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Unipol Investor Presentation 2016

Mar 11, 2016

4405_10-k_2016-03-11_7c9878f6-e894-4799-af7d-6670ec194737.pdf

Investor Presentation

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Bologna, 11 marzo 2016

Avviso

Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al FY15.

Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un'offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.

Salvo quando diversamente specificato tutti i dati riportati nella presentazione sono consolidati.

I dati relativi a UGF sono su sfondo grigio ed i relativi grafici nelle tonalità del blu. I dati relativi a UnipolSai sono su sfondo celeste ed i relativi grafici nelle tonalità del rosso.

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Key Performance Indicators

€mln

UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
FY14 FY15 D
%
Utile netto consolidato 783 738 -5,8% Utile netto consolidato 505 579
Utile netto consolid. pro-forma a 783 821 +4,9% Utile netto consolid. pro-forma a
Utile netto di gruppo 740 711 -3,8% Utile netto di gruppo 192 272
Utile netto di gruppo pro-forma a 740 793 +7,2% Utile netto di gruppo pro-forma a
EPS b
(€)
0,28 0,25 -9,8% EPS b
(€)
0,27 0,38
EPS pro-forma (€) 0,28 0,28 +0,6% EPS pro-forma (€)
Raccolta premi lavoro diretto c 15.329 13.982 -8,8% Raccolta premi lavoro diretto c 17.204 16.476
di cui Danni 7.744 7.334 -5,3% di cui Danni 8.289 7.883
di cui Vita 7.584 6.648 -12,3% di cui Vita 8.915 8.593
Ratio d
Combined
94,6% 94,6% 0,0 p.p. Combined
Ratio d
94,0% 93,9%
FY14 FY15 D
%
Solvency I (dati consolidati) 1,66x 1,77x +0,11x Solvency I (dati consolidati)
Solvency II (dati consolidati) 1,90x f Solvency II (dati consolidati) 1,50x
Patrimonio netto 6.635 6.615 -0,3% Patrimonio netto 8.440 8.445
Patrimonio netto di gruppo 6.295 6.278 -0,3% Patrimonio netto di gruppo 5.691 5.524
BVPS e
(€)
2,37 2,22 -6,5% BVPS e
(€)
7,93 7,70
FY14 FY15 D
%
Utile netto consolidato 505 579 +14,6%
Utile netto consolid. pro-forma a 505 738 +46,1%
Utile netto di gruppo 192 272 +41,3%
Utile netto di gruppo pro-forma a 192 396 +105,9%
EPS b
(€)
0,27 0,38 +41,3%
EPS pro-forma (€) 0,27 0,55 +105,9%
Raccolta premi lavoro diretto c 17.204 16.476 -4,2%
di cui Danni 8.289 7.883 -4,9%
di cui Vita 8.915 8.593 -3,6%
Ratio d
Combined
94,0% 93,9% -0,1 p.p.
FY14 FY15 D
%
Solvency I (dati consolidati) 1,69x 1,70x +0,01x
Solvency II (dati consolidati) f
1,50x
Patrimonio netto 8.440 8.445 +0,1%
Patrimonio netto di gruppo 5.691 5.524 -2,9%
BVPS e
(€)
7,93 7,70 -2,9%

a Utile pro-forma ante svalutazione DTA in seguito alla riduzione aliquota IRES dal 27,5% al 24% disposta dalla Legge di stabilità 2016

b Utile di gruppo / n. totale azioni a fine anno

c Raccolta 2014 pro-forma al netto della cessione portafoglio ad Allianz

d Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza)

e Patrimonio netto di gruppo / n. totale azioni a fine anno

f calcolati con l'utilizzo degli USP (Undertaking Specific Parameters). Il Solvency II ratio di UnipolSai S.p.A. individuale è pari a 2,15x.

Risultati consolidati per area di business

€mln

UNIPOLSAI
FY14 FY15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni 954 669 813 578
Vita 254 161 344 237
Altro -66 -46 -113 -78
Utile consolidato 1.142 783 1.044 738
Utile consolid. pro-forma a 1.142 783 1.044 821
Utile di Gruppo 740 711
Utile di Gruppo pro-forma a 740 793

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

FY14 FY15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni 1.009 699 907 636
Vita 274 171 343 235
Comparto bancario b -297 -225 -94 -71
Altro -186 -139 -198 -222
Utile consolidato 801 505 958 579
Utile consolid. pro-forma a 801 505 958 738
Utile di Gruppo 192 272
Utile di Gruppo pro-forma a 192 396

Dati gestionali.

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Raccolta assicurativa diretta

€mln

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Danni – Raccolta diretta

€mln

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Premi per compagnia

FY14 FY15
Gruppo UnipolSai 7.744 7.334
Linear 172 145
Unisalute 270 301
Arca 103 103
Unipol Gruppo Fin. 8.289 7.883

Dati gestionali.

La raccolta 2014 e le relative variazioni sono a perimetro omogeneo, al netto della cessione portafoglio ad Allianz. Includendo l'effetto di tale cessione, la variazione totale della raccolta premi danni sarebbe -12,9% per UnipolSai e -12,1% per Unipol Gruppo Finanziario

Danni – Combined Ratio netto riassicurazione

UnipolSai S.p.A. – Indicatori tecnici RCA, lavoro diretto

UNIPOLSAI S.p.A.

Combined
Ratio RCA
FY14 FY15
Lavoro diretto 92,9% 93,6%

Expense ratio a 21,9% 23,4% provvigioni/premi 12,4% 13,3% altre spese di gestione/premi 9,5% 10,1%

Loss ratio b (incl. APT) 71,0% 70,2%

Altri indicatori RCA var.
vs FY14 c
Portafoglio Totale
singole
flotte
-1,1%
-1,1%
-1,9%
Premio medio di portafoglio -6,7%
Numero denunce
(sinistri passivi con seguito)
-5,2%
Frequenza -0,13 p.p.

Dati gestionali.

a Spese di gestione/premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione)

b Oneri per sinistri/premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione)

c Variazioni calcolate escludendo i dati delle agenzie oggetto di cessione ad Allianz

Danni – Comparto assicurativo extra UnipolSai

€mln

ASSICURAZIONI ONLINE iSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE

APCA
FY14 FY15 D %
Raccolta premi 545 549 0,7%
Auto 200 169 -15,5%
Infortuni + Malattia 307 340 10,5%
Altri rami 38 40 6,6%
CoR lavoro diretto 86,1% 88,8% 2,7 p.p.
Expense ratio 18,4% 19,7% 1,3 p.p.
Loss ratio (incl. APT) 67,7% 69,1% 1,4 p.p.
Risultato Netto IAS 79 65 -17,0%
  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Vita – Raccolta diretta

€mln

UNIPOLSAI

Raccolta per compagnia

FY14 FY15
3.696 3.418
Popolare Vita+Lawr. Life 3.664 3.043
Altre compagnie 224 187
Gruppo UnipolSai 7.584 6.648

Raccolta per canale

FY15
Rete agenziale, direzione e broker 46%
Bancassicurazione 51%
Altro 3%

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Raccolta per compagnia

FY14 FY15
Gruppo UnipolSai 7.584 6.648
Arca Vita a 1.330 1.946
Unipol Gruppo Fin. 8.915 8.593

Raccolta per canale

FY15
Rete agenziale, direzione e broker 36%
Bancassicurazione 62%
Altro 2%

Vita – Raccolta netta

€mln

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Vita – Comparto assicurativo extra UnipolSai

€mln

FY14 FY15 D %
Raccolta premi 1.329 1.943 46,2%
Tradizionali 1.214 1.551 27,7%
Unit/Index linked 92 367 299,7%
Altro 23 25 8,7%
Risultato netto IAS 45 34 -24,3%

Rete distributiva 3.084 sportelli

+1.447 +1.943 -114 -87 scadenze/ rendite raccolta netta riscatti sinistri/altro -296 premi

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita

Area bancaria

  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Business bancario – KPI

€mln

FY14 FY15 D
%
Margine d'intermediazione 436 357 -18,3%
di cui margine interesse 255 234 -8,5%
c
di cui margine servizi
181 123 -32,1%
Accantonamenti su crediti -203 -52 n.s.
d
Utile lordo
-101 6 n.s. Gruppo bancario UGF
Utile netto
d
-83 5 n.s. CET1 ratio
18,6%
Cost
/ Income
e
65,2% 77,9% 12,7 p.p.
Accantonamenti su crediti deteriorati (UGF) -196 -100 n.s.
Totale accantonamenti (UGF+Unipol
Banca)
-399 -152 n.s.
Coverage
ratio deteriorati complessivo
42,3% 44,5% +2,1 p.p.

Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate.

a Esclusa raccolta collateralizzata presso la Cassa Compensazione e Garanzia.

b Al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A..

c Dato gestionale con riclassifica proventi cessione crediti

d Utile settore bancario consolidato UGF

e Nei costi operativi è stato sterilizzato l'effetto legato alla Contribuzione al Fondo di Risoluzione

Business bancario – Focus sui crediti deteriorati

€mln

FY14 FY15
crediti
netti
crediti
lordi
coverage
ratio
crediti
netti
crediti
lordi
coverage
ratio
Sofferenze 1.136 2.548 55,4% 1.129 2.644 57,3%
Inadempienze probabili 1.050 1.295 18,9% 925 1.145 19,2%
Scaduti 77 81 4,6% 122 129 5,1%
Totale deteriorati 2.263 3.923 42,3% 2.176 3.918 44,5%

Break-down portafoglio crediti deteriorati complessivo

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Immobiliare

Dati gestionali

a Comprende capex, acquisti, immobilizzazioni in corso ed equity per JVs

b N.ro 95 rogiti, operazione di cessione a Qatar Holding delle quote di fondi immobiliari del progetto Porta Nuova e vendita della società Punta di Ferro c Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds e altre società collegate

Società diversificate

  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Investimenti finanziari

Investimenti relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali.

Redditi da investimenti finanziari

FY15
Danni Vita Totale
€mln yield% €mln yield% €mln yield%
Cedole e dividendi 422 3,1% 1.127 3,7% 1.548 3,5%
Valutazioni -41 -0,3% 46 0,1% 5 0,0%
Sub-totale 381 2,8% 1.173 3,8% 1.553 3,5%
Realizzi 316 2,3% 327 1,1% 643 1,5%
Totale 697 5,1% 1.500 4,9% 2.196 5,0%

UNIPOLSAI

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

FY15
Danni Vita Totale
€mln yield% €mln yield% €mln yield%
Cedole e dividendi 446 3,1% 1.293 3,7% 1.745 3,4%
Valutazioni -41 -0,3% 50 0,1% 9 0,0%
Sub-totale 405 2,8% 1.343 3,8% 1.754 3,4%
Realizzi 307 2,1% 309 0,9% 619 1,2%
Totale 712 4,9% 1.652 4,7% 2.372 4,6%
  • Risultati consolidati
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Patrimonio netto e riserva AFS

€mln

UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Patrimonio netto - roll forward

Indicatori di solidità patrimoniale FY15 – Solvency I

€mld

Indicatori di solidità patrimoniale FY15 – Solvency II

€mld

Fondi propri Capitale richiesto Eccesso di capitale 3,8 4,2 8,0 7,2 Solvency II (dati consolidati) Solvency II (dati consolidati)

Solvency II (dati individuali)

UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Proposta dividendi 2015

€mln

UNIPOLSAI

DPS 2014
(€)
Totale
dividendi
DPS 2015
(€)
Totale
dividendi
Ordinarie 0,175 398 0,150 424
Risparmio A 6,500 8
Risparmio B 0,204 77
Totale 483 424

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

DPS 2014
(€)
Totale
dividendi
DPS 2015
(€)
Totale
dividendi
Ordinarie 0,170 74 0,180 128
Privilegiate 0,190 52
Totale 126 128
  • Risultati consolidati preliminari
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Confronto risultati 2015 vs. target di piano

€mln

UnipolSai Unipol
Key indicators FY15 FY15 Piano FY15 FY15 Piano
Raccolta premi (€mld) 14,0 15,6 16,5 17,0
Combined ratio netto riass. 94,6% 94,3% 93,9% -
Redditività investimenti 5,0% 4,2% 4,6% 4,2%
Utile netto 738 814 579 852
a
Utile netto pro-forma
821 738
Solvency I ratio 177% ~180% 170% ~180%
Dividend payout b
63%
~60-80% b
78%
~60-80%
Sinergie da integrazione 390 349 390 349

b Payout medio 2013-2015 su utile civilistico

Raccolta premi e redditività investimenti finanziari: consuntivi vs. target

€mln

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Danni Vita

Risultati netti consolidati, di gruppo e dividendi: consuntivi vs. target €mln

UNIPOLSAI

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Le attività di integrazione

Finalizzate attività di integrazione ……

… con sinergie superiori alle aspettative …

Integrazione Sedi e Risorse

Intraprese Azioni di riduzione del personale:

  • Uscite ~1.700
  • Avviata razionalizzazione e specializzazione delle principali sedi del Gruppo (da 40 a 20)

Unificazione Sistemi Informatici

  • Finalizzata convergenza sistemi applicativi agenziali e di direzione (da 41 a 19) e avvio modello operativo unificato
  • Unificazione dei Data Center per tutto il Gruppo

Razionalizzazione perimetro societario

  • Dimezzamento dal 2012 a oggi del numero delle società del Gruppo (da circa 120 a circa 60)
  • passaggio da 4 a 2 società quotate e da 8 a 2 categorie di azioni (Unipol e UnipolSai)

Sinergie Area Tecnica Danni

  • Omogeneizzazione processi liquidativi Auto, malattia e gestione frodi
  • Migliore selezione assuntiva di direzione e rete agenziale

Sinergie ALM

  • Revisione dell'asset allocation con allungamento della duration
  • Ottimizzazione della gestione della liquidità

35

La cessione del ramo d'azienda

… contestualmente alla gestione del processo di cessione del ramo a Allianz

Processo avviato a gennaio 2013

Esecuzione conclusa nel 2014 contestualmente alle attività di integrazione industriale

  • Risultati consolidati preliminari
  • Area assicurativa
  • Area assicurativa Danni
  • Area assicurativa Vita
  • Area bancaria
  • Gestione immobiliare e società diversificate
  • Gestione finanziaria
  • Solvency, patrimonio e dividendi

Piano 2013-2015: risultati raggiunti

Allegati

Struttura societaria

Avviso

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell'articolo 154 bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti Investor Relations

[email protected] [email protected]
Silvia Tonioli Tel +39 051 507 2371
Carlo Latini Tel
+39 051 507 6333
Giuseppe Giuliani Tel +39 051 507 7218
Laura Marrone Tel +39 051 507 2183
Eleonora Roncuzzi Tel +39 051 507 7063
Giancarlo Lana Tel +39 011 66 57 642
Adriano Donati (IRO) Tel
+39 051 507 7063