UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

浙江众合科技股份有限公司

关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产 交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标 的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者 中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份方式，向 唐新亮、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、上海沁朴股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投 资中心（有限合伙）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合 伙企业（有限合伙）购买其合计持有的苏州科环环保科技有限公司 100%股权。 同时向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港 区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有 限合伙）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金不 超过 47,600 万元，其中 15,000 万元用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发， 9,020 万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，剩余部分用于偿还公司借款以 及支付各中介机构费用。关于本次交易的《浙江众合科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金报告书（草案）》签署日期为 2016 年 4 月 22 日，本公 司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况如下：

（一）资产收购情况

交易对方或 最终控制方	被收购资产	购买日 /股权 交割日	资产收购 价格（万元）	是否为 关联交 易	所涉及的资产 产权是否已全 部过户
杭州杭商宝	浙江网新智能技术有限	未完成	4,151.75	否	否

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

石创业投资 合伙企业（有 限合伙）	公司9%股权	过户
杭州杭商宝 石创业投资 合伙企业（有 限合伙）	浙江网新中控信息技术 有限公司25%股权	未完成 过户	5,469.60	否	否
楼洪海、许海 亮、王志忠、 周杰、赵洪 启、朱斌来	浙江海拓环境技术有限 公司100%股权	2015 年2月 11日	24,700	否	是

（二）资产出售情况

交易对方	被出售资产	定价基 准日	出售价格 （万元）	出售产生 的损益（万 元）	是否 为关 联交 易	资产产 权是否 过户	债权债 务是否 转移
杭州成尚 科技有限 公司	浙江浙大网新 机电工程有限 公司100%股 权	2015年7 月31日	25,280.77	委估企业 全部资产 和相关负 债在持续 经营假设 前提下的 市场价值 为 25,280.77 万元，比账 面净资产 减值 2,438.45万 元，减值率 为8.8%。	是	否	否

综上，上市公司最近 12 个月内资产交易涉及的资产不属于同一资产，且不

属于同一交易方所有或控制，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在关联关 系。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司关于本次交易前 12 月内购买、 出售资产的说明》之盖章页）

浙江众合科技股份有限公司

2016 年 4 月 22 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==