Unieuro — Major Shareholding Notification 2017

Sep 5, 2017

Informazione Regolamentata n. 1944-41-2017		Data/Ora Ricezione 05 Settembre 2017 18:30:09	MTA - Star
Societa'	:	UNIEURO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	93471
Nome utilizzatore	: UNIEURON04 - Andrea Moretti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Settembre 2017 18:30:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Settembre 2017 18:30:10
Oggetto	:	detenute in Unieuro S.p.A.	Italian Electronics Holdings S.r.l. avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie
Testo del comunicato

Si trasmette comunicato stampa emesso da Italian Electronics Holding S.r.l., società controllante Unieuro S.p.A.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

Italian Electronics Holdings s.r.l.

Via Agnello 12, 20121, Milano Codice Fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08419560969 Capitale sociale Euro 1.002.601,40 i.v. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di International Retail Holdings s.à.r.l.

COMUNICATO STAMPA

Italian Electronics Holdings S.r.l. avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in Unieuro S.p.A., per un quantitativo del 15% dell'attuale capitale sociale

Milano, 5 settembre 2017. Italian Electronics Holdings S.r.l. ("IEH"), annuncia l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata Unieuro S.p.A. ("Unieuro", o la "Società") per un quantitativo del 15% dell'attuale capitale sociale di Unieuro (l'"Offerta") attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il bookbuilding avrà inizio immediatamente e IEH si riserva il diritto di chiudere anticipatamente l'Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. IEH darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

L'operazione consentirà alla Società di ampliare il flottante e favorire la liquidità del titolo.

A seguito della chiusura dell'Offerta, IEH – che attualmente detiene circa il 65% del capitale sociale di Unieuro – continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella Società.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e UniCredit Bank AG, Milan Branch sono state incaricate da IEH quali Joint Bookrunners dell'Operazione .

Nel contesto dell'Offerta, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A – quali joint global coordinators dell'offerta pubblica iniziale di Unieuro (l'"IPO") – hanno rinunciato all'impegno di lock-up assunto da IEH nel contesto di tale operazione e IEH ha sottoscritto, in linea con la prassi di mercato, un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e analoghe a quelle assunte in sede di IPO, IEH non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Unieuro senza il previo consenso delle predette istituzioni finanziarie.

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This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction.

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In connection with any offering of the shares of Unieuro S.p.A. (the "Shares"), the Joint Bookrunners and any of its affiliates acting as an investor for its own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity, may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition, the Joint Bookrunners or its affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Joint Bookrunners (or its affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Joint Bookrunners does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.