UniTTEC Co., Ltd. — M&A Activity 2003

Apr 29, 2003

股票代码:000925

收购人注册地址:珠海市拱北侨怡园 15 301

收购人通讯地址:珠海市吉大光大国际贸易中心 3011

邮政编码:519015

联系电话:0756 3226193

收购报告书签署日期:2003 2 14

发行证券的公司信息披露内容与格式第 16 ——上市公司收购报告书》及相关

收购人声明………………………………………………………………………1
目录………………………………………………………………………………2
第一节释义……………………………………………………………………4
第二节收购人介绍……………………………………………………………5
第三节收购人持股情况………………………………………………………7
第四节前六个月买卖挂牌交易股份的情况…………………………………8
第五节与上市公司之间的重大交易…………………………………………8
第六节资金来源………………………………………………………………9
第七节后续计划………………………………………………………………9
第八节对上市公司的影响分析……………………………………………10
第九节收购人的财务资料…………………………………………………10
第十节其他重要事项………………………………………………………12
第十一节备查文件……………………………………………………………12
声明………………………………………………………………………………13

/本公司 /受让方: 指珠海经济特区溶信投资有限公司 /企业集团 指浙江大学企业集团控股有限公司 /浙大海纳 指浙江浙大海纳科技股份有限公司

科技股份有限公司 2,560 万股股份的行为

注册地址:珠海市拱北侨怡园 15 301

设立日期:1994 11 18 注册号码:4404001000079

经营期限:1994 11 18 日至 2004 11 17 税务登记证号码:440401735022315

通讯地址:珠海市吉大光大国际贸易中心 3011

邮政编码:519015

联系电话:0756 3226193

1 收购人 股东为珠海经济特区熔灏科技发展集团公司和珠海市西部机械

化施工工程公司。其中珠海经济特区熔灏科技发展集团公司出资 1,500 万元,持

有本公司 30%的股权,珠海市西部机械化施工工程公司出资 3,500 万元,持有本

公司 70%的股权

2.收购人的股权控制关系如下:

工工程公司 100%的股权。

1、珠海经济特区熔灏科技发展集团公司:成立于 1993 年,注册资本壹千万 元人民币,注册地址为珠海市拱北粤海中路 2005 8 2 单元 101 房,法定代

70%,白静姝持股比例为 30% 1)叶用权,男,中国公民,生于 1968 5 5 日,大学专科,曾任珠海

2 白静姝,女,中国公民,生于 1964 1 10 日,曾任珠海永佳贸易

2、珠海市西部机械化施工工程公司:成立于 1993 年,注册资本三百三拾捌 万元人民币,注册地址为珠海市拱北粤海中路 2005 8 2 单元 102 房,法定

1	本公司自设立以来,没有受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济

2 本公司董事、监事、高级管理人员在最近五年内均没有受到行政处罚、

姓名	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区	公司任职	兼职情况
叶用权	460029196805055814	中国	珠海市	的居留权	法定代表人、董事长、总经理
邓鸿飞	350403197109113010	中国	厦门市		董事、总经理助理
于少波	230122480624001	中国	哈尔滨市		董事、总经理助理
白静姝	650300640110002	中国	珠海市		监事	珠海经济特区熔灏科技发展集团公司总经理
吴壮清	440402195606126513	中国	珠海市		监事、副总经理
梁燕儿	440402750820572	中国	珠海市		监事、总经理助理

1、本次收购采用协议转让方式,股权转让协议主要内容如下:

转让股份的数量:2,560 万股,占浙江浙大海纳科技股份有限公司总股本的

28.44%

定价依据及转让价款:经双方协商确定为 6.33 / ,合计股权转让价款为

人民币 16,204.8 万元。

协议签订时间:2003 2 14 生效时间:2003 2 14 2、本次股权转让实施后,收购人将持有上市公司股份 2,560 万股,占股本 总额的 28.44%

此次拟收购的浙大海纳 **28.44%**的股权不存在股份被质押、冻结等任何权利限

自本报告书签署之日起前 6 个月内,收购人、收购人董事、监事、高级管理

一、自本报告书签署之日起前 24 个月内,收购人及其董事、监事、高级管

2,560万股,交易价格为二、本次股权转让的资金来源及支付方式	6.33	/股,交易金额为16,204.8	万元。
资金来源:1、公司依靠主营业务销售收回资金约元;销售进口及出口商品	2000	9500万元,其中:出售房产万元;销售燃料油1000	2500万元;销售其它存货4000
万元。		2、公司加大了催款力度,派出专职人员催收应收款,并已收回部分其他应
收款1500万元。
3、经公司董事会研究决定,收回公司对外投资		2500	万元,主要包括对海南
洋浦金岛粮油加工厂投资	1500	万元及对新疆农科种子基地投资	1000万元。
4、经协商决定,公司转让部分在建工程,金额约为		4000	万元,其中转让酒
厂原料约2000	万元,转让昌盛大厦工程	2000万元。
以上总计收回资金约为	17500万元	公司自有资金足够支付本次股权转让价
款。
支付方式:
		1、在股权协议签订后七个工作日内,收购方向股权转让方支付	20%的转让
价款;
		2、在股权转让获得教育部批准后七个工作日内,收购方向股权转让方再支
30%的转让价款;
3		在股权转让获得财政部批准,办理完股权过户手续后七个工作日内,收

购方向股权转让方支付其余 50%的转让价款。

收购人 1999-2001 年经审计的财务报表、2002 1-11 月份未经审计的财务

	2002	11	30	2001	12	31	2000	12	31	1999	12	31
货币资金			5,827,069.80			9,531,746.30			7,684,352.54			6,936,541.46
短期投资			42,850,660.00			22,853,660.00			55,038,660.00			64,038,660.00
应收帐款			76,590,153.51			80,528,915.80			88,999,322.63			80,597,988.06
其他应收款			24,397,628.00			22,583,730.00			22,432,530.00			19,745,631.23
预付帐款			18,060,624.60			39,154,628.00			28,563,000.00			38,107,523.00
			331,354,072.06			505,451,354,37			466,937,250.58			449,823,657.63
流动资产合计:			499,080,207.97			680,104,034.47			669,655,115.75			659,250,001.38
长期投资合计:			245,000,000.00			25,000,000.00			25,000,000.00			25,000,000.00
固定资产净值			67,370,559.23			71,794,805.10			71,621,875.15			71,197,835.19
在建工程			188,891,706.50			162,436,235.00			151,585,005.03			138,079,823.51
固定资产合计			256,262,265.73			234,231,040.10			223,206,880.18			209,277,658.70
无形资产及其他资产合计			78,250,000.00			81,000,000.00			84,000,000.00			87,000,000.00
资产总计:			1,078,592,473.70			1,020,335,074.57			1,001,861,995.93			980,527,660.08

负债和所有者权益合计:	1,078,592,473.70	1,020,335,074.57	1,001,861,995.93	980,527,660.08
所有者权益合计	675,287,533.02	638,001,993.42	576,623,295.72	495,396,516.18
未分配利润	381,904,437.60	381,904,437.60	326,663,609.67	253,559,508.08
盈余公积	56,097,555.82	56,097,555.82	49,959,686.05	41,837,008.10
资本公积	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	403,304,940.68	382,333,081.15	425,238,700.21	485,131,143.90
长期负债合计	160,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计:	243,304,940.68	322,333,081.15	365,238,700.21	445,131,143.90
应交税金	7,586,530.68	11,036,244.95	11,068,136.06	13,557,843.90
应付福利费	801,324.00	857,381.00	716,381.00	697,381.00
其他应付款	6,800,722.00	9,300,722.04	30,770,614.44	46,553,126.03
预收帐款	105,283,426.40	95,680,276.87	102,395,322.87	129,680,206.00
应付帐款	120,832,937.60	200,458,456.29	210,288,245.84	246,642,586.97
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00

	20021-11	2001	2000	1999
销售收入:	186,741,042.30	223,593,514.00	287,411,685.10	298,596,608.80
:销售成本	120,299,559.50	137,759,572.00	174,113,972.54	178,496,734.05
销售利润:	55,620,687.00	73,768,630.30	97,301,470.31	102,300,053.80
营业利润:	44,124,898.90	55,056,174.30	77,489,388.87	83,376,647.25
:投资收益	-	17,177,950.00	18,305,799.00	13,505,700.00
利润总额:	44,124,898.90	72,234,124.30	95,795,187.87	96,882,347.25
:所得税	6,839,359.30	10,855,426.60	14,568,408.33	14,671,497.09
	37,285,539.60	61,378,697.70	81,226,779.54	82,210,850.16

收购人 1999-2001 年度的财务报表 珠海立信合伙会计师事务所审计,并

1	会计制度:公司执行《商品流通企业财务制度》和《施工、房地产开发
	企业财务制度》2、会计期间:
	会计年度自公历	1	1日起至	12	31	日止。
	3、固定资产折旧核算方法
	固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、原价、估计经济使
	用年限和预计残值(原价			3%)确定其折旧率如下:
固定资产类别				估计使用年限(年)			年折旧率(%
房屋建筑物			30				3
机械设备			10				9
运输设备			10				9
其他设备			8				11.25

4、税项

增值税 17%

企业所得税 15%

公允地反映了收购人	1999	12	31	2000	12	31	2001	12	31
日财务状况和这些年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
		第十节		其他重要事项
本公司无其他应披露的重大事项。
			十一节	备查文件
	1、收购人的营业执照副本复印件
	2、收购人的税务登记证复印件
							3、收购人董事、监事、高级管理人员身份证复印件及身份证明
	4、收购人股东会关于本次股权转让的决议
5、收购人	2001			年经审计的财务会计报告、2002			1-11	月份未经审计
的财务会计报表
	6、本次股权转让协议
							7、收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的

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