UniTTEC Co., Ltd. — Annual Report 2019

Apr 29, 2020

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:定 2020-002

浙江众合科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众合科技	股票代码		000925
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	何俊丽		葛姜新
办公地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号楼 17 层		楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号
传真	0571-87959026		0571-87959026
电话	0571-87959003		0571-87959026
电子信箱	unittec@unittec.com		unittec@unittec.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司以"智慧城市"为核心理念,坚持"智慧交通+节能环保"双轮驱动战略,以实现城市间的互联互通以及城市内部智慧 交通互联,建立生态优先、宜居的绿色城市生态环境,以半导体材料的研发为智慧城市运行和发展提供底层核心支撑。公司 智慧交通、环保、泛半导体三大产业相辅相成,用先进的创新技术为建设一个交通安全智能、环境和谐宜居的现代化都市提 供专业性的持久发展动力。

(一)智慧交通业务 1、主要业务及产品

报告期内,公司通过立足多年自主研发的积累,已经形成了涵盖城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统 (AFC/ACC)、智能高铁业务和智能运维业务的智慧交通业务体系,并由单系统EPC业务模式向基于底层核心技术的机电 系统集成模式发展,将人工智能、大数据与云平台技术、生物识别等先进技术应用于交通领域,打造成为以底层核心技术为 驱动,拥有核心系统和产品的区域综合交通智能一体化解决方案服务商。

2、主要业务模式

公司在轨道交通信号系统、自动售检票与线网清分系统领域深耕多年,顺应我国城市轨道交通政策与市场环境,形成 了稳定、高效的业务模式。报告期内,公司智慧交通业务的主要经营模式一为产品研发与设计,二为基于核心系统和产品的 机电系统集成模式及交付后的运营服务,其中研发模式实现了提升和优化。

(1)研发模式

公司以中央研究院为平台建立对前沿先进技术的感知型研究分析;同时拥有研发中心、技术中心、智能事业部,多个 技术研发平台,通过建立以云化、智能化为核心技术手段,对公司现有产品进行系统迭代升级及维护,同时实现在智慧大交 通产业领域的应用型研发;对轨交下一代系统先进体系进行研究,不断开发新产品。并通过众合科创,以收购兼并或产学研 合作等模式,实现对部分核心底层技术的外延式发展;最终建立众合科技内生外延并存的可持续的创新动力。

(2)销售模式

公司充分发挥自研技术优势,积极参与国内外用户采购活动,以响应用户需求、提供高安全性、高可靠性产品和服务 为宗旨,通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单。

(3)采购模式

公司采购方式主要包括竞争性谈判、询价及竞价等,根据项目的具体情况选择适用的采购方式,确保采购效率,并由 供应链管理部执行公司日常采购与采购管理工作。

其他收入确认模式等,均未发生重大变化。

3、轨道交通行业发展概况及趋势

(1)新基建带动智慧交通发展提速

2020年4月20日,国家发改委在新闻发布会上明确了我国新型基础设施建设的三大领域,其中包括了融合基础设施,主 要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术支撑传统基础设施转型升级进而形成,比如智能交通基础设施、智慧能源基 础设施等。

2020年受疫情影响,全年经济增长承压,逆周期调节有望发力,"新基建"成为拉动投资扩大需求的方向。在基建投资 中,轨道交通项目规模相对较大,尤其是重点城市群、都市圈城际铁路、市域(郊)铁路等。轨道交通一方面远期空间较大, 另一方面这些项目可以大大加快城市之间以及城市内部的人流物流,有助于全社会生产效率的提高。远期规划城市轨道交通 里程达3.5万公里,其中地铁2.7万公里。按目前项目进展情况,十四五新增运营里程相比十三五将再上一个台阶,整体城轨 市场仍处于增量阶段。

(2)智能化**+**自主化是未来城轨建设的发展主线

根据2020年中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,智能化与自主化是未来城轨建设 的主要工作路径。纲要强调一手抓智能化,强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴 信息技术和城轨交通业务深度融合,推动城轨交通数字技术应用,推进城轨信息化,发展智能系统,建设智慧城轨;另一手 抓自主化,突破关键和核心技术,确保技术和产业的安全可控以及市场的主导地位,逐步建立自主可控、安全高效、主导发 展的城轨交通技术链和产业链。通过持续不断的智能化和自主化建设,完成城轨交通由高速发展向高质量发展转变,强力助 推交通强国建设。

(3)互联互通和无人驾驶是 CBTC发展趋势

互联互通的CBTC系统是基于统一规范和标准,实现不同厂商的信号设备互联互通,实现列车跨线运营的CBTC系统。 CBTC信号系统互联互通技术复杂,一直以来是城市轨道交通的一大难点,我国要实现其自主化,需在核心技术、关键设备、 系统设计与集成、标准规范等方面持续攻关并取得实质性突破。在重庆轨道交通4号线互联互通国家示范工程项目中,公司 依靠自研的BiTRACON型CBTC信号系统,与其他三家单位共同了攻克了互联互通的世界级难题,并在其中表现优异。

同时,无人驾驶将是CBTC信号系统的下一代产品和发展方向。据统计,轨道交通事故由人为因素造成的占70%以上, 因此,提高列车运行的自动化水平,减少人员操作失误引起的事故是下一步技术发展的重点。

(二)节能环保业务

1、主要业务及业务模式

公司节能环保板块已经形成了覆盖污水处理、泛半导体产业、智慧照明的多层次业务群。

(1)公司的水处理业务以众合达康为平台,与上海申能通过深度战略合作适时开展。业务涵盖工业污水处理、市政综

合治理、工业园区水务运营管理和辅料催化剂生产等多种业务,具备全生命周期专业化服务能力。同时,公司积极探索物联 网、大数据、移动互联网等新一代信息技术与传统水处理业务的深度融合,涉及智能水质监控、智慧园区污水远程运营管理 等内容,已构建基于互联网+的智慧水务体系,打造区域智慧环境综合服务商。

(2)公司的泛半导体产业以海纳半导体和日本松崎为平台展开。业务涵盖直拉单晶硅产品的制造与开发,包括集成电 路和分立器件用单晶硅抛光片、硅单晶研磨片、节能灯电子整流器芯用片硅片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等。 半导体行业属于资金密集和技术密集型行业,针对公司的能力、设备、人才、市场等方面,公司采取了差异化的发展模式。 公司将通过整合、合作等,在夯实现有产业基础的同时,进军半导体外延片业务。

2、节能环保行业发展概况及趋势

(1)半导体国产化进程加快

随着近年《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《国家信息化发展战略纲要》等重要文件的出台,以 及社会各界对半导体行业的发展、产业链重构的日益重视,我国半导体行业正站在国产化的起跑线上。随着5G、AI、物联 网、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技逐渐走向产业化,全球电子器件产量不断增长,硅外延衬底抛光片市场规模呈现出不 断扩大的态势。未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期,逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据 举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下,加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战 略高度,中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

(2)城市污水处理市场趋于成熟,村镇污水处理潜力巨大

近年来,市政污水排放总量和污水处理能力平稳上升,市政污水处理市场相对发展成熟,污水处理率已高97%,市场趋 于饱和。随着城镇化脚步的加大,村镇污水进而成为废水排放的主要来源。

2018年末,国家批准发布了《美丽乡村建设评价》国家标准,表明要更好地引导和推进美丽乡村建设,推动乡村振兴 战略,推进农村生活污水治理。目前,我国村镇生活污水处理率仅约22%,村镇污水治理市场潜力巨大。预计到2020年,新 增完成环境整治的建制村13万个,村镇污水治理即将进入爆发期,市场空间预计将达到1627亿元。

(3)污水处理价格向市场化改革,有望提升污水处理价格,增厚优质水务企业利润

2018年6月国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色价格机制的意见》提出完善污水处理收费政策,建立城镇污水处 理动态调整机制、建立企业污水排放差别化收费机制、建立与污水处理标准相协调的收费机制、探索建立污水处理农户付费 制度、健全城镇污水处理服务费市场化形成机制。随着政策落地,污水企业有望通过更优良的污水处理能力提高污水处理费, 增厚企业利润。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 2,778,079,942.52 2,089,148,767.22 32.98% 2,086,396,395.84 归属于上市公司股东的净利润 133,871,701.70 27,010,950.58 395.62% 60,210,499.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 71,140,894.70 17,044,396.03 317.39% 46,859,215.96 经营活动产生的现金流量净额 347,889,426.99 155,391,605.73 123.88% 46,353,157.67 基本每股收益(元/股) 0.24 0.05 380.00% 0.12

稀释每股收益(元/股)	0.24	0.05	380.00%	0.12
加权平均净资产收益率	5.64%	1.16%	4.48%	3.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	7,326,739,157.57	6,465,692,940.92	13.32%	6,015,592,852.29
归属于上市公司股东的净资产	2,433,768,842.09	2,341,790,984.20	3.93%	2,304,299,683.20

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	515,079,949.05	533,681,320.30	631,114,054.97	1,098,204,618.20
归属于上市公司股东的净利润	10,241,866.73	14,497,634.46	59,136,810.86	49,995,389.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,443,109.17	12,439,308.62	8,832,269.67	42,426,207.24
经营活动产生的现金流量净额	-212,387,755.98	-25,741,312.39	27,196,974.15	558,821,521.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,567	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,493	报告期末表决权恢复的优先股股0东总数数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总		0
				前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.43%	57,317,110		0 质押		30,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.42%	35,285,600			0 质押	33,200,000
唐新亮	境内自然人	2.83%	15,566,969	15,565,744 质押			15,562,069
宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	13,768,276	13,768,276 质押			13,768,276
杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	11,937,303 质押			11,937,240
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.17%	11,900,000	0
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	11,649,512		2,993,103

广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新16 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	10,226,700	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新18 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	9,656,033	0
徐绍森	境内自然人	1.46%	8,004,694	0
上述股东关联关系或一致行

动的说明

(1)前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第六大股东—— 浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;

(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

回首而望,众合科技已上市二十年,这一路"千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金",但在双轮驱动战略的指引下,经 过全体员工的辛勤努力,公司在2019年取得了丰硕的成果,"众合号"列车已开启智慧发展的加速度。

2019年是公司引入双轮驱动战略的第四年,双轮产业(智慧交通和节能环保)已进入发展快车道,行业地位稳步提升。

2019全年公司实现主营业务收入27.78亿元,同比增长32.98%,合并净利润9987.02万元,其中归属于上市公司股东的 净利润1.34亿元,较上年同期增长395.62%。其中,智慧交通和节能环保业务分别占主营业务收入为16.85亿元和10.93亿元, 分别占主营业务收入60.66%和39.34%,贡献毛利润约4.69亿元和3.35亿元。

2019年公司主营业务竞争力继续增强。智慧交通全年新增订单总额28.17亿,超额完成了绩效考核指标。其中,轨道交 通信号系统新增中标22.46亿元,AFC/ACC系统新增中标4.17亿元,其他非招标项目1.54亿元;节能环保业务轮毂已成,全年 新增订单总额13.97亿元,其中水处理业务继续保持行业领先地位,新增订单12.46亿元,半导体业务继续保持健康稳定的发 展,实现年销售收入1.51亿元。

(一)潜心廿载,助力城市建设

1、智慧交通业务:稳居行业第一集团,实现突破创新

2019年国产化浪潮方兴未艾,"科技的春天"正在到来。

公司智慧交通业务整体发展势头良好,在信号系统、自动售检票及清分系统等成熟业务快速发展的基础上,同时在无 人驾驶、全电子联锁、旧线改造等方面取得了突破。

(1)轨道交通信号系统正线订单金额约22.46亿元(不含备品备件等),较上年同期增长167.01%,其中正线累计中标 订单金额约为13.92亿元。自研信号系统正线订单金额为约为13.92亿元,占当年新增正线订单的71.07%。轨道交通信号系统 自研项目2019年实现收入合计约为4.55亿元,占信号系统收入(11.61亿元)的39.19%,占智慧交通业务收入(16.85亿元) 的27.00%,占合并主营业务收入(27.78亿元)的16.38%,较上年同期增加。

(2)中标宁波轨道交通5号线全自动无人驾驶(DTO)信号系统项目,标志着公司在无人驾驶方向取得关键性里程碑业 绩和行业领先地位。

(3)中标重庆轨道交通2号线信号系统改造项目,打开了全国信号系统改造市场的新机遇。

(4)全自主研发的全电子联锁在重庆轨道交通2号线得到全面应用。

(5)自动售检票与线网清分系统(含互联网+)全年新增订单(含非招标采购的备品备件)金额约4.34亿元,受区域 市场的周期性影响,较上年同期减少47.33%。

(6)智能高铁订单金额约0.45亿元,较上年同期增长73.08%。其中,公司与中车唐山公司签订新造及检修"动车组视 频监控系统"合同,在复兴号新造及动车组检修车装车10列,共获得44个列车的产品订单,并已完成交付,其他高铁领域新 产品已通过中车长客公司的技术初审。公司成为标准动车组视频监控产品供应商,标志着公司开辟了货运动车组增量市场, 也标志着公司智慧交通业务正式进入高铁领域。

(7)智能运维订单金额约0.62亿元,较上年同期增长416.67%。智能运维订单组成由原有的以响应类服务(备品备件 采购等)为主,发展为响应类服务、引导类服务(技术改造等)、拓展类服务(新产品新技术推广等)兼备的多元化服务模 式。

(8)PIS

2019年与杭州中车签署19列车载PIS采购合同,产品相较其他厂家具备高可靠性、维护升级简便等特点,首3列车已进 行装车无任何故障。

新增订单类型	订单金额(万元)	项目
	26,456	宁波5号线
	28,360	杭州9号线
	36,790	杭州7号线
	35,970	西安6号线
信号系统	39,970	重庆2号线改造
	22,160	杭州4号线二期
	6,578	杭州2号线加车
	28,290	绍兴1号线
小计	224,574
	6,416	杭州9号线AFC
	2,986	杭州1号线三期AFC
	2,508	南京2号线西延AFC
自动售检票(含互联网+)	12,960	杭州6号线一期(含二期、杭富)AFC
	2,580	佛山ACC多元化支付系统
	2,689	武汉6号线二期AFC
	11,600	宁波5号线AFC
小计	41,739
	2,972	非招标采购的信号系统备品备件等
	1,681	非招标采购的AFC/ACC备品备件等
其他	4,497	智能高铁
	6,214	智能运维
小计	15,364
总 计	281,677

截至报告期,中国内地累计有35个城市建设投运城市轨道交通线路,公司在其中22个城市取得业绩,城市区域覆盖度 达62.86%。公司城轨信号系统业务当年市场占有率16.92%,AFC/ACC(含互联网+)业务当年市场占有率10.51%,继续保持行 业领先水平。

公司信号系统已覆盖国内14座城市32条线(注:主线与延伸线合并计算为一条线),工程累计超过1200公里,其中, 公司自研信号系统已覆盖国内8个城市的13条线, 且正在以每年70%-80%的速度快速替代原进口信号系统。

2019年公司AFC/ACC业务陆续在杭州、南京、武汉、佛山、宁波中标。截至报告期,已覆盖全国15个城市,覆盖站点 数突破664个。目前公司AFC业务模式已处于成熟阶段,下一阶段将在继续拓展新城市的同时,积极提高服务水平。

其中,佛山项目中标的是支持支付宝、微信、银联卡等多元化电子支付的平台系统,是继2018年取得南宁4号线AFC项 目之后,于南方市场再下一城,并为未来拓展华南业务奠定基础。

子公司	订单类型	订单数量(个)	订单金额(万元)
	运营类	8	13,432.78
海拓环境(含达康环境)	工程类	26	27,159.72
	小计	34	40,592.50
	石油石化类	42	29,415.70
苏州科环	市政及区域综合治理类	19	16,015.20
	工业园污水类	7	16,407.54
	煤化工类	7	21,452.15

2、节能环保业务:细分领域做极致

	售后服务类	5	291.53
	运营类	2	423.60
	小计	82	84,005.72
海纳半导体	批量出售	--	15,100.00
	总 计	116	139,698.22

(1)海拓环境(含达康环境):

2019年,海拓运营类业务订单持续稳定增长,并且新拓展市政污水及河道治理项目的运营服务;工程类业务业绩增长 明显,当年新签工程合同26个,新增订单金额27,159.72万元,同比增长300%;中标2个具有行业代表性的全流程的零排放项 目。这使公司在零排领域的技术得以落地应用,实现公司在零排放业务领域的较大突破,同时积累了零排项目的工程经验, 有利于后续零排市场的进一步拓展。

(2)苏州科环:

2019年,苏州科环累计新增订单82个,新增订单中已完成35个项目,完成订单金额24900.54万元,并且与油泥、污泥 等固废、危废处理厂家开展战略合作,有望对公司未来的利润带来正面影响。污水处理的配套项目中的VOC治理,已在公司 所实施的工程项目中均有配套,后续将加大研发力度,逐步形成具备自主知识产权的VOC专利技术产品和品牌。

(3)海纳半导体:

半导体行业属于资金密集和技术密集型行业,针对公司的能力、设备、人才、市场等方面,采取了差异化的发展模式, 并取得了显著成效。2019年公司通过单晶炉的热场改进、水冷屏应用、金刚线切割、研磨砂循环使用等措施,使单晶非硅成 本持续下降,有效控制整个产线成本。

另外,半导体业务在重掺单晶上实现了技术和工艺上的突破,单晶开发方面,重掺锑单晶已实现量产,超重掺磷单晶 也实现少量生产。重掺单晶产品的量产,意味着公司以后产品线增加,能够更好地满足CMOS器件的外延衬底抛光硅片的需求。 重掺单晶产品广泛应用于通用处理器芯片、图形处理器芯片等CMOS芯片,尤其二极管、IGBT等功率器件的制造,供应于汽车 电子、工业电子等领域,将为实现智能物联和无人驾驶等技术的快速发展和应用,提供有力的材料保障。

(二)技术创新 ,彰显品牌自信

古人云:"思则变,变则通,通则达",2019年,公司自研系统"多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统(BiTRACON)" 获评2020年度浙江省制造业重点领域国内首台(套)产品。除此之外,公司团队不断突破技术壁垒和思维束缚,正式发布 "众 合科技全电子计算机联锁系统"创新产品,并将应用在杭州9号线信号系统工程中。

截至报告期,公司继续加大研发投入,2019年公司累计投入研发资金1.31亿元,较上年增长34.36%,研发投入占主营 业务收入的比重达到4.71%,有力地支持了公司的核心技术研发和创新发展。专利申请和维护工作也在持续开展。

品牌自信是企业最大的文化自信。公司坚信,只有拥有独立自主的核心技术才能打造属于众合的品牌自信,才能使公 司成为世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者。

(三)牵手国资,优化产业结构

公司在智慧城市大方向下,针对"智慧交通和节能环保"双轮驱动主营业务不同的产业发展特点,采取差异化发展模 式的战略安排。公司在环保平台即浙江众合达康环境有限公司(以下简称"众合环境")的基础上,引入上海申能能创能源 发展有限公司,作为长期产业合作方。

本次合作事宜不仅有助于提升公司现有环保业务的盈利能力,提升公司的资金实力和公司价值,而且通过合作双方的 优势互补,将实现合作共赢。

截至目前,第一阶段股权合作已顺利实施。这将为众合环境带来更多优质的资金、渠道资源,提升现有环保业务的产 业规模和综合竞争力,有利于公司环保业务的可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 **10%**以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
单晶硅及其制品	150,878,472.90	42,636,406.10	28.26%	-16.12%	-0.06%	3.18%
烟气脱硫设施的运营维护	137,706,201.23	20,329,774.70	14.76%	9.54%	2.36%	9.94%
轨道交通信号系统	1,160,598,652.85	313,041,213.92	26.97%	42.39%	0.39%	-0.63%
自动售检票系统	524,611,020.89	155,513,241.74	29.64%	29.14%	0.04%	-7.22%
污水处理设施工程	577,987,694.09	206,351,156.35	35.70%	59.63%	0.41%	-4.85%
污水处理设施的运营维护	226,238,091.61	66,988,455.99	29.61%	13.09%	0.33%	4.47%
其他	59,808.95	-1,150,715.65	-1,923.99%	-42.10%	-18.17%	-1,988.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,资产负债表中,"应 收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款","应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付 账款"。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外,按财会〔2019〕6号文的要求,"其他应收款"项目中的"应收利息"改为仅反映相关金融工具已到期可收取但 于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),"其他应付 款"项目中的"应付利息"改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提 的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定,本公司未追溯调整比较数据。 上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响见下表:

原列报报表项目及金额			新列报报表项目及金额
(2018-12-31)			(2019-01-01)
应收票据及应收账款	1,527,504,255.22应收票据		78,356,588.65
		应收账款	1,449,147,666.57
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69应付票据		255,790,907.15
		应付账款	1,126,642,990.54

2、执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定,首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日 的留存收益或其他综合收益,前期比较财务报表无需调整重述。

(1) 于2019年1月1日,执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表:

项目	资产负债表
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	32,668,483.95	-32,668,483.95		0.00
其他非流动资产	118,249,086.77	-40,000,000.00		78,249,086.77
其他非流动金融资产	0.00	+72,668,483.95		72,668,483.95
短期借款	1,469,466,856.80	+2,012,027.11		1,471,478,883.91
一年内到期的非流动负债	234,934,689.24	+1,713,335.45		236,648,024.69
其他应付款	27,993,998.06	-3,725,362.56		24,268,635.50

(2) 于2019年1月1日,公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比

表

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	910,784,709.31 摊余成本		910,784,709.31
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	78,356,588.65 摊余成本		78,356,588.65
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项) 1,449,147,666.57 摊余成本			1,449,147,666.57
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	74,099,740.70 摊余成本		74,099,740.70
非交易性	成本计量		32,668,483.95 以公允价值计量且	72,668,483.95
权益工具投资			其变动计入当期损
其他非流动资产	成本计量	40,000,000.00	益
(信托计划)
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	580,919,015.65 摊余成本		580,919,015.65
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,469,466,856.80 摊余成本		1,471,478,883.91
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	255,790,907.15 摊余成本		255,790,907.15
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	1,126,642,990.54 摊余成本		1,126,642,990.54
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	27,993,998.06 摊余成本		24,268,635.50
	一年内到期的非流动负 摊余成本(其他金融负债)	234,934,689.24 摊余成本		236,648,024.69

债
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	454,209,364.14 摊余成本	454,209,364.14
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	146,188,483.20 摊余成本	146,188,483.20

(3) 于2019年1月1日,公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资 产与金融负债账面价值的调节表

① 金融资产

项目	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
	列示的账面价值			列示的账面价值
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
摊余成本
货币资金
按原金融工具准则列示的余额	910,784,709.31			910,784,709.31
/新金融工具准则列示的余额
应收票据
按原金融工具准则列示的余额	78,356,588.65			78,356,588.65
/新金融工具准则列示的余额
应收账款
按原金融工具准则列示的余额	1,449,147,666.57			1,449,147,666.57
/新金融工具准则列示的余额
其他应收款
按原金融工具准则列示的余额	74,099,740.70			74,099,740.70
/新金融工具准则列示的余额
长期应收款
按原金融工具准则列示的余额	580,919,015.65			580,919,015.65
/新金融工具准则列示的余额
非交易性权益工具投资
按原金融工具准则列示的余额	32,668,483.95
减:转出至按公允价值计量且其		32,668,483.95
变动计入当期损益
新金融工具准则列示的余额				0.00
其他非流动资产
按原金融工具准则列示的余额	40,000,000.00
减:转出至按公允价值计量且其		40,000,000.00
变动计入当期损益
新金融工具准则列示的余额				0.00
以摊余成本计量的总金融资产	3,165,976,204.83	72,668,483.95		3,093,307,720.88

以公允价值计量且其变动计入当期损益
其他非流动金融资产
按原金融工具准则列示的余额	0.00
加:自非交易性权益工具投资转	32,668,483.95
入
加:自其他非流动资产转入	40,000,000.00
按新金融工具准则列示的余额			72,668,483.95
以公允价值计量且其变动计入	72,668,483.95		72,668,483.95
当期损益的总金融资产

② 金融负债

	按原金融工具准则			按新金融工具准则
项目	列示的账面价值	重分类	重新计量	列示的账面价值
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
摊余成本
短期借款
按原金融工具准则列示的余额	1,469,466,856.80
加:应付利息转入		+2,012,027.11
按新金融工具准则列示的余额				1,471,478,883.91
应付票据
按原金融工具准则列示的余额	255,790,907.15			255,790,907.15
/新金融工具准则列示的余额
应付账款
按原金融工具准则列示的余额	1,126,642,990.54			1,126,642,990.54
/新金融工具准则列示的余额
其他应付款
按原金融工具准则列示的余额	27,993,998.06
加:应付利息转出		-3,725,362.56
按新金融工具准则列示的余额				24,268,635.50
一年内到期的非流动负债
按原金融工具准则列示的余额	234,934,689.24
减:应付利息转入		+1,713,335.45
按新金融工具准则列示的余额				236,648,024.69
长期借款
按原金融工具准则列示的余额	454,209,364.14			454,209,364.14
/新金融工具准则列示的余额
长期应付款

按原金融工具准则列示的余额	146,188,483.20		146,188,483.20
/新金融工具准则列示的余额
以摊余成本计量的总金融负债	3,715,227,289.13		3,715,227,289.13

(4) 于2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备

的调节表

	按原金融工具准则			按新金融工具准则
项目	计提损失准备	重分类	重新计量	计提损失准备
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
	贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产(新准则)
坏账准备—应收票据	1,041,000.00			1,041,000.00
坏账准备—应收账款	134,733,724.29			134,733,724.29
坏账准备—其他应收款	6,127,393.52			6,127,393.52
坏账准备—长期应收款	29,987,391.21			29,987,391.21
合计	171,889,509.02			171,889,509.02

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行 经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发起设立天津众合智控科技有限公司、青岛众合智控信息科技有限公司、浙江众合科创信息技术发展有限公司、浙江众 合科创孵化器有限公司、浙江众合达康环境有限公司、萍乡海盛水处理有限公司、台州海泽水处理有限公司、余姚海辰水处 理有限公司、甘肃众合科环水务有限责任公司;本期清算注销温州海瑞环境工程有限公司、汝南县众合科环水务有限公司。 具体详见本财务报告之合并范围的变更。