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UniTTEC Co., Ltd. — Annual Report 2016
Mar 17, 2016
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Annual Report
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定 2016-001
浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
| 股票简称 | 众合科技 | 股票代码 | 股票代码 | 000925 |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李军 | 葛姜新，姚卉 | ||
| 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号 楼17层 |
杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号 楼17层 |
|||
| 办公地址 | ||||
| 传真 | 0571-87959022 | 0571-87959026，87959025 | ||
| 电话 | 0571-87959003 | 0571-87959026，87959025 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
二、报告期主要业务或产品简介
公司目前主营业务为“轨道交通+节能环保”的双轨模式。这两大产业是国家重点新兴战略产业，也是 “十三五”期间国家重点投资和发展的产业，以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、 管理创新，成为各细分领域的领先者是本公司致力发展的目标。
1、主要产品
（1）轨道交通业务
①地铁信号技术：交付能力得到了进一步提升，顺利全功能地开通运营了5条CBTC线路，完成了7 个项目CBTC系统升级；更加专注于自研产品的交付；完善了售后服务体系，关注用户；加强了安全生产 管理，确保无安全生产事故、无严重安全隐患，顾客满意程度在持续提高。
②有轨电车信号技术：淮安有轨电车项目顺利开通为公司后续更多的有轨电车项目打下了良好的基
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1
浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
础。
③在自研系统工程化方面也取得了一定的进展：联锁方面已具备了软件编写、现场调试能力。 ④AFC系统：完成了7个项目的AFC项目开通运营；
报告期内，轨道交通业务实现营业务收入102,004.76万元，较上年同期增加9.42%；毛利22,219.94万元， 较上年同期减少4.6%。
（2）节能环保业务
①水处理：报告期内公司完成了发行股份购买资产及配套融资工作，于2015年3月31日开始将浙江海 拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围。公司的环保业务由原有的大气治理转型至污水水处理领 域。
ⅰ、品牌打造：2015年，新增运营园区9个，EPC工程7个，至此电镀工业园区废水处理工程业绩及 运营管理规模均已实现国内第一，同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领 先地位，同时取得省著名商标荣誉。
ⅱ、利润空间挖掘：通过推行标准采购、开发推行海拓2.0技术、污泥干化资源化等降成本方法尝试 使得在上游企业艰难的情况下仍保持了13.8%的税后净利润率，继续保持同行业领先。
ⅲ、技术创新与推广：2015年，承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题，行 业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用。
ⅳ、新业务培育工作：2015年，深度处理与零排放业务作为未来重点培育增长业务， 团队建设 初具雏形，FBCOT技术已经实现了工程化应用，零排放中试成套设备已经实现了良好的预期，为新业务发 展奠定了基础。
②大气治理：报告期内完成了大唐国际下花园电厂超低改造、大唐国际迁安电厂超低改造及华能国 际沁北电厂超低改造3个重点项目的改造。
③半导体级直拉单晶硅系列产品：产量和销量库存较同比上升
ⅰ、生产技术：通过对热场改造降低电耗，功率从60KW降到32KW；授权发明专利1项、申请发明 专利3项；自主开发了晶体生长直径控制系统和CCD控制软件并在生产中应用，有效提高产品质量的稳定 和生产效率；实现MCZ单晶的批量生产；改造设备动力源接入方式，减少生产风险和降低能耗。
ⅱ、首次通过汽车产品质量管理ISO/TS16949体系认证；起草的《 YS/T 28-2015 硅片包装》行业标准 于2015年4月30日发布；实现生产环节5S管理的进一步优化。
报告期内，节能环保业务实现营业务收入81,525.34万元，较上年同期减少2.42%；毛利16,057.46万元， 较上年同期增加63.06%。
2、公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。
3、业绩驱动因素
（1）政策与行业因素
公司目前从事的两大主营业务轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三 五”期间国家重点投资和发展的产业。以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、管 理创新，成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。公司在技术等核心竞争力方面的储备已趋成熟， 正在驶入新的快速发展轨道。
2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经 济新常态下，城市轨道交通和节能环保产业仍将持续的发展。
（2）自身优势
①轨道交通业务
ⅰ、核心技术、产品及全系统通过认证；
ⅱ、自研产品的技术在国内处在第一集团；
ⅲ、安全技术得到劳氏、莱茵两家公司的认可；
ⅳ、已具备工程化能力（杭４线测试顺利）；
ⅴ、BiLOCK联锁首次开通应用。
- ②节能环保业务
ⅰ、新增运营园区9个，EPC工程7个，至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实 现国内第一，同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领先地位，同时取得省
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
著名商标荣誉；
ⅱ、承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题，行业最难的电镀表三达标技术 已经定型并成功工程化应用；
综上，报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户，凭借公司所在行业 具有高成长的软件信息化属性以及未来信号系统国产化替代和工业废水处理拓展的空间，公司的自身优势 亦成为业绩驱动的重要因素。
三、主要会计数据和财务指标
1 、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,835,300,990.21 | 1,767,755,637.94 |
3.82% |
1,411,901,028.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,162,405.36 | 12,139,049.67 |
181.43% |
-148,605,818.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 28,375,476.88 | -6,242,149.55 |
554.58% |
-169,789,818.23 |
|
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,905,437.64 | 265,637,611.60 |
-152.67% |
196,530,486.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.04 |
175.00% |
-0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.04 |
175.00% |
-0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | 1.31% |
1.69% |
-15.01% |
| 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 | |
| 总资产 | 4,308,608,500.36 | 3,554,984,104.18 |
21.20% |
3,072,723,600.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,218,182,052.58 | 928,374,451.22 |
31.22% |
922,149,421.02 |
2 、分季度主要会计数据
单位：人民币万元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 29,383 | 48,159.29 |
45,821.29 | 60,166.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104.69 | 1,021.2 |
-325.59 | 2,615.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 65.18 | 973.48 |
-541.3 | 2,340.18 |
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,906.07 | -696.53 |
-13,178.7 | 31,790.75 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通 | 年度报告披露日 |
报告期末表决权 |
年度报告披露日前 |
||||
| 30,651 | 30,605 | 0 | 0 | ||||
| 股股东总数 | 前一个月末普通 |
恢复的优先股股 |
一个月末表决权恢 |
||||
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3
浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
| 股股东总数 | 股股东总数 | 东总数 | 复的优先股股东总 | 复的优先股股东总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 质押或冻结情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙大网新科技 股份有限公司 |
境内非国有 法人 |
19.56% | 63,381,786 | 0 |
||||||
质押 |
47,500,000 | |||||||||
| 杭州成尚科技 有限公司 |
境内非国有 法人 |
12.41% | 40,204,000 | 0 |
||||||
质押 |
24,750,000 | |||||||||
| 全国社保基金 一零四组合 |
其他 | 4.47% | 14,488,872 | 0 |
||||||
| 浙江浙大网新 教育发展有限 公司 |
境内非国有 法人 |
2.62% | 8,500,000 |
0 |
||||||
| 楼洪海 | 境内自然人 | 1.90% | 6,154,753 |
6,154,753 |
||||||
| 浙江浙大圆正 集团有限公司 |
国有法人 | 1.67% | 5,400,000 |
0 |
||||||
| 全国社保基金 六零二组合 |
其他 | 1.53% | 4,952,429 |
0 |
||||||
| 广发证券资管 －工商银行－ 广发恒众•众合 机电1号集合 资产管理计划 |
其他 | 1.02% | 3,301,599 |
0 |
||||||
| 许海亮 | 境内自然人 | 0.97% | 3,150,648 |
3,150,648 |
||||||
| 王志忠 | 境内自然人 | 0.90% | 2,930,835 |
2,930,835 |
||||||
| （1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚 |
||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大 | |||||||||
| 圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（2）除上述外，未 | ||||||||||
| 动的说明 | ||||||||||
| 知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信 | ||||||||||
| 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1 、报告期经营情况简介
2015年，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，实体经济面临前所未有的挑战，传统产业严重过剩， 行业竞争进一步加剧，转型和创新的必要性已是不容置疑了。公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工 作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入183,530.10万元，较上年 同期增长3.68%；营业利润1,686.92万元，上年同期增长135.64%；利润总额 2,624.96万元，较上年同期 增长65.51%；归属于上市公司股东的净利润1,724.40万元，较上年同期增长26.96%。报告期内，公司总体 经营情况如下：
一、加大研发力度，实现技术进步
轨道交通自研产品取得进步。公司已获得劳氏铁路颁发的信号系统中最关键的 6个子系统的全部 6张 证书，成为国内自主研发 CBTC系统中拥有最完整全系列的信号系统核心产品独立第三方安全论证的公 司。2015 年 3月，BiTracon CBTC系统正在工程化测试，基本具备上线条件；淮安有轨电车项目的顺利实 施，标志着公司的有轨电车自研产品的商业应用。随着公司CBTC系统商运成功后，CBTC系统进口替代空 间广阔，市场份额将向逐渐向有自主开发能力的国产厂商倾斜。
二、自动售检票系统业务形成了持续盈利的能力
随着城市轨道交通建设加码，公司 AFC 系统业务将持续稳定增长。
三、产品售后服务优势
公司信号事业部组建了快捷高效的售后服务团队，建立运行数据分析平台，与业主协同保障信号系统 设备安全、可靠、准点运行，为推进轨道交通信号业务可持续发展奠定了坚实的基础。
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
四、通过收购，完成了对海拓公司的并购，增强了公司节能环保产业业务能力 海拓环境工业废水处理的全产业链服务成型，目前主营业务已涵盖从项目设计、建设、设备供货安 装到调试、运营服务所有环节，并能提供运营服务所需高精纯环保钙产品生产。同时，公司不断研发废水 资源化回收技术，目前已经拥有多项关于废水资源化回收的发明专利和专利申请权，努力向废水资源化回 收及城市矿产产业化运营拓展，进一步延伸产业链并降低运营成本。
2 、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
- 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 单晶硅及其制品 | 60,379,892.09 | 47,912,099.68 |
20.65% |
85.46% |
156.99% |
-22.09% |
| 烟气脱硫脱硝机 | ||||||
| 351,448,713.17 | 281,759,208.40 |
19.83% |
-41.77% |
-47.42% |
8.62% |
|
| 电工程 | ||||||
| 烟气脱硫设施的 | ||||||
| 95,455,336.53 | 96,868,843.69 |
-1.48% |
-17.26% |
-14.14% |
-3.69% |
|
| 运营维护 | ||||||
| 轨道交通信号系 | ||||||
| 693,233,385.16 | 521,230,053.71 |
24.81% |
-10.01% |
-6.58% |
-2.76% |
|
| 统 | ||||||
| 自动售检票系统 | 326,814,222.70 | 276,618,145.16 |
15.36% |
101.78% |
95.56% |
2.69% |
| LED节能灯具路 | ||||||
| 灯改造工程的设 | 131,529,542.23 | 111,009,354.05 |
15.60% |
56.62% |
59.41% |
-1.48% |
| 计及施工 | ||||||
| 污水处理设施工 | ||||||
| 54,676,992.32 | 32,145,313.00 |
41.21% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
|
| 程 | ||||||
| 污水处理设施的 | ||||||
| 121,762,906.01 | 84,983,944.30 |
30.21% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
|
| 运营维护 | ||||||
4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6 、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要
六、涉及财务报告的相关事项
1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2015年11月4日印发的《企业会计准则解释第7号》（财会〔2015〕19号）的规定，本公 司对限制性股票激励计划的会计处理，采用追溯调整法重述了2014年度财务报表数据。
| 会计政策变更内容 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 2014年12月31日 | 2014年度 | ||
| 限制性股票重分类列报 | 其他应付款 | ＋11,703,000.00 | — |
| 长期应付款 | ＋15,604,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | —27,307,000.00 | — |
2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、1. 本期发生的非同一控制下企业合并：
2015年3月，本公司以发行股份并支付现金为对价，收购了楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限 公司（本节简称海拓环境）的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续于2015年2月11日办妥。本公 司于2015年3月27日完成发行股份14,654,176股，于2015年4月1日完成现金支付5,928万元。本公司将2015 年3月31日确定为购买日，将海拓环境及其下属子公司纳入合并范围。
2、(二) 其他原因的合并范围变动
| 公司名称 | 取得方式 | 取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州海睦环保工程有限公司 | 投资新设 | 2015-06-23 | 100万元 | 100% |
| 温州海瑞环境工程有限公司 | 投资新设 | 2015-11-03 | 70万元 | 70% |
4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
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