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UniTTEC Co., Ltd. Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou
Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。- 报告编码:浙24AD1UUL5Q- 报告编码:浙24AD1UUL5Q
验资报告
中汇会验[2024]9379号
浙江众合科技股份有限公司:
我们接受委托, 审验了浙江众合科技股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2024年7月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的要求 出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。 我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币556,328,062.00元,股本为人民币 556,328,062.00元。根据贵公司于2022年11月30日召开的2022年第二次临时股东 大会、2023年5月15日召开的2022年度股东大会、2024年4月23日召开的2024年第 二次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2810号),贵公司以向特 定对象发行方式向17名特定对象发行人民币普通股(A股) 130,209,496股(每股面 值1元), 增加注册资本及股本人民币130,209,496.00元, 变更后的注册资本及股 本为人民币686,537,558.00元。
经我们审验, 截至2024年7月16日止, 贵公司已向17名特定对象发行人民币普 通 股 (A 股 ) 130, 209, 496 股 , 发 行 价 格 5. 25 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 683,599,854.00元,扣除各项发行费用人民币9,655,741.52元,实际募集资金净 额为人民币673,944,112.48元。其中新增注册资本及股本为人民币 130, 209, 496. 00元(壹亿叁仟零贰拾万玖仟肆佰玖拾陆元整), 资本公积为人民币 543, 734, 616. 48元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币556,328,062.00元,
股本人民币556,328,062.00元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2024年4月25日出具中汇会验[2024]5472号验资报告。截至2024年7月16日止, 变更后的注册资本人民币686,537,558.00元,累计股本人民币686,537,558.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和 持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,每我行本验资业务的注册会计 师及本会计师事务所无关。
附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
-
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
-
验资事项说明
报告日期: 2024年7月16日
附件1
新增注册资本实收情况明细表截至 3024 年 7 月 16 日止
被审验单位名称: 浙江众合科技股份有限公司
货币单位:元
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 注册资本认缴新增 | 其中:实收资本(股本) | |||||
| 货币 | 实物 | 其他 | 合计 | 金额 | 占新增注册资本比例 | ||
| 塔基金上海般胜私募基金管理有限公司--般胜优选5号私募证 | 7,085,714.00 | 37, 199, 998. 50 | 37, 199, 998. 50 | 7,085,714.00 | 5.44% | ||
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈56号私募证券投资基金 | 3,066,666.00 | 68, 599, 996, 50 | 68, 599, 996, 50 | 13,066,666.00 | 10.04% | ||
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募证券投资基金 | 6,761,904.00 | 87, 999, 996. 00 | 87, 999, 996.00 | 16,761,904.00 | 12.87% | ||
| 溶浊t资管理有限公司--鹿秀驯鹿95号私募证券投资基(募基签管理背限汉司--牧邏明籱对冲T号私募证?青岛鹿秀投 | 1,523,809.00 | 7,999,997.25 | 7,999,997.25 | 1,523,809.00 | 1.17% | ||
| 1,523,809.00 | 7,999,997.25 | 7,999,997.25 | 1,523,809.00 | 1.17% | |||
| 杭州爱滨众发股权投资合伙企业(有限合伙) | 5, 771, 428, 00 | 30, 299, 997, 00 | 30, 299, 997, 00 | 5,771,428.00 | 4.43% | ||
| 诺德基金管理有限公司 | 2, 476, 173.00 | 65, 499, 908, 25 | 65, 499, 908. 25 | 12, 476, 173, 00 | 9.58% | ||
| UBS AG | 6, 857, 142, 00 | 35, 999, 995, 50 | 35, 999, 995. 50 | 6, 857, 142, 00 | 5.27% | ||
| 陆卫东 | 2, 476, 190.00 | 12, 999, 997. 50 | 12, 999, 997. 50 | 2, 476, 190.00 | 1.90% | ||
| 华夏基金管理有限公司 | 6,095,237.00 | 31, 999, 994. 25 | 31, 999, 994. 25 | 6,095,237.00 | 4.68% | ||
| 国信证券股份有限公司 | 1,904,761.00 | 9, 999, 995. 25 | 9, 999, 995, 25 | 1,904,761.00 | 1.46% | ||
| 梁清翔 | 1,904,761.00 | 9, 999, 995, 25 | 9, 999, 995, 25 | 1,904,761.00 | 1.46% | ||
| 佳都科技集团股份有限公司 | 1,428,571.00 | 59, 999, 997. 75 | 59, 999, 997. 75 | 11, 428, 571, 00 | 8.78% | ||
| 摩根土丹利国际股份有限公司 | 1,523,809.00 | 7,999,997.25 | 7, 999, 997, 25 | 1,523,809.00 | 1.17% | ||
| 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙 | 2,380,952.00 | 169, 999, 998, 00 | 169, 999, 998.00 | 32, 380, 952, 00 | 24.87% | ||
| 郭丰明 | 5, 714, 285.00 | 29, 999, 996. 25 | 29, 999, 996. 25 | 5, 714, 285.00 | 4.39% | ||
| 1, 714, 285.00 | 8, 999, 996. 25 | 8,999,996.25 | 1,714,285.00 | 1.32% | |||
| 合计 | 0, 209, 496, 00≌ | 683, 599, 854. 00 | 683, 599, 854. 00 | 130, 209, 496. 00 | 100.00% |
附件2
注册资本及股本变更前后对照表截至 2024 年 7月 16日止
| 占注册资本总额比例 | 20.10% | 16.03% | 2.85% | 1.22% | 79.90% | 79.90% | 100.00% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币单位:元 | --------------------------------------变更后 | 金额 | 137, 994, 091, 00 | 110,019,024.00 | 19, 594, 116, 00 | 8, 380, 951, 00 | 548, 543, 467, 00 | 548, 543, 467, 00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 686, 537, 558, 00 | ||||||||||
| 实收资本(股本) | 本次增加额 | 130, 209, 496. 00 | 110, 019, 024, 00 | 11, 809, 521, 00 | 8, 380, 951, 00 | -------------------------------------- | 130, 209, 496. 00 | |||||||||||||
| 本总额比占注册资H. | 1.40% | 1.40% | 98.60% | 98.60% | ||||||||||||||||
| 变更前 | 金额 | 7,784,595.00 | 7,784,595.00 | 548, 543, 467, 00 | 548, 543, 467, 00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 556, 328, 062. 00 100. 00% | |||||||||||||
| 出资比例 | $\frac{20.10%}{200}$ | 16.03% | 2.85% | 1.22% | 79.90% | 79.90% | ||||||||||||||
| 认缴注册资本 | 呾变更 | 金额 | 137, 994, 091, 00 | 19,594,116,00 | 8, 380, 951, 00 | 88.60% 548.543.467.00 | 08. 60% 37.548, 543, 467. 00 | 686, 537, 558. 00! 100. 00% | ||||||||||||
| 出资比例 | 1.40% | 1.40% | ANGEL | 100% | ||||||||||||||||
| 变更前 | --------------------------------------金额 | 7,784,595.00 | 7,784,595.00 | 548, 543, 467, 00 | 548, 543, 467, 00 | 556, 328, 062.00 | ||||||||||||||
| 被审验单位名称: 浙江众合科技股份有限公司 | 股东名称 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,二、有限售条件的流通股股本 | 境内法人持股 | 境内自然人持股 | 境外法人持股------------------------------------ | --------------------------------------二、无限售条件的流通股股本 | 境内上市人民币普通股 | --------------------------------------- | ---------------------------------------台 |
附件3
验资事项说明
一、基本情况
浙江众合科技股份有限公司(以下简称贵公司)系经浙江省人民政府以浙政发[1998]224 号 文批准,于1999年6月7日在浙江省市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为 91330000712562466B 的营业执照。本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与股本均为 556, 328, 062. 00 元, 变更后贵公司申请的注册资本为人民币 686, 537, 558. 00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司于 2022年11月 30日召开的 2022年第三次临时股东大会、2023年5月 15日 召开的 2022 年度股东大会、2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会及中国证券 监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2810号),贵公司以向特定对象发行方式向 17 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 130, 209, 496 股(每股面值 1元), 增加注册资本及股本人民币 130, 209, 496. 00 元, 变更后的注 册资本及股本为人民币 686, 537, 558, 00 元。
三、审验结果
截至 2024年7月16日止,贵公司以向特定对象发行方式向17名特定对象发行人民币普通 股(A股) 130, 209, 496 股, 发行价格人民币 5. 25 元/股, 募集资金合计 683, 599, 854. 00 元。根 据贵公司与主承销商、上市保荐人财通证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付 财通证券有限责任公司承销费用、保荐费用合计 7,738,866,27‰、《不含税金额,其中贵公司以 自有资金于 2023 年 7 月 28 日和 2024 年 1 月 2 日支付不含税价款 1,886,792.45 元),贵公司 募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 677,747,780.18 元已于 2024 年 7 月 16 日存入贵公司在中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行 19042101040031599 账号。此外贵公 司累计发生 1,916,875.25 元(不含税)的其他相关发行费用,包括信息披露费 94,339.62 元、 律师费 1, 066, 214. 30 元、审计及验资费 547, 169. 81 元以及其他发行相关费用 209, 151. 52 元。 上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后, 募集资金 净额人民币 673, 944, 112. 48 元, 其中增加股本为人民币 130, 209, 496. 00 元, 增加资本公积为 人民币 543, 734, 616. 48 元。变更后累计股本为 686, 537, 558. 00 元, 占变更后注册资本 100. 00%。
四、其他事项
本次注册资本及实收资本(股本)变更,贵公司章程尚未修订,工商变更登记尚未完成。《家科学》
验资业务银行询证函
编号: H2-2024205499-2192180
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行(以下简称"贵行", 即"函证收件 $\wedge$ "):
本公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资 本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师 审计准则的要求, 应当询证承销商向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自 本公司账薄记录, 如与贵行记录相符, 请在本函"结论"部分签章或[签发电子 签名]: 如有不符, 请在本函"结论"部分列明不符项目及具体内容, 并签章或 [签发电子签名]。回函请直接寄至中汇会计师事务所或直接转交中汇会计师事 务所函证经办人,地址及联系方式如下:
回函地址:
联系人: 刘丽超 电话: 15636567214 邮编: 310000
申子邮箱: [email protected]
本公司谨授权贵行可从本公司 19042101040018877 账号支取办理本询证函 回函服务的费用(如适用)。
| #[账 | #[款项 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴入 | 账户 | 户性 | 银行 | 币 | 安 | 款项 | 来源] | 备注 | |||
| 缴款人 | 日期 | 名称 | 账号 | 种 | 用途 | 境 | 境 | ||||
| 质] | 内 | 外 | |||||||||
| 财通证券 | 年 72024 | 浙江众合 | 专用 | 19042101 | ⋏ | 677, 747, 780. 18 | 募集 | 境内 | |||
| 股份有限 | 月 16日 | 科技股份 | 款存 | 04003159 | 民 | 资金 | |||||
| 公司 | 有限公司 | 账户 | 9 | 币 | |||||||
截至 2024年7月16日11:30时止,承销商缴入的出资额列示如泵
注: #适用于外商投资企业(外方出资)。
039AE802AE08
以下由被询证银行填列
| 入账日期:付款方账号:付款方户名:多级账簿名: | 2024071619005101040035116财通证券股份有限公司 | 业务回单(收款)回单编号: 33218738599026070501多级账簿号: | 第次打印2我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受 | |
|---|---|---|---|---|
| 收款方账号:收款方户名:多级账簿名: | 付款方开户行:中国农业银行股份有限公司杭州中山支行19042101040031599浙江众合科技股份有限公司 | 多级账簿号: | 报业银行股份有限33218738599026070501 | |
| 币种:金额(大写): | 收款方开户行:中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行民币金额:陆亿柒仟柒佰柒拾肆万柒仟柒佰捌拾元壹角捌分 | 677, 747 | 回单专用章 | |
| 交易时间:打印日期:附言: | 日志号:10:43:06用户:20240716众合科技定增募集资金客户参考号: 240716104304782 | 正常18738599021900001x接 料/ 郑亚雯 | 摘要: 转账存款打印行号: 190421 | 渠道: 现金管 |
| 对公活期账户交易明细 | ANTERNATION | |||
|---|---|---|---|---|
| 户名: | 浙江众合科技股份有限公司 | |||
| 账号: | 19042101040031599 | 币种:人民币 | 梳擦压磨交符邀多专用案19UBS6WX5E93NXY9 | |
| 起始日期: | 20240715 | 终止日期: 20240716 | ||
| 日期20240716 | 摘要转存 | 交易金额677747780.18 | 狀态 柜员号 传票号 凭证号码红蓝字 余额世常19000CM44 0正常 677747780.18 | 附言众合科技定增募集资 |
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打印柜员:190000122 严琳
打印时间: 2021-07-16 11:07:49
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国家市场监督管理总局监制 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大 日描二维码登录"国 F系统"了解更多登B、备案、许可、监 企业信用信息公 91 H 16 2013年12月19日 2024 贰仟贰佰万元整 ń 厦 A 幢 601 室 机关 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过------------------------------------Ĕ 塑 期 主要经营场所 额 $\Box$ 资 乜 戌 王 (校 $\overline{\mathcal{H}}$ 有点 关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计管词、税务 去须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 画 审查企业会计报表《出其审计报告: 验证征收资本1)报告: 办理企业合并、分立、清算事宜中的审说业券 idLa $\tilde{\sigma}$ Hou $00$ 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 食家 上古基 国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 $(1/1)$ 91330000087374063A 统一社会信用代码 余强 圌 称 拟重铬合义 副 范 经 米 AI
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