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UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Apr 19, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2018—027
浙江众合科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 现将浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 2017 年度存放与 使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准,本公司向楼洪海等发行人民 币普通股 14,654,176 股购买相关资产;向 4 个认购对象发行人民币普通股 4,331,578 股,募集配套资金 8,230 万元,扣减发行费用 1,100 万元后的募集资金 净额为 7,130 万元。
标的资产系楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司(以下简称海拓环 境)的 100%股权,以评估值为基准协商定价 24,700 万元。其中,本公司以发行人 民币普通股 14,654,176 股为对价收购 76%股权,股份支付对价为 18,772 万元;以 支付募集配套资金为对价收购 24%股权,现金支付对价为 5,928 万元。
- 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 8,230 万元,以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元;2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元, 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元;累计已使用 募集资金 8,230 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元。
经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过,本公司将募集资金结余额 3.17 万 元转入基本存款账户,并将 2 个募集资金专户予以销户。
(二) 2017 年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2017〕243 号文核准,本公司向唐新亮等发行人民 币普通股 42,758,616 股购买相关资产;向 6 个认购对象发行人民币普通股 29,843,255 股,募集配套资金 47,599.99 万元,扣减发行费用 1,360 万元后的募 集资金净额为 46,239.99 万元。
标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司(以下简称苏州科 环)的 100%股权,以评估值为基准协商定价 68,200 万元。
- 募集资金使用和结余情况
2017 年度实际使用募集资金 28,432.37 万元,2017 年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 40.85 万元;累计已使用募集资金 28,432.37 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40.85 万元。于 2017 年 12 与 31 日,募集资金余额为 19,208.46 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。该制度明确了募集资金专户 存储、定向使用和多方监管等要求。
- 2015 年度募集资金
2015 年 6 月,本公司已将募集资金专户销户。
- 2017 年度募集资金
因募集资金项目的实施主体为全资子公司临安众合投资有限公司,本公司及 子公司在 4 家银行开设了募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司 与相关银行签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日,本公司共有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况 见下: 单位:人民币万元
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行杭州滨江支行 | 398772614484 | 11,148.52 | |||
| 本公司 | 绍兴银行 | 2002315022000014 | 2.46 | ||
| 华夏银行杭州分行 | 10470000000286664 | 0.08 | |||
| 临安众合投资有限公司 | 上海浦东发展银行杭州求是支行 | 95180154800005789 | 8,057.40 | ||
| 合计 | 19,208.46 |
三、募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年度募集资金
- 募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 1。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
- 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该次募集资金用于投资 3 个项目,具体见下表:
| 项目名称 | 募集资金使用额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支付股票发行费用 | 1,100.00万元 | |||
| 收购海拓环境的 | 5,928.00 | |||
| 24%股权 | 万元 | |||
| 建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC | 1,202.00 | |||
| 项目 | 万元 | |||
| 合 | 8,230.00 | |||
| 计 | 万元 |
"支付股票发行费用" 有利于减轻公司资金压力,但不直接产生经济效益。 本公司以发行股份并支付现金为对价,收购楼洪海等所持海拓环境的 100%股
权。其中,现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核算效益。但因系一 揽子交易,故以发行股份为对价取得的 76%股权和以支付现金为对价取得的 24%股 权,宜合并阐述经济效益实现情况,具体详见本专项报告六之说明。
"建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC 项目"为工程总包项 目,项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015 年验收交付, 合同收入为 3,520.66 万元,合同成本为 2,628.64 万元,合同税金 65.87 万元, 合同毛利 826.15 万元。合同毛利已达到预期效益。
(二) 2017 年度募集资金
- 募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 2。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
- 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该次募集资金用于投资以下 3 个项目,具体见下表:
| 项目名称 | 募集资金使用额 |
|---|---|
| 偿还借款及支付中介机构费 | 23,579.99万元 |
| 全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目 | 15,000.00万元 |
| 青山湖科技城智能列车研发项目 | 9,020.00万元 |
| 合计 | 47,599.99万元 |
"偿还借款及支付中介机构费" 有利于减轻公司资金压力,但不直接产生经 济效益。
截止 2017 年 12 月 31 日,"全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目"已 累计投入资金 3,873.13 万元。目前,该项目已完成系统及产品设计、开发和系统 集成与系统测试,处于系统验证和确认阶段,尚未实现商业化销售。
截止 2017 年 12 月 31 日,"青山湖科技城智能列车研发项目"已累计投入资 金 974.33 万元。目前,该项目处于研发大楼主体建造阶段,尚未产生经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
因募集资金支出较繁杂,包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等, 故公司先以自有资金账户支付募投项目支出,再不定期自募集资金专户归还自有 资金账户。
七、收购资产运营情况
经审计,2017 年度,海拓环境实现归属于母公司所有者的净利润 4,425.24 万 元,苏州科环实现归属于母公司所有者的净利润 7,199.33 万元。2017 年度,公司 合并利润表"归属于母公司所有者的净利润"为 6,021.05 万元。标的资产对公司 附件:1. 2015 年度募集资金使用情况对照表 2. 2017 年度募集资金使用情况对照表
2015 年度募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位:浙江众合科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 8,230.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 8,230.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付股票发行费用 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100% | — | — | — | 否 | |
| 收购海拓环境的24%股权 | 否 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 100% | 2015年4月 | 4,425.24 | 是 | 否 | |
| 建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC项目 | 否 | 1,202.00 | 1,202.00 | 1,202.00 | 100% | 2015年3月 | — | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目合计 | 8,230.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 100% | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见本专项报告三(一)3之说明。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2015年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计1,348.04万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已全部使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2017 年度募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位:浙江众合科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 47,599.99 | 本年度投入募集资金总额 | 28,432.37 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 28,432.37 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 归还公司借款和支付股票发行费用 | 否 | 23,579.99 | 23,579.99 | 23,584.91 | 23,584.91 | 100.02% | — | — | — | 否 |
| 青山湖科技城智能列车研发项目 | 否 | 9,020.00 | 9,020.00 | 974.33 | 974.33 | 10.80% | 2018年8月 | — | — | 否 |
| 全自动无人驾驶信号系统解决方案研发 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,873.13 | 3,873.13 | 25.82% | 2019年12月 | — | — | 否 |
| 合计 | 47,599.99 | 47,599.99 | 28,432.37 | 28,432.37 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见本专项报告三(二)3之说明。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2017年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,893.56万元。 |
|---|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 18 日