UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 8, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—057

浙江众合科技股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）拟向唐新 亮、文建红、张建强、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏 琪投资”）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沁朴投 资”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）、江苏 中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏中茂”） 和宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宽客投资”）发行股份 购买其合计持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）100% 的股权，交易价格为68,200 万元。同时，公司向宁波梅山保税港区永慈股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“永慈投资”）、宁波梅山保税港区云卓投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“云卓投资”）、宁波梅山保税港区永众股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永众投资”）、杭州泽宏信瑞投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称“泽宏信瑞”）、舟山盈北投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“盈北投资”）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“鼎利投资”）非公开发行股票合计不超过29,843,255 股，募集配套资金总额 不超过47,600 万元。

公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相 关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。详见公司于2017 年5 月9 日披露的《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2017-41）。

2017 年5 月15 日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于延 长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》和《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金 相关事项有效期的议案》。2017 年5 月31 日，公司2017 年第二次临时股东大会 审议过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期 的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金相关事项有效期的议案》。

除上述事项外，公司于2017 年5 月9 日发布《重大资产重组实施进展公告》 后至本公告披露日，项目进展无重大变化。公司和相关中介机构正积极推进向交 易对方及募集资金配套方发行股份工作，并及时、合规履行信息披露义务。

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特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年6 月8 日

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