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Unipol — Annual Report 2016
Mar 24, 2017
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Annual Report
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RISULTATI CONSOLIDATI FY16 UNIPOL E UNIPOLSAI
Bologna, 24 marzo 2017
PARTE1
$\overline{2}$
Risultati consolidati
PARTE2
Business assicurativo Danni $\bullet$
· Vita
PARTE3 Business bancario
PARTE4 Investimenti PARTE5 Business immobiliare PARTE 6
Patrimonio, dividendi e Solvency
PARTE7 Allegati
PARTE1 RISULTATI
CONSOLIDATI
Contraction Contraction
乡
RISULTATI CONSOLIDATI $\overline{4}$
RISULTATI CONSOLIDATI PER AREA DI BUSINESS
€mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
| FY15 | FY16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Risultato ante imposte |
Risultato netto |
Risultato ante imposte |
Risultato netto |
|
| Danni | 907 | 636 | 471 | 381 |
| Vita | 343 | 235 | 379 | 263 |
| Comparto bancario |
6 | 5 | 7 | 6 |
| Altro | $-298$ | $-298$ | $-150$ | $-116$ |
| Utile consolidato |
958 | 579 | 706 | 535 |
| Utile di Gruppo |
272 | 330 |
UNIPOLSAI
| FY15 | FY16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Risultato ante imposte |
Risultato netto |
Risultato ante imposte |
Risultato netto |
|
| Danni | 813 | 578 | 365 | 310 |
| Vita | 344 | 237 | 357 | 250 |
| Altro | $-114$ | $-78$ | $-41$ | $-32$ |
| Utile consolidato |
1.044 | 738 | 681 | 527 |
| Utile di Gruppo |
711 | 497 |
PARTE 2 BUSINESS ASSICURATIVO
| Premi per compagnia | FY15 | FY16 |
|---|---|---|
| Gruppo UnipolSai | 7.334 | 7.218 |
| Linear | 145 | 150 |
| UniSalute | 301 | 337 |
| Arca | 103 | 104 |
| Unipol Gruppo Finanziario | 7.883 | 7.809 |
| Premi per compagnia | FY15 | FY16 |
|---|---|---|
| a UnipolSai S.p.A. |
7.084 | 6.960 |
| Altre compagnie | 250 | 258 |
| Gruppo UnipolSai | 7.334 | 7.218 |
a Dati a perimetro attuale Dati gestionali
66,6% 68,1% 27,3% 27,5% 95,6% FY15 93,9% Loss Ratio Expense Ratio FY16 66,4% 68,0% 28,2% 28,5% 96,5% FY16 Loss Ratio FY15 94,6% Expense Ratio Combined Ratio lavoro diretto Combined Ratio lavoro diretto
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.
| UNIPOLSAI S.P.A. |
|---|
| ------------------------- |
| Combined Ratio RCA |
FY15 | FY16 |
|---|---|---|
| Lavoro diretto | 93,8% | 99,9% |
| ratio a Expense |
23,5% | 22,7% |
| provvigioni/premi | 13,3% | 14,0% |
| altre spese di gestione/premi |
10,2% | 8,8% |
| ratio b (incl. APT) Loss |
70,3% | 77,2% |
| Altri indicatori RCA | Var. vs FY15 |
|---|---|
| Portafoglio Totale | +1,2% |
| singole | +1,0% |
| flotte | +5,6% |
| Premio medio di portafoglio | -4,8% |
| Numero denunce (sinistri passivi con seguito) |
+3,0% |
| Frequenza c | +0,02 p.p. |
a Spese di gestione / premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione) b Oneri per sinistri / premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione) c Frequenza sinistri passivi (avvenuti + tardivi) Dati gestionali a perimetro attuale
| FY15 | FY16 | D % | |
|---|---|---|---|
| Raccolta premi | 549 | 591 | +7,8% |
| Auto | 169 | 169 | +0,1% |
| Infortuni + Malattia | 340 | 378 | +11,2% |
| Altri rami | 40 | 45 | +10,9% |
| CoR lavoro diretto |
88,8% | 86,2% | -2,5 p.p. |
| Expense ratio |
19,7% | 17,8% | -1,8 p.p. |
| Loss ratio (incl. APT) |
69,1% | 68,4% | -0,7 p.p. |
| Risultato Netto IAS | 66 | 73 | +12,0% |
PARTE 2 BUSINESS ASSICURATIVO
| Raccolta per compagnia | FY15 | FY16 |
|---|---|---|
| Gruppo UnipolSai | 6.648 | 5.279 |
| Arca Vita + AVI | 1.943 | 1.718 |
| Altre compagnie | 3 | 0 |
| Unipol Gruppo Finanziario | 8.593 | 6.997 |
| Raccolta per compagnia | FY15 | FY16 |
|---|---|---|
| a UnipolSai S.p.A. |
3.441 | 3.042 |
| Popolare Vita + Lawr. Life | 3.043 | 2.130 |
| Altre compagnie | 164 | 107 |
| Gruppo UnipolSai | 6.648 | 5.279 |
minimo garantito medio rendimento medio gestioni separate minimo garantito medio rendimento medio gestioni separate
PARTE3 BUSINESS
BANCARIO
| Business bancario | FY15 | FY16 | D % |
|---|---|---|---|
| Margine d'intermediazione | 361 | 345 | -4,4% |
| di cui margine interesse |
234 | 216 | -7,9% |
| di cui margine servizi a |
127 | 129 | +2,1% |
| Cost / Income |
82,2% | 80,8% | -1,3 p.p. |
| Acc.ti su crediti (U. Banca) |
52 | 50 | -3,3% |
| Utile lordo | 6 | 7 | +10,8% |
| Utile netto | 5 | 6 | +21,0% |
| Accantonamenti | FY15 | FY16 | D % |
|---|---|---|---|
| Acc.ti su crediti (U. Banca) |
52 | 50 | -3,3% |
| Acc.ti su crediti (UGF) |
100 | 30 | -70,0% |
| Totale acc.ti su crediti |
152 | 80 | -47,2% |
| Coverage ratio deteriorati complessivo b |
44,5% | 45,7% | +1,3 p.p. |
Impieghi netti c Tangible Book Value d
CET1 ratio Gruppo Bancario Unipol
Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate a Dato FY15 con riclassifica proventi cessione crediti b Coverage ratio comprensivo di accantonamenti UGF c Al netto anche degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A. d Dato di comparto (UB + Finitalia)
| FY15 | FY16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakdown portafoglio crediti deteriorati complessivo |
crediti netti |
crediti lordi |
coverage ratio |
crediti netti |
crediti lordi |
coverage ratio |
| Sofferenze | 1.129 | 2.644 | 57,3% | 1.127 | 2.651 | 57,5% |
| Inadempienze probabili | 925 | 1.145 | 19,2% | 767 | 958 | 19,9% |
| Scaduti | 122 | 129 | 5,1% | 145 | 151 | 3,5% |
| Totale deteriorati | 2.176 | 3.918 | 44,5% | 2.040 | 3.760 | 45,7% |
Trend crediti deteriorati lordi Trend coverage ratio
PARTE 4 INVESTIMENTI
Change Company
| FY16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danni | Vita | Totale | ||||
| €mln | Yield% | €mln | Yield% | €mln | Yield% | |
| Cedole e dividendi |
450 | 3,3% | 1.372 | 3,6% | 1.827 | 3,4% |
| Valutazioni e realizzi |
-16 | -0,1% | 90 | 0,2% | 68 | 0,1% |
| Totale | 434 | 3,1% | 1.462 | 3,8% | 1.896 | 3,5% |
| FY16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danni | Vita | Totale | ||||||
| €mln | Yield% | €mln | Yield% | €mln | Yield% | |||
| Cedole e dividendi |
427 | 3,3% | 1.178 | 3,7% | 1.605 | 3,6% | ||
| Valutazioni e realizzi |
-19 | -0,1% | 77 | 0,2% | 59 | 0,1% | ||
| Totale | 408 | 3,2% | 1.256 | 3,9% | 1.664 | 3,7% | ||
€ 628 mln FY15
PARTE5 BUSINESS IMMOBILIARE
c Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui RE funds e SPV collegati Dati gestionali
PARTE 6 PATRIMONIO, DIVIDENDI E
Variazione riserva AFS Variazione riserva AFS
PROPOSTA DI DIVIDENDI
€mln
| UNIPUL GRUPPO FINANZIARIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY15 | FY16 | |||||||
| Utile civilistico |
Pay-out | Dividendi totali |
DPS $(E)$ | Utile civilistico |
Pay-out | Dividendi totali |
DPS $(E)$ | |
| 166 | 77% | 128 | 0,18 | 160 | 80% | 128 | 0,18 |
UNIDAL COUDDA FINISHEIADIO
UNIPOLSAI
| FY15 | FY16 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile civilistico |
Pay-out | Dividendi totali |
DPS $(E)$ | civilistico | Utile | Pay-out | Dividendi | totali | DPS $(E)$ | ||||||||||
| 556 | 76% | 424 | 0,15 | 458 | 77% | 353 | 0,125 |
€mld
Solvency Capital Requirements (SCR)
€mld
7,3 7,3
Solvency Capital Requirements (SCR)
€mld
PARTE 8 ALLEGATI
Harry Harry
CASE
a Al 16/12/2016 come da comunicazioni di legge e incluse le azioni detenute da Unipol Finance e Unipol Investment alla stessa data b Di cui il 27,49% è oggetto di un'opzione put concessa da Unipol a UnipolSai e di un'opzione call concessa da UnipolSai a Unipol
| FY15 | FY16 | D % |
|
|---|---|---|---|
| Risultato netto consolidato | 579 | 535 | -7,6% |
| Risultato netto di gruppo | 272 | 330 | +21,3% |
| EPS a (€) |
0,38 | 0,46 | +21,3% |
| DPS (€) | 0,18 | 0,18 | 0,0% |
| Raccolta premi lavoro diretto | 16.476 | 14.806 | -10,1% |
| di cui Danni | 7.883 | 7.809 | -0,9% |
| di cui Vita | 8.593 | 6.997 | -18,6% |
| Ratio b Combined |
93,9% | 95,6% | +1,7 p.p. |
| FY15 | FY16 | D % |
|
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | 8.445 | 8.134 | -3,7% |
| Patrimonio netto di gruppo | 5.524 | 5.649 | +2,3% |
| BVPS (€) | 7,70 | 7,87 | +2,3% |
FY15 FY16 D % Risultato netto consolidato 738 527 -28,5% Risultato netto di gruppo 711 497 -30,1% EPS a (€) 0,25 0,18 -30,1% DPS (€) 0,15 0,125 -16,7% Raccolta premi lavoro diretto 13.982 12.497 -10,6% di cui Danni 7.334 7.218 -1,6% di cui Vita 6.648 5.279 -20,6%
| FY15 | FY16 | D % |
|
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | 6.615 | 6.535 | -1,2% |
| Patrimonio netto di gruppo | 6.278 | 6.156 | -1,9% |
| BVPS (€) | 2,22 | 2,18 | -1,9% |
Combined Ratio b 94,6% 96,5% +1,9 p.p.
a Utile di periodo / n. totale azioni al 31/12 b Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza)
AVVISO
30
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al FY16. Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Unipol, né si riferisce a un'offerta ovvero a una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Unipol, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari. Salvo quando diversamente specificato, tutti i dati riportati nella presentazione sono consolidati.
CONTATTI INVESTOR RELATIONS
Adriano Donati Head of Investor Relations Tel +39 051 507 7063
[email protected] [email protected]
$31$
| Giancarlo Lana | Tel +39 011 66 57 642 |
|---|---|
| Eleonora Roncuzzi | Tel +39 051 507 7063 |
| Giuseppe Giuliani | Tel +39 051 507 7218 |
| Carlo Latini | Tel +39 051 507 6333 |
| Silvia Tonioli | Tel +39 051 507 2371 |