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Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)유니켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 25일
회 사 명 :	(주)유니켐
대 표 이 사 :	이장원
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해봉로 38
	(전 화) 031-491-3751
	(홈페이지) http://uni-chem.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장 (성 명) 이 동 래
	(전 화) 031-8085-0510

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업가죽, 가방 및 신발 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 13,896,000,000 총 발행금액 :

38(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채13,896,000,0002026년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BB-NICE신용평가BB-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 38(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 18일2023년 01월 19일2023년 01월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모2,000,0001002261,389,60013,896,000,0001002261,389,60013,896,000,0001002,000,0002261,389,60013,896,000,0002261,389,60013,896,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 01월 26일2) 신주인수권증권: 2023년 02월 08일 (예정) 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록(주)유니켐 제38회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
행사가액 확정 공고	"발행회사" 홈페이지	2023년 01월 16일
일반공모 청약 공고	2023년 01월 18일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2023년 01월 25일

주1) "발행회사" 홈페이지 :http://uni-chem.net주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 신한투자증권(주) http://shinhansec.com NH투자증권(주) http://nhqv.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 38(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00013,896,000,000-13,896,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--597,660,00013,000,000,000-298,340,00013,896,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[공모자금 사용계획 세부 내역]공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 기 발행한 사모 전환사채 및 사모사채 상환 자금으로 13,000백만원, 원·부재료 매입 자금 및 기타자금으로 896백만원 사용할 예정입니다. 기타비용은 증권신고서 상 389.9백만원으로 기재하였으나 모집금액이 미달함에 따라 모집주선수수료가 감소하여 해당 감소분을 운영자금으로 사용할 계획입니다.