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Share Issue/Capital Change • Aug 9, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)유라클 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 09일
회 사 명 :	주식회사 유라클
대 표 이 사 :	조 준 희권 태 일
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 108길 33
	(전 화) 02-3479-4400
	(홈페이지) http://www.uracle.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 유 웅 진
	(전 화) 02-3479-4400

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,771,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 06일2024년 08월 07일2024년 08월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)751,00015,771,000,000100.00대표주관회사751,00015,771,000,000100.00주1

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합23,0003.1123,000483,000,0000.01123,000483,000,0003.1기관투자자540,25025.01,954540,25011,345,250,0000.271,954540,25011,345,250,00025.0일반투자자187,75071.9167,676202,852,0604,259,893,260,00099.72105,335187,7503,942,750,00071.9751,000169,631203,415,3104,271,721,510,000107,290751,00015,771,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 93,87550.0일괄청약방식93,87550.0187,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
20	131,446	2,628,920	-	-	73,555	1	73,555	-	-	-	-	-	73,555	3.54%
30	1,716	51,480	-	-	964	1	964	-	-	-	-	-	964	2.36%
40	1,157	46,280	-	-	636	1	636	-	-	-	-	-	636	1.83%
50	1,169	58,450	-	-	662	1	662	-	-	-	-	-	662	1.43%
60	248	14,880	-	-	137	1	137	-	-	-	-	-	137	1.24%
70	163	11,410	-	-	90	1	90	-	-	-	-	-	90	0.95%
80	187	14,960	-	-	107	1	107	-	-	-	-	-	107	0.87%
90	427	38,430	-	-	247	1	247	-	-	-	-	-	247	0.77%
100	1,715	171,500	-	-	940	1	940	-	-	-	-	-	940	0.73%
150	307	46,050	-	-	177	1	177	-	-	-	-	-	177	0.45%
200	563	112,600	-	-	312	1	312	-	-	-	-	-	312	0.37%
250	146	36,500	-	-	83	1	83	-	-	-	-	-	83	0.27%
300	273	81,900	-	-	154	1	154	-	-	-	-	-	154	0.24%
350	87	30,450	-	-	52	1	52	-	-	-	-	-	52	0.19%
400	164	65,600	-	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	0.16%
450	123	55,350	-	-	63	1	63	-	-	-	-	-	63	0.16%
500	319	159,500	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.14%
600	141	84,600	-	-	81	1	81	-	-	-	-	-	81	0.12%
700	101	70,700	-	-	48	1	48	-	-	-	-	-	48	0.10%
800	114	91,200	-	-	72	1	72	-	-	-	-	-	72	0.09%
900	222	199,800	-	-	134	1	134	-	-	-	-	-	134	0.08%
1,000	761	761,000	-	-	432	1	432	-	-	-	-	-	432	0.07%
1,500	5,640	8,460,000	-	-	3,158	1	3,158	5,640	1	-	-	5,640	8,798	0.05%
2,000	752	1,504,000	-	-	420	1	420	752	1	-	-	752	1,172	0.09%
2,500	347	867,500	-	-	182	1	182	347	1	-	-	347	529	0.07%
3,000	552	1,656,000	-	-	280	1	280	552	1	-	-	552	832	0.06%
3,500	1,135	3,972,500	-	-	666	1	666	1,135	2	-	-	2,270	2,936	0.05%
4,000	982	3,928,000	-	-	549	1	549	982	2	-	-	1,964	2,513	0.04%
4,500	373	1,678,500	-	-	214	1	214	373	2	-	-	746	960	0.04%
5,000	675	3,375,000	-	-	388	1	388	675	2	-	-	1,350	1,738	0.05%
6,000	1,421	8,526,000	-	-	788	1	788	1,421	3	-	-	4,263	5,051	0.05%
7,000	485	3,395,000	-	-	268	1	268	485	3	-	-	1,455	1,723	0.04%
8,000	1,133	9,064,000	-	-	639	1	639	1,133	4	-	-	4,532	5,171	0.05%
9,000	643	5,787,000	-	-	365	1	365	643	4	-	-	2,572	2,937	0.04%
10,000	1,609	16,090,000	-	-	895	1	895	1,609	5	-	-	8,045	8,940	0.04%
11,000	1,062	11,682,000	-	-	580	1	580	1,062	5	-	-	5,310	5,890	0.03%
12,000	8,185	98,220,000	-	-	4,625	1	4,625	8,185	5	4,262	1	45,187	49,812	0.04%
13,000	34	442,000	-	-	20	1	20	34	6	-	-	204	224	0.04%
14,000	23	322,000	-	-	15	1	15	23	6	-	-	138	153	0.03%
15,000	45	675,000	-	-	26	1	26	45	7	-	-	315	341	0.04%
16,000	15	240,000	-	-	10	1	10	15	7	-	-	105	115	0.04%
17,000	152	2,584,000	-	-	86	1	86	152	8	-	-	1,216	1,302	0.03%
18,000	864	15,552,000	-	-	493	1	493	864	8	-	-	6,912	7,405	0.04%
합 계	167,676	202,852,060	-	-	93,875	-	93,875	26,127	-	4,262	-	93,875	187,750	-

주1) 당사는 일반배정물량 187,750주를 균등배정 93,875(50.0%), 비례배정 93,875주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 93,875주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 167,676건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 93,875주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 4,262주는 12,000 주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약----8031.338,54411.0----39,3477.31개월확약1,0230.9--5770.95,1261.5----6,7261.2113,97799.112,248100.059,72197.7305,23187.53,000100.0--494,17791.5115,000100.012,248100.061,101100.0348,901100.03,000100.0--540,250100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	조준희	보통주	606,780	14.8%	606,780	14.0%
특수관계인	㈜에이틱	605,798	14.8%	605,798	14.0%
㈜유라클	547,300	13.3%	-	-
권태일	90,436	2.2%	90,436	2.1%
강국진	33,974	0.8%	33,974	0.8%
정우석	26,280	0.6%	26,280	0.6%
김영진	10,000	0.2%	10,000	0.2%
손승희	7,150	0.2%	7,150	0.2%
노승익	5,040	0.1%	5,040	0.1%
최남기	5,000	0.1%	5,000	0.1%
장인수	3,700	0.1%	3,700	0.1%
합 계		1,941,458	47.3%	1,394,158	32.2%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,103,838주, 증자 후 발행주식총수 4,330,068주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 08월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 08월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 08월 05일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜유라클 홈페이지(http://www.uracle.co.kr/)	2024년 08월 06일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 08월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 08월 09일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 07월 11일	증권신고서
2024년 07월 29일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 08월 05일	증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나 . 서면문서 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜유라클: 서울시 강남구 봉은사로 108길 33 3) 키움증권㈜: 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 07월 11일	예비투자설명서
2024년 07월 29일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 08월 02일	투자설명서
2024년 08월 05일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,277,700,00021,000203,7004,277,700,000-4,277,700,00021,000203,7004,277,700,000-보통주11,493,300,00021,000547,30011,493,300,000-11,493,300,00021,000547,30011,493,300,000-15,771,000,00021,000751,00015,771,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,100,000,000-12,400,000,0001,000,000,000-271,000,00015,771,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 시설자금은 사무 공간 확대를 투자금액이며, 운영자금은 연구개발비 및 Saas 서비스를 위한 인프라 투자비용입니다. 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 신주모집 203,700주 및 매출 547,300주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.