Unitrontech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 (주)유니트론텍 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 04월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 :&cr	남 궁 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩
	(전 화) 02-573-6800
	(홈페이지) http://unitrontech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형
	(전 화) 02-573-6800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,920,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨 로, 2차 정정사항은 빨간색 글씨 , 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 녹색 글씨 로 정정하였습니다.&cr&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통정정사항	모집(매출)가액 : 4,820원	모집(매출)가액 : 4,640원&cr
모집(매출)총액 : 14,460,000,000원	모집(매출)총액 : 13,920,000,000원&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	-	(참조 1)
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 - (마)	(참조 2)	(참조 2)
Ⅴ. 자금의 사용목적	(참조 3)	(참조 3)

&cr (참조 1) - 정정 후&cr

■ 1차발행가액 산출 근거&cr&cr신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2022.03.23 ~ 2022.04.22)

기준일 : 2022년 04월 22일	(단위: 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2022-04-22(금)	6,120	173,829	1,056,142,370
2022-04-21(목)	6,200	110,498	687,048,030
2022-04-20(수)	6,280	240,373	1,488,411,040
2022-04-19(화)	6,070	313,790	1,870,873,500
2022-04-18(월)	5,710	117,567	675,769,620
2022-04-17(일)	-	-	-
2022-04-16(토)	-	-	-
2022-04-15(금)	5,820	61,610	358,451,500
2022-04-14(목)	5,860	107,701	632,188,000
2022-04-13(수)	5,920	66,625	390,842,990
2022-04-12(화)	5,820	116,871	679,539,530
2022-04-11(월)	5,940	359,631	2,128,666,920
2022-04-10(일)	-	-	-
2022-04-09(토)	-	-	-
2022-04-08(금)	6,200	75,362	468,778,380
2022-04-07(목)	6,290	115,560	729,327,450
2022-04-06(수)	6,420	106,275	686,571,280
2022-04-05(화)	6,570	68,546	451,351,570
2022-04-04(월)	6,600	73,487	485,643,240
2022-04-03(일)	-	-	-
2022-04-02(토)	-	-	-
2022-04-01(금)	6,620	72,179	475,261,930
2022-03-31(목)	6,610	85,816	566,672,990
2022-03-30(수)	6,610	126,345	831,153,760
2022-03-29(화)	6,490	89,493	586,053,390
2022-03-28(월)	6,520	187,166	1,215,863,870
2022-03-27(일)	-	-	-
2022-03-26(토)	-	-	-
2022-03-25(금)	6,560	119,881	783,281,290
2022-03-24(목)	6,520	86,491	561,088,000
2022-03-23(수)	6,400	165,298	1,064,455,650
1개월 거래량 가중평균주가 (A)		6,207.56원	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)		6,043.83원	-
최근일 거래량 가중평균주가(C)		6,075.75원	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		6,109.05원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		6,075.75원	(C와 D 중 낮은 가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		23.88%	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 한다.)		4,640원	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율)

&cr&cr (참조 2) - 정정 전&cr &cr 또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금 1,460백만원, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금 2,000백만원으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금 14,460백만원은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당 사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.&cr &cr (참조 2) - 정정 후&cr &cr 또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금 1,460백만원 , (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금 2,460백만원 으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금 13,920백만원 은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당 사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.&cr &cr &cr (참조 3) - 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	14,460,000,000
발행제비용(2)	280,012,800
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	14,179,987,200

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,602,800	신고서 제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	216,900,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.5%
상장수수료	3,310,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	6,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	280,012,800	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2022년 04월 08일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	14,460	-	-	-	14,460

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.&cr주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 3,000백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	상품 매입비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용	10,000	1
운영자금	제조비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	2차전지 설비 제조를 위한 비용	3,000	2
운영자금	연구개발비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	자율주행 관련 연구개발비용	1,460	3
총 계				14,460	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.&cr 주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 3,000백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다.

&cr(중략)&cr

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2차전지 설비	-	-	1,000	2,000	3,000

(참조 3) - 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	13,920,000,000
발행제비용(2)	271,815,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	13,648,184,400

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,505,600	신고서 제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	208,800,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.5%
상장수수료	3,310,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	6,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,200,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	271,815,600	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2022년 04월 25일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	13,920	-	-	-	13,920

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.&cr주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 2,460백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	상품 매입비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용	10,000	1
운영자금	제조비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	2차전지 설비 제조를 위한 비용	2,460	2
운영자금	연구개발비용	2022년 06월 ~ 2022년 12월	자율주행 관련 연구개발비용	1,460	3
총 계				13,920	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.&cr 주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 2,460백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다.

&cr(중략)&cr

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]
(단위 : 백만원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2차전지 설비	-	-	800	1,660	2,460

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr