Unipolsai — Capital/Financing Update 2018

Feb 22, 2018

Informazione Regolamentata n. 0230-10-2018		Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2018 19:42:39	MTA
Societa'	:	UNIPOLSAI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99335
Nome utilizzatore	:	UNIPOLSAIN02 - Giay
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Febbraio 2018 19:42:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Febbraio 2018 19:42:40
Oggetto	:	Comunicato stampa UnipolSai: prestito obbligazionario subordinato
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO PER EURO 500 MILIONI

Bologna, 22 febbraio 2018

In data odierna, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la "Società") ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato di importo pari a euro 500 milioni e della durata di dieci anni, destinato esclusivamente a investitori qualificati.

L'emissione ha ricevuto complessivamente ordini da circa 200 investitori, per un ammontare pari a circa tre volte il target dell'emissione.

Detto prestito, computabile tra i fondi propri di livello 2 (c.d. Tier 2) ai fini della regolamentazione Solvency II, da emettersi a valere sul programma di emissioni obbligazionarie della Società denominato "€3,000,000,000 Euro Medium Term Notes", avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di marzo 2028, prezzo di emissione pari al 100%, cedola pari al 3,875% con uno spread sul tasso di riferimento pari a 274,5 punti base.

Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da J.P. Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers.

La data di regolamento del prestito è prevista per il 1° marzo 2018, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all'emissione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.