UNISON CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • May 3, 2024

증권발행실적보고서 2.8 유니슨 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05월 03일
회 사 명 :	유니슨(주)
대 표 이 사 :	박 원 서
본 점 소 재 지 :	경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
	(전 화) 055-851-8777
	(홈페이지) http://www.unison.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 성 수
	(전 화) 02-528-8624

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타30,534,000,000주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2024년 04월 24일2024년 04월 25일2024년 05월 03일우리사주조합2024년 04월 24일2024년 04월 24일2024년 05월 03일일반공모2024년 04월 29일2024년 04월 30일2024년 05월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권---대표주관회사이베스트투자증권---인수회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주) 및 인수회사인 이베스트투자증권(주)가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주39,900,00095.0 24,355 30,445,581 22,133,937,387 2.124,35530,445,58122,133,937,38772.5우리사주조합2,100,0005.0 1 2,100,000 1,526,700,000 0.1 1 2,100,000 1,526,700,000 5.0초과청약-- 20,561 5,175,501 3,762,589,227 0.420,5615,175,5013,762,589,22712.3실권주일반공모-- 4,467 1,404,133,546 1,020,805,087,942 97.43,7744,278,9183,110,773,38610.242,000,000 49,384 1,441,854,628 1,048,228,314,556 30,30442,000,00030,534,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)아네모이	최대주주	15,510,023	12.27%	15,510,023	9.21%
합 계		126,391,459	12.27%	168,391,459	9.21%

주1) 증자 전 발행주식총수: 126,391,459주주2) 증자 후 발행주식총수: 168,391,459주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 05월 21일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및 배정기준일(주주확정일)의 공고	2024년 02월 15일	당사 인터넷 홈페이지 (www.unison.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 04월 22일	당사 인터넷 홈페이지 (www.unison.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2024년 04월 26일	당사 인터넷 홈페이지 (www.unison.co.kr)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)이베스트투자증권(주) 홈페이지(www.ebestsec.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 15일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 03월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 03월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 03월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 유니슨(주) → 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로60

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 18일	투자설명서	최초 제출
2024년 04월 11일	[기재정정]투자설명서	기재정정
2024년 04월 22일	[기재정정]투자설명서	확정발행가액

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,534,000,00072742,000,00030,534,000,000-30,534,000,00072742,000,00030,534,000,000------------30,534,000,00072742,000,00030,534,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --30,534,000,000---30,534,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

공모자금 세부 사용목적

1) 원부자재 구매 운영자금

[ 원자재 구매 계획 ]
(단위 : 백만원)

내역	거래처(E)	지급 예정일(E)	지급 예정금액(E)	비고
주요원자재 매입대금	S사 외	2024년 05월 ~ 2024년 11월	14,000	-
기타자재대 구매자금	KOO외	2024년 05월 ~ 2024년 11월	3,000	-
합 계			17,000	-

주1)	거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 원부자재 구매대금 세부 사용 계획 ]
(단위 : 백만원)

구분	거래처명	금액	사용처
BLADE	SOO외	3,500	태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트
타워플랜지	피OO	2,000	NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산 프로젝트
MAIN BEARING	셰OO외	2,500	태백고산,제주OOO 프로젝트
GEAR BOX	NOO외	3,000	태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트
주물품	SOO외	3,000	태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트
기타 자재 등	에OO 외	3,000	NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산,10MW 프로젝트
합계	-	17,000	-

당사는 1) 기 납품 완료한 해맞이풍력(8기) 및 생산중인 고산 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '24년부터 수주 예정인 태백 OOO, 제주 OOO 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, K사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등

[ 기타 운영자금 사용 계획 ]
(단위 : 백만원)

내역	거래처(E)	지급(사용) 예정일(E)	지급(사용) 예정금액(E)	비고
운송대금	C사	2024년 05월 ~ 2024년 11월	3,000	-
사업개발비	-	2024년 05월 ~ 2024년 11월	9,000	오 OO 외
연구개발비	-	2024년 05월 ~ 2024년 11월	1,534	-
합 계			13,534	-

주1)	거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[운송비 및 사업개발비]풍력발전단지 건설을 하기 위해서는 전력생산에 적합한 풍속 조건과 넓은 토지면적 확보가 요구되며, 실제 풍력발전단지 건설 시에도 풍력발전기 운송, 송전선로 건설 등 대형 건설작업이 진행되어야 합니다. 당사는 풍력발전단지 건설을 위한 운송설치 완료 후 운송업체(C사)에게 운송대금을 지급하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 3,000백만원을 운송대금으로 사용할 계획입니다.또한, 당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 국내ㆍ외에 판매, 설치하고 있는것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업도 영위하고 있어 풍력발전단지 조성에 사업개발비가 소요됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 9,000백만원을 사업개발비에 사용할 예정입니다. 사전개발비는 풍력발전단지 조성을 위한 초기 사전개발비 및 지분투자를 포함하며 오OO, 삼척OO 등 진행중인 프로젝트에 사용할 예정입니다. [연구개발비]

당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 2분기 중 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 당사는 10MW 해상풍력기 개발을 위한 주요 구성품(PMSG)을 개발 및 제작 완료하였고 2024년 4분기 시제품 설치, 2025년 2분기 인증 완료를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 주요 제작사별로 Vestas는 육상 7.2MW급/해상 15MW급, Siemens Gamesa 육상 7.0MW급/해상 14MW급, GE Renewable energy 육상 6MW급/해상 14MW급 풍력발전시스템의 기술개발을 완료하여 보급하고 있습니다. 당사가 개발중인 10MW 해상풍력발전시스템이 2025년 2분기 인증완료 된다면 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송 제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

[10MW급 정부출연 국책과제 개요]
(기준일: 2024년 02월 14일)

연구과제명	주관연구기관	출연기관	연구기간
10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증	유니슨㈜	한국에너지기술평가원	2022.04~2025.03

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -

2024년 04월 01일

하나은행 증권대행부

명의개서대행기관

39,864,13739,864,137

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 04월 25일

한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)

-

30,445,5812024년 04월 25일

한국예탁결제원 (초과청약)

-

5,175,50135,621,082

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2024년 04월 24일 ~ 04월 25일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
9,418,556	35,863	9,454,419

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
9,454,419	5,175,501	1.00000000	-

주)본 유상증자 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 4,278,918주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.