Unieuro — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 1944-74-2017		Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2017 08:28:24	MTA - Star
Societa'	:	UNIEURO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97498
Nome utilizzatore	:	UNIEURON04 - Moretti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	27 Dicembre 2017 08:28:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Dicembre 2017 08:28:27
Oggetto	:	Unieuro S.p.A.: Sostanziali benefici dalla completa ridefinizione delle linee di credito
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

UNIEURO S.P.A.: SOSTANZIALI BENEFICI DALLA COMPLETA RIDEFINIZIONE DELLE LINEE DI CREDITO

• Nuove linee di credito per complessivi 190 milioni di Euro volte a sostenere la crescita futura e rifinanziare il debito esistente
• Tre linee di credito flessibili, a tasso variabile e scadenza a 5 anni, totalmente unsecured
• Pressoché dimezzati gli oneri finanziari a regime

Forlì, 27 dicembre 2017 - Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha annunciato di aver sottoscritto lo scorso 23 dicembre delle nuove linee di credito per complessivi 190 milioni di Euro con un pool di banche formato da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Gruppo Crédit Agricole, con Banca IMI S.p.A. in qualità di agente.

L'operazione prevede l'accensione di tre distinte linee di credito, finalizzate tra l'altro a dotare la Società di risorse aggiuntive a sostegno della crescita futura, tramite acquisizioni e aperture di nuovi punti vendita. Gli attuali affidamenti verranno per contro completamente estinti.

Le nuove linee, comprendenti 100 milioni di Euro di term loan amortizing e 90 milioni di Euro di revolving facilities, presentano caratteristiche significativamente migliorative rispetto a quelle esistenti, in particolare:

• una riduzione del tasso di interesse, che comporterà il sostanziale dimezzamento della spesa per interessi di Unieuro;
• una duration di cinque anni, che prolunga al 2022 la scadenza del debito rispetto alle scadenze attuali (2019/2020);
• una maggior flessibilità operativa legata alla riduzione del numero di istituti finanziatori, di convenant (da quattro a uno) e di vincoli contrattuali;
• la rimozione delle garanzie reali a favore delle banche finanziatrici.

Le nuove condizioni sono frutto del sensibile miglioramento del merito creditizio della Società - a sua volta derivante dai positivi risultati economico-finanziari e dallo standing guadagnato con lo sbarco in Borsa - nonché delle attuali favorevoli condizioni dei mercati finanziari.

Italo Valenti, Chief Financial Officer di Unieuro, ha dichiarato: "La totale ridefinizione delle condizioni di finanziamento è per noi un'operazione di grande rilevanza, attuale e prospettica. Non soltanto Unieuro abbatte il costo dell'indebitamento, con riflessi immediati sulla redditività, ma si assicura flessibilità operativa e l'accesso a importanti risorse addizionali per finanziare la crescita dei prossimi anni".

"Andiamo inoltre orgogliosi di come tre tra i maggiori gruppi bancari italiani ed europei ci abbiano accordato la propria fiducia, dimostrando di credere nel progetto strategico di Unieuro e nella sua capacità di generare valore", ha concluso Valenti.

L'erogazione delle nuove linee di credito è prevista per il mese di gennaio 2018, contestualmente al rimborso dei finanziamenti in essere, operazione che non genererà l'insorgere di oneri o penali.

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Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche Unieuro S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme "eMarket SDIR" ed "eMarket STORAGE" gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Italo Valenti dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Unieuro S.p.A.

Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, Unieuro è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di 500 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (227) ed affiliati (273), alla piattaforma digitale unieuro.it e all'etailer Monclick. L'azienda ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 4.500 dipendenti e ricavi che, per l'esercizio conclusosi il 28 febbraio 2017, hanno superato quota 1,6 miliardi di euro.

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