UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

浙江众合机电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长陈均先生,公司总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明:保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,699,896,657.57 2,291,658,452.19 17.81% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,029,645,072.11 603,175,195.90 70.70% 股本(股) 301,338,108.00 279,048,108.00 7.99% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.42 2.16 58.33% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 341,525,513.45 23.71% 864,537,826.02 25.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) -546,226.36 -103.52% 37,195,145.71 -21.59% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -306,408,372.49 119.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -1.02 104.00% 基本每股收益(元/股) 0.00 -100.00% 0.13 -23.53% 稀释每股收益(元/股) 0.00 -100.00% 0.13 -23.53% 加权平均净资产收益率(%) -0.05% -2.68% 4.01% -4.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -0.03% -2.80% 3.64% -3.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	163,840.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,685,282.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-79,494.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	969,559.96
少数股东权益影响额	6,017.36
所得税影响额	-306,155.45
合计	3,439,050.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,043
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大成价值增长证券投资资金		8,706,662 人民币普通股
深圳金时永盛贸易有限公司		7,140,000 人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金		5,900,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金		3,456,765 人民币普通股
张薇		1,109,420 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托 6		950,445 人民币普通股
徐丹丹		930,024 人民币普通股
中国工商银行-大成核心双动力股票型证券投资基金		900,000 人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司		894,000 人民币普通股
王志祥		582,732 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	440,817,483.67	278,420,241.65	58.33%	主要系募集资金到位,货币资金增加。
应收票据	75,008,645.38	110,497,258.74	-32.12%	主要系票据本期到期较多。
存货	258,612,528.56	162,133,788.80	59.51%	主要系为新项目准备设备材料增加。
其他流动资产	594,026.86	2,442,472.22	-75.68%	主要为预付房租摊销减少。
长期股权投资	15,390,000.00	7,890,000.00	95.06%	为本期对网新创新研究开发公司的第二期投资增加。
在建工程	107,602,951.03	189,486,478.43	-43.21%	主要系子公司浙大网新钱江投资有限公司在建火电脱硫 BOT 项目的部分工程投产转入无形资产。
开发支出	55,147,081.68	35,244,031.98	56.47%	主要系轨道交通业务的自主知识产权开发投入增加。
预收款项	185,279,523.27	127,205,854.01	45.65%	主要系轨道交通业务的预收款增加。
应付职工薪酬	7,536,530.19	24,869,486.63	-69.70%	主要系年初发放上年末预提年终奖。
应交税费	-15,217,367.85	-8,433,356.73	80.44%	主要系年初缴纳上年末计提税金。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	-		为一年内到期的长期借款转入。
资本公积	717,076,694.64	342,372,694.64	109.44%	为募集资金资本溢价部分。
项目	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	864,537,826.02	690,807,277.60	25.15%	主要系各项主营业务本期收入均有增加。
营业成本	690,722,886.19	521,588,820.67	32.43%	主要系本期收入增加,导致对应的成本增加。
销售费用	27,025,583.55	32,983,980.26	-18.06%	主要系本年子公司网新机电机构及人员调整,营销部门人员调减,相应销售费用下降。
管理费用	62,980,690.81	48,952,705.91	28.66%	主要系公司加大研发费用投入。
财务费用	24,922,296.17	34,206,095.92	-27.14%	主要系外汇汇兑收益增加及借款费用下降。
资产减值损失	7,629,268.89	-6,688,985.31	-214.06%	主要系本期坏账准备计提增加。
经营活动产生的现金流量净额	-306,408,372.49	-139,007,736.18	120.43%	主要为保证金存款增加及轨道业务采购支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-55,537,641.06	-137,282,414.14	-59.54%	主要为本期脱硫BOT业务投资支出减少。
筹 资 活动产 生的现金流量净额	440,313,552.88	144,401,488.35	204.92%	主要为本期收到募集资金款项。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙大网新及其一致行动人圆正集团、大地投资及网新教育	自公司非公开发行股份结束且股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。锁定期自 2009 年 4 月 30 日至2012 年 4 月 30 日	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大地投资、网新集团、通凯科技(现更名为网新财资)	1、自公司 2009 年非公开发行股份购买资产至今,大地投资、网新集团、通凯科技(现更名为网新财资)未对外转让其持有的相关股权;2、自本公司非公开发行股份购买资产至今,网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺;3、网新集团将其持有的众合轨道 100%股权转让给本公司,上述交易实施完毕后,若2009年、2010 年、2011 年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数2,471.57 万元,差额部分将由网新集团负责在2011 年年度报告公告后15 日内以现金或其他合规方式向本公司无偿补足。	正常履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	网新集团	为避免同业竞争,网新 正常履行

集团承诺:网新创新将
向公司提供轨道交通/高
速铁路、节能环保/新能
源等领域相关的技术成
果及产业成果,待相关
技术成果转让后,网新
创新和网新集团承诺不
再从事和公司业务相关
的业务,公司享有优先
受让权。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 08日	本公司会议室	实地调研	景顺资产管理有限公司,周文群	谈论的主要内容公司日常经营情况;公司对行业变化的看法。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:浙江众合机电股份有限公司			2011 年 09 月 30 日单位:元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	440,817,483.67	113,287,130.14	278,420,241.65	24,829,002.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	75,008,645.38		110,497,258.74

应收账款	877,075,459.55		725,380,351.89	4,903,065.79
预付款项	309,407,744.34	1,770,772.47	286,722,383.11	87,613.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		47,728.32	87,282.20	47,728.32
应收股利		14,482,500.00		14,482,500.00
其他应收款	81,922,315.90	49,930,812.19	84,746,187.53	10,841,652.15
买入返售金融资产
存货	258,612,528.56		162,133,788.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	594,026.86		2,442,472.22
流动资产合计	2,043,438,204.26	179,518,943.12	1,650,429,966.14	55,191,562.53
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,390,000.00	665,713,782.58	7,890,000.00	470,455,182.58
投资性房地产	3,655,438.62	3,655,438.62	3,760,215.72	3,760,215.72
固定资产	67,884,660.18	1,112,959.16	57,510,985.09	1,159,219.13
在建工程	107,602,951.03		189,486,478.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	395,887,010.99	496,329.17	337,241,747.01
开发支出	55,147,081.68		35,244,031.98
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,891,310.81		10,095,027.82
其他非流动资产
非流动资产合计	656,458,453.31	670,978,509.53	641,228,486.05	475,374,617.43
资产总计	2,699,896,657.57	850,497,452.65	2,291,658,452.19	530,566,179.96
流动负债:
短期借款	445,696,824.13	40,000,000.00	410,140,493.44	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			74,826.09
应付票据	134,292,111.01		142,286,313.50
应付账款	416,587,320.82	10,617,303.26	530,284,900.68	15,729,303.26
预收款项	185,279,523.27	51,594,764.55	127,205,854.01	2,400.00

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,536,530.19	465,494.29	24,869,486.63	1,301,515.83
应交税费	-15,217,367.85	-2,207,268.41	-8,433,356.73	-2,063,730.08
应付利息	1,549,994.57	8,172,151.10	1,362,249.97	8,481,861.10
应付股利	517,500.00		517,500.00
其他应付款	31,170,924.13	4,539,212.12	41,221,407.19	36,477,137.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00
其他流动负债	1,455,379.90		1,673,016.38
流动负债合计	1,263,868,740.17	113,181,656.91	1,271,202,691.16	179,928,488.07
非流动负债:
长期借款	396,000,000.00	100,000,000.00	408,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,275,000.00		4,750,000.00
非流动负债合计	400,275,000.00	100,000,000.00	412,750,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,664,143,740.17	213,181,656.91	1,683,952,691.16	279,928,488.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	301,338,108.00	301,338,108.00	279,048,108.00	279,048,108.00
资本公积	717,076,694.64	615,753,047.00	342,372,694.64	241,049,047.00
减:库存股
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45
一般风险准备
未分配利润	20,975,276.10	-295,463,626.71	-16,219,869.61	-285,147,730.56
外币报表折算差额	-25,634,366.80		-17,915,097.30
归属于母公司所有者权益合计	1,029,645,072.11	637,315,795.74	603,175,195.90	250,637,691.89
少数股东权益	6,107,845.29		4,530,565.13
所有者权益合计	1,035,752,917.40	637,315,795.74	607,705,761.03	250,637,691.89
负债和所有者权益总计	2,699,896,657.57	850,497,452.65	2,291,658,452.19	530,566,179.96

4.2 本报告期利润表

编制单位:浙江众合机电股份有限公司		2011 年 7-9 月		单位:元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	341,525,513.45	297,150.60	276,067,619.42	1,898,691.12
其中:营业收入	341,525,513.45	297,150.60	276,067,619.42	1,898,691.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	339,027,301.32	4,421,651.36	257,863,112.78	6,798,192.89
其中:营业成本	285,816,904.02	34,925.70	216,071,784.78	1,628,650.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,247,112.60	16,640.44	2,203,425.18	16,640.44
销售费用	10,631,619.15		11,578,221.46
管理费用	24,239,987.59	2,845,376.09	18,779,796.97	2,081,615.59
财务费用	16,609,748.14	1,524,709.13	6,654,025.65	3,071,286.38
资产减值损失	-518,070.18		2,575,858.74
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-52,551.48
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,498,212.13	-4,124,500.76	18,151,955.16	-4,899,501.77
加:营业外收入	214,770.95	20,000.00	924.24	8,356.55
减:营业外支出	382,636.06	297.15	677,735.79	1,898.69
其中:非流动资产处置损失	18,369.71		21,437.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,330,347.02	-4,104,797.91	17,475,143.61	-4,893,043.91
减:所得税费用	2,813,374.10		1,998,356.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-483,027.08	-4,104,797.91	15,476,787.42	-4,893,043.91
归属于母公司所有者的净利润	-546,226.36	-4,104,797.91	15,538,560.99	-4,893,043.91
少数股东损益	63,199.28		-61,773.57
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.00		0.06
(二)稀释每股收益	0.00		0.06
七、其他综合收益	-5,425,488.08		-1,090,270.89

八、综合收益总额	-5,908,515.16	-4,104,797.91	14,386,516.53	-4,893,043.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,971,714.44	-4,104,797.91	14,448,290.10	-4,893,043.91
归属于少数股东的综合收益总额	63,199.28		-61,773.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:浙江众合机电股份有限公司		2011 年 1-9 月		单位:元
	本期金额			上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	864,537,826.02	1,461,451.80	690,807,277.60	2,492,992.32
其中:营业收入	864,537,826.02	1,461,451.80	690,807,277.60	2,492,992.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	821,617,315.27	13,244,436.50	640,076,924.35	16,215,502.69
其中:营业成本	690,722,886.19	104,777.10	521,588,820.67	1,698,501.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	8,336,589.66	82,834.04	9,034,306.90	49,921.32
销售费用	27,025,583.55		32,983,980.26
管理费用	62,980,690.81	7,500,320.34	48,952,705.91	5,319,723.13
财务费用	24,922,296.17	5,756,227.31	34,206,095.92	9,179,230.88
资产减值损失	7,629,268.89	-199,722.29	-6,688,985.31	-31,874.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	74,826.09		-124,618.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-79,494.39		727,012.42	688,338.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-342,974.21	-342,974.21
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,915,842.45	-11,782,984.70	51,332,747.34	-13,034,171.53
加:营业外收入	4,958,699.86	1,470,000.00	4,237,993.78	2,404,162.01
减:营业外支出	1,120,016.53	2,911.45	1,037,327.75	2,492.99
其中:非流动资产处置损失	254,090.71		38,537.66
四、利润总额(亏损总额以"-"	46,754,525.78	-10,315,896.15	54,533,413.37	-10,632,502.51

号填列)
减:所得税费用	9,297,335.69		7,771,989.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,457,190.09	-10,315,896.15	46,761,424.11	-10,632,502.51
归属于母公司所有者的净利润	37,195,145.71	-10,315,896.15	47,435,540.79	-10,632,502.51
少数股东损益	262,044.38		-674,116.68
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.13		0.17
(二)稀释每股收益	0.13		0.17
七、其他综合收益	-7,719,269.50		-2,121,119.40
八、综合收益总额	29,737,920.59	-10,315,896.15	44,640,304.71	-10,632,502.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,475,876.21	-10,315,896.15	45,314,421.39	-10,632,502.51
归属于少数股东的综合收益总额	262,044.38		-674,116.68

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:浙江众合机电股份有限公司		2011 年 1-9 月		单位:元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	837,199,969.01	56,647,071.55	788,755,020.75	1,849,241.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	283,518.70		1,471,601.28	8,356.55
收到其他与经营活动有关的现金	47,917,548.49		62,141,021.84	6,309,707.71
经营活动现金流入小计	885,401,036.20	56,647,071.55	852,367,643.87	8,167,305.99
购买商品、接受劳务支付的	853,025,897.52	5,112,000.00	807,721,855.69	1,846,335.75

现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,947,737.25	3,431,697.28	82,299,946.91	2,952,725.45
支付的各项税费	31,946,665.94	532,063.81	50,227,639.19	188,068.52
支付其他与经营活动有关的现金	202,889,107.98	90,400,909.87	51,125,938.26	3,873,627.67
经营活动现金流出小计	1,191,809,408.69	99,476,670.96	991,375,380.05	8,860,757.39
经营活动产生的现金流量净额	-306,408,372.49	-42,829,599.41	-139,007,736.18	-693,451.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金			142.33	142.33
取得投资收益收到的现金	87,282.20		19,075.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,424.67		569,695.42	17,094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			26,570,000.00	26,570,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,343,987.80	1,475,029.47	1,173,687.75	82,924.28
投资活动现金流入小计	3,509,694.67	1,475,029.47	28,332,600.87	26,670,160.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,547,335.73	592,210.00	152,572,642.95	13,250.00
投资支付的现金	7,500,000.00	195,258,600.00	13,042,372.06	13,042,372.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,047,335.73	195,850,810.00	165,615,015.01	13,055,622.06
投资活动产生的现金流量净额	-55,537,641.06	-194,375,780.53	-137,282,414.14	13,614,538.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	400,974,000.00	400,974,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	373,152,883.69	40,000,000.00	379,410,778.04	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				59,000,000.00

筹资活动现金流入小计	774,126,883.69	440,974,000.00	379,410,778.04	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,408,926.75	120,000,000.00	210,074,658.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,604,404.06	6,284,254.44	23,653,441.75	7,985,996.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	3,800,000.00	1,281,189.80	110,281,189.80
筹资活动现金流出小计	333,813,330.81	130,084,254.44	235,009,289.69	118,267,186.39
筹资活动产生的现金流量净额	440,313,552.88	310,889,745.56	144,401,488.35	-9,267,186.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,841,050.58		-5,201,667.78
五、现金及现金等价物净增加额	74,526,488.75	73,684,365.62	-137,090,329.75	3,653,900.78
加:期初现金及现金等价物余额	198,627,596.41	24,829,002.48	261,010,169.29	18,553,020.57
六、期末现金及现金等价物余额	273,154,085.16	98,513,368.10	123,919,839.54	22,206,921.35

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

浙江众合机电股份有限公司

董事长: 陈 均

2011 年 10 月 24 日