UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 27, 2011

浙江众合机电股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，本公司募集资金现将2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证监会以证监许可〔2009〕314 号文核准，本公司以向浙大网新科技 股份有限公司非公开发行人民币普通股44,724,054 股为对价，收购其所持浙江 浙大网新机电工程有限公司（以下简称机电公司）的100%股权。标的股权的作 价金额为54,608.07 万元。

二、募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 收购资产的账面价值变化情况

因收购资产系股权资产，从净资产角度看，机电公司归属于本公司的净资产 自合并日的37,543.86 万元增至资产负债表日（2010 年12 月31 日）的43,534.77 万元，增长15.96%。

(二) 收购资产的生产经营情况

机电公司主营烟气脱硫机电工程业务和烟气脱硫特许经营权业务。2010 年 度，烟气脱硫机电工程的业务量有一定幅度的下降，但烟气脱硫特许经营权的建 设运行进展良好，营业收入实现较大幅度的增长。此外，随着政府对环境治理的 深入，机电公司正在积极拓展脱硝机电工程和污水治理等环保业务。

(三) 效益贡献情况

2010 年度，机电公司实现归属于本公司的净利润3,559.05 万元，占本公司 实现的归属于母公司所有者的净利润5,369.87 万元的66.28%，效益贡献较为明

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显。

(四) 盈利预测完成情况

根据相关资产评估报告书，机电公司应归属于本公司的2010 年度预测净利 润为4,402.64 万元。经财务决算，机电公司2010 年度实现归属于本公司的净利 润为3,559.05 万元，完成率为80.84%。

• (五) 对2009 年度业绩承诺的履行情况

因机电公司未完成2009 年度承诺业绩，为此，浙江浙大网新集团有限公司 需向相关股东追送现金1,000 万元。2010 年5 月，浙江浙大网新集团有限公司 完成向相关股东追送现金1,000 万元。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2011 年4 月25 日

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