Unipol — M&A Activity 2021

May 26, 2021

Informazione Regolamentata n. 0265-68-2021		Data/Ora Ricezione 26 Maggio 2021 08:44:49	MTA
Societa'	:	UNIPOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	147823
Nome utilizzatore	:	UNIPOLN04 - Nerdi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Maggio 2021 08:44:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Maggio 2021 08:44:51
Oggetto	:	Comunicato stampa Gruppo Unipol UnipolSai: conclusione dell'operazione di acquisto di azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DI UNIPOLSAI S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA A INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE

Bologna, 26 maggio 2021

UnipolSai S.p.A. ("UnipolSai" o la "Compagnia") comunica di aver concluso l'acquisto di n. 18.207.598 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. ("BPS" o la "Banca"), pari a circa il 4,0% del capitale sociale della Banca stessa, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding (RABB), rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri (l'"Operazione").

Equita SIM S.p.A. ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell'Operazione.

Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è pari ad Euro 4,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di Euro 75,6 milioni circa. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 28 maggio 2021.

Per effetto dell'Operazione, UnipolSai – che prima del perfezionamento della stessa già deteneva n. 13.126.000 azioni BPS, pari al 2,9% circa del capitale sociale della Banca – arriva a detenere il 6,9% circa del capitale sociale di BPS.

In caso di qualsiasi cambiamento del numero di azioni acquistate, ascrivibile a rettifiche e/o arrotondamenti, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione.

Le comunicazioni obbligatorie saranno effettuate secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalle disposizioni applicabili.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolReC), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.