Union Optech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

中山联合光电科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1304号）核准，中山联合光电科技股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,140.00万股，每股面值人 民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元，共募集资金合计341,544,000.00元。根据 本公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付 安信证券股份有限公司承销及保荐费用含税人民币35,479,590.72元（不含税金额 33,471,312.00元）；公司募集资金扣除应支付的承销及保荐费用后的余额306,064,409.28 元已于2017年8月8日存入公司在兴业银行股份有限公司中山分行支行（银行账号： 396000100100439099），此外公司尚未扣除的其他相关发行费用为9,672,688.00元。上述 募集资金扣除承销及保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人 民币298,400,000.00元，其中增加股本为人民币21,400,000.00元，增加资本公积为人民 币277,000,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月8日对发行 人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017SZA20594号”《 中山联合 光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

募集资金于2017 年8 月8 日存入公司账户，不存在以前年度使用情况。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金290,930,000.00 元，其中用于募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）930,000.00 元，使用闲置募集资金购买理财产品290,000,000.00 元。

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

截止2017 年12 月31 日，公司已使用募集资金290,930,000.00 元，累计收到银行 存款利息扣除手续费等的净额为1,476,879.91 元，募集资金余额为8,946,879.91 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证 券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司在渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银 行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用， 不用作其他用途。

根据深圳证券交易所有关规定，2017 年8 月本公司及保荐机构安信证券股份有限公 司已分别与渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山签署了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》 的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2017 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	余额	余额
			募集资金	利息收 入	合计
中山联合光电科技 股份有限公司	渤海银行股份有 限公司中山分行	2002318876000281	310.00	44.09	354.09
中山联合光电科技 股份有限公司	兴业银行股份有 限公司中山分行	396000100100439124	437.00	103.60	540.60
合 计			747.00	147.69	894.69

三、本年度募集资金实际使用情况

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。

（二）用闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在先期投入及置换的情况。

（四）超募资金使用情况

本报告期内，不存在超募资金使用的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2017 年11 月29 日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会 议、2017 年12 月15 日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买 保本理财产品的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影 响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过290,000,000.00 元（含）的暂时 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议 通过之日起12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了 明确同意的意见。

截止2017 年12 月31 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品 290,000,000.00 元，具体情况见下表：

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

闲置募集资金购买保本理财产品情况

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	产品类 型	预期年化收 益率
厦门国际 银行股份 有限公司 珠海分行	赢庆系列代 客理财产品 2017236 期	15,000.00	2017-12-19	2018-12-19	保本浮 动收益 型	5.3%
	人民币“步 步为赢”结 构性存款 (172726 期）	1,000.00	2017-12-29	2018-2-27	保本浮 动收益 型	4.70%
兴业银行 股份有限 公司中山 分行	结构性存款 （封闭式）	3,000.00	2017-12-19	2018-6-19	保本浮 动收益 型	4.70%
	结构性存款 （封闭式）	3,000.00	2017-12-19	2018-9-19	保本浮 动收益 型	4.70%
安信证券 股份有限 公司	安益乐享 170 号（产品 代码： SAN381）	7,000.00	2017-12-21	2018-9-20	保本固 定收益 型	5.05%
合计		29,000.00

截至2017 年12 月31 日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集购买保本理财产 品的金额为人民币29,000.00 万元，未超过公司股东大会批准使用闲置募集资金购买保本 理财产品的额度。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告

2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日

• （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（八）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司于2017 年11 月13 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项 目” 原计划的实施地点广东省中山市火炬开发区益围路10 号变更至广东省中山市火炬开 发区益围路12 号。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。变更后实 施地点位于公司原厂区西侧，与原有厂区相连。新建厂房有利于优化生产流程布局，可以 解决现有厂区拥挤和不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远 发展。本次变更后项目募集资金投资总额不变。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附表一：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	29,840.00	29,840.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	93.00	93.00	93.00	93.00
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			93.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
高端光电镜头产品智能制造基地 扩建项目	否	20,530.00	20,530.00	93.00	93.00	0.45				否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310.00	9,310.00							否
承诺投资项目小计		29,840.00	29,840.00	93.00	93.00	0.31				否

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点由广东省中山市火炬开发区益围路10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路12 号， 具体详见三、（八）。
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

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中山联合光电科技股份有限公司关于募集资金2017 年度使用情况的专项报告

2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 截止2017 年12 月31 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品29,000.00 万元，具体详见三、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （五）。

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