( 2,078,842) 15 ( 519) ( 636,861) ( 8,083) ( 50,744) 71,761 - -

��

-40-

��

� � B07500 �� B07600 �� B03700 �� B03800 �� B06700 �� B06800 �� BBBB �� �� C00100 �� C00200 �� C00500 �� C00600 �� C01200 �� C01300 �� C01600 �� C01700 �� C03000 �� C03100 �� C04500 �� C09900 �� C04600 �� C04800 �� C05600 �� C05800 �� CCCC �� DDDD �� EEEE �� E00100 �� E00200 ��	105�� $ 176,368 - ( 178,997) 71,970 - 14,617 ( 4,348,342) 25,425,431 ( 24,134,102) 299,347 ( 100,000) 3,693,667 ( 3,805,600) 3,969,618 ( 2,934,458) 40,413 ( 1,206) - - 2,870,218 - ( 233,818) 36,867 5,126,377 ( 55,857) ( 491,616) 8,498,752 $ 8,007,136	104��
		$ 100,593 3,680 ( 260,840) 143,345 ( 96,313) 24,916 ( 3,461,546) 18,596,916 ( 15,387,775) 49,912 - - - 1,323,056 ( 2,002,149) - ( 1,015) ( 171,271) ( 9,221) - 2,750 ( 174,580) 191,369 2,417,992 49,260 ( 223,025) 8,721,777 $ 8,498,752

��

�� 106 � 3 � 31 ��

��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-41-

【附件五】


【附件五】新日光能源科技股份有限公司虧損撥補表民國一○五年度單位：新台幣元
項目	金額
	小計	合計
以前年度累積未分配盈餘	0
本期稅後淨損	(6,309,785,641)
本年度待彌補虧損		(6,309,785,641)
本期可供彌補項目
資本公積-股票發行溢價（轉換公司債轉換權失效）	156,425,805
資本公積-股票發行溢價（轉換公司債轉換溢價）	507,845,551
資本公積-股票發行溢價	5,645,514,285
本年度彌補虧損後餘額		0
註：本公司資本公積-股票發行溢價為新台幣12,209,650,398元，以資本公積-股票發行溢價6,309,785,641 元彌補虧損，彌補後資本公積-股票發行溢價為5,899,864,757元及待彌補虧損金額為新台幣0元。

董事長：洪傳獻

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

經理人：沈維鈞會計主管：黃河清

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-42-

【附件六】

新日光能源科技股份有限公司公司章程修正前後條文對照表

項次		修改後條文	原條文	修正理由
第二條		本公司所營事業如下： 1. CC01080電子零組件製造業。 2.CC01090電池製造業。 3.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 4.D101040非屬公用之發電業。 5.IG03010能源技術服務業。 6.F119010電子材料批發業。（限區外經營） 7.F219010電子材料零售業。（限區外經營） 8.F401010國際貿易業。研究、開發、設計、製造及銷售下列產品： (1)太陽能電池及相關系統。 (2)太陽能發電模組及晶圓。 (3)兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。	本公司所營事業如下： 1. CC01080電子零組件製造業。 2.CC01090電池製造業。 3.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 4.F119010電子材料批發業。（限區外經營） 5.F219010電子材料零售業。（限區外經營） 6.01010國際貿易業。研究、開發、設計、製造及銷售下列產品： (1)太陽能電池及相關系統。 (2)太陽能發電模組及晶圓。 (3)兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。	為配合本公司實際營運需要增加營業項目。
第三十六條		本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 …………… 第十六次修訂於中華民國一○ 二年五月三十一日。第十七次修訂於中華民國一○ 三年六月十一日。第十八次修訂於中華民國一○ 五年六月十六日。第十九次修訂於中華民國一○ 六年六月十四日。	本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 …………… 第十六次修訂於中華民國一○ 二年五月三十一日。第十七次修訂於中華民國一○ 三年六月十一日。第十八次修訂於中華民國一○ 五年六月十六日。	增列第十九次修訂日期。

-43-

【附件七】

新日光能源科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

修改後條文	修改前條文	備註
第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實…(其餘未修訂)	第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機~~構交~~易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實…(其餘未修訂)	原條文意旨僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌作文字修正。
第九條：關係人交易處理程序一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得或處分不動產或設備之處理程序規定辦理相關決…(未修訂) 二、評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資…(其餘未修訂)	第九條：關係人交易處理程序一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得或處分不動產或設備之處理程序規定辦理相關決…(未修訂) 二、評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或~~贖~~ 回國內貨幣市場基金外，應將下列資…(其餘未修訂)	國內貨幣市場基金，係指依證券投資信託及顧問法規定，經金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業之機構所發行之貨幣市場基金，爰予以修正。
第十條：取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、會員證或無形資產專家評估意見報告 1.本公司取得或處分會員證之交易金額達新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。 2.本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師…(其餘未修訂)	第十條：取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、會員證或無形資產專家評估意見報告 1.本公司取得或處分會員證之交易金額達新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。 2.本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機~~構交~~易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師…(其餘未修訂)	原條文意旨僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌作文字修正。
第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討	第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討	依企業併購法合併百分之百投資之子公司或本公司百分之百投資之子公司間合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織重整，應無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，爰放寬該等合併案得免委請專家就換股比例之合

-44-

修改後條文	修改前條文	修改前條文	備註
論通過。但合併本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。 (二)本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件……(其餘未修訂)	論通過。 (二)本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件……(其餘未修訂)		理性表示意見。
第十四條：資訊公開揭露程序一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分債或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1.買賣公債。 2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。	第十四條：資訊公開揭露程序一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或~~贖回~~國內貨幣市場基金，不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 ~~(四)除~~前~~三款~~以外之資產交易、金融機構處分債或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1.買賣公債。 2.以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或~~證券商於~~初級市場認購~~及~~ ~~依~~規定認購之有價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或~~贖~~回國內貨幣市場基金。 ~~4.取得或處分之資產種類屬供營業使~~ ~~用之機器設備且其交易對象非為關~~ ~~係人，交易金額未達新臺幣五億元以~~ ~~上。~~ ~~5.經營營建業務之本公司取得或處分~~ ~~供營建使用之不動產且其交易對象~~		一、第一項第一款修正理由同第九條。二、第一項第四款修正係因主管機關考量，取得或處分供營業使用之設備屬公司進行日常業務所必須之項目，規模較大之公司，如公告申報標準過低將導致公告申報過於頻繁，降低資訊揭露之重大性參考，故提高公告標準。三、第一項第五~六款，係因移列款項。四、其餘項目之修訂係為配合市場實際狀況及法令酌做文字修訂。
		~~.~~ ~~用之機器設備且其交易對象非為關~~ ~~係人，交易金額未達新臺幣五億元以~~ ~~上。~~ ~~5經營營建業務之本公司取得或處分~~
		~~.~~ ~~供營建使用之不動產且其交易對象~~

-45-

修改後條文修改前條文備註 ~~非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。~~
~~6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。~~
前項交易金額依下列方式計算之： ~~( 五 )~~ 前 ~~述第四款~~ 交易金額 ~~之~~ 計算 ~~方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。~~
1. 每筆交易金額。 1. 每筆交易金額。 2. 一年內累積與同一相對人取得或處 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。分同一性質標的交易之金額。
1. 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分 3. 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金額。額。
1. 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分 4. 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分分別累積 ) 同一有價證券之金額。分別累積 ) 同一有價證券之金額。一
前項所稱年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。
二、辦理公告及申報之時限二、辦理公告及申報之時限本公司取得或處分資產，具有本條第一項本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之即日起算二日內標準者，應於事實發生之即日起算二日內辦理公告申報。辦理公告申報。
三、公告申報程序三、公告申報程序一一
( ) 本公司應將相關資訊於證期局指定網 ( ) 本公司應將相關資訊於證期局指定網站辦理公告申報。站辦理公告申報。
( 二 ) 本公司應按月將本公司及其非屬國內 ( 二 ) 本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入證期局指定之資訊申每月十日前輸入證期局指定之資訊申報網站。報網站。

( 三 ) 本公司依規定應公告項目如於公告時 ( 三 ) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全悉之即日起算二日內將全部項目重行部項目重行公告申報。公告申報。

( 四 ) 本公司取得或處分資產，應將相關契 ( 四 ) 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。外，至少保存五年。

( 五 ) 本公司依前條規定公告申報之交易 ( 五 ) 本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證生之即日起算二日內將相關資訊於證期局指定網站辦理公告申報：期局指定網站辦理公告申報：

原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
原公告申報內容有變更。 3. 原公告申報內容有變更。四、公告申報內容四、公告申報內容本公司公告申報之內容依照證期會之相關本公司公告申報之內容依照證期會之相關規定辦理。規定辦理。

-46-

附

錄

-47-

� �� �

��

� ��
� ��
1.CC01080 ��
2.CC01090 ��
3.CC01010 ��
4.F119010 ��
5.F219010 ��
6.F401010 ��
��
(1) ��
(2) ��
(3) ��
� ��
� ��
� ��

��

� ��
� ��
� ��
� ��
��

��

� ��
��

-48-

��
��
��
��
�� 179 ��
��
��

��

��
��(��)�� 192 �� 1 �� (��)��
��
��
��
��
��
��
��

-49-

��

��

� ( )��

(�)��
(�)��
(�)��
(�)��
(�)��
(�)��

(�)��

��
��
��
��
��
��

��

��
��

��

��
��
��

-50-

��

��

��

��

�� 

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-51-

� �� �

��

�� 96 � 05 � 17 �� 104 � 06 � 17 ��

��

��
��
�� (��)��
��
�� (�)��
��(�� )��
��
��
��
��
��
��
�� (�)��
��
��
��
��
��
��

-52-

��
��
��
��
- ( )��
- (�)��(��(�) �
- ��)
- (�)��
��
- ��
��
��
��
- ��
��
- ( )��
- (�)��
  - 1.��

��	��	��	��	��
��	1000�(�)��	�1000�~ 1�(�)	� 1�~ 3�(�)	� 3��

2.��
��

��	��	��	��
1�(�)��	�1�~ 3�(�)	� 3�~ 10�(�)	� 10��

��

��

-53-

��
- ( ) ��
- (�) ��
- (�) ��
  1. ��
  2. ��
- (�) ��
- (�) ��
(�) ��
��
��
- ��
��
- ( ) �� (�)��(�)(��(�) ��)��
- (�) �� (�)�� (�)��

-54-

  - (�) ���������������������������� ��������������������(�)�(�)���� ��������������������(�)������� �����������(�)���������������� ��������������(�) ������������ �������������������

��
- ��
��
- ( ) ��
- (�) ��
(�) ��
��
��
- ��
- ��
��
- ��
- ( )��
- (�)��
- (�)��
- (�)��
- (�)��

-55-

(�)��
(�)��
��

��

��
( )��
- 1.��
- 2.��
(�)��
(�)��
(�)��
- 1.��
  - (1)��
  - (2)��
  - (3)��

-56-

2.��
(�)��
1.��
2.��
3.��(�)�� 1 �� 2 ��
(�)�� (�)�(�)�(�)��
1.��
2.��
3.��
(�)�� (�)��

��

��

��

��
( ) �� (�) ��
(�) �� (�)��(�)��
��
��

-57-

��
- 1.��
- 2.��
- 3.��
- 4.��
��

��

��
( ) ��
- 1.�� (��
- ��)
- 2.��

(�) ��

��

(�) ��

1.��

(1)��

A.��

B.��
C.��

-58-

D.��

(2)��

(3)��:��

(4)��

A.��

��

B.��:

��

C.��:

��

2.��

��

3.��

(1)��
A.��
B.��
C.��
(2)��
��
(3)��
��
4.��
(1)��
A.��

��

��(�GDR�ADR�)��(�ECB�)

-59-

��

B.��

��

C.��

��

(2)��

��

� ( ) ��

��

(�) ��

��

(�) ��:

��(�� )��

(�) ��

��

(�) ��

1.��
2.��
3.��
4.��

(�) ��

��

(�) ��
��

-60-

��

  -

  - ( ) ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������

  - (�) ���������������������������� ���������������������������� �����������������

��
- ( ) �� (�� )��
- (�) ��
��
- ( ) ��
  - 1.��
  - 2.��
- (�) ��
- (�) ��
- (�) �� (�)�� (�)�(�)��
��

��

( ) ��

-61-

(�) ��
��
( ) ��
- ��
- (1)��
- (2)��
- (3)��
  - ��
(�) ��
(�) ��

-62-

  - 1.��������������������������� ��������������������������� ����

  - 2.���������������������

  - 3.��������������������������� ���

  - 4.��������������������������� �����

  - 5.����������������������������

  - 6.��������������������������

(�) ��
- 1.��
- 2.��
- 3.��
- 4.��
- 5.��
- 6.��
(�) ��
(�) ��
��

��

( ) ��
(�) ��
(�) ��
(�) ��

-63-

1.��

  - 2.��������������������������� ��������������������������� ����

  - 3.����������������������������

  - 4.��������������������������� ���������������������

  - 5.��������������������������� ������������������������

  - 6.��������������������������� �������������������������� ��

(�) ��
- 1.��
- 2.��
- 3.��(��)��
- 4.��(��)��
��
��
��
( ) ��
(�) ��
(�) ��
(�) ��
(�) ��
- 1.��
- 2.��
- 3.��
��
��

-64-

��
��
��
��
�� (�)��
��(�)��
��
��
��
��
��
��

-65-

� �� �

��

�� 96 � 5 � 17 ��

��

-66-

��

��

��

��
��
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

-67-

��

��
��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

��
�� (��) ��
��
��
��
��
��

-68-

� �� �

��

��(��)106� 4 � 16 �� 1,017,615,230 ��
��26�� 106�4�16��
(�)�� 106 � 4 � 16 ��

� � � �	��	��
	32,000,000�	186,154,420�

(�)�� 106 � 4 � 16 ��

� �	� �	��(�)
� � �	��	1,179,945
� �	�� ��	167,145,85~~1~~
� �	�� ��
� �	��	3,225,763
� �	��	590,437
� �	�� ��	14,012,424
��	��	0
��	��	0
��	��	0
� �		186,154,420

��

-69-

項次		修改後條文	原條文	修正理由
第二條		本公司所營事業如下： 1. CC01080電子零組件製造業。 2.CC01090電池製造業。 3.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 4.D101040非屬公用之發電業。 5.IG03010能源技術服務業。 6.F119010電子材料批發業。（限區外經營） 7.F219010電子材料零售業。（限區外經營） 8.F401010國際貿易業。研究、開發、設計、製造及銷售下列產品： (1)太陽能電池及相關系統。 (2)太陽能發電模組及晶圓。 (3)兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。	本公司所營事業如下： 1. CC01080電子零組件製造業。 2.CC01090電池製造業。 3.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 4.F119010電子材料批發業。（限區外經營） 5.F219010電子材料零售業。（限區外經營） 6.01010國際貿易業。研究、開發、設計、製造及銷售下列產品： (1)太陽能電池及相關系統。 (2)太陽能發電模組及晶圓。 (3)兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。	為配合本公司實際營運需要增加營業項目。
第三十六條		本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 …………… 第十六次修訂於中華民國一○ 二年五月三十一日。第十七次修訂於中華民國一○ 三年六月十一日。第十八次修訂於中華民國一○ 五年六月十六日。第十九次修訂於中華民國一○ 六年六月十四日。	本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 …………… 第十六次修訂於中華民國一○ 二年五月三十一日。第十七次修訂於中華民國一○ 三年六月十一日。第十八次修訂於中華民國一○ 五年六月十六日。	增列第十九次修訂日期。

修改後條文	修改前條文	備註
第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實…(其餘未修訂)	第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機~~構交~~易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實…(其餘未修訂)	原條文意旨僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌作文字修正。
第九條：關係人交易處理程序一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得或處分不動產或設備之處理程序規定辦理相關決…(未修訂) 二、評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資…(其餘未修訂)	第九條：關係人交易處理程序一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得或處分不動產或設備之處理程序規定辦理相關決…(未修訂) 二、評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或~~贖~~ 回國內貨幣市場基金外，應將下列資…(其餘未修訂)	國內貨幣市場基金，係指依證券投資信託及顧問法規定，經金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業之機構所發行之貨幣市場基金，爰予以修正。
第十條：取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、會員證或無形資產專家評估意見報告 1.本公司取得或處分會員證之交易金額達新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。 2.本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師…(其餘未修訂)	第十條：取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、評估及作業程序(未修訂) 二、交易條件及授權額度之決定程序(未修訂) 三、執行單位(未修訂) 四、會員證或無形資產專家評估意見報告 1.本公司取得或處分會員證之交易金額達新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。 2.本公司取得或處分無形資產之交易金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者應請專家出具鑑價報告。 3.本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機~~構交~~易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師…(其餘未修訂)	原條文意旨僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌作文字修正。
第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討	第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討	依企業併購法合併百分之百投資之子公司或本公司百分之百投資之子公司間合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織重整，應無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，爰放寬該等合併案得免委請專家就換股比例之合

AI assistant

URE — AGM Information 2017

52346_rns_2017-07-24_3a16d853-637c-4a1b-bbfd-69b194175ff9.pdf

目 錄

附 件

新日光能源科技股份有限公司 一○六年股東常會開會程序

新日光能源科技股份有限公司 一○六年股東常會議程

二、主席致詞

三、報告事項：

四、承認事項：

五、討論事項：

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第二案

第三案

第四案

第五案

承認事項

決 議：

討論事項

第二案 董事會提

第三案

第四案

第五案

臨時動議

散 會

新日光能源科技股份有限公司 營業報告書

一、 105 年度營業結果報告

二、 106 年度營業計劃概要：

5. 系統業務：

新日光能源科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

新日光能源科技股份有限公司

海外第三次有擔保轉換公司債主要發行條件及相關資訊

【附件四】

�������

����

�������

��������

�����������

����

�������������������

������������� �������

�����

������������� ������� �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

�����

�������

����

�������

������

����

��������

�����������

����

�������������������

��������������

�����������������

�������

�����

�����

新日光能源科技股份有限公司 公司章程修正前後條文對照表

新日光能源科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

���������������

������������

��� � �

��� ���

��� � �

��� ���

��� � �

������������� �����������

������

��������

������������� �������

��������������

��������

More from URE

URE AGM Information 2017

目錄

附件

新日光能源科技股份有限公司一○六年股東常會開會程序

新日光能源科技股份有限公司一○六年股東常會議程

決議：

第二案董事會提

散會

新日光能源科技股份有限公司營業報告書

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

新日光能源科技股份有限公司公司章程修正前後條文對照表

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��