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Unieuro — Capital/Financing Update 2017
Jun 16, 2017
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1944-33-2017 |
Data/Ora Ricezione 16 Giugno 2017 16:44:25 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | UNIEURO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 90926 | |
| Nome utilizzatore | : | UNIEURON04 - Andrea Moretti | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Giugno 2017 16:44:25 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Giugno 2017 16:44:26 | |
| Oggetto | : | Unieuro S.p.A.: Sottoscritta linea di credito per un importo massimo di 50 milioni di euro |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
UNIEURO S.P.A.: SOTTOSCRITTA LINEA DI CREDITO PER UN IMPORTO MASSIMO DI 50 MILIONI EURO
Raccolte nuove risorse per finanziare la crescita
Forlì, 16 giugno 2017 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha sottoscritto oggi con un pool di banche una nuova linea di credito per un importo massimo di 50 milioni di Euro con/di durata triennale ("Nuova Linea di Credito").
Il pool di banche che ha concesso la Nuova Linea di Credito è composto da Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., MPS Capital Servicers Banca per le Imprese S.p.A. e Banca Popolare dell'Alto Adige S. p.A. ("Banche Finanziatrici").
L'operazione è finalizzata a dotare la società di risorse aggiuntive per finanziare la crescita tramite acquisizioni e aperture di nuovi punti vendita, e conferma la volontà di Unieuro di affermarsi quale leader e consolidatore nel mercato dell'elettronica di consumo in Italia.
Il finanziamento si inserisce all'interno di un'operazione di rimodulazione dello Euro Term And Revolving Facilities Agreement attualmente in essere e presenta un costo significativamente inferiore rispetto alle linee di credito preesistenti, anche alla luce della solidità di Unieuro (che al 28 febbraio 2017 presentava una Posizione Finanziaria Netta pressoché azzerata) e della robustezza delle sue prospettive di crescita. Il tasso di interesse è indicizzato all'Euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato.
In tale contesto, talune terze parti tra le quali il socio di maggioranza International Electronics Holding e alcuni dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno acconsentito a estendere le garanzie già concesse a copertura degli obblighi derivanti alla Società dalla Nuova Linea di Credito concessa dalle Banche Finanziatrici. La concessione della garanzia a favore delle Banche Finanziatrici è stata qualificata come operazione con parti correlate alla Società e come tale è stata oggetto di parere favorevole da parte del Comitato Operazione Correlate. Per maggiori informazioni si rinvia al documento informativo che sarà pubblicato nei termini e nei modi di cui alle disposizioni regolamentari vigenti.
Unieuro è stata assistita da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale; le Banche Finanziatrici si sono avvalse del supporto di Clifford Chance.
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Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche Unieuro S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme "eMarket SDIR" ed "eMarket STORAGE" gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Italo Valenti dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Unieuro S.p.A.
Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 460 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti (180) ed affiliati (280) e la sua piattaforma digitale unieuro.it - è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia. Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l'esercizio conclusosi il 28 febbraio 2017, hanno superato 1,6 miliardi di euro.
For informazioni:
Investor Relations Media Relations
Italo Valenti iCorporate
CFO & Investor Relations Officer Arturo Salerni +39 0543 776769 +39 335 1222631 [email protected] Rita Arcuri
Andrea Moretti [email protected] Investor Relations Manager +39 335 5301205 +39 0543 776769 [email protected]
+39 333 2608159