Unitrontech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 16, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)유니트론텍 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 :&cr	남 궁 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
	(전 화) 02-573-6800
	(홈페이지) http://unitrontech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형
	(전 화) 02-573-6800
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타13,755,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2022년 06월 08일2022년 06월 09일2022년 06월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권1,9058,734,4250.06대표주관회사1,9058,734,4250.06대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주2,993,99099.804,9502,751,42112,615,265,28587.024,9502,751,42112,615,265,28591.71초과청약--4,032410,3881,881,628,98012.983,704246,6741,131,000,2908.22단수주6,0100.20----11,9058,734,4250.063,000,0008,9823,161,80914,496,894,2658,6553,000,00013,755,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
남궁선	최대주주	2,918,016	23.23	3,255,471	20.92
김경희	특수관계인	99,999	0.80	124,558	0.80
남궁현	특수관계인	34,998	0.28	43,593	0.28
남궁훙	특수관계인	34,998	0.28	43,593	0.28
이병락	특수관계인	42,000	0.33	42,000	0.27
합 계		3,130,011	24.92	3,509,215	22.55

주1) 증자 전 발행주식총수: 12,560,930주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 15,560,930주

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일: 2022년 06월 30일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr배정기준일(주주확정일)의 공고	2022년 04월 08일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://unitrontech.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 06월 03일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://unitrontech.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 08일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 04월 11일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	1차 기재정정제출
2022년 04월 21일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	2차 기재정정제출
2022년 05월 18일	(기재정정)증권신고서(지분증권)	1분기 보고서 반영에 따른 정정
2022년 06월 03일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정

&cr3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 :&cr(주)유니트론텍 → 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 &crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 25일	투자설명서	최초 제출
2022년 06월 03일	[기재정정]투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,755,000,0004,5853,000,00013,755,000,000-13,755,000,0004,5853,000,00013,755,000,000------------13,755,000,0004,5853,000,00013,755,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --13,755,000,000---13,755,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	상품 매입비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용	10,000	1
운영자금	제조비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	2차전지 설비 제조를 위한 비용	2, 295	2
운영자금	연구개발비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	자율주행 관련 연구개발비용	1,460	3
총 계				13,755	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.&cr 주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 2,295백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다.

&cr 1) 차량용 반도체 및 디스플레이 매입 및 매출 계획&cr&cr가. 상품 매입 계획&cr&cr당사가 영위하는 차량용 반도체 및 디스플레이 유통업은 전방산업인 완성차 산업에 큰 영향을 받고 있습니다. 최근 완성차에 탑재되는 차량용 반도체에 대한 수요가 급증하고 있지만 공급이 수요의 증가 추세를 맞춰가지 못하는 상황이며 이에 따라 차량용 반도체 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다. 또한, 당사의 매출액이 별도재무제표 기준 2017년 1,770억원에서 2021년 3,030억원 등 지속적으로 증가하고 있어 매출을 위한 안정적인 재고 확보 필요성 역시 계속 커지고 있습니다. 당사는 급증하는 반도체 수요증가에 대응하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 금액 중 10,000백만원을 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입을 위해 사용할 예정이며 구체적인 매입 계획 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr

[당사 전체 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
반도체	41,000	46,000	52,000	56,000	195,000
디스플레이	36,000	39,000	37,000	33,000	145,000
합계	77,000	85,000	89,000	89,000	340,000

&cr

[금번 공모자금을 활용한 당사 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
반도체	-	-	2,800	2,700	5,500
디스플레이	-	-	2,000	2,500	4,500
합계	-	-	4,800	5,200	10,000

나. 상품 매출 계획&cr&cr상기와 같은 차량용 반도체 및 디스플레이 매입을 통하여 당사는 급증하는 차량용 반도체 및 디스플레이 수요에 맞춰 2022년에 총 381,111백만원 의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.&cr

[당사 반도체 및 디스플레이 매출 계획 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
반도체	50,919	50,600	52,000	58,000	211,519
디스플레이 등	43,192	44,000	47,000	35,400	169,592
합계	94,111	94,600	99,000	93,400	381,111

※ '22년 1분기 는 2022년 4월 19일 제출한 영업(잠정)실적(정정공시)의 가결산 실적을 반영하였으며, 2~4분기는 사업계획 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr&cr 2) 2차전지 제조설비 생산 및 매출 계획&cr&cr가. 생산 계획&cr&cr당사의 종속회사인 (주)지피아이가 속한 2차전지 산업은 전세계적인 환경규제 강화와 친환경에너지 수요 증가로 계속해서 성장하고 있으며, 이에 2차전자 제조사들은 공격적인 설비투자로 대응하고 있습니다. (주)지피아이는 수주량 증가에 따른 2차전지 설비 제조를 위한 생산 대응과 레이져 노칭, 차세대 디게싱 설비 등 신장비 개발할 계획입니다. 구체적인 2022년 매출, 제조비용 소요 계획과 공모자금을 활용한 제조비용 소요계획은 아래와 같습니다.&cr

[당사 전체 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2차전지 설비	3,999	2,897	3,015	8,497	18,408

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2차전지 설비	-	-	800	1,495	2,295

&cr나. 매출 계획&cr&cr상기와 같은 2차전지 제조설비 생산 계획을 통하여 당사는 2차전지 수요 증가에 맞춰 2022년에 총 28,271백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.&cr

[2022년 2차전지 제조설비 매출 계획 상세내역]
(단위 : 백만원)

장비명	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
DGS장비	3,845	1,410	500	16,756	22,511
DSF/EOL 장비	-	-	-	3,273	3,273
기타	58	700	429	1,300	2,487
합계	3,903	2,110	929	21,329	28,271

(주1) 고객사의 수주 및 납품기일 예정에 따른 매출 추정이나, 고객사의 설비 셋업기한 변경에 따른 매출액의 변동이 있을 수 있습니다.&cr&cr 3) 자 율주행 관련 연구개발&cr&cr당사 기업부설연구소에서 진행 중인 연구개발 관련 프로젝트는 크게 국책과제, 개발용역, 자체개발 3가지로 구분할 수 있습니다. &cr&cr[국책과제]&cr&cr2019년부터 수행한 선행개발단계의 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업'(이하 선행과제)을 2021년 12월 완료하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.&cr&cr[개발용역]&cr&cr고객사의 의뢰로 2021년부터 자율주행 차량에 적용되는 RVA(Remote Vehicle Assistance)/MSP(Mission Service Platform) AP 및 MCU 대응 소프트웨어 및 고객사 양산을 위한 유관부서 필요 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 또한, RVA/MSP를 토대로 하여 Audio, Wifi 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 플랫폼 개발도 2022년 2월부터 개발 중에 있습니다.&cr&cr[자체개발]&cr&cr당사가 수행한 국책과제의 개발결과물(AICM, ADCM)과 NPU, 자율주행Full Stack SW 솔루션 파트너와의 협업 등을 통해 기획과 개발을 진행하고 있으며, 최종적으로 'Uni-Platform'으로 플랫폼화하여 완성차 회사, 자동차 부품사 등으로 제조, 공급하는 방식으로 사업화를 구상하고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

No	구분	연구과제	주요내용	연구결과	개발기간
1	국책과제	AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발(AICM)	Deep Learning기반 자율주행을 위한 AI컴퓨팅 모듈	개발완료	2019.04~2021.12
2	국책과제	Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)	고성능 NPU를 이용하여 자율주행 Lv.4 수준 이상에 요구되는 실시간 연산이 가능한 컴퓨팅플랫폼 및 저장시스템 아키텍처 개발	개발 중	2021.04~2025.12
3	개발용역	RVA/MSP 개발	RVA(Remote Vehicle Assistance)와 MSP(Mission Service Platform) 등 자율주행 플랫폼 관련 SW BSP 및 HW 개발	개발 중	2021.01~2022.10
4	개발용역	RMA HW 개발	RVA/MSP를 기반으로 Audio, WIFI 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 선행 플랫폼 HW개발 및 기술 내재화	개발 중	2022.02~2023.02
5	자체개발	Uni-Platform	AICM과제의 결과물과 NPU솔루션, 자율주행SW솔루션을 통합하여 MaaS/TaaS 시장 공략을 위한 자체 HW/SW 플랫폼을 기획 및 개발 진행하고 있으며, 향후 ADCM과제의 개발 결과물도 Uni-Platform으로 통합하여 개발할 계획임	개발 중	2022.02~2022.12

연구개발비용은 자율주행 및 관련분야 개발기술을 보유한 전문인력 충원 및 유지를 위한 인건비 비중이 가장 높은 것으로 예상되며, 그 외 연구시설, 장비비, 연구 재료비 등으로 소요가 예상됩니다. 과제별 자금 계획은 아래와 같습니다.&cr

[공모자금을 활용한 자율주행 관련 연구개발비용 계획 상세내역]
(단위 : 백만원)

연구과제	2022년 사용 예정 금액
Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)	300
RVA/MSP 개발	300
RMA HW 개발	160
Uni-Platform	700
합 계	1,460

&cr당사는 상기의 계획대로 금번 공모자금 중 1,460백만원을 자율주행 관련 연구개발비용으로 사용할 예정입니다. 다만, Lv4~5 단계의 실질적인 자율주행이 구현된 MaaS/TaaS 등 관련 시장이 본격적으로 개화하기까지는 3~5년 이상의 시간이 더 소요될 것으로 보이며, 마찬가지로 Uni-Platform을 통해 당사에 유의미한 매출이 발생하기까지 비슷한 시간이 걸릴 것으로 예상합니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 05월 09일하나은행 증권대행부명의개서대행기관2,993,9902,993,990

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 06월 08일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-2,754,4212022년 06월 09일한국예탁결제원&cr(초과청약)-410,3883,161,809

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2022년 06월 08일 ~ 06월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
242,569	6,010	248,579

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
248,579	410,388	0.6057170287	초과청약 단수주 1,905주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주 1,905주는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.