Unicredit — Delisting Announcement 2018

Nov 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0263-98-2018		Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2018 20:38:12	MTA
Societa'	:	UNICREDIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	111235
Nome utilizzatore	:	UNICREDITN03 - Berneri
Tipologia	:	3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2018 20:38:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Novembre 2018 20:38:17
Oggetto	:	UniCredit CIB - completato il collocamento accelerato di azioni IREN
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altro paese dove ciò costituirebbe una violazione della normativa applicabile.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A. (FCT): COMPLETATA LA CESSIONE DEL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI IREN S.P.A.

Vendute 32.931.830 azioni Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale sociale, ad un prezzo pari a Euro 1,85 per azione

Milano, 26 novembre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, FCT comunica che UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di Sole Bookrunner – in collaborazione con Kepler Cheuvreux – ha completato con successo il collocamento di complessive n. 32.931.830 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari al 2,5% del capitale sociale.

Il collocamento, realizzato attraverso un accelerated bookbuilding rivolto esclusivamente a investitori istituzionali italiani ed esteri, si è chiuso ad un prezzo finale pari a Euro 1,85 per azione per un controvalore pari a circa Euro 61 milioni.

L'operazione verrà regolata in data 29 novembre 2018.

Ad esito dell'operazione, FCT deterrà una partecipazione pari a circa il 13,8% del capitale sociale di Iren S.p.A.

Si ricorda che, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, FCT ha altresì assunto un impegno a non effettuare, senza il consenso scritto del Sole Bookrunner, atti dispositivi sulle azioni complessivamente detenute in Iren S.p.A. al termine dell'operazione (c.d. impegno di lock-up) per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell'operazione.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta al pubblico negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese. Il Gruppo UniCredit ha procedure, controlli e sistemi interni al fine di identificare e gestire eventuali conflitti di interesse. UniCredit Bank AG, Milano non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato.