Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Management Reports 2018

Sep 17, 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

Spis treści

1.	Podstawowe dane spółki dominującej 3
2.	Informacja o prowadzonej działalności 6
3.	Informacje o podstawowych produktach i usługach 14
4.	Informacje o rynkach zbytu 18
5.	Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń 23
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
	prognoz. 29
7.	Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 30
8.	Badania i rozwój 36
9.	Akcje własne 37
10.	Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy 38
11.	Zarządzanie ryzykiem finansowym 39
	11.1.1. Ryzyko rynkowe 39
	11.1.2. Ryzyko kredytowe 40
	11.1.3. Ryzyko płynności 41
12.	Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia 42
13.	Wskazanie istotnych postępowań sądowych 45
14.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 46
15.	Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 47
16.	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami
	powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 48
17.	Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji 49
18.	Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki
	finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 50
19.	Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji
	kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne
	dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową 51

1. Podstawowe dane spółki dominującej

Nazwa (firma):	UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
	SPÓŁKA AKCYJNA
Forma Prawna:	Spółka akcyjna
Kraj:	Polska
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka	Prawo polskie
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
Telefon:	(12) 298 05 11
Faks:	(12) 298 05 12
Adres strony internetowej:	www.unima2000pl
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@unima2000.pl

Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17.09.2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku.

Skład Zarządu na dzień 30.06.2018 i nadal :

Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu

Jolanta Matczuk Członek Zarządu

Krzysztof Sikora Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2018 i nadal :

Zbigniew Pietroń Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Patrycja Buchowicz	Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Kniszner	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Zając	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Władz

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano zmian w składzie władz spółki dominującej.

LP.	JEDNOSTKA	SIEDZIBA	CHARAKTER POWIĄZANIA	UDZIAŁ W KAPITALE	UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW	METODA KONSOLIIDACJI
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,95%	99,95%	metoda pełna
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,99%	99,99%	metoda pełna

Struktura Grupy Kapitałowej Unima na dzień 30.06.2018 r.

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności.

Lp.	Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa udziałów	Kapitał własny	% posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1	IQnet Sp. z o.o.	Katowice	Usługi teleinformatyczne	1812	-206	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	Usługi CC, organizacja szkoleń i konferencji	4 936	2 920	99,99%	99,99%

2. Informacja o prowadzonej działalności

Grupa Kapitałowa Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży systemów komunikacyjnych oraz IT w Polsce. Od 25 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy dla biznesu oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów.

Spółka dominująca koncentruje swoje działania na dwóch obszarach:

• Systemach ICT (Information and Communication Technologies)
• Systemach niskoprądowych

Systemy ICT

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań, działającym w branży zaawansowanych systemów ICT. Ofertę ICT można podzielić na dwie grupy:

Systemy komunikacyjne (IC)

Spółka dominująca oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw, dla których efektywna komunikacja z klientami oraz niezawodna komunikacja wewnętrzna stanowią istotny czynnik prowadzonej działalności.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center, Unified Messaging (UM), Unified Communications oraz systemy pracy grupowej (Web Collaboration). Wdrażane systemy Contact Center służą do zarządzania dużymi ilościami interakcji z klientami, a ich funkcjonalność znacznie wykracza poza podstawowe możliwości jakie daje PDS (Predictive Dialing System) oraz IVR (ang. Interactive Voice Response).

Spółka dominująca pomaga budować zarówno niewielkie wyspecjalizowane zespoły Call Center obsługujące ruch wychodzący, jak również zaawansowane Contact Center obsługujące ruch wychodzący i przychodzący oraz integrujące wiele kanałów komunikacji i różne lokalizacje. Systemy komunikacyjne są często wspierane dodatkowymi systemami analitycznymi, systemami bezpieczeństwa i systemami raportowymi.

Dzięki rozbudowanym systemom optymalizacji procesów, pracy grupowej, biometrii głosowej, systemom przechowywania i analizy nagrań (Speech Analytics) i innym, możliwe jest optymalizowanie procesów wewnątrz telecentrum oraz szybkie uzyskiwanie kompleksowej informacji o rynku i klientach.

Spółka wdraża systemy komunikacyjne typu Omnichannel. Obsługują nie tylko rozmowy głosowe, lecz umożliwiają dodatkowo integrowanie wielu kanałów komunikacji, niezależnie od sposobu kontaktu jaki preferuje klient. Pracownicy Contact Center mogą bezproblemowo obsługiwać komunikację z klientem realizowaną za pomocą takich kanałów jak: połączenia głosowe, emaile, sms-y, chat, wideo, social media czy urządzenia mobilne. W odróżnieniu od stosowanych wcześniej systemów typu Multichannel, zarządzanie relacjami z klientem jest realizowane z jednego stanowiska, a pracownicy Conntact Cener mają pełny wgląd w historię kontaktów niezależnie od wykorzystywanych kanałów.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża systemy komunikacyjne zarówno w modelu on-premises (system zainstalowany na serwerach wskazanych przez inwestora) jak i SaaS (System As A Service) tj. udostępniane w chmurze jako usługa.

Nieustanne zmiany preferencji klientów dotyczące wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych sprawiają, że Spółka dominująca stale modyfikuje swoją ofertę, prognozując i wyprzedzając obecnie panujące trendy. Przykładem może być wzrost zainteresowania i wprowadzenie do oferty Spółki dominującej Chatbotów, tj. programów komputerowych, służących do prowadzenia konwersacji przy użyciu interfejsu tekstowego lub nawet języka naturalnego. Najczęstszym zadaniem Chatbotów w procesie obsługi jest zastępowanie żywych konsultantów, komunikujących się z klientami. Chatboty zapewniają nowy rodzaj interakcji z klientami, a ich wprowadzenie przyczynia się do obniżenia kosztów i przyspieszenia obsługi klientów. Użytkownicy zaakceptowali stosowanie Chatbotów - już obecnie znaczna część użytkowników komunikatorów nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czy komunikacja odbywa się z człowiekiem czy Chatbotem. Niektóre prognozy mówią, że do roku 2022, 85% kontaktów

klientów z przedsiębiorstwem, będzie obsługiwana bez udziału człowieka ze strony przedsiębiorstwa. Spółka dominująca jest przygotowana na takie wyzwanie.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych - Unified Communications. UC to narzędzia komunikacyjne, które integrują wiele sposobów komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Unified Communications to zintegrowany zestaw produktów, zapewniający pracownikom ujednolicony interfejs użytkownika oraz możliwość komunikacji bez względu na wybrane urządzenie, miejsce, czas oraz kanał komunikacji. Podobnie jak w systemach Contact Center, UC umożliwia integrowanie wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity i spójny system.

Wdrażane przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. systemy UC obsługują setki, a nawet tysiące użytkowników pracujących w ramach jednego przedsiębiorstwa. Przykładem wdrożenia systemu UC może być realizacja wykonana w Grupie Nowy Styl. W ramach wdrożenia stworzono spójny system komunikacyjny dla 1600 abonentów (pracowników i grupy osób współpracujących) działających w 16 krajów świata. Wdrożenie umożliwiło prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka posiada autoryzację oraz jako jedna z dwóch firm w Polsce najwyższy status partnerstwa z firmą Avaya (Diamentowy Partner Avaya). Spółka jest również wyłącznym przedstawicielem Vocalcom w Polsce. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.

"Diamentowy Partner Avaya" to najwyższy status przyznany w ramach programu partnerskiego Avaya Edge. Tak wysoki poziom partnerstwa posiadają w Polsce zaledwie dwie firmy.

Otrzymując status Diamentowego Partnera Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uzyskała dostęp do najbogatszego pakietu wsparcia, najbardziej zaawansowanych narzędzi oraz najkorzystniejszych zasad współpracy z Avaya. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści jakie firma może zaoferować klientom.

Wyłączny przedstawiciel wiodącego producenta rozwiązań Contact Center na Polskę.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie realizacji umów SLA. Jest wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dostarczającym rozwiązania komunikacyjne dla przedsiębiorstw będących liderami wielu : bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu.

Systemy informatyczne (IT)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza rozwiązania informatyczne służące do analizy dużych ilości informacji, zabezpieczenia danych (w tym danych osobowych) oraz zarządzania procesami. Spółka dominująca wdraża dedykowane aplikacje biznesowe. Podobnie jak w segmencie usług komunikacyjnych, Spółka dominująca prowadzi działania doradcze, audyty, szkolenia oraz pomaga w dostosowywaniu przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Spółka dominująca oferuje rozwiązania Big Data umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Oferowane narzędzia umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń, w tym przewidywanie awarii (Predictive Maintenance) oraz przewidywanie zdarzeń finansowych. Oferta Spółki oparta jest, między innymi o takie rozwiązania IBM jak: IBM Integrated Analytics System, IBM Cognos Analytics czy IBM SPSS.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych, jak np.: IBM StoredIQ, IBM Security Guardium, IBM Optim oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, np. IBM QRadar Security Intelligence Platform.

Spółka oferuje kompleksowe rozwiązanie do analizy rozmów w Contact Center oparte o platformę IBM Watson Explorer oraz narzędzie do transkrypcji nagrań Phonexia. Rozwiązanie obejmuje mechanizmy konwersji speech-to-text, który pozwala konwertować dźwięk nagrany podczas połączeń z klientami na tekst oraz narzędzia do ekstrakcji danych automatycznie importujące treści z różnych źródeł, w tym wiadomości e-mail, logi z czatów i informacje ze stron mediów społecznościowych. IBM Watson Explorer zapewnia ujednoliconą platformę do analizy danych pochodzących z różnych kanałów kontaktu. Korzystając z wszechstronnej analizy treści i możliwości przetwarzania języka naturalnego, może odkryć nowe wzorce i trendy zachować klientów, które wcześniej zostały niezauważone. Takie rozwiązanie, znacznie przewyższa typowe rozwiązania klasy Speech Analytics, zapewnia unikalne zalety architektoniczne i dostarcza unikalne zaawansowane możliwości, takie jak analityka treści, aplikacje informacyjne 360-stopni i wiele innych.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg aplikacji biznesowych, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion. System Axxerion, oferowany w modelu SaaS, umożliwia nadzór i usprawnianie powtarzalnych procesów w przedsiębiorstwach, jak np.: nadzór nad zleceniami, nadzór nad obsługą serwisową, rozliczanie najemców, zarządzanie rezerwacjami itp. Axxerion jest wykorzystywany jako kluczowe oprogramowanie do kompleksowego zarządzania nieruchomościami i dużymi obiektami komercyjnymi.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza systemy raportowania i wizualizacji danych. Spółka dominująca oferuje systemy służące do analizowania i prezentowania danych pozyskiwanych np. z programów lojalnościowych, systemów sprzedażowych, systemów Contact Center, a także zaawansowane systemy wspierające analizy dużych ilości danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł Big Data.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Spółka dominująca posiada status IBM Silver Partner. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest również wyłącznym przedstawicielem Axxerion w Polsce.

Systemy niskoprądowe

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. integruje i wdraża systemy niskoprądowe: systemy bezpieczeństwa (systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, systemy SSWiN, monitoring wizyjny CCTV, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy rozgłaszania itp), systemy zarządzania budynkiem BMS oraz przygotowuje infrastrukturę niezbędną do transmisji danych, głosu i obrazu.

Spółka dominująca projektuje i wykonuje okablowanie strukturalne obiektów wraz z budową tras kablowych spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach prowadzonych prac Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przygotowuje, wyposaża i uruchamia serwerownie oraz Data Center. Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa, prowadzi audyty oraz szkolenia. Uzupełnieniem oferty Spółki dominującej w zakresie wdrażania i integracji systemów niskoprądowych są systemy łączności bezprzewodowej, systemy wideokonferencji oraz systemy wizualizacji danych.

Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych jest realizowana poprzez sprzedaż pośrednią do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży jest skierowana do odbiorcy końcowego.

W zakresie systemów sieci i systemów bezpieczeństwa oraz systemów automatyki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Aruba Networks, Axis Communications, BKT Elektronik, Bosch, Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Delta Controls, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Honeywell, Molex Connected Enterprise Solutions, Polon-Alfa (AAT Holding), Reichle & De-Massari, Schrack Seconet, Schrack Technik, Schneider Electric oraz Siemens.

Misja Spółki dominującej i podstawowe założenia modelu biznesowego

Misją firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań wspierających działalność biznesową: systemów IT, systemów komunikacyjnych oraz systemów niskoprądowych.

Oferta firmy skierowana jest, przede wszystkim, do średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Wskazując nowe możliwości oraz likwidując bariery technologiczne pomaga klientom odkrywać niewykorzystane szanse biznesowe. Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie, wskazuje kierunki rozwoju i zaspokaja oczekiwania klientów.

Spółka nieustannie poszerza kompetencje i twórczo wykorzystuje bogate doświadczenie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami sprzętu i oprogramowania od początku działalności konsekwentnie stosuje najnowocześniejsze standardy technologiczne.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej Unima 2000 wchodzą również spółki: Lockus Sp. z o.o. oraz IQnet Sp. z o.o.

Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

Spółka jest m.in. organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych - SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania, gromadzące każdego roku około 500 osób - projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów. Pierwsza edycja SPIN odbyła się w 2002 roku, a od 2012 roku SPIN odbywa się dwa razy do roku – jesienią na południu Polski i wiosną na północy Polski.

Lockus Sp. z o.o. jest również właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 244 konsultantów, dzięki czemu dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych, systemów okablowania strukturalnego, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych. Spółka świadczy usługi kompleksowego nadzoru i prowadzenia inwestycji budowlanych.

IQnet Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi: począwszy od analizy potrzeb i konsultacji, poprzez projektowanie, dostawę sprzętu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. Spółka świadczy również usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W ramach prowadzonej działalności IQnet Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, budową, instalacją i integracją:

• lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych
• rozwiązań niskoprądowych: CCTV, systemów alarmowych, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zarządzania budynkami

systemów telekomunikacyjnych, zaawansowanych central telefonicznych, rozwiązań IP oraz aplikacji Call i Contact Center

Przychody w głównych obszarach działalności w tys. PLN:

Obszar działalności	30.06.2018	30.06.2017
Projekty informatyczne	4 032	6 476
Automatyka budynkowa	11 990	8 670
Call/Contact Center	3 826	3 697
RAZEM:	19 848	18 843

3. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Grupa Kapitałowej Unima 2000 koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych technologii, produktów i usług dla biznesu. Spółki tworzące Grupę Kapitałową oferują rozwiązania dla przedsiębiorstw, dla których sprawna komunikacja, efektywne wykorzystanie gromadzonych danych oraz bezpieczeństwo stanowią podstawę prowadzonej działalności.

Ofertę Grupy Kapitałowej Unima 2000 można podzielić na kilkanaście segmentów:

System uwierzytelniania głosem to najlepsze rozwiązanie, gdy użytkownik chce uzyskać szybki i bezpieczny dostęp do chronionych danych i usług.

SYSTEMY OPTYMALIZACJI PRACY CONTACT CENTER

Rejestrowanie i dysponowanie kwalifikacjami personelu oraz układanie harmonogramów pracy i zarządzanie pracownikami Contact Center.

SYSTEMY ANALIZY, RAPORTOWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH

Możliwość czytelnej wizualizacji przetworzonych danych, tworzenia podsumowań, zestawień porównawczych oraz zgłaszania alarmów w sytuacjach krytycznych.

WEB COLLABORATION

Rozwiązania umożliwiające wspólną zdalną pracę na dokumentami, niezależnie od wykorzystywanego przez użytkowników systemu operacyjnego oraz rodzaju urządzenia.

WEB CUSTOMER SERVICE CHATBOTY

SYSTEMY ANALIZY DANYCH BIG DATA

OCHRONA DANYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

System internetowej samoobsługi dla klientów potrzebujących szybkiej informacji, zapoznania się z ofertą, wsparcia technicznego lub zamówienia dodatkowych usług.

Gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Oferowane narzędzia umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń

Oferujemy szereg rozwiązań z zakresu ochrony danych, w tym danych osobowych. Oferowane rozwiązania umożliwiają spełnianie wymagań GDPR (RODO).

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. na rzecz firm trzecich, obejmujące m.in.: badania CATI, prowadzenie infolinii, sprzedaż i telemarketing.

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. w zakresie organizacji specjalistycznych konferencji i szkoleń. Spółka zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

4. Informacje o rynkach zbytu

Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Przychody Grupy Kapitałowej nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów informatycznych i komunikacyjnych (ICT) największą grupę odbiorców w omawianym okresie stanowili przedstawiciele branży usługowej, w zakresie systemów niskoprądowych biurowce i obiekty użyteczności publicznej, a w zakresie usług Call Contact Center telesprzedaż. Poniżej zaprezentowano procentowy udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszarów działalności.

Dla projektów telekomunikacyjnych z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają autoryzowani dostawcy produktów firm Avaya oraz Vocalcom. Duże projekty informatyczne (IT) dotyczące analizy i ochrony danych, realizowane są przy współpracy z IBM. Jednakże zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji Grupa Kapitałowa zaopatruje się u większości liczących się światowych dostawców technologii. W przypadku zaopatrzenia dla projektów niskoprądowych Grupa Kapitałowa Unima 2000 korzysta z wielu dostawców, na podobnym poziomie obrotu, bez szczególnego wyróżniania konkretnego dostawcy.

Udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszaru działalności

Projekty informatyczne i komunikacyjne (ICT)

Udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszaru działalności

Automatyka budynkowa

Struktura sprzedaży usług Call/Contact Center w zależności od rodzaju usług

Usługi Call / Contact Center - rodzaj usług

Struktura sprzedaży usług Call/Contact Center w zależności od branż

Usługi Call / Contact Center - branże

5. Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń

Założenia polityki kadrowej Grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez Klientów, a jednocześnie odnajdują się wewnątrz organizacji.

Grupa cieszy się opinią dobrego pracodawcy, utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Zmiany zatrudnienia stanowią naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian jakościowych i ilościowych stanowisk pracy. Grupa utrzymuje zatrudnienie dostosowane do aktualnych potrzeb. Systematycznie pozyskuje coraz lepszych specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu.

Na 30.06.2018 w grupie kapitałowej zatrudnionych było 92 pracowników etatowych z czego 54 w spółce dominującej. Średniomiesięcznie z grupą współpracowało ok. 237 agentów telefonicznych. Prowadzona polityka wynagrodzeń, służy zarówno celom wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Stosowany system relatywizuje zarówno zróżnicowanie stanowiskowe, obszary biznesowe jak i osiągane efekty. Grupa stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarządy poszczególnych spółek w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Taka konstrukcja rozwiązań płacowych pozytywnie wpływa na komfort pracy pracownika/managera, jak również odnosi się bezpośrednio do osiąganych personalnie sukcesów. Wpływa to na budowanie właściwego wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy, a w konsekwencji bezpośrednio stymuluje wzrost wartości całej grupy kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiły istotne zmiany w prowadzonej polityce. Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej oraz w spółkach wchodzących w jej skład. Wykresy zawierają dane z lat 2017-2018 i przedstawiają stany zatrudnienia na 30 czerwca każdego roku.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000. Podział wg wymiaru czasu pracy (pełne lub niepełne zatrudnienie)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

Podział wg płci zatrudnionych

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

Podział wg wieku zatrudnionych

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

Podział wg rodzaju umowy i z podziałem na grupy wiekowe

Rodzaj umowy o pracę	Wiek	30.06.2017	30.06.2018
Umowa o pracę na czas określony	do 30 lat	15	19
	od 30 do 50 lat	18	18
	Powyżej 50 lat	3	1
	Suma	36	38
Umowa o pracę na czas nieokreślony	do 30 lat	7	6
	od 30 do 50 lat	40	42
	Powyżej 50 lat	5	6
	Suma	52	54
Razem		88	92

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Zarząd	30.06.2017	30.06.2018
Kobiety	1	1
Mężczyźni	2	2
Razem	3	3

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza	30.06.2017	30.06.2018
Kobiety	1	2
Mężczyźni	4	3
Razem	5	5

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

Podział wg rodzaju umowy i stanowiska

Rodzaj umowy o pracę	Kadra	30.06.2017	30.06.2018
Umowa o pracę na czas określony	Kierownictwo wyższego szczebla	1	1
	Kierownictwo średniego szczebla	6	6
	Pozostali pracownicy	29	31
	Suma	36	38
Umowa o pracę na czas nieokreślony	Kierownictwo wyższego szczebla	13	14
	Kierownictwo średniego szczebla	15	14
	Pozostali pracownicy	24	26
	Suma	52	54
Razem		88	92

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unma2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikowała prognoz.

7. Podstawowe wielkości ekonomicznofinansowe

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

		w tys. zł			w tys. EUR
	01.01-30.06 2018	01.01-31.12 2017	01.01-30.06 2017	01.01-30.06 2018	01.01-31.12 2017	01.01-30.06 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 250	41 293	19 315	4 777	9 728	4 547
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-507	-1 966	-70	-120	-463	-16
III. Zysk (strata) brutto	-575	-2 226	-468	-136	-524	-110
IV. Zysk (strata) netto	-664	-2 530	-411	-157	-596	-97
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 563	979	861	369	231	203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-743	-13	-45	-175	-3	-11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 392	-533	791	-328	-126	186
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-572	433	1 607	-135	102	378
IX. Aktywa, razem	25 396	24 175	23 686	5 825	5 796	5 604
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 308	12 001	9 393	3 283	2 877	2 222
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 446	1 223	836	332	293	198
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 862	10 778	8 557	2 951	2 584	2 025
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	11 088	12 174	14 293	2 542	2 919	3 382

XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	627	656	647
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,24	-0,93	-0,15	-0,06	-0,22	-0,04
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,05	4,45	5,23	0,93	1,07	1,24
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,05	4,45	5,23	0,93	1,07	1,24
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,18	0,18	0,00	0,04	0,04

Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

- 30 czerwca 2018		4,3616 PLN / EURO (tabela 125/A/ NBP/2018)
-------------------	--	--------------------------------------------	--

• 31 grudnia 2017 4,1709 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2017)
• 30 czerwca 2017 4,2265 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2017)

Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:

• I półrocze 2017 4,2474 PLN/EURO
• rok 2017 4,2447 PLN /EURO
• I półrocze 2018 4,2395 PLN/EURO

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018-30.06.2018	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży	20 250	19 315
Przychody ze sprzedaży produktów	19 609	19 069
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	641	246
Koszt własny sprzedaży	17 429	16 566
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 905	16 386
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	524	180
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 821	2 749
Koszty sprzedaży	1 376	943
Koszty ogólnego zarządu	2 197	2 009
Zysk (strata) ze sprzedaży	-752	-203
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-507	-70
Zysk (strata) na działalności finansowej	-68	-398
Zysk (strata) brutto	-575	-468
Zysk (strata) netto	-664	-411
Amortyzacja	397	437

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów

W pierwszej połowie 2018 Grupa zrealizowała przychody o 5% wyższe względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowano marżę brutto na sprzedaży 17,9% na poziomie jednostkowym i 13,93% na poziomie skonsolidowanym. Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała ujemny wynik netto w wysokości 0,6 mln zł, co było konsekwencją presji na marże ,wzrost cen towarów i usług , jak również wzrostu wynagrodzeń. Dynamika wzrostu kosztów szczególnie odczuwalna jest w segmencie automatyki budynkowej z uwagi na to, że obecnie realizowane umowy były negocjowane i podpisywane w okresach wcześniejszych. Grupa w tych przypadkach nie ma możliwości uwzględnić dynamiki wzrostu kosztów w cenach sprzedawanych usług.

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Wybrane pozycje bilansu	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)	10 429	9 694	11 763
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	14 967	14 481	11 923
.Zapasy	1 016	933	1 194
Suma aktywów	25 396	24 175	23 686
PASYWA
Kapitał własny	11 088	12 174	14 293
Zobowiązania długoterminowe w tym:	1 446	1 223	836
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	8	10	14
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	12 862	10 778	8 557
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	2 204	862	1 023
Suma zobowiązań	14 308	12 001	9 393
Suma pasywów	25 396	24 175	23 686

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 obserwujemy wzrost sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 o kwotę 1 221 tys. zł. Zmiany wynikają głównie ze wzrostu wartości aktywów trwałych oraz zobowiązań . Jest to wynikiem dokonania zakupów majątku rzeczowego oraz zawarcie nowych umów leasingowych/ nota 13 Sprawozdania finansowego/. W pierwszym półroczu odnotowano spadek kapitałów własnych z uwagi na wypłatę dywidendy oraz wygenerowaną na koniec pierwszego półrocza 2018 stratę. Zmiany te mają również wpływ na wahania struktury bilansu. Wahania struktury nie są znaczne i w ocenie zarządu pozostają bez wpływu na ogólną sytuację finansową grupy kapitałowej.

Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków

pieniężnych

Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 563	861	67
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-743	-45	-325
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 392	791	-264
Przepływy pieniężne netto, razem	-572	1 607	-522
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	550	2 652	2 545

W pierwszym półroczu 2018 roku wartość przepływów osiągnęła wartość dodatnią. Mimo straty grupa zachowuje zdolność do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.

Ważniejsze wskaźniki finansowe

Wskaźnik	Definicje	30.06.2018	30.06.2017
Marża brutto	wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	13,93	14,23
Rentowność brutto	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży	-2,84	-2,42
Rentowność netto	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży	-3,28	-2,13
Rentowność EBITDA	wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży	-1,75	1,21
Rentowność operacyjna	wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży	-2,50	-0,36
ROE	wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych	-5,23	-2,79
ROA	wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów	-2,71	-1,67
Wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,40	1,58
Wskaźnik płynności szybkiej	aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	1,31	1,42

Trwałość struktury finansowania	kapitały własne +zobowiązania długoterminowe / aktywa	0,49	0,64
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania / pasywa	47,63	35,28

8. Badania i rozwój

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.

9. Akcje własne

Na dzień 30 czerwca 2018 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu 118.382 sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w cenach nabycia. Stanowi to 4,33% kapitału akcyjnego. Średnia cena nabycia jednej akcji wynosi 4,33 zł (bez zmian w stosunku do 31 grudnia 2017 roku).

10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Unima2000 jest stabilna. Grupa prowadzi działalność w oparciu o kapitał własny i zewnętrzny / zobowiązania wobec dostawców, linia kredytowa wielocelowa o łącznej wysokości 6.700 tys. zł /. Na dzień 30.06.2018 wykorzystywała środki z kredytu obrotowego oraz w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 554 tys. zł., posiadała 550 tys. zł własnych, wolnych środków pieniężnych oraz 537 tys. zł w depozytach bakowych. Wskaźniki płynności oraz zadłużenia prezentowane są w pkt. 8 niniejszego opracowania.

11. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka , jeżeli zachodzi taka potrzeba, Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne na rynku mechanizmy. W pierwszym półroczu 2018 roku wykorzystywano możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych. Na dzień 30 czerwca 2018 w posiadaniu Grupy były następujące instrumenty finansowe :

Aktywa finansowe	30.06.2018	31.12.2017
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tyt. dostaw i usług	11 445	11 225
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	550	1 122
Depozyty	537	332
Zobowiązania finansowe	30.06.2018	01.01.2018
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	7 211	6 411
Kredyty i pożyczki	554	1 586
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 115	742

11.1.1. Ryzyko rynkowe

Ekspozycja Grupy na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. Grupa nie zaciąga zobowiązań kredytowych w walutach obcych i nie jest narażona z tego tytułu na ryzyko walutowe. Jedyne zobowiązania walutowe to krótkoterminowe zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, które na dzień 30.06.2018 roku w przeliczeniu na zł wyniosły 1 197 tys. zł. (290 tys. zł. 2017) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2018 roku wyniosło +33 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -11 tys. zł. Wahania kursu walut +/- 5% spowoduje różnice kursowe +/- 58 tys. zł. Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 554 tys. zł. Kredyty zaciągnięte przez Grupę oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o WIBOR 1M, z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia. Wystawia to grupę na ryzyko stóp procentowych przepływów miesięcznych. Na dzień 30.06.2018 roku 100 % - ową ekspozycją na ryzyko stóp procentowych stanowi kwota 1 669 tys. zł w tym:

• z tytułu kredytów 554 tys. zł,
• z tytułu umów leasingowych 1 115 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 roku Grupa nie korzysta z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Analizy wrażliwości na zmienność stóp procentowych przy założeniu rzeczywistego wzrostu stóp w stosunku do stóp procentowych z dnia zaciągnięcia zobowiązania wykazała, że stopy procentowe w pierwszy półroczu 2018 były niższe bądź na tym samym poziomie ⁱ co w dacie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2018 roku WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP kredytów wynosił 1,64 i był na tym samym poziomie, co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego .Na dzień 30.06.2018 WIBOR 3M pozostaje na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych.

11.1.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że kontrahenci nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania zobowiązań umownych. Dla zabezpieczenia się przed tym typem zagrożenia Grupa prowadzi bardzo restrykcyjną politykę windykacyjną. Monitoruje stałych kontrahentów, oceniając ich kondycję finansową. Dla nowych kontrahentów sprzedaż dokonywana jest na podstawie przedpłat, a podstawowym terminem płatności jest 14 dni. Miesięczny okres zwłoki skutkuje skierowaniem sprawy do sądu celem przyspieszenia spłaty należności przez nierzetelnego kontrahenta. Wzrost wartości należności przeterminowanych, a zwłaszcza nieściągalnych znacznie podnosi zagrożenie ryzykiem utraty płynności przez Grupę. Na dzień 30.06.2018 roku stuprocentowa ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu należności oraz pożyczek stanowi kwota 12 291 tys. zł Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w

oparciu o przygotowane matryce odpisów/ nota 2.4 Sprawozdania finansowego /. W wyniku oszacowania dokonano odpisu na kwotę 19 tys. zł. W stosunku do należności spornych na kwotę 36 tys. zł Grupa zdecydowała się utrzymać odpis w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Należności objęte ryzykiem są wynikiem transakcji krajowych, dokonanych w walucie polskiej. Grupa nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

11.1.3. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza, że grupa może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Grupa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Grupy. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych. Dostępne możliwe finansowanie kredytowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 6 700 tys. zł. Na dzień bilansowy 30.06.2018 roku Grupa nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem Zarządu spółki dominującej działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Grupy przed ryzykiem utraty płynności. Zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 8 880 tys. zł, stanowią 100%-ową ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

12. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym

Branżę informatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów, a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym Wymaga to od grupy stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników.

Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność Grupy na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność grupy w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Grupa dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników z grupy poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony Grupa stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Grupa na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk wynikają z założeń polityki zarządzania kapitałem ludzkim. Jednakże obecna sytuacja na rynku pracy powoduje znaczną presję na wzrost wynagrodzeń co przekłada się na istotny wzrost kosztów prowadzonych projektów.

Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi

Spółka dominująca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze ICT. Nie będąc jednak producentem urządzeń, jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane, dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka dominująca zamierza ten status umacniać. Na korzyść Spółki dominującej przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Wielkość przychodów generowanych przez spółkę dominującą podlega cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Spółka obserwuje i analizuje zachowania rynku aby móc elastycznie reagować na zachodzące zmiany i minimalizować niekorzystny wpływ wahań na wyniki grupy kapitałowej.

Ryzyko związane z konkurencją na rynku teleinformatycznym.

Główną konkurencją dla Spółki dominującej są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży ICT oraz systemów niskoprądowych. Wzmożone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację Spółki dominującej z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż. Co w konsekwencji będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową.

Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.

Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym. Spółka dominująca dokonuje oceny utraty wartości inwestycji w spółkizależne na koniec roku obrotowego przeprowadzając test w oparciu o metodę DCF pięcioletniej prognozy danych finansowych.

Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych

Częste zmieniany, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności.

Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczną i polityczną Polski

Wielkość uzyskiwanych przychodów przez grupę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Wszelkie czynniki powodujące zmniejszające poziom inwestycji czy popyt na zaawansowane technologie przekładają negatywnie na osiągane przez grupę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z uchwałami WZA

Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy niesie ze sobą ryzyko interpretacyjne z uwagi na poniesioną w 2017 roku stratę oraz, że jej wypłata uszczupla kapitał zapasowy powstały z agia.

13. Wskazanie istotnych postępowań sądowych

W chwili obecnej nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych grupy.

14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 21.05.2018	Akcje na 17.09.2018	Opcje na akcje
Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	655 375	655 375	brak
Krzysztof Sikora	Członek Zarządu	20 000	20 000	brak
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	200	200	brak
Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	brak
Magdalena Kniszner	Członek Rady Nadzorczej	659 414	659 414	brak
Piotr Zając	Członek Rady Nadzorczej	0	0	brak
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	Członek Rady Nadzorczej	134 075	134 075	brak
Patrycja Buchowicz	Członek Rady Nadzorczej	0	0	brak

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

• Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o,
• Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o,

15. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji

Stan na 21.05.2018			Stan na 17.09.2018
Akcjonariusz	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczuk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

16. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oświadcza, że nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych. Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA2000 dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

17. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji

W okresie zakończonym 30 czerwca 2018 grupa nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej grupa jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Gwarancje kontraktowe w kwocie 3 662 tys. zł stanowią 100% zobowiązań warunkowych grupy na dzień 30.06.2018 . Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość tych gwarancji na dzień 30.06.2018 wyniosła 1 181 tys. zł. PKO BP S.A. udzieliło gwarancji spółce Iqnet Sp.z o. o. w kwocie 205 tys. zł na zabezpieczenie realizowanego kontraktu dla Eiffage Polska. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł udzielił Alior Bank. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2018 wyniosła 1 188 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł .

18. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej Unima istotną rolę w kształtowaniu wyników w kolejnych kwartałach 2018 roku mają następujące czynniki wewnętrzne, takie jak :

efektywność działania

zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów

wzrost rentowności na kontraktach

uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne

oraz czynniki zewnętrzne:

popyt na zaawansowane technologie i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową

kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów

sytuacja makroekonomiczna w Polsce

sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do

inwestowania w nowoczesne technologie;

sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

19. Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową

Na dzień sporządzania sprawozdania brak innych informacji niż ujawnione , a istotnych z punktu widzenie oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę dominującą oraz grupę kapitałową Unima2000.

17.09.2018	Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu
……………………………	………………………………….	………………………………….	…………………………………
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
17.09.2018	Krzysztof Sikora	Członek Zarządu	…………………………………
……………………………	………………………………….	………………………………….
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
17.09.2018	Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	…………………………………
……………………………	………………………………….	………………………………….
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna

Oddział Warszawa

Biuro Wrocław

www.unima2000.pl