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Unipol Earnings Release 2024
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Earnings Release
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Risultati consolidati 1H24
9 agosto 2024
Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al 1H24.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A., Luca Zaccherini, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un'offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.
L'eventuale mancata quadratura dei dati contenuti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti.
Eccetto ove diversamente specificato, i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol e si basano sui principi contabili internazionali (IFRS) in vigore.
1 Risultati consolidati 1H24
2 Allegati
1 Risultati consolidati 1H24
2 Allegati
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > RISULTATI PER SETTORE
RISULTATI PER SETTORE
| €mln | 1H23 | 1H24 | 1H24 |
|---|---|---|---|
| Reported | Reported | Incl. 1H Banche | |
| Danni | 448 | 508 | 508 |
| Vita | 143 | 139 | 139 |
| Altro | -7 | -12 | -12 |
| Ante imposte assicurativo e altri business | 584 | 636 | 636 |
| (BPER & BPSO) a Collegate bancarie |
113 b | 121 c | 198 d |
| Ante imposte totale |
697 | 757 | 834 |
| Risultato netto |
517 | 555 | 632 |
| Risultato netto di Gruppo |
416 | 511 | 587 |
a Il settore "Collegate bancarie" è stato introdotto al 1H24 per una rappresentazione più chiara dei risultati del Gruppo e include l'effetto economico del consolidamento a patrimonio netto delle interessenze detenute dal Gruppo nelle collegate bancarie. I dati al 1H23 "reported" sono stati coerentemente rideterminati per facilitare il confronto omogeneo (nella presentazione dei risultati consolidati 1H23, l'utile di BPER era incluso nel settore Danni per 53 €mln e nel settore Altro per 60 €mln).
b Incluso il risultato 1H23 di BPER contabilizzato a patrimonio netto. BPSO è stata contabilizzata a patrimonio netto come collegata a partire dal 4Q23 quando la partecipazione nella banca ha raggiunto il 19,7%
c Inclusi i risultati 1Q24 di BPER e BPSO
d Dati basati sui risultati 1H24 comunicati da BPER e BPSO rispettivamente il 6 e 7 agosto.
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > RACCOLTA PREMI DANNI
Auto Non-Auto
| Dettaglio | per ecosistema |
|---|---|
| €mln | Comp. | Var. | |
|---|---|---|---|
| Mobility | 2.398 | 52% | +9,5% |
| Auto | 2.202 | 48% | +10,2% |
| Altro | 195 | 4% | +2,1% |
| Welfare | 927 | 20% | +10,6% |
| Malattia | 576 | 13% | +17,1% |
| Infortuni | 351 | 8% | +1,4% |
| Property | 1.257 | 27% | +3,0% |
| Incendio e ADB | 713 | 16% | +5,8% |
| RCG | 383 | 8% | -0,9% |
| Altro | 160 | 4% | +0,5% |
| Totale | 4.581 | 100% | +7,8% |
Dettaglio per segmento di mercato
| Totale | Mobility | Welfare | Property | |
|---|---|---|---|---|
| Retail e PMI | 76% | 44% | 9% | 22% |
| Corporate | 24% | 8% | 11% | 5% |
| Totale | 100% |
Dettaglio per società
| €mln | Comp. | Var. | |
|---|---|---|---|
| UnipolSai | 3.618 | 79% | +5,1% |
| UniSalute | 517 | 11% | +27,7% |
| Arca Assicurazioni | 158 | 3% | +18,0% |
| Linear | 124 | 3% | +18,3% |
| Siat | 96 | 2% | -6,7% |
| DDOR | 68 | 1% | +16,9% |
| Totale | 4.581 | 100% | +7,8% |
Dettaglio per canale distributivo
| Totale | Mobility | Welfare | Property | |
|---|---|---|---|---|
| Agenti | 73% | 43% | 9% | 21% |
| Bancassicurazione | 6% | 2% | 2% | 2% |
| Altro | 20% | 8% | 8% | 4% |
| Totale | 100% |
Per facilitare il confronto, i dati 1H23 non includono Incontra la cui cessione è stata finalizzata nel 4Q23, Combined ratio = 1- (risultato servizi assicurativi/ricavi contratti assicurativi) Dati gestionali
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > RACCOLTA PREMI VITA
Dettaglio per ramo
| €mln | Comp. | Var. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tradizionali | 2.496 | 70% | +31,7% | ||
| +14,0% | Unit linked | 308 | 9% | +28,1% | |
| 3.584 3.144 |
Fondi pensione | 700 | 20% | -24,6% | |
| Capitalizzazioni | 80 | 2% | 0,0% | ||
| Totale | 3.584 | 100% | +14,0% |
Dettaglio per segmento di mercato
| Totale | Multiramo | Tradizionali pure |
Linked pure |
Fondi pensione |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Individuali | 69,8% | 18,0% | 50,2% | 1,1% | 0,5% |
| Collettive | 29,2% | -- | 10,2% | -- | 19,0% |
| Corporate | 1,0% | -- | 1,0% | -- | -- |
| Totale | 100,0% |
Dettaglio per canale distributivo
| €mln | Comp. | Var. | |
|---|---|---|---|
| Agenti | 768 | 21% | +2,2% |
| Bancassicurazione | 1.794 | 50% | +47,4% |
| Direzione | 930 | 26% | -16,0% |
| Altro | 91 | 3% | +35,2% |
| Totale | 3.584 | 100% | +14,0% |
Dettaglio per società
| €mln | Comp. | Var. | |
|---|---|---|---|
| UnipolSai | 1.779 | 50% | -7,2% |
| Arca Vita + AVI | 1.783 | 50% | +48,2% |
| Altre società | 21 | 1% | -10,8% |
| Totale | 3.584 | 100% | +14,0% |
Raccolta netta
| €mln | 1H24 |
|---|---|
| Tradiz. + Capitaliz. | +689 |
| Altro | +275 |
| Totale | +964 |
Riserve tecniche per minimo garantito a
| FY23 | 1H24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rend. min. gar. | €mld | Comp. | €mld | Comp. |
| 0% | 19,3 | 52% | 20,8 | 54% |
| 0% - 1% |
7,4 | 20% | 7,3 | 19% |
| 1% - 2% |
4,9 | 13% | 4,5 | 12% |
| 2% - 3% |
4,1 | 11% | 4,0 | 10% |
| >3% | 1,8 | 5% | 1,8 | 5% |
| Totale | 37,5 | 100% | 38,4 | 100% |
aRiserve tecniche gestioni separate portafoglio in essere
b Calcolato sul costo storico
c Rendimento finanziario lordo su base annua
Dati gestionali
€mln
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > INVESTIMENTI
Investimenti per asset class
| FY23 | 1H24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| €mld | Comp. | €mld | Comp. | ||
| Totale obbligazioni | 44,2 | 79,4% | 43,6 | 78,2% | |
| di cui governativi Italia | 17,6 | 31,6% | 16,9 | 30,4% | |
| di cui governativi altri paesi | 10,3 | 18,5% | 9,8 | 17,6% | |
| di cui corporate | 16,3 | 29,3% | 16,8 | 30,3% | |
| Liquidità | 1,6 | 2,9% | 2,0 | 3,7% | |
| Azioni e fondi | 2,2 | 3,9% | 2,1 | 3,8% | |
| Real Assets, P.E., H.F. | 2,8 | 4,9% | 3,1 | 5,5% | |
| Immobiliare | 4,9 | 8,8% | 4,9 | 8,8% | |
| Totale | 55,7 | 100% | 55,7 | 100% |
Dettaglio per classificazione contabile – 1H24
| FVOCI | FVPL Danni e Vita patr. |
FVPL Vita gest. Sep. |
Costo amm.to |
Altro | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governativi | 44% | -- | -- | 4% | -- | 48% |
| Corporate | 25% | 1% | 3% | 2% | -- | 30% |
| Liquidità | -- | -- | -- | -- | 4% | 4% |
| Azioni e fondi | 3% | 1% | -- | -- | -- | 4% |
| Real Assets, P.E., H.F. | -- | 2% | 3% | -- | -- | 5% |
| Immobiliare | -- | -- | 1% | 8% | -- | 9% |
| Totale | 72% | 4% | 6% | 14% | 4% | 100% |
Duration (anni)
| FY23 | 1H24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danni | Vita | Totale | Danni | Vita | Totale | |||
| Attivi | 2,2 | 6,0 | 4,8 | 2,3 | 5,8 | 4,6 | ||
| Passivi | 2,2 | 7,3 | 5,8 | 2,5 | 7,1 | 5,7 | ||
| Mismatch | 0,4 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | -0,3 |
Escluse partecipazioni collegate, azioni proprie, DDOR e Classe D Valore di mercato – Dati gestionali
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI
€mln
| 1H23 | 1H24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danni | Vita | di cui Vita Patrim. |
Totale | Danni | Vita | di cui Vita Patrim. |
Totale | |
| Cedole e dividendi |
265 | 598 | 47 | 898 | 280 | 641 | 57 | 948 |
| Rend. | 4,0% | 3,2% | 4,4% | 3,5% | 4,5% | 3,3% | 4,6% | 3,6% |
| Valutazioni e realizzi |
123 | 12 | -3 | 144 | 82 | 22 | 12 | 114 |
| Rend. | 1,9% | 0,1% | -0,3% | 0,6% | 1,3% | 0,1% | 1,0% | 0,4% |
| Totale | 389 | 611 | 44 | 1.042 | 362 | 663 | 69 | 1.062 |
| Rend. | 5,9% | 3,3% | 4,2% | 4,0% | 5,9% | 3,4% | 5,5% | 4,0% |
Escluse partecipazioni collegate, immobili, fondi immobiliari, azioni proprie, DDOR e Classe D
Rendimenti da investimenti su base annua Dati gestionali
Dettaglio portafoglio uso terzi (2.892 €mln)
RISULTATI CONSOLIDATI 1H24 > IMMOBILIARE
| Rendimento lordo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H23 | 1H24 | ||||||
| €mln | Yield | €mln | Yield | ||||
| Rend. ord. | 61 | 4.2% | 67 | 4.6% | |||
| Rend. straord. a |
2 | 0.1% | 0 | 0.0% | |||
| Totale | 63 | 4.3% | 67 | 4.6% |
20% (587)
13% (383)
(352)
Dettaglio per destinazione d'uso Dettaglio per area geografica
a I rendimenti straordinari includono le plus/minus e le svalutazioni nette Dati gestionali, valori di bilancio
€mln
Bologna Torino
Valore determinato sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna. Il dato definitivo sarà comunicato all'Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.
I dati di BPER e BPSO inclusi nel ratio sono al 31 marzo 2024.
a Solvency 2 ratio consolidato di Gruppo del settore assicurativo (escl. il contributo di OF e SCR delle società del settore finanziario)
1 Risultati consolidati 1H24
Società quotate
a Ad oggi la partecipazione è pari al 100% (incluse le azioni detenute da Unipol Investment, UnipolPart I, Unipol Finance e altre controllate) b UnipolSai è stata delistata il 3 luglio 2024
Al 30 giugno 2024
€mln
| Emittente | Quotato a | Valore nominale |
Sub./Sen./ Hyb. |
Tier | Scadenza | cedola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnipolSai | ✓ | 500 | Sub. | Tier II | Mar. 2028 | 3,88% |
| UnipolSai | ✓ | 500 | Hyb. | Tier I | Perpetuo b | 6,38% |
| UnipolSai | ✓ | 750 | Sub. | Tier II | Mag. 2034 | 4,90% |
| Totale UnipolSai S.p.A. |
1.750 | 5,34% c | ||||
| Unipol | ✓ | 1.000 | Sen. | -- | Mar. 2025 | 3,00% |
| Unipol | ✓ | 500 | Sen. | -- | Nov. 2027 | 3,50% |
| Unipol (Green Bond) | ✓ | 1.000 | Sen. | -- | Sett. 2030 | 3,25% |
| Totale Unipol S.p.A. |
2.500 | 3,20% c | ||||
| Totale UnipolSai S.p.A. + Totale Unipol S.p.A. |
4.250 |
aQuotato alla borsa del Lussemburgo b 1
CONTO ECONOMICO 1H24 PER SETTORE
| €mln | Danni | Vita | Collegate a bancarie |
Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi assicurativi | 4.448 | 285 | -- | -- | 4.733 |
| Costi assicurativi | -4.064 | -187 | -- | -- | -4.251 |
| Risultato della riass. | -80 | -5 | -- | -- | -85 |
| Risultato servizi ass.vi | 305 | 92 | -- | -- | 397 |
| Risultato finanz. netto | 258 | 60 | 121 | 17 | 456 |
| Altri proventi/oneri | 2 | 6 | -- | 10 | 18 |
| Interessi su pass. finanz. | -57 | -18 | -- | -39 | -114 |
| Risultato ante imposte | 508 | 139 | 121 | -12 | 757 |
| Risultato netto | 354 | 98 | 121 | -18 | 555 |
Dati reported
a Il settore "Collegate bancarie" è stato introdotto al 1H24 per una rappresentazione più chiara dei risultati del Gruppo e include l'effetto economico del consolidamento a patrimonio netto delle interessenze detenute dal Gruppo nelle collegate bancarie I dati 1H24 includono i risultati di BPER e BPSO al 1Q24
| €mln | 1H23 Reported |
1H24 Reported |
1H24 Incl. 1H Banche |
|
|---|---|---|---|---|
| Raccolta premi |
7.393 | 8.165 | ||
| Danni a | 4.248 | 4.581 | ||
| Vita | 3.144 | 3.584 | uguali al Reported |
|
| Combined Ratio a | 97,5% | 93,1% | ||
| Risultato ante imposte assicurativo e altri business |
584 | 636 | ||
| (BPER and BPSO) b Risultato collegate bancarie |
113 c | 121 d | 198 e | |
| Totale risultato ante imposte |
697 | 757 | 834 | |
| Risultato netto |
517 | 555 | 632 | |
| Risultato netto di Gruppo |
416 | 511 | 587 | |
| €mln | FY23 | 1H24 | ||
| Patrimonio netto totale | 9.799 | 9.125 | ||
| Patrimonio netto di Gruppo | 7.967 | 8.133 | ||
| Solvency 2 ratio (PIM cons.) | 215% | 221% f |
aPer facilitare il confronto, i dati 1H23 non includono Incontra la cui cessione è stata finalizzata nel 4Q23
bIl settore "Collegate bancarie" è stato introdotto al 1H24 per una rappresentazione più chiara dei risultati del Gruppo e include l'effetto economico del consolidamento a patrimonio netto delle interessenze detenute dal Gruppo nelle collegate bancarie. I dati al 1H23 "reported" sono stati coerentemente rideterminati per facilitare il confronto omogeneo (nella presentazione dei risultati consolidati 1H23, l'utile di BPER era incluso nel settore Danni per 53 €mln e nel settore Altro per 60 €mln).
c Incluso il risultato 1H23 di BPER contabilizzato a patrimonio netto. BPSO è stata contabilizzata a patrimonio netto come collegata a partire dal 4Q23 quando la partecipazione nella banca ha raggiunto il 19,7% d Inclusi i risultati 1Q24 di BPER e BPSO
e Dati basati sui risultati 1H24 comunicati da BPER e BPSO il 6 e 7 agosto f I dati di BPER e BPSO inclusi nel ratio sono al 31 marzo 2024.
Adriano Donati Head of Investor Relations
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Prossimo evento
8 novembre 2024 Presentazione risultati 9M24
