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증권발행실적보고서 2.9 (주)유라클 정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 09일

3. 정정사항

금번 정정은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 " 굵은 파 란색 "으 로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항3. 청약 및 배정현황 기재사항 정정 (주1) (주1)
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 기재사항 정정 (주2) (주2)

(주1) 정정 전

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
우리사주조합 23,000 3.1 1 23,000 483,000,000 0.01 1 23,000 483,000,000 3.1
기관투자자 540,250 25.0 1,954 540,250 11,345,250,000 0.27 1,954 540,250 11,345,250,000 25.0
일반투자자 187,750 71.9 167,676 202,852,060 4,259,893,260,000 99.72 105,335 187,750 3,942,750,000 71.9
751,000 100 169,631 203,415,310 4,271,721,510,000 100 107,290 751,000 15,771,000,000 100

(주1) 정정 후

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
우리사주조합 23,000 3.1 1 23,000 483,000,000 0.01 1 23,000 483,000,000 3.1
기관투자자 540,250 71.9 1,954 540,250 11,345,250,000 0.27 1,954 540,250 11,345,250,000 71.9
일반투자자 187,750 25.0 167,676 202,852,060 4,259,893,260,000 99.72 105,335 187,750 3,942,750,000 25.0
751,000 100 169,631 203,415,310 4,271,721,510,000 100 107,290 751,000 15,771,000,000 100

(주2) 정정 전 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
20 131,446 2,628,920 - - 73,555 1 73,555 - - - - - 73,555 3.54%
30 1,716 51,480 - - 964 1 964 - - - - - 964 2.36%
40 1,157 46,280 - - 636 1 636 - - - - - 636 1.83%
50 1,169 58,450 - - 662 1 662 - - - - - 662 1.43%
60 248 14,880 - - 137 1 137 - - - - - 137 1.24%
70 163 11,410 - - 90 1 90 - - - - - 90 0.95%
80 187 14,960 - - 107 1 107 - - - - - 107 0.87%
90 427 38,430 - - 247 1 247 - - - - - 247 0.77%
100 1,715 171,500 - - 940 1 940 - - - - - 940 0.73%
150 307 46,050 - - 177 1 177 - - - - - 177 0.45%
200 563 112,600 - - 312 1 312 - - - - - 312 0.37%
250 146 36,500 - - 83 1 83 - - - - - 83 0.27%
300 273 81,900 - - 154 1 154 - - - - - 154 0.24%
350 87 30,450 - - 52 1 52 - - - - - 52 0.19%
400 164 65,600 - - 94 1 94 - - - - - 94 0.16%
450 123 55,350 - - 63 1 63 - - - - - 63 0.16%
500 319 159,500 - - 168 1 168 - - - - - 168 0.14%
600 141 84,600 - - 81 1 81 - - - - - 81 0.12%
700 101 70,700 - - 48 1 48 - - - - - 48 0.10%
800 114 91,200 - - 72 1 72 - - - - - 72 0.09%
900 222 199,800 - - 134 1 134 - - - - - 134 0.08%
1,000 761 761,000 - - 432 1 432 - - - - - 432 0.07%
1,500 5,640 8,460,000 - - 3,158 1 3,158 5,640 1 - - 5,640 8,798 0.05%
2,000 752 1,504,000 - - 420 1 420 752 1 - - 752 1,172 0.09%
2,500 347 867,500 - - 182 1 182 347 1 - - 347 529 0.07%
3,000 552 1,656,000 - - 280 1 280 552 1 - - 552 832 0.06%
3,500 1,135 3,972,500 - - 666 1 666 1,135 2 - - 2,270 2,936 0.05%
4,000 982 3,928,000 - - 549 1 549 982 2 - - 1,964 2,513 0.04%
4,500 373 1,678,500 - - 214 1 214 373 2 - - 746 960 0.04%
5,000 675 3,375,000 - - 388 1 388 675 2 - - 1,350 1,738 0.05%
6,000 1,421 8,526,000 - - 788 1 788 1,421 3 - - 4,263 5,051 0.05%
7,000 485 3,395,000 - - 268 1 268 485 3 - - 1,455 1,723 0.04%
8,000 1,133 9,064,000 - - 639 1 639 1,133 4 - - 4,532 5,171 0.05%
9,000 643 5,787,000 - - 365 1 365 643 4 - - 2,572 2,937 0.04%
10,000 1,609 16,090,000 - - 895 1 895 1,609 5 - - 8,045 8,940 0.04%
11,000 1,062 11,682,000 - - 580 1 580 1,062 5 - - 5,310 5,890 0.03%
12,000 8,185 98,220,000 - - 4,625 1 4,625 8,185 5 4,262 1 45,187 49,812 0.04%
13,000 34 442,000 - - 20 1 20 34 6 - - 204 224 0.04%
14,000 23 322,000 - - 15 1 15 23 6 - - 138 153 0.03%
15,000 45 675,000 - - 26 1 26 45 7 - - 315 341 0.04%
16,000 15 240,000 - - 10 1 10 15 7 - - 105 115 0.04%
17,000 152 2,584,000 - - 86 1 86 152 8 - - 1,216 1,302 0.03%
18,000 864 15,552,000 - - 493 1 493 864 8 - - 6,912 7,405 0.04%
합 계 167,676 202,852,060 - - 93,875 - 93,875 26,127 - 4,262 - 93,875 187,750 -

(주2) 정정 후 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
20 131,446 2,628,920 - - 73,555 1 73,555 - - - - - 73,555 2.80%
30 1,716 51,480 - - 964 1 964 - - - - - 964 1.87%
40 1,157 46,280 - - 636 1 636 - - - - - 636 1.37%
50 1,169 58,450 - - 662 1 662 - - - - - 662 1.13%
60 248 14,880 - - 137 1 137 - - - - - 137 0.92%
70 163 11,410 - - 90 1 90 - - - - - 90 0.79%
80 187 14,960 - - 107 1 107 - - - - - 107 0.72%
90 427 38,430 - - 247 1 247 - - - - - 247 0.64%
100 1,715 171,500 - - 940 1 940 - - - - - 940 0.55%
150 307 46,050 - - 177 1 177 - - - - - 177 0.38%
200 563 112,600 - - 312 1 312 - - - - - 312 0.28%
250 146 36,500 - - 83 1 83 - - - - - 83 0.23%
300 273 81,900 - - 154 1 154 - - - - - 154 0.19%
350 87 30,450 - - 52 1 52 - - - - - 52 0.17%
400 164 65,600 - - 94 1 94 - - - - - 94 0.14%
450 123 55,350 - - 63 1 63 - - - - - 63 0.11%
500 319 159,500 - - 168 1 168 - - - - - 168 0.11%
600 141 84,600 - - 81 1 81 - - - - - 81 0.10%
700 101 70,700 - - 48 1 48 - - - - - 48 0.07%
800 114 91,200 - - 72 1 72 - - - - - 72 0.08%
900 222 199,800 - - 134 1 134 - - - - - 134 0.07%
1,000 761 761,000 - - 432 1 432 - - - - - 432 0.06%
1,500 5,640 8,460,000 - - 3,158 1 3,158 5,640 1 - - 5,640 8,798 0.10%
2,000 752 1,504,000 - - 420 1 420 752 1 - - 752 1,172 0.08%
2,500 347 867,500 - - 182 1 182 347 1 - - 347 529 0.06%
3,000 552 1,656,000 - - 280 1 280 552 1 - - 552 832 0.05%
3,500 1,135 3,972,500 - - 666 1 666 1,135 2 - - 2,270 2,936 0.07%
4,000 982 3,928,000 - - 549 1 549 982 2 - - 1,964 2,513 0.06%
4,500 373 1,678,500 - - 214 1 214 373 2 - - 746 960 0.06%
5,000 675 3,375,000 - - 388 1 388 675 2 - - 1,350 1,738 0.05%
6,000 1,421 8,526,000 - - 788 1 788 1,421 3 - - 4,263 5,051 0.06%
7,000 485 3,395,000 - - 268 1 268 485 3 - - 1,455 1,723 0.05%
8,000 1,133 9,064,000 - - 639 1 639 1,133 4 - - 4,532 5,171 0.06%
9,000 643 5,787,000 - - 365 1 365 643 4 - - 2,572 2,937 0.05%
10,000 1,609 16,090,000 - - 895 1 895 1,609 5 - - 8,045 8,940 0.06%
11,000 1,062 11,682,000 - - 580 1 580 1,062 5 - - 5,310 5,890 0.05%
12,000 8,185 98,220,000 - - 4,625 1 4,625 8,185 5 4,262 1 45,187 49,812 0.05%
13,000 34 442,000 - - 20 1 20 34 6 - - 204 224 0.05%
14,000 23 322,000 - - 15 1 15 23 6 - - 138 153 0.05%
15,000 45 675,000 - - 26 1 26 45 7 - - 315 341 0.05%
16,000 15 240,000 - - 10 1 10 15 7 - - 105 115 0.05%
17,000 152 2,584,000 - - 86 1 86 152 8 - - 1,216 1,302 0.05%
18,000 864 15,552,000 - - 493 1 493 864 8 - - 6,912 7,405 0.05%
합 계 167,676 202,852,060 - - 93,875 - 93,875 26,127 - 4,262 - 93,875 187,750 -

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하 2024년 08월 09일
회 사 명 : 주식회사 유라클
대 표 이 사 : 조 준 희권 태 일
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 108길 33
(전 화) 02-3479-4400
(홈페이지) http://www.uracle.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 유 웅 진
(전 화) 02-3479-4400

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,771,000,000주1

구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 06일2024년 08월 07일2024년 08월 09일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)751,00015,771,000,000100.00대표주관회사751,00015,771,000,000100.00주1

인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

주1) 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합23,0003.1123,000483,000,0000.01123,000483,000,0003.1기관투자자540,25071.91,954540,25011,345,250,0000.271,954540,25011,345,250,00071.9일반투자자187,75025.0167,676202,852,0604,259,893,260,00099.72105,335187,7503,942,750,00025.0751,000169,631203,415,3104,271,721,510,000107,290751,00015,771,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 93,87550.0일괄청약방식93,87550.0187,750100.0

구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
20 131,446 2,628,920 - - 73,555 1 73,555 - - - - - 73,555 2.80%
30 1,716 51,480 - - 964 1 964 - - - - - 964 1.87%
40 1,157 46,280 - - 636 1 636 - - - - - 636 1.37%
50 1,169 58,450 - - 662 1 662 - - - - - 662 1.13%
60 248 14,880 - - 137 1 137 - - - - - 137 0.92%
70 163 11,410 - - 90 1 90 - - - - - 90 0.79%
80 187 14,960 - - 107 1 107 - - - - - 107 0.72%
90 427 38,430 - - 247 1 247 - - - - - 247 0.64%
100 1,715 171,500 - - 940 1 940 - - - - - 940 0.55%
150 307 46,050 - - 177 1 177 - - - - - 177 0.38%
200 563 112,600 - - 312 1 312 - - - - - 312 0.28%
250 146 36,500 - - 83 1 83 - - - - - 83 0.23%
300 273 81,900 - - 154 1 154 - - - - - 154 0.19%
350 87 30,450 - - 52 1 52 - - - - - 52 0.17%
400 164 65,600 - - 94 1 94 - - - - - 94 0.14%
450 123 55,350 - - 63 1 63 - - - - - 63 0.11%
500 319 159,500 - - 168 1 168 - - - - - 168 0.11%
600 141 84,600 - - 81 1 81 - - - - - 81 0.10%
700 101 70,700 - - 48 1 48 - - - - - 48 0.07%
800 114 91,200 - - 72 1 72 - - - - - 72 0.08%
900 222 199,800 - - 134 1 134 - - - - - 134 0.07%
1,000 761 761,000 - - 432 1 432 - - - - - 432 0.06%
1,500 5,640 8,460,000 - - 3,158 1 3,158 5,640 1 - - 5,640 8,798 0.10%
2,000 752 1,504,000 - - 420 1 420 752 1 - - 752 1,172 0.08%
2,500 347 867,500 - - 182 1 182 347 1 - - 347 529 0.06%
3,000 552 1,656,000 - - 280 1 280 552 1 - - 552 832 0.05%
3,500 1,135 3,972,500 - - 666 1 666 1,135 2 - - 2,270 2,936 0.07%
4,000 982 3,928,000 - - 549 1 549 982 2 - - 1,964 2,513 0.06%
4,500 373 1,678,500 - - 214 1 214 373 2 - - 746 960 0.06%
5,000 675 3,375,000 - - 388 1 388 675 2 - - 1,350 1,738 0.05%
6,000 1,421 8,526,000 - - 788 1 788 1,421 3 - - 4,263 5,051 0.06%
7,000 485 3,395,000 - - 268 1 268 485 3 - - 1,455 1,723 0.05%
8,000 1,133 9,064,000 - - 639 1 639 1,133 4 - - 4,532 5,171 0.06%
9,000 643 5,787,000 - - 365 1 365 643 4 - - 2,572 2,937 0.05%
10,000 1,609 16,090,000 - - 895 1 895 1,609 5 - - 8,045 8,940 0.06%
11,000 1,062 11,682,000 - - 580 1 580 1,062 5 - - 5,310 5,890 0.05%
12,000 8,185 98,220,000 - - 4,625 1 4,625 8,185 5 4,262 1 45,187 49,812 0.05%
13,000 34 442,000 - - 20 1 20 34 6 - - 204 224 0.05%
14,000 23 322,000 - - 15 1 15 23 6 - - 138 153 0.05%
15,000 45 675,000 - - 26 1 26 45 7 - - 315 341 0.05%
16,000 15 240,000 - - 10 1 10 15 7 - - 105 115 0.05%
17,000 152 2,584,000 - - 86 1 86 152 8 - - 1,216 1,302 0.05%
18,000 864 15,552,000 - - 493 1 493 864 8 - - 6,912 7,405 0.05%
합 계 167,676 202,852,060 - - 93,875 - 93,875 26,127 - 4,262 - 93,875 187,750 -

주1) 당사는 일반배정물량 187,750주를 균등배정 93,875(50.0%), 비례배정 93,875주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 93,875주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 167,676건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 93,875주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 4,262주는 12,000 주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약----8031.338,54411.0----39,3477.31개월확약1,0230.9--5770.95,1261.5----6,7261.2113,97799.112,248100.059,72197.7305,23187.53,000100.0--494,17791.5115,000100.012,248100.061,101100.0348,901100.03,000100.0--540,250100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분 성명(회사명) 종류 공모전 공모후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 조준희 보통주 606,780 14.8% 606,780 14.0%
특수관계인 ㈜에이틱 605,798 14.8% 605,798 14.0%
㈜유라클 547,300 13.3% - -
권태일 90,436 2.2% 90,436 2.1%
강국진 33,974 0.8% 33,974 0.8%
정우석 26,280 0.6% 26,280 0.6%
김영진 10,000 0.2% 10,000 0.2%
손승희 7,150 0.2% 7,150 0.2%
노승익 5,040 0.1% 5,040 0.1%
최남기 5,000 0.1% 5,000 0.1%
장인수 3,700 0.1% 3,700 0.1%
합 계 1,941,458 47.3% 1,394,158 32.2%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,103,838주, 증자 후 발행주식총수 4,330,068주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 08월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 08월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 08월 05일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2024년 08월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜유라클 홈페이지(http://www.uracle.co.kr/) 2024년 08월 06일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 08월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 08월 09일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2024년 07월 11일 증권신고서
2024년 07월 29일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 08월 05일 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나 . 서면문서 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜유라클: 서울시 강남구 봉은사로 108길 33 3) 키움증권㈜: 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2024년 07월 11일 예비투자설명서
2024년 07월 29일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 08월 02일 투자설명서
2024년 08월 05일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,277,700,00021,000203,7004,277,700,000-4,277,700,00021,000203,7004,277,700,000-보통주11,493,300,00021,000547,30011,493,300,000-11,493,300,00021,000547,30011,493,300,000-15,771,000,00021,000751,00015,771,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,100,000,000-12,400,000,0001,000,000,000-271,000,00015,771,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타
주1) 시설자금은 사무 공간 확대를 투자금액이며, 운영자금은 연구개발비 및 Saas 서비스를 위한 인프라 투자비용입니다. 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 신주모집 203,700주 및 매출 547,300주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 22,530주(473,130,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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