UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 14, 2022

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2022—075

浙江众合科技股份有限公司关于梳理电力节能减排 业务引入战略合作方暨关联交易的进展公告之三

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 一、交易简介 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、一揽子交易概述

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）分别于2020 年3 月18 日的第七届董事会第十三次会议、2020 年4 月13 日的2020 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于开展战略合作暨关联交易的议案》，同意公司与 浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”，原名：浙江浙大 网新机电科技集团有限公司）在产业基地开发与运营、非主业资产的共同运营管 理、供应链等多方面开展战略合作。基于公司战略及上述已确定战略合作相关原 则，公司与博众数智开展了关于电力节能减排业务板块的一揽子交易事项。

第一阶段：股权转让。公司将主要以电力节能减排为主要特征的业务平台主 体全资子公司——浙江元应科技集团有限公司（以下简称“元应科技”，原名： 达康新能源集团有限公司）60%的股权转让给博众数智。转让后，元应科技的注 册资本为1 亿元，公司与博众数智分别认缴出资4,000 万元和6,000 万元，出资 比例分别为40%和60%。具体详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于梳理电力节能减排业务引入战 略合作方暨关联交易的公告》（公告编号：临2020—103）。

第二阶段：增资。公司与博众数智按照第一阶段转让完成后的股权比例对元 应科技进行同比例增资，其中，公司拟通过包括但不限于债转股等方式增资不超 过4 亿元；博众数智拟通过现金、资产、业务注入、引入战投等方式对元应科技 增资金额不超过6 亿元。增资完成后，元应科技注册资本变更为11 亿元。具体 详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交 易的进展公告之二》（公告编号：临2021—018）。

第三阶段：元应科技可根据自身产业发展需要，通过引入其它战略合作方、 管理层入股、收购资产等方式提升业务规模和可持续盈利能力。届时公司可选择 通过股权转让或同意元应科技引入新战略投资方等方式，将持股比例继续下降到 20%以下。

二、最新进展情况

（一）截至本次交易之前，各方出资情况如下：

股东	出资方式	出资金额（单位：万元）	完成时间
众合科技	现金	44,000.00	2021.6

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博众数智	现金	31,984.57	2020.12—2022.9
	资产	5,685.43	2022.1—2022.5
网新技术	资产	4,080.00	2021.11
合计		85,750.00

（二）本次交易引入战略投资者完成第二阶段项下的全部10 亿元增资义务。 具体情况如下：

1、引入网新技术

2021 年11 月，为进一步完善智慧照明业务产业链，博众数智及元应科技引 入浙江网新技术有限公司（以下简称“网新技术”）为战略合作方，网新技术受 让博众数智持有元应科技3.71%的股权（未实缴）并以其持有浙江网新联合工程 有限公司（以下简称“网新联合”）的24%股权作价4,080 万元完成出资。(股权 作价依据华宇信德（北京）资产评估有限公司出具的编号为华宇信德评字【2011】 第Z2304 号的资产评估报告书，经评估，网新联合的股东全部权益价值为人民币 17,179.52 万元)

2022 年10 月，网新技术继续受让博众数智持有元应科技3.86%的股权（未 实缴）并以其持有网新联合的25%股权作价4250 万元完成出资。（股权作价依 据深圳市永铭资产评估事务所（普通合伙）出具的编号为深永铭评报字（2022） 第A051 号的资产评估报告，经评估，网新联合的股东全部权益价值为人民币 17,145.32 万元。）

综上，网新技术合计完成出资8,330 万元。

2、引入爱联智能

基于汇聚优势集中发展智慧能源产业及具体生产经营需要，博众数智及元应 科技引入具备产业链背景的相关战略投资方杭州爱联智能科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称“爱联智能”）。2022 年9 月相关各方正式签署投资协议，爱联 智能受让博众数智持有的元应科技部分股份，同时向元应科技出资人民币2 亿 元，出资已于2022 年10 月完成。

（三）上述出资事项完成后，元应科技最新股权结构如下

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例	出资方式及进度
众合科技	44,000	40.00%	已以货币出资方式完成全部实缴
博众数智	37,670	34.25%	已以货币及股权出资方式完成实缴
网新技术	8,330	7.57%	已以股权出资方式完成全部实缴
爱联智能	20,000	18.18%	已以货币出资方式完成全部实缴
合计	110,000	100.00%

三、其他说明

1、上述出资事项已于2022年10月13日全部完成并办理了相应工商变更备案 手续，元应科技11亿元注册资本均已完成实缴。

2、爱联智能的执行事务合伙人为博众数智之全资子公司浙江众祥管理咨询 有限公司，同时博众数智与爱联智能已签订一致行动人协议。鉴于博众数智为众

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合科技的关联股东，本次交易完成且协议生效后，爱联智能与公司存在关联关系。

3、公司根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关 法律法规的要求，已及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、备查文件

• 1、股权转让协议（博众数智&网新技术）；

• 2、股权转让协议（博众数智&爱联智能）；

• 3、一致行动人协议（博众数智&爱联智能）；

• 4、众合科技总裁办公会决议及议案。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2022 年10 月14 日

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