Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Management Reports 2020

Sep 23, 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2020 ROKU

Spis treści

1.	Podstawowe dane spółki dominującej 3
2.	Informacja o prowadzonej działalności 5
3.	Informacje o podstawowych produktach i usługach 12
4.	Informacje o rynkach zbytu 15
5.	Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń 18
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
	prognoz. 23
7.	Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 23
8.	Badania i rozwój 27
9.	Akcje własne 28
10.	Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy 28
11.	Zarządzanie ryzykiem finansowym 28
	11.1.1. Ryzyko rynkowe 29
	11.1.2. Ryzyko kredytowe 30
	11.1.3. Ryzyko płynności 30
12.	Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia 31
13.	Wskazanie istotnych postępowań sądowych 34
14.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 34
15.	Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 35
16.	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami
	powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 36
17.	Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji 36
18.	Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki
	finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 37
19.	Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji
	kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne
	dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową 39

1. Podstawowe dane spółki dominującej

Nazwa (firma):	UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Forma Prawna:	Spółka akcyjna
Kraj:	Polska
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka:	Prawo polskie
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
Telefon:	+48 12 298 05 11
Faks:	+48 12 298 05 12
Adres strony internetowej:	www.unima2000.pl
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@unima2000.pl

Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka dominująca działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka dominująca może używać skrótu firmy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Spółka dominująca została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17.09.2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została zarejestrowana jako Spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku.

Skład Zarządu na dzień 30.06.2020 i nadal

Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2020

Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Patrycja Buchowicz	Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Kniszner	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Zając	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 sierpnia 2020 roku została powołana na nową kadencję Rada Nadzorcza w dotychczasowym składzie. W dniu 10 września 2020 r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybrała:

p. Zbigniewa Pietronia do pełnienia funkcji Przewodniczącego RN

p. Magdalenę Kniszner do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej RN

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Patrycja Buchowicz Magdalena Kniszner Piotr Zając

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Unima 2000 za okres zakończony 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale	Udział w całkowitej liczbie głosów	Metoda konsolidacji
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,95%	99,95%	metoda pełna
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,99%	99,99%	metoda pełna

Struktura Grupy Kapitałowej Unima na dzień 30.06.2020 r.

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności.

Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych

Lp.	Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa udziałów	Kapitał własny	% posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1	IQnet Sp. z o.o.	Katowice	Systemy telekomunikacyjne	302	-189	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	Usługi CC, organizacja szkoleń i konferencji	4 936	3 757	99,99%	99,99%

2. Informacja o prowadzonej działalności

Grupa Kapitałowa Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka dominująca koncentruje swoje działania na wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych. Spółka antycypuje potrzeby klientów, wdrażając rozwiązania zapewniające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i podnoszące rentowność działalności biznesowej. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT,

systemów komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od 29 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe.

Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń, seminariów oraz webinariów. Spółka dominująca działa w dwóch obszarach:

• Systemy informatyczne (IT)
• Infrastruktura i automatyka budynkowa

Systemy informatyczne (IT)

• Spółka dominująca świadczy usługi doradcze oraz dostarcza kompletne systemy w obszarach:
• Cyfrowych kanałów obsługi klienta (tzw. Customer Experience)
• Zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej (Unified Communication and Collaboration)
• Analityki i przetwarzania danych
• Integracji i automatyzacji procesów biznesowych
• Cyberbezpieczeństwa

Spółka oferuje systemy zarówno w modelu on-premises (system zainstalowany w środowisku zarządzanym przez inwestora) jak i SaaS (Software as a Service) tj. udostępniane w chmurze jako usługa. Dostarczane systemy są oparte o technologie partnerów.

Najważniejsi z partnerów technologicznych spółki to:

W obszarze cyfrowych kanałów obsługi klienta Spółka dominująca wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center umożliwiające równoczesną pracę kilkuset agentom. Ponadto spółka dostarcza inne rozwiązania bazujące na komunikacji głosowej z klientem: IVR, PDS, speech analytics i biometria głosowa. Spółka pomaga budować zarówno niewielkie wyspecjalizowane systemy Call Center obsługujące ruch wychodzący, jak również zaawansowane Contact Center obsługujące ruch wychodzący i przychodzący oraz integrujące wiele kanałów komunikacji i różne lokalizacje.

Spółka dominująca kładzie duży nacisk na rozwój oferty w obszarach związanych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w obsłudze klienta. W szczególności spółka umożliwia cyfrową transformację obsługi klienta poprzez dostarczanie inteligentnych systemów typu chatbot i voicebot.

Mózgiem rozwiązań oferowanych przez Spółkę dominującą jest system IBM Watson Assistant służący do prowadzenia dialogów oraz analizy intencji. IBM Watson Assistant to system posiadający funkcjonalność inteligentnego asystenta symulującego naturalną rozmowę między ludźmi, utrzymujący stan konwersacji, gromadzący informacje uzyskane podczas rozmowy. Za transkrypcję rozmów na tekst i tekstu na głos odpowiedzialne są systemy ARS i TTS firmy Techmo.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą systemów zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej – tzw. Unified Communication and Collaboration. UC umożliwia integrowanie wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity i spójny system.

W szczególności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje systemy służące do analizowania i prezentowania danych pozyskiwanych np. z programów lojalnościowych, systemów sprzedażowych, systemów Contact Center, a także zaawansowane systemy wspierające analizy dużych ilości danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł Big Data. Oferowane systemy umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń, w tym przewidywanie awarii (Predictive Maintenance) i zdarzeń finansowych w oparciu o techniki uczenia maszynowego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza i wdraża narzędzia do integracji danych takich jak API Connect, szyny danych firmy IBM.

W obszarze cyberbezpieczeństwa Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg produktów wspierających bezpieczeństwo IT i ochronę danych osobowych, jak np.: IBM QRadar, IBM StoredIQ, IBMOptim, urządzenia i oprogramowanie klasy NGFW (Next Generation Firewall) i UTM (Unified Treat Management). Ponadto Spółka przeprowadza audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne; nasi specjaliści posiadają m.in. certyfikaty CEH (Certified Ethical Hacker).

Spółka dominująca realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada szafirowy status partnerstwa z firmą Avaya. Jest Business Partnerem firmy Genesys, globalnego lidera rozwiązań CX (Customer Experience), której rozwiązania z zakresu usług komunikacji i zarzadzania centrami obsługi

klienta były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Spółka jest również wyłącznym przedstawicielem Vocalcom w Polsce. Spółka kontynuuje współpracę z wiodącym dostawcą technologii komunikacyjnej wykorzystującej technologię chat - kanadyjską firmą Comm100. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii wykorzystywanych w rozwiązaniach Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.

Oferta Spółki zawiera technologie co-browsingową firmy Surfly, którą Spółka dostarcza i integruje z istniejącym środowiskiem contact center klienta. Pozwala ona na współdzielenie widoku ekranu przeglądarki między klientem a agentem contact center.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie realizacji umów SLA. Jest wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dostarczającym rozwiązania komunikacyjne dla przedsiębiorstw będących liderami wielu branż: finansów, bankowości, ubezpieczeń, retail, dystrybucji, administracji, samorządów, energetyki czy przemysłu.

Infrastruktura i automatyka budynkowa

Spółka dominująca świadczy usługi doradcze oraz dostarcza kompletne systemy w obszarach:

• Systemy Zarzadzania Budynkiem
• Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego
• Bezpieczeństwo Osób i Mienia
• Sieci Strukturalne
• Systemy Audiowizualne

Najważniejsi z partnerów technologicznych spółki to:

Spółka dominująca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. integruje i wdraża systemy niskoprądowe oraz systemy automatyki budynkowej, przygotowuje infrastrukturę niezbędną do transmisji danych głosu i obrazu. Dzięki połączeniu doświadczenia, wykorzystywaniu

najnowocześniejszych technologii oraz indywidualnego podejścia do klientów, Spółka utrzymuje wysoką pozycję na rynku i realizuje najbardziej wymagające projekty.

Spółka dominująca jest doświadczonym dostawcą i integratorem systemów Building Management System (BMS). Systemy tego typu integrują i optymalizują pracę wielu systemów instalowanych w budynkach oraz umożliwiają monitorowanie stanu obiektu i zarządzanie systemami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i komfort przebywających w nim osób. Systemy BMS umożliwiają zarządzanie instalacjami technicznymi budynku z jednego miejsca. Głównymi dostawcami komponentów do budowy systemów BMS dla spółki są firmy Delta Controls, Schneider Electric, Wago, Honeywell.

Istotną grupę rozwiązań w realizacjach spółki stanowią systemy bezpieczeństwa pożarowego. Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) samoczynnie wykrywają i przekazują informacje o pożarze chronionego obiektu. Spółka instaluje także systemy detekcji niebezpiecznych gazów, w tym systemy detekcji tlenku węgla. Spółka dominująca wdraża dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), które za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadamianie osób przebywających na zagrożonym terenie o niebezpieczeństwie.

Spółka posiada doświadczony zespół inżynierów, dzięki czemu jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostosowane do wymagań inwestorów i charakteru chronionych obiektów. Do budowy systemów przeciwpożarowych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wykorzystuje najczęściej sprzęt takich firm jak: Bosch, Schrack Seconet, Esser, Polon-Alfa (AAT Holding) oraz Siemens.

Do innych popularnych systemów bezpieczeństwa, które są często wdrażane przez spółkę, można zaliczyć systemy kontroli dostępu, limitujące dostęp do chronionych obiektów oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Razem z systemami kontroli dostępu są często wdrażane również systemy rejestracji czasu pracy (RCP). Systemy te współpracują z popularnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym oraz posiadają rozbudowane możliwości raportowania. Spółka dominująca tworzy systemy KD, SSWiN i RCP w oparciu o komponenty takich producentów jak Satel, Bosch, Iprotect, Kantech, Galaxy, Honeywell.

Wśród systemów bezpieczeństwa oferowanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. znajdują się również systemy telewizji przemysłowej CCTV. Spółka wykorzystuje wyłącznie komponenty renomowanych dostawców, wśród których znajdują się m.in.: Novus, Bosch, Pelco, Hivision i Axis Communications.

Ważnym obszarem działalności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w zakresie tworzenia systemów niskoprądowych jest projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego wraz z budową tras kablowych i kompleksowym przygotowaniem systemów teletechnicznych. W przypadku budowy okablowania strukturalnego Spółka korzysta z podzespołów takich firma jak: BKT Elektronik, MMC, Schrack Technik, A-LAN, Reichle & De-Massari oraz Molex Connected Enterprise Solutions, Systimax.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przygotowuje, wyposaża i uruchamia serwerownie oraz tworzy infrastrukturę Data Center. Spółka buduje również systemy teletransmisyjne (SDH). Innymi systemami niskoprądowymi wdrażanymi przez Spółkę są systemy łączności radiowej, systemy przyzywowe oraz systemy centralnego zegara. W zakresie systemów i instalacji niskoprądowych oraz automatyki budynkowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A korzysta również ze sprzętu firm: Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Honeywell oraz Siemens.

Uzupełnieniem oferty Spółki w zakresie wdrażania i integracji systemów niskoprądowych są usługi doradztwa, audyty oraz szkolenia. Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych jest realizowana poprzez sprzedaż pośrednią do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży jest skierowana do odbiorcy końcowego.

Misja Spółki dominującej i podstawowe założenia modelu biznesowego

Misją firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań wspierających działalność biznesową: systemów IT, systemów komunikacyjnych oraz systemów niskoprądowych.

Oferta firmy skierowana jest, przede wszystkim, do średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Wskazując nowe możliwości oraz likwidując bariery technologiczne pomaga klientom odkrywać niewykorzystane szanse biznesowe. Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie, wskazuje kierunki rozwoju i zaspokaja oczekiwania klientów.

Spółka nieustannie poszerza kompetencje i twórczo wykorzystuje bogate doświadczenie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami sprzętu i oprogramowania, od początku działalności Spółka konsekwentnie stosuje najnowocześniejsze standardy technologiczne.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej Unima 2000 wchodzą również spółki: Lockus Sp. z o.o. oraz IQnet Sp. z o.o.

Lockus Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu Call i Contact Center, jak również usługi konferencyjne i marketingowe. Ponadto jest właścicielem i wynajmującym budynek w Krakowie.

Lockus Sp. z o.o. jest właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 265 konsultantów, zlokalizowanych w dwóch niezależnych lokalizacjach w Krakowie. Kampanie realizowane przez Lockus Sp. z o.o. obejmują obsługę wielokanałowej komunikacji z klientami, w tym: pozyskiwanie kontaktów biznesowych, umawianie spotkań, sprzedaż telefoniczną, a także obsługę help desk i infolinii. Spółka dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych.

Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się również we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

Spółka jest m.in. organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych - SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania, gromadzące każdego roku około 500 osób - projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów. Pierwsza edycja SPIN odbyła się w 2002 roku, a od 2012 roku SPIN odbywa się dwa razy do roku – jesienią na południu Polski i wiosną na północy Polski.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki budynkowej, systemów okablowania strukturalnego, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych. Spółka świadczy usługi kompleksowego nadzoru i prowadzenia inwestycji budowlanych. IQnet Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi, począwszy od analizy potrzeb i konsultacji, poprzez projektowanie systemów, aż po dostawy sprzętu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. Spółka świadczy usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W ramach prowadzonej działalności IQnet Sp. z o.o. zajmuje się wdrożeniami takich systemów jak:

• systemy zarządzania budynkiem (BMS)
• systemy bezpieczeństwa (SMS))
• systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
• dźwiękowe systemy rozgłoszeniowe (DSR)
• dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
• systemy monitoringu wizyjnego CCTV
• systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
• systemy kontroli dostępu KD
• systemy rejestracji czasu pracy RCP

Dodatkowo IQnet Sp. z o.o. zajmuje się budową lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych.

Przychody w głównych obszarach działalności w tys. PLN:

Obszar działalności	30.06.2020	30.06.2019
Projekty informatyczne	3 603	4 903
Automatyka budynkowa	13 112	8 294
Call/Contact Center	4 046	4 004
RAZEM:	20 761	17 201

3. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Grupa Kapitałowa Unima 2000 koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych technologii, produktów i usług dla biznesu. Spółki tworzące Grupę Kapitałową oferują rozwiązania dla przedsiębiorstw, dla których sprawna komunikacja, efektywne wykorzystanie gromadzonych danych oraz bezpieczeństwo stanowią podstawę prowadzonej działalności.

Ofertę Grupy Kapitałowej Unima 2000 można podzielić na kilkanaście segmentów:

SYSTEMY CONTACT CENTER, CALL CENTER i SYSTEMY CRM	Najnowocześniejsze systemy Contact Center i Call Center instalowane "on premise" lub działające w chmurze (SaaS). Systemy Omnichannel integrujące wiele rozproszonych kanałów komunikacyjnych, umożliwiające przedsiębiorcom
	pełny wgląd w interakcję z klientami.
	System Unified Communications - narzędzie służące do komunikacji, które integruje wiele sposobów komunikacji głównie pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa.
UNIFIED COMMUNICATIONS	Możliwość redukcji kosztów organizacji spotkań, wspólna praca nad dokumentami oraz prowadzenie prezentacji w czasie sesji.
WEB COLLABORATION	Rozwiązania umożliwiające wspólną zdalną pracę nad dokumentami, niezależnie od wykorzystywanego przez użytkowników systemu operacyjnego oraz rodzaju urządzenia.
	Systemy uwierzytelniania głosem pozwalające na bezpieczny i szybki dostęp do chronionych danych i usług.
SYSTEMY ROZPOZNANIA I ANALIZY MOWY	Systemy wyszukujące i analizujące kluczowe słowa i zwroty. Pozwalają wyodrębniać rozmowy emocjonalne lub odniesienia do konkurencji. Identyfikujące czynniki kosztów oraz trendy rynkowe.
	Gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności,.
SYSTEMY ANALIZY DANYCH BIG DATA, SYSTEMY RAPORTOWANIA,	Systemy umożliwiające czytelną wizualizację przetworzonych danych, tworzenie podsumowań, zestawień porównawczych oraz zgłaszanie alarmów w sytuacjach krytycznych.
SYSTEMY PREDYKCYJNE PRZEWIDYWANIA AWARII, ROZWIĄZANIA ANALITYCZNE	Analiza historycznych danych procesowych, szukanie anomalii, budowanie modeli predykcyjnych i systemów przewidywania awarii.
	Systemy chatbot i voicebot wspierające procesy obsługi klienta tj. procesy windykacyjne, reklamacyjne, call

SYSTEMY CHATBOT I VOICEBOT WYKORZYSTUJĄCE MECHANIZMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

steering, procesy rekrutacyjne, integracje z bazą wiedzy i systemami back office.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA IT I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDYNKU

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Rozwiązania z zakresie bezpieczeństwa IT i ochrony danych, w tym danych osobowych, umożliwiające spełnianie wymagań RODO. Narzędzia zapewniające wiarygodne informacje na temat stanu bezpieczeństwa informatycznego i kategoryzujące wykryte incydenty.

Kontrola i optymalizacja infrastruktury budynkowej, umożliwiająca redukcję kosztów utrzymania obiektu oraz zapewniająca komfort i bezpieczeństwo przebywającym w nim osobom.

Bezpieczeństwo ludzi we współczesnych obiektach i biurach dzięki ofercie z zakresu systemów bezpieczeństwa.

Integracja systemów przeciwpożarowych. Systemy sygnalizacji pożaru samoczynnie wykrywające i przekazujące informację o pożarze, systemy gaszenia, systemy oddymiania oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA

Wdrożenia systemów bezpieczeństwa zapewniające podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i obiektu. W ich skład wchodzą systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy parkingowe, systemy przywoławcze i systemy interkomowe.

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

INFRASTRUKTURA DATA CENTER

Nowoczesne rozwiązania multimedialne podnoszące standard użytkowania obiektów zarówno dzięki funkcjonalności oraz prostocie obsługi, jak również zaawansowanym możliwościom komunikacyjnym.

Projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego, budowa sieci niskoprądowych oraz tworzenie i wyposażanie serwerowni i centrów danych (Data Center).

Kompleksowy system do zarządzania procesami biznesowymi, często wykorzystywany do zarządzania nieruchomościami oraz innymi dedykowanymi procesami, np. zarządzania awariami lub serwisem technicznym.

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. na rzecz firm trzecich, obejmujące m.in.: badania CATI, prowadzenie infolinii, sprzedaż i telemarketing.

ORGANIZACJA KONFERENCJI I SZKOLEŃ

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. w zakresie organizacji specjalistycznych konferencji i szkoleń. Obsługa w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

4. Informacje o rynkach zbytu

Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców.

Przychody Grupy Kapitałowej nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów informatycznych i komunikacyjnych (ICT) największą grupę odbiorców w omawianym okresie stanowili przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, w zakresie infrastruktury i automatyki budynkowej były to biurowce i obiekty użyteczności publicznej, a w zakresie usług Call Contact Center – telesprzedaż. Dla projektów telekomunikacyjnych z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają produkty firm Genesys oraz Avaya.

Duże projekty informatyczne (IT) dotyczące analizy i ochrony danych, przewidywania zdarzeń i technologii opartych na sztucznej inteligencji realizowane są przy współpracy z IBM. Wzrasta znaczenie partnerstwa ze spółkami Euvic, Techmo, Com100 oraz Surfly. W przypadku zaopatrzenia dla projektów niskoprądowych Spółka korzysta z wielu dostawców, na podobnym poziomie obrotu, bez szczególnego wyróżniania konkretnego dostawcy. Okresowe wzrosty obrotów z wybranymi dostawcami komponentów spowodowane są uzyskaniem przez Spółkę korzystnych rabatów zakupowych lub

wynikają bezpośrednio z potrzeb użytkowników systemów. Zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji dostaw Grupa Kapitałowa zaopatruje się u większości liczących się światowych dostawców technologii.

Odbiorcy produktów i usług IT oferowanych przez Unima 2000 Systemy

Odbiorcy systemów niskoprądowych (źródła przychodów) oferowanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Branże w jakiej działają Klienci Contact Center, które prowadzi Lockus Sp. z o.o.

5. Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń

inne 16%

Założenia polityki kadrowej Grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez Klientów, a jednocześnie odnajdują się wewnątrz organizacji.

Grupa cieszy się opinią dobrego pracodawcy, utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Zmiany zatrudnienia stanowią naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian jakościowych i ilościowych stanowisk pracy. Grupa utrzymuje zatrudnienie dostosowane do aktualnych potrzeb. Systematycznie pozyskuje coraz lepszych specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu.

Na 30.06.2020 w grupie kapitałowej zatrudnionych było 93 pracowników etatowych z czego 50 w spółce dominującej. Średniomiesięcznie z grupą współpracowało ok. 202 agentów telefonicznych.

telemarketing 17%

Prowadzona polityka wynagrodzeń, służy zarówno celom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, uwzględnia zarówno zróżnicowanie stanowiskowe, obszary biznesowe jak i osiągane efekty. Grupa stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarządy poszczególnych spółek w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań.

Prowadzona jest polityka benefitów pozapłacowych, które są jednym z elementów systemu motywacyjnego pracowników, należą do nich: wyjazdy integracyjne, "owocowe środy", "sokowe piątki", bezpłatne kursy języka angielskiego, bilety na wydarzenia kulturalne, dofinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej, dodatkowego ubezpieczenia, kart sportowych.

Taka konstrukcja rozwiązań płacowych pozytywnie wpływa na komfort pracy pracownika/managera, jak również odnosi się bezpośrednio do osiąganych personalnie sukcesów. Wpływa to na budowanie właściwego wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy, a w konsekwencji bezpośrednio stymuluje wzrost wartości całej grupy kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2020 roku Zarząd Spółki dominującej – w obliczu rozwijającej się negatywnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa - podjął decyzję o maksymalizacji wysiłków w kierunku utrzymania ciągłości polityki kadrowej i wynagradzania . W I półroczu nie zdecydowano się na zmiany w zakresie warunków pracy i płacy pracowników, jedyną wdrożoną modyfikacją było czasowe zawieszenie niektórych benefitów pozapłacowych oraz wstrzymanie rozmów o podwyżkach.

Z kolei jedna ze spółek z grupy kapitałowej działająca min. w branży eventowej skorzystała z dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinasowaniu podlegało wynagrodzenie pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie Covid – 19.

Poza powyższym nie wystąpiły istotne zmiany w prowadzonej polityce. Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej oraz w spółkach wchodzących w jej skład. Wykresy zawierają dane z lat 2019-2020 i przedstawiają stany zatrudnienia na 30 czerwca każdego roku.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

Podział wg wymiaru czasu pracy (pełne lub niepełne zatrudnienie)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000. Podział wg rodzaju umowy (czas określony lub nieokreślony)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

Podział wg płci zatrudnionych

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

Podział wg wieku zatrudnionych

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

Podział wg rodzaju umowy i z podziałem na grupy wiekowe

Rodzaj umowy o pracę	Wiek	30.06.2020	30.06.2019
Umowa o pracę na czas określony	do 30 lat	11	19
	od 30 do 50 lat	19	17
	Powyżej 50 lat	2	1
	Suma	32	37
Umowa o pracę na czas nieokreślony	do 30 lat	9	8
	od 30 do 50 lat	45	42
	Powyżej 50 lat	7	8
	Suma	61	58
Razem		93	95

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Zarząd	30.06.2020	30.06.2019
Kobiety	1	1
Mężczyźni	1	2
Razem	2	3

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rada Nadzorcza	30.06.2020	30.06.2019
Kobiety	2	2
Mężczyźni	3	3
Razem	5	5

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

Rodzaj umowy o pracę	Kadra	30.06.2020	30.06.2019
Umowa o pracę na czas określony	Kierownictwo wyższego szczebla	2	2
	Kierownictwo średniego szczebla	7	9
	Pozostali pracownicy	23	26
	Suma	32	37
Umowa o pracę na czas nieokreślony	Kierownictwo wyższego szczebla	12	14
	Kierownictwo średniego szczebla	18	11
	Pozostali pracownicy	31	33
	Suma	61	58
Razem		93	95

Podział wg rodzaju umowy i stanowiska

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikowała prognoz.

7. Podstawowe wielkości ekonomicznofinansowe

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	w tys.zł			w tys.EUR
	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019*	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 775	17 670	4 678	4 121
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-726	-152	-163	-35
III. Zysk (strata) brutto	-805	-268	-181	-63
IV. Zysk (strata) netto	-840	-289	-189	-67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	747	616	168	144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	112	-4	25	-1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-366	-207	-82	-48
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	493	405	111	94
IX. Aktywa, razem	26 874	28 433	6 017	6 677
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 112	14 831	3 160	3 483
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 697	1 596	380	375
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 415	13 235	2 780	3 108
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	12 762	13 602	2 858	3 194
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	612	642
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,31	-0,11	-0,07	-0,02
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,31	-0,11	-0,07	-0,02
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,67	4,97	1,04	1,17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,67	4,97	1,33	1,35
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku.

Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

• 30 czerwca 2019 4,2520 PLN / EURO (tabela 128/A/ NBP/2019)
• 31 grudnia 2019 4,2585 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2018)
• 30 czerwca 2020 4,4660 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2019)

Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:

• II kwartał 2019 4,2880 PLN/EURO
• rok 2019 4,3018 PLN /EURO
• II kwartał 2020 4,4413 PLN/EURO

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019
Przychody ze sprzedaży	20 775	17 670
Koszt własny sprzedaży	18 207	14 240
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 568	3 430
Koszty sprzedaży	1 519	1 574
Koszty ogólnego zarządu	1 970	2 087
Zysk (strata) ze sprzedaży	-921	-231
Pozostałe przychody operacyjne	543	283
Pozostałe koszty operacyjne	145	204
Oczekiwane straty kredytowe	203	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-726	-152
Zysk (strata) na działalności finansowej	-79	-116
Zysk (strata) brutto	-805	-268
Zysk (strata) netto	-840	-289
Amortyzacja	647	679

W pierwszej połowie 2020 Grupa zrealizowała przychody wyższe o 3 105 tys. zł. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost dotyczy segmentu "Automatyka budynkowa" . Jednakże ze względu na strukturę zrealizowanych przychodów, ( 63% przychodów zrealizowano na marży

jedynie 12,1% , z 20% przychodu uzyskano 5,26% marży brutto) oraz mniejsze niż zakładano przychody segmentu IT wypracowano zdecydowanie zbyt niską marżę brutto co przełożyło się bezpośrednio na wygenerowanie straty w wysokości 840 tys. zł . Średnia wypracowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 12,36%. (19,41 % w 2019).

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Wybrane pozycje sytuacji finansowej na dzień 30.06.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)	11 447	11 280	11 840
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	15 427	17 153	12 352
.Zapasy	568	856	921
Suma aktywów	26 874	28 433	24 192
PASYWA
Kapitał własny	12 762	13 602	11 989
Zobowiązania długoterminowe w tym:	1 697	1 596	1 898
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	1 157	908	67
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	12 415	13 235	10 305
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	584	636	250
Suma zobowiązań	14 112	14 831	12 203
Suma pasywów	26 874	28 433	24 192

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2020 obserwujemy spadek sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia 31.12.2019 o kwotę 1 559 tys. zł. Zmiany wynikają głównie ze spadku kapitałów własnych z uwagi na wygenerowaną stratę. Ponadto spadła wartość należności i zobowiązań. Zmiany te mają wpływ na wahania struktury bilansu. Wahania struktury nie są znaczne i w ocenie zarządu pozostają bez wpływu na ogólną sytuację finansową grupy kapitałowej.

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2020-30.06.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	747	1 165	616
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	112	-17	-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-366	-734	-207
Przepływy pieniężne netto, razem	493	414	405
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2 467	1974	1 965

W pierwszym półroczu 2020 roku tak jak w poprzednich okresach wartość przepływów osiągnęła wartość dodatnią. Mimo straty grupa zachowuje zdolność do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.

Ważniejsze wskaźniki finansowe

Wskaźnik	Definicje	30.06.2020	30.06.2019
Marża brutto	wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	12,36	19,41
Rentowność brutto	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży	-3,87	-1,52
Rentowność netto	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży	-4,04	-1,64
Rentowność EBITDA	wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży	-0,38	2,98
Rentowność operacyjna	wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży	-3,49	-0,86
ROE	wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych	-6,59	-2,38
ROA	wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów	-3,04	-1,23
Wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,30	1,23
Wskaźnik płynności szybkiej	aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	1,26	1,14
Trwałość struktury finansowania	kapitały własne +zobowiązania długoterminowe / aktywa	0,54	0,58
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania / pasywa	46,03	45,48

8. Badania i rozwój

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.

9. Akcje własne

Na dzień 30 czerwca 2020 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu 118.382 sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w cenach nabycia. Akcje własne w wartości nominalnej stanowią 4,33% kapitału akcyjnego. Średnia cena nabycia jednej akcji wynosi 4,33 zł (bez zmian w stosunku do 31 grudnia 2019 roku).

10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Unima2000 mimo wygenerowanej straty jest stabilna. Grupa prowadzi działalność w oparciu o kapitał własny i zewnętrzny / zobowiązania wobec dostawców, linia kredytowa wielocelowa o łącznej wysokości 6.700 tys. zł /. Na dzień 30.06.2020 wykorzystywała środki z kredytu obrotowego oraz w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1 354 tys. zł., posiadała 2 467 tys. zł własnych, wolnych środków pieniężnych oraz 309 tys. zł w depozytach bakowych. Wskaźniki płynności oraz zadłużenia prezentowane są w pkt. 7 niniejszego opracowania.

11. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne na rynku mechanizmy. W pierwszym półroczu 2020 roku wykorzystywano możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych. Na dzień 30 czerwca 2020 w posiadaniu Grupy były następujące instrumenty finansowe :

Aktywa finansowe	30.06.2020	31.12.2019
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Unima 2000 za okres zakończony 30 czerwca 2020 roku

Należności z tyt. dostaw i usług	9 117	13 102
Kaucje długoterminowe	1 554	972
Pożyczki udzielone	0	0
Należności z tyt. leasingu finansowego	148	203
Pozostałe należności krótkoterminowe	76	78
Aktywa z tytułu umów z klientami	2 382	631
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 467	1 974
Depozyty	309	315

Zobowiązania finansowe	30.06.2020	31.12.2019
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	5 763	5 819
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 814	1 840
Kredyty i pożyczki	1 354	1 250
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 213	1 556

11.1.1. Ryzyko rynkowe

Ekspozycja Grupy na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. Grupa nie zaciąga zobowiązań kredytowych w walutach obcych i nie jest narażona z tego tytułu na ryzyko walutowe. Jedyne zobowiązania walutowe to krótkoterminowe zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, które na dzień 30.06.2020 roku w przeliczeniu na zł wyniosły 500 tys. zł. (491 tys. zł. 2019). Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2020 roku wyniosło +25 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -24 tys. zł. Nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń. Wahania kursu walut +/- 5% spowoduje różnice kursowe +/- 18 tys. zł. Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 354 tys. zł. Kredyty zaciągnięte przez Grupę oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o WIBOR 1M, z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia. Wystawia to grupę na ryzyko stóp procentowych przepływów miesięcznych. Na dzień 30.06.2020 roku 100 % - ową ekspozycją na ryzyko stóp procentowych stanowi kwota 2 567 tys. zł w tym:

• z tytułu kredytów 1 354 tys. zł,
• z tytułu umów leasingowych 1 213 tys. zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Grupa nie korzysta z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Analizy wrażliwości na zmienność stóp procentowych przy założeniu rzeczywistego wzrostu stóp w stosunku do stóp procentowych z dnia zaciągnięcia zobowiązania wykazała, że stopy procentowe w pierwszy półroczu 2020 były niższe bądź na tym samym poziomie ⁱ co w dacie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2020 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKO BP kredytów wynosił 0,23 i był niższy niż w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 30.06.2020 WIBOR 3M również był niższy niż w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. Z uwagi na powyższe, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych.

11.1.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że kontrahenci nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania zobowiązań umownych. Dla zabezpieczenia się przed tym typem zagrożenia Grupa prowadzi bardzo restrykcyjną politykę windykacyjną. Monitoruje stałych kontrahentów, oceniając ich kondycję finansową. Dla nowych kontrahentów sprzedaż dokonywana jest na podstawie przedpłat, a podstawowym terminem płatności jest 14 dni. Miesięczny okres zwłoki skutkuje skierowaniem sprawy do sądu celem przyspieszenia spłaty należności przez nierzetelnego kontrahenta. Wzrost wartości należności przeterminowanych, a zwłaszcza nieściągalnych znacznie podnosi zagrożenie ryzykiem utraty płynności przez Grupę. Na dzień 30.06.2020 roku stuprocentowa ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu należności oraz pożyczek stanowi kwota 10 671 tys. zł Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w oparciu o przygotowane matryce odpisów/ nota 2.4 Sprawozdania finansowego /. W wyniku oszacowania skorygowano odpis o kwotę +67 tys. zł. Dokonano dodatkowego odpisu na należności sporne w kwocie 122 tys. zł. Należności objęte ryzykiem są wynikiem transakcji krajowych, dokonanych w walucie polskiej. Grupa nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

11.1.3. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza, że grupa może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Grupa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Grupy. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych. Dostępne możliwe finansowanie kredytowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 6 700 tys. zł. Na dzień bilansowy 30.06.2020 roku Grupa nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem Zarządu spółki dominującej działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Grupy przed ryzykiem utraty płynności. Zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 10 144 tys. zł, stanowią 100%-ową ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

12. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym

Branżę teleinformatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów. Posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać i polepszać pozycję rynkową. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym. Wymaga to od Grupy Kapitałowej stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie nowe rozwiązania okażą się na tyle konkurencyjne, że znajdą akceptację rynku, a poniesione nakłady się zwrócą.

Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność Grupy Kapitałowej Unima 2000 na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność Grupy Kapitałowej Unima 2000 w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej przekłada się jednak na wzrost wynagrodzeń. Nie można także wykluczyć fluktuacji kadr i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Grupa Kapitałowa Unima 2000 dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na wielu płaszczyznach. Stara się związać ze sobą dotychczasowych pracowników poprzez stosowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, prowadzenie programu specjalistycznych szkoleń pracowników oraz zawieranie umów o zakazie konkurencji, które obowiązują również po ustaniu stosunku pracy. Zwiększyła nakłady na marketing wewnętrzny oraz integrację i poprawienie komfortu pracy pracowników. Grupa Kapitałowa modyfikuje i zwiększa także ilość proponowanych pracownikom benefitów pozapłacowych, uwzględniając ich oczekiwania. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Spółki Grupy Kapitałowej na bieżąco pozyskują nowych pracowników posiadających wysokie kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje w obszarze sprzedażowym. Działania podejmowane w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk związanych z zatrudnieniem wynikają z polityk zarządzania kapitałem ludzkim, przyjętych przez poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi

Spółka dominująca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze IT. Nie będąc jednak producentem urządzeń, jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane, dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka dominująca zamierza ten status umacniać. Znaczna konkurencja na rynku dostawców technologii jest również czynnikiem ograniczającym ewentualne ryzyka związane ze współpracą z partnerami technologicznymi.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Większość przychodów Grupy Kapitałowej generowanych jest przez Spółkę dominującą. Przychody uzyskiwane przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne podlegają cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie zwiększenie sprzedaży odnotowywane jest w III i IV kwartale. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podejmuje działania mające na celu spłaszczenie cyklu sezonowego i zminimalizowanie takiego ryzyka. Spółka dominująca na bieżąco obserwuje i analizuje zachowania

rynku, aby móc elastycznie reagować na zachodzące zmiany i minimalizować niekorzystny wpływ wahań na wyniki i płynność finansową.

Ryzyko związane z konkurencją na rynku teleinformatycznym

Główną konkurencją dla Spółki dominującej są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży ICT oraz systemów niskoprądowych. Wzmożone działania konkurencji mogą wpłynąć niekorzystnie na sytuację Spółki dominującej z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż. Co w konsekwencji będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową.

Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych

Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym.

Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych

Częste zmiany, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych mogą przełożyć się na pogorszenie wyników działalności.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski

Wielkość uzyskiwanych przychodów przez Grupę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Zahamowanie tempa wzrostu PKB, wzrost stóp procentowych mogą zmniejszać popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i budowlanej, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć negatywnie na osiągane przez Grupę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Polska i świat w dalszym ciągu zmagają się z pandemią koronawirusa. Opublikowane w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 18 marca 2020 stanowisko Zarządu w tej sprawie, ze względu na wciąż niestabilną sytuację, pozostaje nadal aktualne. Podsumowanie pierwszego półrocza wskazuje natomiast, że Zarząd w poprzednich raportach okresowych trafnie zidentyfikował i wskazał ryzyko negatywnego wpływu pandemii na bieżącą działalność. Analizując dane porównawcze z lat poprzednich z danymi z bieżącego roku, Zarząd szacuje, że ok. 600 tys. złotych z wykazanej za I półrocze 2020 straty pośrednio lub bezpośrednio miało związek z pandemią covid-19. Rozwój sytuacji po dniu bilansowym pozwala jednakże oczekiwać, że istnieją szanse na opanowanie w kolejnych miesiącach ryzyka pogłębienia straty z tym związanej. Zatrzymanie negatywnego trendu będzie niewątpliwie uzależnione od wielu czynników, także takich, które są poza kontrolą osób zarządzających. Niezmiennie wśród głównych zagrożeń w kolejnych miesiącach trzeba mieć na uwadze poniższe:

• choroba / kwarantanna pracowników
• przerwanie łańcucha dostaw
• mniejsza ilość zleceń
• wstrzymanie obecnie prowadzonych inwestycji/projektów
• wstrzymanie aktualnych negocjacji
• brak nowego ofertowania
• ponowne wprowadzenie obostrzeń regionalnych/ogólnokrajowych

13. Wskazanie istotnych postępowań sądowych

W chwili obecnej nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych grupy.

14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 28.05.2020	Akcje na 23.09.2020	Opcje na akcje
Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	655 375	655 375	brak
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	200	200	brak

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Unima 2000 za okres zakończony 30 czerwca 2020 roku

Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	brak
Magdalena Kniszner	Członek Rady Nadzorczej	659 414	659 414	brak
Piotr Zając	Członek Rady Nadzorczej	0	0	brak
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	Członek Rady Nadzorczej	134 075	134 075	brak
Patrycja Buchowicz	Członek Rady Nadzorczej	0	0	brak

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

• Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o,
• Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o,

15. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji

	Stan na 28.05.2020			Stan na 23.09.2020
Akcjonariusz	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczuk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

16. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oświadcza, że nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych. Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA2000 dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2020 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

17. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji

W okresie zakończonym 30 czerwca 2020 grupa nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej grupa jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Gwarancje kontraktowe w kwocie 2 157 tys. zł stanowią 100% zobowiązań warunkowych grupy na dzień 30.06.2020. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość tych gwarancji na dzień 30.06.2020 wyniosła 985 tys. zł. w tym dla IQnet Sp. z o. o. w kwocie 103 tys. zł na zabezpieczenie realizowanego kontraktu dla Eiffage Polska. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 354 tys. zł udzielił Alior Bank S.A.- Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2020 wyniosła 818 tys. zł. Udziela ich T. U. Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 1.500 tys. zł.

18. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej Unima istotną rolę w kształtowaniu wyników w kolejnych kwartałach 2020 roku będą miały następujące czynniki:

czynniki wewnętrzne:

• Wzrost rentowności na kontraktach
• Wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów na dostawy zaawansowanych systemów informatycznych (IT) związanych z analizą i ochroną danych oraz wdrożeniami systemów predykcyjnych
• Wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów związanych z wprowadzeniem do sprzedaży technologii wspierających platformy IoT oraz 5G
• Zwiększanie średniej wartości kontraktów
• Poprawa efektywności działań
• Intensyfikacja działań handlowych
• Wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami
• Uzyskanie poprawy wyników przez Spółki zależne

oraz czynniki zewnętrzne:

• Kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
• Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie
• Zwiększenie popytu na nowoczesne technologie oferowane przez Spółkę dominującą, np. zwiększenie popularności rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji w obsłudze klienta i wspieraniu pracy pracowników lub wzrost świadomości znaczenia predykcji w działalności przedsiębiorstw
• Sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
• Sytuacja polityczna UE oraz gospodarki światowej
• Dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT

Wszystkie wymienione czynniki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne należy rozpatrywać w oparciu o sytuację związana z pandemią SARS-CoV-2. Na dzień publikacji raportu nadal istnieje duża niepewność co do kierunków rozwoju sytuacji w Polsce i na świecie. Konsekwencją przedłużającej się pandemii dla Spółki i Grupy kapitałowej mogą być opóźnienia lub wręcz przestoje w realizacji projektów związane np. z przerwaniem łańcucha dostaw, wstrzymaniem inwestycji przez Głównych Wykonawców, absencją pracowników.

Zarząd pragnie zauważyć, że chociaż w omawianym okresie nie pojawiły się znaczące opóźnienia czy przestoje w projektach już realizowanych, to widoczne są już negatywne skutki pandemii. Zgodnie z początkowymi przewidywaniami, obserwuje się zagrożenie dla dalszych działań i realizacji planów wynikające ze spadku ilości zapytań ofertowych i wstrzymania części negocjacji. Dodatkowo następuje wyraźne przesunięcie projektów w obszarze IT na co najmniej drugą połowę roku (przesunięcie czasowe) i przesunięcie tematyczne (klienci w ramach budżetów zmieniają projekty na te, które w znaczącym stopniu wykorzystują pracę zdalną, czy wręcz pilnie automatyzują swoje procesy biznesowe). W związku z niepewnością niektórzy klienci wstrzymali i przesunęli w czasie decyzje zakupowe dotyczące m.in. modernizacji starszych systemów (upgrade'y), co niewątpliwie wpływa na bieżącą sprzedaż, szczególnie w dziale systemów informatycznych (IT). Daje się również zauważyć spadek dynamiki rozmów handlowych spowodowany w dużej mierze zmianą modelu kontaktu i koniecznością rozmów jedynie w formie zdalnej. Nie wszystkie branże są w pełni gotowe, aby z dnia na dzień spotkania czy negocjacje odbywać w taki sposób, co niewątpliwie utrudnia utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami oraz pozyskiwanie nowych.

Wszystkie spółki Grupy kapitałowej wdrożyły działania mające na celu minimalizowanie zagrożeń związanych z pandemią, które mogłyby zakłócić ciągłość działania (m.in. praca zdalna czy rotacyjna, ograniczenie kontaktów bezpośrednich, podwyższony reżim higieny), podjęte zostały decyzje o odłożeniu w czasie wydatków, które nie są w danej chwili niezbędne. Spółki analizują również na bieżąco potrzeby i możliwości skorzystania ze specjalnych rozwiązań oferowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W okresie sprawozdawczym Spółce Grupy Kapitałowej (Lockus Sp. z o.o.) zostało przyznane wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dotacja w wnioskowanej kwocie tj. 323 tys. została przyznana na wypłatę świadczeń za okres maj-lipiec 2020r. Do dnia bilansowego wykorzystano 215 tys. z kwoty wsparcia. Ponadto spółki Grupy Kapitałowej skorzystały z ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenia terminu płatności składek ZUS. Odroczenie terminu obejmowało płatności składek należnych za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. Każda ze Spółek zawarła z ZUS odpowiednie umowy. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy

Kapitałowej odnotowały spadek obrotów gospodarczych na poziomie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tarczy finansowej PFR. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie a środki finansowe w ramach przyznanej subwencji finansowej na łączną sumę 1 882 tys. wpłynęły na rachunki bankowe w miesiącu lipcu 2020.

19. Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową

Na dzień sporządzania sprawozdania brak innych informacji niż ujawnione, a istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz takich, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę dominującą oraz grupę kapitałową Unima2000.

21.09.2020 ……………………………	Krzysztof Kniszner ………………………………….	Prezes Zarządu ………………………………….	…………………………………
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
21.09.2020	Jolanta Matczuk	Członek Zarządu
…………………………… Data	…………………………………. Imię i nazwisko	…………………………………. Stanowisko / funkcja	………………………………… Podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Unima 2000 za okres zakończony 30 czerwca 2020 roku

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna

Oddział Warszawa

Biuro Wrocław

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 40

www.unima2000.pl