UniTTEC Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 27, 2021

浙江众合科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

二〇二一年四月二十七日

一、主要财务数据3
二、财务状况分析4
三、经营成果分析6
四、现金流量分析9
五、主要财务指标分析10

浙江众合科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

公司董事会:

2020 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审 〔2021〕5058 号标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度财务决算情况报告如下:

一、 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	年度2020	年度2019	本年比上年增减%
营业总收入	292,678.99	277,807.99	5.35%
主营业务毛利	86,675.08	79,872.94	8.52%
营业利润	-3,686.53	9,191.44	-140.11%
利润总额	322.87	13,637.85	-97.63%
归属于上市公司股东的净利润	5,643.06	13,387.17	-57.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,928.27	7,114.09	-44.78%
经营活动产生的现金流量净额	4,276.52	34,788.94	-87.71%
每股未分配利润	0.18	0.10	80%
项目	年末2020	年末2019	本年末比上年末增减(%)
资产总额	614,636.68	755,970.49	-18.70%
负债总额	361,930.06	506,450.92	-28.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	245,514.04	243,376.88	0.88%
总股本	54,366.44	54,956.49	-1.07%

1、报告期营业总收入较去年同期增加 5.35%,主要原因如下:1)智慧交通业务交付 规模创公司历史新高,该板块营业收入与毛利额较上年有较好提升。2)公司硅片订单量 增加以及重掺单晶投产,半导体业务产销量双涨,营业收入与毛利额较上年增加。

2、报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所减少, 主要原因如下:公司《关于环保业务合作框架协议》、《关于浙江众合达康环境有限公司之

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股权转让协议》、《关于浙江众合达康环境有限公司之增资与股权转让协议》等协议完成履 约与交割,合并报表范围发生变化,相关业务不再并表,以致与该等业务相关的利润额下 降明显。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.71%,主要原因是本期公 司智慧交通业务交付规模扩大,采购规模随之增大,购买商品、接受劳务支付的现金较去 年同期增长明显。

4、报告期末每股未分配利润较上年同期增加 80%,系本期公司经营情况提升,公司 留存的未分配利润增加。

二、财务状况分析

	期末数		期初数			变动情况
项目	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	变动率	占比变动率
总资产	614,636.68	100.00%	755,970.49	100.00%	-18.70%	0.00%
流动资产	353,481.04	57.51%	395,703.22	52.34%	-10.67%	5.17%
货币资金	70,706.89	11.50%	96,459.12	12.76%	-26.70%	-1.26%
应收票据	1,815.87	0.30%	9,120.44	1.21%	-80.09%	-0.91%
应收账款	118,256.59	19.24%	137,516.84	18.19%	-14.01%	1.05%
预付账款	7,754.40	1.26%	12,850.15	1.70%	-39.66%	-0.44%
其他应收款	48,232.57	7.85%	7,750.85	1.03%	522.29%	6.82%
存货	30,804.30	5.01%	55,059.04	7.28%	-44.05%	-2.27%
合同资产	72,932.62	11.87%	72,397.76	9.58%	0.74%	2.29%
其他流动资产	2,977.80	0.48%	4,549.02	0.60%	-34.54%	-0.12%
非流动资产	261,155.64	42.49%	360,267.28	47.66%	-27.51%	-5.17%
长期应收款	1,744.98	0.28%	57,374.13	7.59%	-96.96%	-7.31%
长期股权投资	104,303.95	16.97%	38,179.80	5.05%	173.19%	11.92%

(一) 资产构成变动情况分析(单位:万元、%)

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在建工程	26,347.66	4.29%	41,273.32	5.46%	-36.16%	-1.17%
固定资产	41,784.86	6.80%	35,101.78	4.64%	19.04%	2.16%
无形资产	59,289.63	9.65%	96,240.19	12.73%	-38.39%	-3.08%
开发支出	4,327.49	0.70%	2,397.99	0.32%	80.46%	0.38%
商誉	1,785.85	0.29%	64,026.56	8.47%	-97.21%	-8.18%
长期待摊费用	602.31	0.10%	772.69	0.10%	-22.05%	0.00%
递延所得税资产	7,044.05	1.15%	6,761.42	0.89%	4.18%	0.26%
其他非流动资产	875.84	0.14%	6,418.22	0.85%	-86.35%	-0.71%
其他非流动金融资产	13,049.02	2.12%	7,721.19	1.02%	69.00%	1.10%

报告期长短期资产(即流动资产与非流动资产)结构比例无重大变化,资产总额较上 年同期减少 18.7%,其中:流动资产较期初减少 10.67%,非流动资产较期初减少 27.51%, 主要变化说明如下:

1、应收票据较年初减少 80.09%,主要系商票到期回款以及合并范围变化导致应收票 据减少。

2、预付账款较年初减少 39.66%,主要系合并范围变化导致预付款项减少。

3、其他流动资产较年初减少 34.54%,主要系合并范围变化导致增值税留抵额减少。

4、在建工程较年初减少 36.16%,主要系青山湖研发中心项目、海拓新材料厂区建设 及瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目的完结转为固定资产所致。

5、无形资产较年初减少 38.39%,主要系合并范围变化导致无形资产减少。

6、存货较年初减少 44.05%,主要系合并范围变化导致存货减少。

7、长期应收款较年初减少 96.96%,主要系合并范围变化所致。

8、商誉较年初减少 97.21%,主要系合并范围变化所致。

9、其他非流动资产较年初减少 86.35%,主要系合并范围变化导致进项税留抵额减少。

(二) 负债构成变动情况分析(单位:万元、%)
-------------------------	--	--

	期末数		期初数		变动情况
项目	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	变动率	占比变动率
总负债	361,930.06	100.00%	506,450.92	100.00%	-28.54%	0.00%
流动负债	308,587.52	85.26%	407,812.24	80.52%	-24.33%	4.74%
短期借款	50,179.10	13.86%	130,764.79	25.82%	-61.63%	-11.96%

应付票据	25,012.63	6.91%	49,753.56	9.82%	-49.73%	-2.91%
应付账款	150,641.39	41.62%	150,782.02	29.77%	-0.09%	11.85%
合同负债	14,246.78	3.94%	31,874.08	6.29%	-55.30%	-2.35%
一年内到期的	50,560.07	13.97%	21,596.24	4.26%	134.12%	9.71%
非流动负债
应付职工薪酬	6,302.72	1.74%	6,425.10	1.27%	-1.90%	0.47%
其他应付款	3,275.88	0.91%	5,525.24	1.09%	-40.71%	-0.18%
非流动负债	53,342.54	14.74%	98,638.67	19.48%	-45.92%	-4.74%
长期借款	48,475.07	13.39%	80,958.89	15.99%	-40.12%	-2.60%

报告期长短期负债(流动负债和非流动负债)结构无重大变化,流动负债较期初减 少 24.33%,短期借款较年初下降 61.63%,非流动负债较期初减少 45.92%,主要变化说明 如下:

1、应付票据较期初下降 49.73%,主要系应付票据到期偿付所致。

2、其他应付款较期初减少 40.71%,主要系合并报表范围变化导致其他应付款减少。

3、长期借款较年初减少 40.12%,主要系公司应收账款质押保理在一年内到期的部分 转入一年内到期的非流动负债。

三、经营成果分析

板块	项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年同	营业成本较上年同	毛利率较上年同期
					期增减	期增减	增减
智 慧交通	轨道交通信号系统业务	163,539.51	112,984.95	30.91%	40.91%	33.31%	3.94%
	自动售检票系统业务	53,916.59	38,868.30	27.91%	2.77%	5.31%	-1.73%
	小计	217,456.10	151,853.24	30.17%	29.04%	24.81%	2.36%
	水处理业务	38,566.28	28,018.48	27.35%	-52.05%	-47.22%	-6.64%
	半导体业务	21,709.25	13,732.18	36.75%	43.89%	26.87%	8.49%
节 能	脱硫脱硝业务	14,891.94	12,083.72	18.86%	8.14%	2.95%	4.09%
环保	其他	55.43	62.65	-13.04%
	小计	75,222.90	53,897.04	28.35%	-31.17%	-28.87%	-2.32%
	合计	292,678.99	205,750.28	29.70%	5.35%	4.21%	0.77%

(一)分行业构成情况分析(单位:万元、%)

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报告期公司毛利额较上年同期上涨 8.16%。各板块毛利额及贡献率变化如下:

1、智慧交通业务营业收入较上年同期增长 29.04%,毛利额增长 40.01%,主要系智慧 交通业务交付规模创公司历史新高。

2、节能环保业务毛利额 21,325.86 万元,较上年同期 33,515.51 万元,减少 36.37%。 主要原因如下:

1)公司《关于环保业务合作框架协议》、《关于浙江众合达康环境有限公司之股权转 让协议》、《关于浙江众合达康环境有限公司之增资与股权转让协议》等协议完成履约与交 割,合并报表范围发生变化,相关业务不再并表,以致与该等业务相关的利润额下降明显。 营业收入较上年减少 52.05%,毛利额较上年减少 61.41%。

2)主要系公司硅片订单量增加以及重掺单晶投产,产销量增加后单位固定成本降低; 本期公司开展降成本竞赛活动,非硅成本下降;政府优惠政策扶持,电单价下降 5%,2-5 月社保费用减免,毛利额较上年增加 87.1%。

3)因发电量较去年同期增加,且部分机组超低排放改造后,效益提升明显,脱硫脱 硝业务报告期营业收入和毛利额均有较好的提升,其中营业收入增长 8.14%,毛利额增长 38.13%。

	本期数		上年同期数			变动情况
项目		占营业收入	金额	占营业收	变动率	占比变动
	金额	比例		入比例		率
税金及附加	2,418.06	0.81%	2,025.31	0.73%	19.39%	0.08%
销售费用	6,782.82	2.28%	6,368.35	2.29%	6.51%	-0.01%
管理费用	23,291.02	7.82%	20,699.12	7.45%	12.52%	0.37%
研发费用	24,658.61	8.28%	19,092.03	6.87%	29.16%	1.41%
财务费用	18,049.32	6.06%	13,018.55	4.69%	38.64%	1.37%
信用减值损失	-11,010.02	-3.70%	-13,794.38	-4.97%	-20.18%	1.27%
资产减值损失	-2,614.80	-0.88%	-428.43	-0.15%	510.32%	-0.73%
营业外收入	5,762.67	1.93%	4,728.81	1.70%	21.86%	0.23%
营业外支出	1,753.26	0.59%	282.40	0.10%	520.84%	0.49%
其他收益	3,112.91	1.05%	3,568.99	1.28%	-12.78%	-0.23%
公允价值变动收
益	-	0.00%	-15.25	-0.01%	-100.00%	0.01%
资产处置收益	-18.31	-0.01%	18.42	0.01%	-199.42%	-0.02%
所得税费用	-167.40	-0.06%	3,650.83	1.31%	-104.59%	-1.37%

(二)报告期费用变动及构成情况分析(单位:万元、%)

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1、报告期税金及附加较上年同期增加 19.39%,主要系城市维护建设税及其附加税和 房产税均比去年有所提高。

2、报告期销售费用较上年同期增加 6.51%,主要系职工薪酬较去年略有增加。

3、报告期管理费用较上年同期增加 12.52%,主要系职工薪酬、股权激励费、中介服 务费、业务招待费、广告宣传费等增加。

4、报告期研发费用较上年同期增加 29.16 %,主要系研发人力成本投入、折旧摊销费 以及直接投入的增加。

5、报告期财务费用较上年同期增加 38.64%,主要系汇兑损失的增加。

6、报告期其他收益较上年同期减少 12.78%,主要系合并报表范围变化导致与收益相 关的政府补助减少。

7、报告期信用减值损失较上年同期减少 20.18%,主要系报表项目列示变更,合同资 产形成的坏账损失计入资产减值损失。

8、报告期资产减值损失较上年同期增加 510.32%,主要系报表项目列示变更,合同资 产形成的坏账损失计入资产减值损失。

9、报告期营业外收入较上年同期增加 21.86%,主要系公司广安旅游连接线工程信号 系统项目获得的赔偿款。

10、报告期营业外支出较上年同期增加 520.84%,主要系公司本期报废长期资产。

	本期数		上年同期数		变动情况
项目	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	变动率	占比变动率
利润总额	322.87	100.00%	13,637.85	100.00%	-97.63%	0.00%
主营业务毛利	86,675.08	26845.01%	79,872.94	585.67%	8.52%	26259.34%
其他业务利润	253.64	78.56%	498.01	3.65%	-49.07%	74.91%
营业税金及附加	-2,418.06	-748.92%	-2,025.31	-14.85%	19.39%	-734.07%
期间费用	-72,781.76	-22541.97%	-59,178.05	-433.93%	22.99%	-22108.04%
信用减值损失	-11,010.02	-3410.02%	-13,794.38	-101.15%	-20.18%	-3308.87%
资产减值损失	-2,614.80	-809.86%	-428.43	-3.14%	510.32%	-806.72%
投资收益	-4,885.20	-1513.04%	674.50	4.95%	-824.27%	-1517.99%

(三)利润构成变动情况分析(单位:万元、%)

公允价值变动损益	-	0.00%	-15.25	-0.11%	-100.00%	0.11%
其他收益	3,112.91	964.13%	3,568.99	26.17%	-12.78%	937.96%
营业外收支净额	4,009.41	1241.79%	4,446.41	32.60%	-9.83%	1209.19%

报告期利润总额较上年同期减少 13,314.98 万元,主要系:公司《关于环保业务合作 框架协议》、《关于浙江众合达康环境有限公司之股权转让协议》、《关于浙江众合达康环境 有限公司之增资与股权转让协议》等协议完成履约与交割,合并报表范围发生变化,相关 业务不再并表,以致与该等业务相关的利润额下降明显。

主营业务毛利较上年同期增加 6,802.14 万元,主要原因如下:1)智慧交通业务交付 规模创公司历史新高,该板块营业收入与毛利额较上年有较好提升。2)公司硅片订单量 增加以及重掺单晶投产,半导体业务产销量双涨,营业收入与毛利额较上年增加。

四、现金流量分析

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金
流量净额	4,276.52	34,788.94	-30,512.42	-87.71%
投资活动产生的现金
流量净额	34,156.75	-30,982.63	65,139.38	210.24%
筹资活动产生的现金
流量净额	-55,694.68	2,177.03	-57,871.71	-2658.29%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 87.71%,主要原因是本期公 司智慧交通业务交付规模扩大,采购规模随之增大,购买商品、接受劳务支付的现金较去 年同期增长明显。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 210.14%,主要系处置子公司及 其他营业单位收到的现金净额大幅增加。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2658.29%,主要为借款净流入较 上年同期减少。

五、主要财务指标分析

项目	指标	本期数	上年同期数		同比增减
盈利能力	每股收益	0.10	0.24	↓	0.14	元
	每股收益(扣非)	0.07	0.13	↓	0.06	元
	净资产收益率(加权)	2.30%	5.64%	↓	3.34	%
	净资产收益率(扣非)	1.60%	3.00%	↓	1.40	%
	销售毛利率	29.70%	28.93%	↑	0.77	%
偿债能力	流动比率	1.15	0.97	↑	0.18	倍
	速动比率	0.88	0.79	↑	0.09	倍
	资产负债率	58.89%	65.94%	↓	7.05	%
营运能力	应收账款周转率(次)	1.92	1.67	↑	0.25	次
	存货周转率(次)	4.79	4.04	↑	0.75	次
	总资产周转率(次)	0.43	0.4	↑	0.03	次

本报告期公司财务指标整体情况如下:

每股收益较上年同期减少 0.14 元,净资产收益率较上年同期减少 3.34%; 报告期流动比率和速度比率较上年略有提升,资产负债率降低 7.05%; 报告期营运能力较去年同期略有提升。

浙江众合科技股份有限公司

2021 年 4 月 27 日